Taille et part du marché de la génération d'hydrogène en Asie du Sud-Est - Croissance, tendances et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché de la génération d'hydrogène en Asie du Sud-Est

L'hydrogène vert est un segment significatif

• L'hydrogène vert est produit par un procédé appelé électrolyse, qui utilise l'électricité pour décomposer l'eau en hydrogène et en oxygène. L'électricité utilisée dans ce procédé provient de sources renouvelables telles que l'éolien, le solaire ou l'hydroélectricité. Cela garantit que l'hydrogène produit est véritablement « vert » et présente des émissions de carbone minimales.
• En 2023, la production d'hydrogène de la région a atteint environ 3,6 millions de tonnes. Cet hydrogène a été principalement utilisé dans les procédés de raffinage et la synthèse de produits chimiques tels que l'ammoniac et le méthanol. Il est à noter que la quasi-totalité de cet hydrogène a été produite par reformage à la vapeur de gaz naturel, sans intégration de technologie de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CUSC).
• Des investissements significatifs témoignent des ambitions pour l'hydrogène vert en Asie du Sud-Est. Par exemple, en octobre 2024, TTCL Public Company Limited a décroché un contrat de 1,2 milliard THB pour la création d'une usine d'hydrogène vert au Laos. Ce projet vise à renforcer la capacité de production d'hydrogène du Laos à partir d'énergies renouvelables.
• Par ailleurs, en février 2024, le plus grand projet d'hydrogène vert de Malaisie, une centrale de 60 MW dans l'État de Perak alimentée par des panneaux solaires flottants, a obtenu 1,88 milliard de ringgits (393,6 millions USD) auprès d'investisseurs privés. Ce type d'investissements souligne la demande croissante pour le marché de l'hydrogène vert dans la région de l'Asie du Sud-Est.
• Les efforts de la région pour réduire les émissions, principalement issues des industries lourdes telles que la pétrochimie, le fer et l'acier, et la production d'énergie, se traduisent par des mesures visant à dépasser la production et l'utilisation d'hydrogène vert. En conséquence, les investissements dans les infrastructures d'hydrogène vert s'accélèrent et des projets collaboratifs émergent dans toute l'Asie du Sud-Est. Cette dynamique devrait contribuer de manière significative aux objectifs de décarbonation et de transition énergétique de la région.
• En octobre 2024, Senoko Energy et Gentari ont signé un protocole d'accord pour explorer l'importation de gaz hydrogène de Malaisie vers Singapour, dans le but de l'intégrer aux actifs de turbines à gaz de Senoko d'ici 2029. Cette collaboration vise à réduire significativement les émissions de carbone, soutenant ainsi l'objectif de zéro émission nette de Singapour pour 2050.
• De plus, en 2023, Meranti, un fabricant d'acier, a annoncé des plans pour construire la première usine d'acier plat vert d'Asie du Sud-Est en Thaïlande. L'usine utilisera de l'hydrogène pour remplacer le charbon et emploiera une technologie de four à arc électrique alimentée par des énergies renouvelables pour produire de l'acier vert. Prévue pour être opérationnelle en 2027, l'installation aura une capacité de production annuelle de 2 millions de tonnes, réduisant les émissions de carbone de 4 millions de tonnes par an.
• Selon l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), en 2023, l'Asie du Sud-Est a enregistré des capacités significatives en énergies renouvelables, avec le Vietnam en tête à 46 012 MW, suivi de la Thaïlande à 12 547 MW, de la Malaisie à 9 052 MW, des Philippines à 7 832 MW et de Singapour à 1 147 MW. Cette infrastructure substantielle en énergies renouvelables constitue une base solide pour la production d'hydrogène vert.
• Par conséquent, en raison de ces facteurs, le segment de l'hydrogène vert est susceptible d'avoir un impact significatif sur le marché de la génération d'hydrogène au cours de la période de prévision.

L'Indonésie devrait connaître une croissance significative

• Alors que l'Indonésie se tourne vers les énergies renouvelables pour atteindre son objectif de zéro émission nette d'ici 2060, l'énergie hydrogène émerge comme un point focal. Grâce à ses ressources abondantes et à son positionnement stratégique, l'Indonésie est en passe de devenir un leader régional dans la production d'hydrogène, notamment en matière d'hydrogène vert, dérivé de sources renouvelables.
• Selon les conclusions de l'Indonesia Hydrogen Energy Outlook 2024, d'ici 2060, la demande en hydrogène de l'Indonésie devrait augmenter pour atteindre environ 2 millions de tonnes par an (MTPA) en raison de la demande croissante en ammoniac.
• Selon l'Association mondiale de l'acier, la production d'acier de l'Indonésie a régulièrement augmenté, passant de 8,56 millions de tonnes en 2019 à 16,8 millions de tonnes en 2023. Cette hausse de la production d'acier souligne la demande industrielle croissante, qui stimule le besoin en hydrogène, principalement en hydrogène vert, comme alternative plus propre aux combustibles fossiles traditionnels.
• L'Indonésie réoriente son attention vers les énergies renouvelables dans la poursuite de son objectif de zéro émission nette pour 2060. Au cœur de cette transition se trouve l'énergie hydrogène. En tirant parti de ses riches ressources et de sa situation géographique avantageuse, l'Indonésie est en bonne voie pour s'imposer comme une puissance régionale dans la production d'hydrogène, en particulier l'hydrogène vert issu des énergies renouvelables.
• Par exemple, en octobre 2024, Sembcorp Industries, par l'intermédiaire de sa filiale Sembcorp Utilities Pte Ltd, a signé un accord avec PT PLN Energi Primer Indonesia pour établir une installation de production d'hydrogène vert à Sumatra, en Indonésie. Cette installation produira 100 000 tonnes métriques par an, ce qui en fait la plus grande initiative d'hydrogène vert d'Asie du Sud-Est. Le projet vise à créer un hub régional d'hydrogène vert reliant Sumatra, les îles Riau et Singapour.
• En octobre 2024, PT Pertamina Power Indonesia (« Pertamina NRE »), PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (« PGE ») et Genvia ont consolidé leur partenariat en signant un protocole d'accord. Leur collaboration est axée sur la production d'hydrogène vert, en utilisant la technologie avancée d'électrolyseur à oxyde solide (SOEL) associée à des sources de chaleur géothermique. Le protocole d'accord comprend une évaluation technique et économique de la technologie SOEL haute température de pointe de Genvia, dans le but d'optimiser la consommation d'énergie dans la production d'hydrogène vert.
• De plus, PT Kilang Pertamina Internasional a prévu de construire une installation d'ammoniac bleu dans la baie de Bintuni, dans la province de Papouasie occidentale. L'usine devrait commencer ses opérations en 2030, visant une capacité de production d'ammoniac bleu d'environ 875 000 TPA (tonnes par an), ce qui devrait créer une demande en hydrogène bleu d'environ 150 000 TPA. L'installation est conçue pour traiter 90 millions de pieds cubes standard par jour (MMSCFD) de gaz naturel.
• Par conséquent, sur la base des facteurs mentionnés ci-dessus, l'Indonésie devrait connaître une croissance significative sur le marché de la génération d'hydrogène en Asie du Sud-Est au cours de la période de prévision.