Taille et part du marché des extraits de myrtille - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché mondial des extraits de myrtille

Demande croissante d'antioxydants naturels dans les aliments fonctionnels et les boissons

Les fabricants de yaourts fonctionnels, de kombucha, de kéfir et de thés prêts à boire substituent les antioxydants synthétiques par des anthocyanines de myrtille afin de satisfaire les exigences d'étiquetage propre et d'atteindre des prix premium en rayon. Un extrait normalisé délivre une activité DPPH de 39,91 mg d'équivalents Trolox par gramme et une activité ABTS de 19,01 mg d'équivalents Trolox par gramme, surpassant de nombreuses alternatives botaniques sur la base gramme par gramme. L'encapsulation du jus de myrtille dans des macrogels d'alginate de sodium préserve les polyphénols totaux à 119 – 121 µg d'équivalents acide gallique par millilitre pendant 15 jours sous réfrigération, tandis que l'inhibition de l'ABTS reste proche de 97 %, permettant aux formulateurs laitiers de maintenir des allégations antioxydantes sans reformulation. Les boissons fermentées enrichies en extraits d'anthocyanines modulent le microbiote intestinal en influençant la signalisation NF-κB et PI3K/AKT, de sorte que les marques peuvent positionner leurs produits à la fois pour le goût et le bien-être. Ces avantages sensoriels et sanitaires combinés entraînent l'expansion du marché des extraits de myrtille vers des niches de boissons premium où les consommateurs sont prêts à payer davantage pour une fonctionnalité vérifiée.

Applications croissantes dans les compléments alimentaires

Les compléments alimentaires devraient contribuer la plus grande part. Cette croissance est soutenue par des données probantes dose-réponse issues d'études évaluées par des pairs. Par exemple, l'étude norvégienne ACID a constaté qu'un apport journalier de 320 mg d'anthocyanines de baies purifiées améliorait la fonction cognitive chez des adultes présentant une inflammation élevée sur 24 semaines^{[1]Source : Rocío Corfield et al., « État actuel des recherches sur les propriétés fonctionnelles bénéfiques pour la santé dans les aliments à base de baies », Current Nutrition Reports, doi.org}. Les produits commerciaux ont adopté des niveaux de dosage similaires. Life Extension, par exemple, propose une formulation contenant 425 mg d'extrait de myrtille sauvage et 75 mg de BlueActiv pour le soutien de l'ADN, au prix de 17,25 USD pour un flacon de 60 unités. Par ailleurs, des gélules combinées comprenant de l'extrait de myrtille avec 30 % de punicalagin et de l'extrait de grenade sont disponibles à 22,50 USD, ciblant la santé cardiovasculaire grâce à des polyphénols complémentaires. La demande pour les formats de gommes et de liquides, qui nécessitent des extraits solubles pour une dispersion homogène, est également en hausse. Cette tendance stimule la croissance des produits liquides, qui affichent actuellement le TCAC le plus rapide sur le marché des extraits de myrtille.

Positionnement à étiquette propre et super-fruit dans les produits cosmétiques et de soin de la peau

Les chimistes en cosmétique exploitent les anthocyanines de myrtille pour leur capacité à inhiber la tyrosinase, à supprimer la MMP-1 et à offrir une protection contre les UV, répondant ainsi aux allégations d'éclaircissement et anti-rides tout en évitant les ingrédients synthétiques réglementés. L'Union européenne interdit 1 328 substances cosmétiques, incitant les marques à explorer des alternatives naturelles à l'efficacité prouvée^{[2]Source : Commission européenne, « Base de données des ingrédients et substances cosmétiques », europa.eu}. Les innovateurs de la K-beauty fermentent des substrats de myrtille pour transformer les glycosides en acides phénoliques plus biodisponibles, améliorant l'absorption cutanée et renforçant la différenciation de marque. Des études montrent que l'extrait de myrtille peut réduire le stress oxydatif induit par les UV, le rendant adapté aux formulations d'usage en extérieur sans se reposer uniquement sur l'oxyde de zinc ou les filtres chimiques. Le marché de la beauté propre devant atteindre 11,5 milliards USD d'ici 2024, avec un TCAC de 8,2 %, le profil super-fruit de la myrtille offre un récit convaincant pour renforcer le positionnement de marque et la rentabilité.

