Tamaño y Participación del Mercado de Generación de Hidrógeno en Brasil - Crecimiento, Tendencias y Pronósticos (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado de Generación de Hidrógeno en Brasil

Se Espera que Refinería y Petroquímicos Tengan una Participación de Mercado Significativa

• El hidrógeno desempeña un papel fundamental en procesos como el hidrocraqueo y la desulfurización, mejorando la calidad del combustible y garantizando el cumplimiento de las normas medioambientales. Tradicionalmente, el hidrógeno se ha obtenido del gas natural mediante el método de reformado de vapor de metano (SMR), un proceso conocido por sus sustanciales emisiones de dióxido de carbono.
• Según lo informado por la Administración de Información Energética de los Estados Unidos, la producción de petróleo y productos líquidos de Brasil alcanzó aproximadamente 4.282 millones de barriles por día en 2023, frente a los 3.810 millones de barriles por día del año anterior. Además, los crecientes complejos de refinería y petroquímica de Brasil están preparados para impulsar sustancialmente el apetito de hidrógeno del país, subrayando las ambiciones del país de reforzar su marco industrial y energético.
• En enero de 2025, Braskem presentó una inversión de BRL 614 millones (USD 100 millones), con el objetivo de aumentar la capacidad de producción en aproximadamente 139.000 toneladas en Bahía, Rio Grande do Sul y Alagoas. Esta inyección de capital abarca siete iniciativas, centradas en el polietileno (PE), el cloruro de polivinilo (PVC) y una gama de otros productos químicos.
• El sector petroquímico de Brasil se erige como un consumidor primario de hidrógeno, utilizándolo predominantemente para la producción de amoníaco, metanol y derivados como olefinas, aromáticos y polímeros sintéticos. Con el aumento de la producción de plásticos y el correspondiente incremento de la demanda de hidrógeno para la síntesis petroquímica, están surgiendo nuevas vías de crecimiento.
• En noviembre de 2024, Petrobras firmó un acuerdo con la empresa danesa European Energy, trazando el camino para una instalación de e-metanol a escala comercial en Pernambuco, Brasil.
• Con la demanda del sector petroquímico en aumento y los proyectos de expansión de refinerías en marcha, el apetito de hidrógeno de Brasil está destinado a crecer en los próximos años.

Los Objetivos de Emisiones de CO2 y los Compromisos Climáticos Impulsarán el Mercado

• En 2023, las emisiones de gases de efecto invernadero de Brasil alcanzaron aproximadamente 2.300 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente, lo que supone una disminución de más del ocho por ciento respecto al año anterior, según informó el Sistema de Estimación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (SEEG), una iniciativa dedicada a producir estimaciones anuales de emisiones de GEI para el país. Las emisiones brasileñas alcanzaron su punto máximo en 2003, superando los tres mil millones de toneladas métricas. El principal motor de estas emisiones han sido los cambios en el uso de la tierra y la silvicultura, especialmente debido a la deforestación y los incendios forestales. En 2023, estas actividades fueron responsables de casi la mitad del total de las emisiones de gases de efecto invernadero de Brasil. El sector agrícola y ganadero fue el segundo mayor contribuyente, emitiendo el equivalente a 631 millones de toneladas métricas de CO₂. El sector energético ocupó el tercer lugar, con emisiones totales de 420 millones de toneladas métricas de CO₂ equivalente.
• Sin embargo, Brasil ha logrado reducir las emisiones derivadas de la deforestación, aunque persisten los desafíos relacionados con las emisiones procedentes de la expansión de los combustibles fósiles y la agricultura. La trayectoria de estas emisiones depende del compromiso del país con la aplicación de políticas a largo plazo y un giro hacia las inversiones en energía limpia frente a los combustibles fósiles.
• Además, Brasil, en el marco del Acuerdo de París, se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y ha establecido objetivos climáticos nacionales para 2030. El país considera el hidrógeno verde, derivado de fuentes de energía renovables, como un componente crucial en su transición hacia una economía baja en carbono. Este impulso hacia la descarbonización está influyendo en las decisiones tanto a nivel político como industrial. Firmado en 2015 durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), el Acuerdo de París tiene como objetivo limitar el calentamiento global logrando emisiones netas de GEI cero para 2050. Para apoyar este objetivo, los países participantes presentan «planes de acción» conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC). La NDC de Brasil hace hincapié en el cambio hacia fuentes renovables en detrimento de los combustibles fósiles.
• Del mismo modo, en noviembre de 2024, Brasil presentó su ambicioso compromiso de reducir las emisiones entre un 59% y un 67% para 2035, tomando como referencia las cifras de 2005. Esto se traduce en una reducción de entre 850 millones y 1.050 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente para el plazo de 2035. Para alcanzar estos objetivos, el gobierno brasileño se está preparando para implementar políticas domésticas asertivas destinadas a frenar la deforestación, impulsar los esfuerzos de restauración, hacer la transición hacia un sector energético descarbonizado y fomentar una industria verde.
• El hidrógeno es prometedor para la descarbonización de sectores vitales, incluidos la minería, el transporte, la producción de fertilizantes nitrogenados y la energía. Con su matriz eléctrica predominantemente renovable, Brasil está bien posicionado para atraer inversiones hacia plantas de hidrógeno.
• En julio de 2024, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó las enmiendas del Senado al Proyecto de Ley 2308/23, que supervisa la producción de hidrógeno bajo en carbono, remitiéndolo a la presidencia para su aprobación final. El proyecto estipula un límite de CO2 de 7 kg por kg de hidrógeno producido, favoreciendo a los proveedores de etanol, y exige el cumplimiento antes de finales de 2030. Amplía la definición de hidrógeno renovable para abarcar la producción a partir de diversas fuentes renovables, no solo la electrólisis, incluidas la solar, eólica y la biomasa.
• La legislación establece un límite a los subsidios fiscales para la producción y comercialización de hidrógeno de BRL 18.300 millones (USD 3.400 millones) entre 2028 y 2032, con límites anuales. Para acceder a estos créditos fiscales, se requiere un proceso de licitación competitiva que evalúa factores como la brecha de precios entre el hidrógeno y sus sustitutos, las garantías para la implementación del proyecto y las penalizaciones por incumplimiento. El proyecto da prioridad a los proyectos que prometen las menores emisiones de gases de efecto invernadero y el mayor potencial para reforzar la cadena de valor nacional.
• Debido a los puntos anteriores, se espera que la presencia de objetivos de emisiones y las políticas gubernamentales relativas impulsen el mercado de generación de hidrógeno en Brasil durante el período de pronóstico.