Taille et Part du Marché Brésilien de la Production d'Hydrogène - Croissance, Tendances et Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et Perspectives du Marché Brésilien de la Production d'Hydrogène

Le Raffinage et la Pétrochimie Devraient Détenir une Part de Marché Significative

• L'hydrogène joue un rôle central dans des procédés tels que l'hydrocraquage et la désulfuration, améliorant la qualité des carburants et garantissant le respect des normes environnementales. Traditionnellement, l'hydrogène a été dérivé du gaz naturel par la méthode du reformage du méthane à la vapeur (SMR), un procédé réputé pour ses importantes émissions de dioxyde de carbone.
• Selon les données de l'Administration américaine d'information sur l'énergie, la production brésilienne de pétrole et de produits liquides a atteint environ 4 282 millions de barils par jour en 2023, contre 3 810 millions de barils par jour l'année précédente. Par ailleurs, les complexes de raffinage et de pétrochimie en plein essor au Brésil sont appelés à stimuler considérablement l'appétit du pays en matière d'hydrogène, soulignant les ambitions du pays à renforcer son cadre industriel et énergétique.
• En janvier 2025, Braskem a annoncé un investissement de 614 millions BRL (100 millions USD), visant une augmentation de la capacité de production d'environ 139 000 t dans les États de Bahia, Rio Grande do Sul et Alagoas. Cet apport de capitaux couvre sept initiatives, axées sur le polyéthylène (PE), le polychlorure de vinyle (PVC) et une gamme d'autres produits chimiques.
• Le secteur pétrochimique brésilien constitue un consommateur primaire d'hydrogène, l'utilisant principalement pour l'ammoniac, le méthanol et des dérivés tels que les oléfines, les aromatiques et les polymères synthétiques. Avec l'essor de la production de plastiques et une hausse correspondante de la demande d'hydrogène pour la synthèse pétrochimique, de nouvelles voies de croissance émergent.
• En novembre 2024, Petrobras a signé un accord avec la société danoise European Energy, traçant la voie vers une installation commerciale de e-méthanol à Pernambuco, au Brésil.
• Avec la demande croissante du secteur pétrochimique et les projets d'expansion des raffineries en cours, l'appétit du Brésil pour l'hydrogène est appelé à croître dans les années à venir.

Les Objectifs de Réduction des Émissions de CO2 et les Engagements Climatiques pour Stimuler le Marché

• En 2023, les émissions de gaz à effet de serre du Brésil ont atteint environ 2,3 milliards de tonnes métriques d'équivalent dioxyde de carbone, marquant une baisse de plus de huit pour cent par rapport à l'année précédente, selon le Système d'Estimation des Émissions de Gaz à Effet de Serre (SEEG), une initiative dédiée à la production d'estimations annuelles des émissions de GES pour le pays. Les émissions brésiliennes ont atteint leur pic en 2003, dépassant trois milliards de tonnes métriques. Le principal moteur de ces émissions a été les changements d'utilisation des terres et la foresterie, notamment en raison de la déforestation et des incendies de forêt. En 2023, ces activités étaient responsables de près de la moitié des émissions totales de gaz à effet de serre du Brésil. Le secteur de l'agriculture et de l'élevage s'est classé deuxième contributeur, émettant l'équivalent de 631 millions de tonnes métriques de CO₂. Le secteur de l'énergie s'est classé troisième, avec des émissions totalisant 420 millions de tonnes métriques d'équivalent CO₂.
• Cependant, le Brésil a réussi à réduire les émissions liées à la déforestation, mais des défis persistent avec les émissions provenant de l'expansion des combustibles fossiles et de l'agriculture. La trajectoire de ces émissions dépend de l'engagement du pays à appliquer des politiques à long terme et à se tourner vers des investissements dans les énergies propres plutôt que dans les combustibles fossiles.
• Par ailleurs, le Brésil, dans le cadre de l'Accord de Paris, s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et a fixé des objectifs climatiques nationaux pour 2030. Le pays considère l'hydrogène vert, dérivé de sources d'énergie renouvelables, comme un élément crucial dans sa transition vers une économie bas-carbone. Cette impulsion en faveur de la décarbonation influence les décisions tant au niveau des politiques que de l'industrie. Signé en 2015 lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP21), l'Accord de Paris vise à limiter le réchauffement climatique en atteignant des émissions nettes de GES nulles d'ici 2050. Pour soutenir cet objectif, les pays participants soumettent des « plans d'action » connus sous le nom de contributions déterminées au niveau national (CDN). La CDN du Brésil met l'accent sur un passage aux sources renouvelables plutôt qu'aux combustibles fossiles.
• De même, en novembre 2024, le Brésil a dévoilé son ambitieux engagement de réduire ses émissions de 59% à 67% d'ici 2035, en utilisant les chiffres de 2005 comme référence. Cela se traduit par une réduction de 850 millions à 1,05 milliard de tonnes d'équivalent dioxyde de carbone d'ici l'échéance de 2035. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement brésilien se prépare à mettre en œuvre des politiques nationales assertives visant à lutter contre la déforestation, à promouvoir les efforts de restauration, à opérer la transition vers un secteur énergétique décarbonisé et à favoriser une industrie verte.
• L'hydrogène est prometteur pour la décarbonation de secteurs vitaux, notamment l'exploitation minière, les transports, la production d'engrais azotés et l'énergie. Avec sa matrice d'électricité majoritairement renouvelable, le Brésil est bien positionné pour attirer des investissements dans les installations de production d'hydrogène.
• En juillet 2024, la Chambre des Députés brésilienne a approuvé les amendements du Sénat au Projet de Loi 2308/23, qui régit la production d'hydrogène bas-carbone, le transmettant à la présidence pour approbation finale. Le projet de loi stipule une limite de CO2 de 7 kg par kg d'hydrogène produit, favorisant les fournisseurs d'éthanol, et impose la conformité d'ici fin 2030. Il élargit la définition de l'hydrogène renouvelable pour englober la production à partir de diverses sources renouvelables, pas seulement l'électrolyse, notamment le solaire, l'éolien et la biomasse.
• La législation fixe un plafond sur les subventions fiscales pour la production et la commercialisation d'hydrogène à 18,3 milliards BRL (3,4 milliards USD) de 2028 à 2032, avec des limites annuelles. Pour accéder à ces crédits d'impôt, un processus d'appel d'offres concurrentiel est requis, évaluant des facteurs tels que l'écart de prix entre l'hydrogène et ses substituts, les garanties de mise en œuvre du projet et les pénalités en cas de non-conformité. Le projet de loi donne la priorité aux projets qui promettent les émissions de gaz à effet de serre les plus faibles et le plus grand potentiel de renforcement de la chaîne de valeur nationale.
• Compte tenu des points ci-dessus, la présence d'objectifs d'émissions et des politiques gouvernementales correspondantes devrait stimuler le marché brésilien de la production d'hydrogène durant la période de prévision.