Avancées dans les technologies d'extraction

L'innovation de procédé redéfinit l'avantage concurrentiel sur le marché des extraits de myrtille, déplaçant l'attention de l'accès aux matières premières vers la propriété intellectuelle. En 2024, l'Université agricole de Shenyang a développé et breveté une méthode d'anthocyanine liquide à haute stabilité, qui a ensuite été commercialisée par Zhejiang Lanmei Technology et approuvée pour usage alimentaire par la Commission nationale de la santé de la Chine, comme rapporté par l'Office américain des brevets et des marques^{[3]Source : Office américain des brevets et des marques, Brevet 11 945 954, uspto.gov}. En mai 2025, Sensient Technologies a acquis Mazza Innovation, intégrant dans ses opérations la plateforme PhytoClean d'extraction sans solvant, permettant à l'entreprise de répondre à la fois aux marchés des colorants naturels et pharmaceutiques sans risque de contamination croisée. L'extraction assistée par ultrasons à 80 °C pendant 15 minutes atteint un rendement de 5,46 mg d'équivalents acide gallique par gramme à partir de grignons, tandis que le traitement à haute pression à 500 MPa améliore la récupération des anthocyanines trois fois par rapport à la macération conventionnelle, avec des coûts inférieurs aux unités de CO₂ supercritique. L'encapsulation utilisant la bêta-caséine et la carboxyméthylcellulose améliore l'absorption systémique des anthocyanines de dix fois, répondant à la limitation historique de biodisponibilité de 1 à 2 %. À mesure que ces technologies progressent, les fournisseurs détenant des brevets ou des licences exclusives sont bien positionnés pour obtenir des prix premium et établir des contrats à long terme sur le marché.

Fluctuation des prix des matières premières due à la variabilité saisonnière de l'offre de myrtilles

Les chaînes d'approvisionnement en myrtilles sont fortement affectées par la volatilité saisonnière et climatique, perturbant la stabilité des prix et la prévisibilité des marges. En 2024, les producteurs du Michigan ont signalé des coûts de production dépassant 10 000 USD par acre, la récolte et le conditionnement représentant 56 % de ces coûts et la main-d'œuvre en comptant 42 %, rendant les marges très vulnérables aux variations de rendement. Les dommages causés par le gel en Ukraine en 2024 ont entraîné une baisse de 39 % des prix de la myrtille par rapport à la moyenne sur six ans, rendant les petites exploitations non rentables et réduisant la disponibilité des grignons pour les transformateurs d'extraits. À l'inverse, les perspectives de la Géorgie pour 2025 prévoient des prix plus élevés en raison des dommages aux cultures causés par l'ouragan Helene, entraînant des disparités de prix régionales qui compliquent les accords d'approvisionnement à long terme. Le volume des exportations péruviennes a augmenté de 24 % d'une année sur l'autre, atteignant 1,68 milliard USD en 2023, tandis que la récolte mexicaine de 2024 a diminué en raison de la sécheresse et de problèmes sanitaires, soulignant les risques des dépendances à une origine unique. Les fabricants d'extraits sans approvisionnement en grignons intégré verticalement ou sans stratégies d'approvisionnement diversifiées font face à des pressions sur les marges lorsque les prix au comptant augmentent, limitant leur capacité à honorer des contrats à prix fixe avec des clients pharmaceutiques et cosmétiques qui exigent une stabilité des coûts.

Conformité réglementaire stricte en matière de qualité, de sécurité et d'allégations de santé

La fragmentation réglementaire entre les marchés clés entraîne des coûts de conformité plus élevés, affectant de manière disproportionnée les petits et moyens fournisseurs d'extraits. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) n'a pas approuvé d'allégations de santé spécifiques pour les anthocyanines, obligeant les marques européennes à s'appuyer sur des messages génériques antioxydants qui ne permettent pas de distinguer efficacement les extraits de myrtille des alternatives moins coûteuses, telles que la vitamine E synthétique. Au Japon, le système d'allégations fonctionnelles des aliments impose des essais cliniques chez l'homme ou des revues systématiques pour la notification, créant une barrière probante qui favorise les entreprises nutraceutiques établies disposant de budgets de R&D plus importants. Aux États-Unis, la mise à jour de décembre 2024 de la FDA concernant la définition de l'allégation « sain » permettra aux aliments enrichis en baies avec des sucres ajoutés, à condition qu'ils respectent les limites spécifiées. Cependant, l'agence n'a pas émis de notifications GRAS pour les nouvelles méthodes d'extraction de la myrtille, laissant les fournisseurs incertains quant à la nécessité ou non d'un examen préalable à la mise sur le marché pour les nouveaux procédés. Ce cadre réglementaire fragmenté contraint les fournisseurs d'extraits multinationaux à maintenir des flux de travail distincts pour la formulation, les tests et l'étiquetage, augmentant les coûts fixes et réduisant les avantages de marge liés à l'échelle.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de produit : les extraits liquides gagnent du terrain grâce aux exigences de biodisponibilité

Les formulations en poudre détenaient 46,24 % de la part de marché de 2025, reflétant leur dominance dans les compléments en gélules et comprimés, où la stabilité en rayon et la précision du dosage sont primordiales. Le séchage par atomisation avec de la maltodextrine retient jusqu'à 98 % des anthocyanines et produit des poudres à écoulement libre avec une teneur en humidité inférieure à 5 %, répondant aux normes d'excipients pharmaceutiques pour l'encapsulation. Pourtant, les extraits liquides devraient croître à un TCAC de 11,29 % jusqu'en 2031, portés par les applications dans les boissons et les cosmétiques où la solubilité et l'absorption rapide sont essentielles. Le procédé d'anthocyanine liquide à haute stabilité breveté par l'Université agricole de Shenyang, commercialisé par Zhejiang Lanmei Technology en 2024, répond à l'instabilité historique des formats liquides en maintenant l'intégrité des anthocyanines dans des conditions de stockage ambiantes, permettant aux formulateurs de boissons prêtes à consommer d'éviter les coûts de réfrigération. L'encapsulation avec la bêta-caséine et la carboxyméthylcellulose augmente la biodisponibilité des extraits liquides de dix fois, créant un avantage technique pour les fournisseurs qui concèdent sous licence ou développent des formulations similaires.

Les extraits en poudre bénéficient de coûts de fret plus faibles et d'une durée de conservation plus longue, en faisant le format privilégié pour les fournisseurs chinois orientés vers l'exportation qui servent des marques de compléments sensibles aux prix. Les fabricants chinois proposent des extraits en poudre de 10 à 334 USD par kilogramme, selon la concentration en anthocyanines, les poudres normalisées à 25 % d'anthocyanines bénéficiant de prix intermédiaires. Les extraits liquides, en revanche, nécessitent une logistique de chaîne du froid et ont des durées de conservation plus courtes à moins d'être stabilisés par encapsulation ou co-pigmentation, augmentant les coûts à destination de 15 à 20 %. Cependant, les formulateurs cosmétiques acceptent cette prime car les extraits liquides se dispersent uniformément dans les émulsions et les sérums sans le caractère granuleux qui peut survenir avec les suspensions de poudre.

Par application : les produits pharmaceutiques s'accélèrent à mesure que les données cliniques se consolident

En 2025, les compléments alimentaires représentaient 39,68 % des revenus du marché des extraits de myrtille, constituant la part la plus importante en valeur absolue. Des entreprises telles que Life Extension et Swanson dominent les canaux de grande distribution, tandis que les boutiques Amazon proposent des gélules à marque blanche à moins de 12 USD, améliorant l'accessibilité pour les consommateurs. Les produits pharmaceutiques sont toutefois le segment à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 11,82 %, portés par des études comme l'essai BluFlow du King's College de Londres, qui met en évidence les bénéfices endothéliaux à des dosages cliniquement pertinents. Les hôpitaux et les pharmacies de préparation exigent désormais des extraits normalisés à au moins 36 % d'équivalents malvidine-3-glucoside, une spécification satisfaite par seulement un nombre limité d'installations certifiées BPF.

Les fabricants de produits alimentaires et de boissons incorporent du jus de myrtille encapsulé pour préserver 97 % de la capacité antioxydante ABTS dans les yaourts, permettant un positionnement de santé fonctionnelle sans rencontrer les défis réglementaires liés aux nouveaux aliments de l'UE. Le segment des cosmétiques contribue également à la demande, s'appuyant sur des allégations liées à la suppression de la tyrosinase et à l'inhibition de la MMP-1 pour des bénéfices anti-âge. Ce segment est en outre soutenu par l'interdiction par l'Union européenne de 1 328 ingrédients synthétiques, qui a accéléré le passage aux actifs botaniques. Dans l'ensemble des quatre segments d'utilisation finale, le positionnement basé sur les preuves et les considérations réglementaires continuent de façonner la création de valeur sur le marché des extraits de myrtille.

Analyse géographique

L'Amérique du Nord détenait 37,84 % de la part de marché de 2025, soutenue par la reconnaissance GRAS de la FDA pour les anthocyanines de baies et des réseaux de distribution bien établis via GNC, Whole Foods et les détaillants spécialisés en compléments alimentaires. La collaboration de FutureCeuticals avec Global Calcium en novembre 2024 a élargi sa présence en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique, reflétant la reconnaissance des limites de croissance sur le marché nord-américain. La révision de décembre 2024 de la FDA concernant la définition de l'allégation « sain » autorise les aliments enrichis en baies avec des sucres ajoutés, à condition qu'ils respectent les limites spécifiées. Ce changement réglementaire crée de nouvelles opportunités pour les en-cas et boissons fonctionnels qui étaient auparavant restreints. Cependant, les coûts de production du Michigan, dépassant 10 000 USD par acre, avec la main-d'œuvre représentant 42 % de ces coûts, incitent les fabricants d'extraits à s'approvisionner en grignons dans des régions à moindre coût telles que le Chili et le Pérou. L'acquisition de SouthAm Freeze Dry par FutureCeuticals en mai 2025 sécurise l'approvisionnement à la source, illustrant une tendance vers l'intégration verticale. Ce changement indique que les fournisseurs d'extraits nord-américains adoptent de plus en plus des stratégies d'approvisionnement mondiales pour réduire les risques associés aux conditions météorologiques régionales et aux pénuries de main-d'œuvre.

La région Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 12,31 % jusqu'en 2031, le taux le plus rapide parmi toutes les géographies. Cette croissance est portée par la récolte annuelle de baies de 3,3 millions de tonnes de la Chine et par des cadres réglementaires qui facilitent l'entrée sur le marché des aliments fonctionnels. La technologie de microencapsulation de l'Université agricole de Shenyang, approuvée par la Commission nationale de la santé de la Chine et commercialisée par Zhejiang Lanmei Technology en 2024, illustre comment la R&D nationale réduit la dépendance aux plateformes d'extraction occidentales. Au Japon, le système d'allégations fonctionnelles des aliments permet aux produits à base d'anthocyanines d'accéder au marché par notification après soumission d'essais cliniques ou de revues systématiques, contournant le processus d'approbation FOSHU long et coûteux qui favorisait traditionnellement les grandes entreprises pharmaceutiques.

L'Europe est confrontée à des défis réglementaires car l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) n'a pas approuvé d'allégations de santé spécifiques pour les anthocyanines, limitant la différenciation de l'étiquetage et obligeant les marques à s'appuyer sur des messages génériques antioxydants. Bien que l'interdiction par l'Union européenne de 1 328 substances cosmétiques ait stimulé la demande d'alternatives naturelles, l'absence d'allégations de santé approuvées pour les compléments oraux restreint la croissance du marché par rapport à l'Amérique du Nord et à l'Asie-Pacifique. Selon la mise à jour 2024 de Rabobank, l'offre européenne de myrtilles reste contrainte, avec des prix élevés encourageant les fabricants d'extraits à importer des grignons de régions telles que le Pérou et le Mexique. En 2024, le Mexique seul a produit 81 000 tonnes métriques de myrtilles. L'Amérique du Sud, portée par les 1,68 milliard USD d'exportations de myrtilles du Pérou en 2023, devient un pôle clé de matières premières. L'acquisition de SouthAm Freeze Dry par FutureCeuticals positionne l'entreprise pour sécuriser les grignons sur les sites de transformation, lui conférant un avantage concurrentiel sur ses rivaux. Le Moyen-Orient et l'Afrique sont encore des marchés en développement pour les anthocyanines de baies. Cependant, le partenariat de distribution de FutureCeuticals avec Global Calcium indique l'établissement précoce de canaux de distribution dans ces régions, laissant présager un potentiel de croissance future.

Paysage réglementaire

L'extrait de myrtille se situe au sein d'une réglementation fragmentée sur les aliments, les compléments alimentaires et les cosmétiques, qui affecte à la fois ce que les fournisseurs peuvent revendiquer et la manière dont ils justifient l'innocuité. Aux États-Unis, la FDA réglemente les ingrédients soit en tant qu'additifs alimentaires, soit via la filière « Generally Recognized as Safe » (GRAS), avec des outils tels que la Food Additive Status List et l'inventaire Substances Added to Food utilisés pour évaluer le statut réglementaire et les conditions d'utilisation. La mise à jour de décembre 2024 de la FDA concernant la définition de l'allégation « healthy » modifie également l'espace de conception des étiquettes pour les aliments enrichis en baies, augmentant l'attention portée à la conformité concernant les limites de sucre et les critères nutritionnels des produits finis.

Dans l'Union européenne, l'utilisation des additifs alimentaires est régie par le Règlement (CE) n° 1333/2008, ainsi que par des voies d'autorisation alimentaire pouvant inclure des considérations relatives aux nouveaux aliments au titre du Règlement (UE) 2015/2283 lorsqu'une utilisation ou un procédé d'extraction ne présente pas d'historique de consommation significatif. Pour les substances botaniques utilisées dans les compléments alimentaires, l'harmonisation à l'échelle de l'UE reste limitée, si bien que les fournisseurs doivent gérer les exigences propres à chaque État membre et s'appuient sur la reconnaissance mutuelle. Un exemple concret en 2025 est la Belgique, où la Commission d'avis des préparations de plantes a rendu un avis officiel autorisant l'utilisation de Vaccinium angustifolium (myrtille sauvage) dans les compléments alimentaires, créant une voie d'accès au marché plus claire en Belgique et une référence pour les dossiers dans d'autres juridictions de l'UE.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur commence par la culture et la récolte des myrtilles, suivies d'une manipulation post-récolte rapide (pré-refroidissement et stockage frigorifique) afin de protéger les composés bioactifs et la couleur avant que les baies n'entrent en transformation. Les myrtilles étant hautement périssables, les chaînes d'approvisionnement dépendent de l'exécution de la chaîne du froid et de la conversion en produits intermédiaires stables tels que les fruits IQF, le jus ou les flux de marc pouvant être transformés toute l'année. L'approvisionnement en amont est de plus en plus lié à la valorisation des sous-produits (marc issu des opérations de jus et de fruits congelés), ce qui lie davantage l'économie des extraits aux volumes de transformation industrielle des baies qu'à la demande du marché du frais.

La création de valeur en aval intermédiaire est concentrée dans l'extraction, la purification et la stabilisation, où l'intensité en équipement et le contrôle du rendement déterminent à la fois les coûts et la différenciation. Les goulots d'étranglement de la transformation incluent la couche cireuse de la peau de la myrtille, qui ralentit le séchage et le transfert de masse, ce qui encourage des prétraitements tels que les ultrasons, les champs électriques pulsés et le plasma froid pour améliorer la perméabilité et préserver les anthocyanes. En aval, les extraits standardisés sont vendus directement aux fabricants d'aliments, de boissons, de compléments alimentaires, de produits pharmaceutiques et cosmétiques, ou via des distributeurs généralistes et des canaux d'ingrédients spécialisés ; les exigences divergent nettement entre les extraits en poudre de type commodité destinés aux compléments alimentaires grand public et les extraits à spécifications plus élevées, à résidus contrôlés, qui nécessitent une documentation, une traçabilité et un contrôle plus strict de la teneur en anthocyanes d'un lot à l'autre.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Les opportunités se concentrent sur les cas d'usage où les anthocyanes de myrtille apportent à la fois des bénéfices fonctionnels et une utilité de formulation, en particulier dans les formats où la solubilité, la stabilité et des auxiliaires de transformation plus propres importent. Du côté des ingrédients, les approches d'extraction non thermiques et hybrides (ultrasons, assistance enzymatique, champ électrique pulsé et traitement à ultra-haute pression), associées à une filtration en aval, peuvent améliorer la récupération à partir du marc et répondre aux besoins de gestion des résidus pour les usages proches du pharmaceutique et de la nutrition premium. Les recherches menées en 2026 pointent également vers des améliorations de procédés réduisant les frictions opérationnelles, notamment le traitement par membrane assisté par ultrasons, qui a augmenté le flux de perméat initial jusqu'à 35 % en atténuant l'encrassement lors de l'extraction du marc de myrtille.

L'espace blanc d'application s'étend au-delà des compléments alimentaires vers les systèmes alimentaires où les anthocyanes agissent à la fois comme bioactifs et colorants naturels, et vers les matériaux intelligents où elles peuvent servir d'indicateurs sensibles au pH. Les travaux académiques de 2026 mettent en évidence la stabilisation des anthocyanes via la nanoencapsulation et les nanoémulsions (utilisant protéines et polysaccharides), favorisant leur usage dans des films d'emballage intelligents pour la signalisation en temps réel de la fraîcheur dans des catégories telles que la viande, les produits de la mer et les produits laitiers. Du côté des consommateurs, l'activité produit continue de valider la demande pour la fonctionnalité à base de myrtille, notamment le lancement en juillet 2026 par Korea Ginseng Corporation de Good Base Organic Blueberry Puree, positionné autour d'ingrédients 100 % biologiques avec un minimum d'additifs, ce qui soutient l'attrait pour des systèmes d'ingrédients à étiquette plus propre et pour les concentrés/extraits utilisés pour véhiculer un positionnement couleur et antioxydant.