Taille et Analyse de la Part du Marché de la Construction au Bangladesh - Tendances de Croissance et Prévisions (2027 - 2032)

Tendances et Analyses du Marché

Grands programmes d'infrastructures publiques élargissant la demande pour les entrepreneurs et les prestataires EPC

Les infrastructures publiques soutiennent la demande des entrepreneurs grâce à l'ampleur des travaux civils planifiés et aux agences chargées de leur réalisation. Le Programme annuel de développement 2026-27 approuvé par le Bangladesh a attribué aux transports et communications la plus grande allocation sectorielle, soit 16,7 % du total des dépenses du programme.^[1] La Division des transports routiers et des autoroutes s'est vu allouer 10,25 % du même programme, identifiant ainsi un acheteur public important lié aux transports. Ces allocations établissent des enveloppes de financement, permettant aux entrepreneurs civils de concourir pour des travaux de construction au fur et à mesure que les agences responsables lancent des appels d'offres pour les lots financés. L'allocation de la Division des transports routiers et des autoroutes constitue le signal le plus précis pour les entrepreneurs routiers, car la catégorie plus large des transports et communications finance également des activités au-delà de la construction.

Expansion industrielle rapide accroissant la construction d'usines, d'entrepôts et d'infrastructures utilitaires

Les baux industriels signés peuvent générer une demande de construction avant que les bâtiments de production n'entrent en service, car les sites industriels nécessitent également des travaux d'aménagement préalables. Au cours de l'exercice 2025-26, 36 entreprises ont signé des baux avec l'Autorité des zones de traitement des exportations du Bangladesh (BEPZA), avec un investissement proposé totalisant 717,7 millions USD pour établir des industries dans ses zones.^[2] Au parc industriel de Bhola du groupe PRAN-RFL, des routes internes, l'aménagement des terrains, des logements pour les travailleurs et les responsables, ainsi qu'un entrepôt de 60 000 pieds carrés étaient en construction le 23 septembre 2026. Ensemble, les engagements et les travaux actifs sur site illustrent différents points d'entrée pour les entrepreneurs, de la préparation des sites industriels aux installations logistiques. À Bhola, les routes, l'aménagement des terrains, les logements et l'entrepôt signalés placent les entrepreneurs civils d'aménagement et de stockage en phase de construction active.

Demande de logements urbains stimulant le lancement de projets d'appartements et de lotissements

Les acheteurs d'appartements à revenus faibles et moyens peuvent générer une demande de construction par le biais de la commande publique de logements ainsi que par le développement privé. L'appel d'offres 2025 de l'Autorité nationale du logement pour les travaux restants sur un immeuble résidentiel de 14 étages dans la Section 9, Mirpur, Dhaka, est marqué comme contrat attribué. L'autorité avait l'intention de vendre ces appartements à des acheteurs à revenus faibles et moyens. Cela offre aux entrepreneurs une mission de construction définie au service d'un groupe d'acheteurs identifié, par le biais d'un bailleur de logements public. Étant donné que le lot couvre les travaux restants, le besoin en logements crée une demande pour l'achèvement d'une commande de construction existante plutôt que de dépendre entièrement du lancement d'un nouveau projet.

Croissance des projets d'énergie et d'électricité soutenant l'activité de construction civile et industrielle

Les opportunités de construction dans le secteur de l'énergie s'étendent à la production et à la distribution, créant des besoins différents pour les entrepreneurs au-delà d'un seul contrat de centrale. Le 7 octobre 2026, le Comité exécutif du Conseil économique national (ECNEC) a approuvé le projet de centrale solaire connectée au réseau de 442 MWc (CC) de la Division de l'énergie à Rampal, pour une mise en œuvre par le Conseil de développement de l'énergie du Bangladesh (BPDB) d'ici décembre 2029. L'approbation a requis un stockage par batterie de 8 heures et la révision de la proposition de projet. Par ailleurs, l'ECNEC a approuvé l'expansion des infrastructures de distribution du BPDB dans 3 districts montagneux le 29 septembre 2026, avec une mise en œuvre prévue de juillet 2026 à juin 2031. Pour les prestataires d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction, cette combinaison ouvre des travaux potentiels à la fois dans une installation de production liée au stockage et dans la construction d'un réseau de distribution. À Rampal, l'instruction d'ajouter un stockage par batterie de 8 heures signifie que la proposition révisée doit chiffrer les systèmes de stockage ainsi que le parc solaire.

Dépréciation monétaire et dépendance aux importations augmentant les coûts des matériaux et des équipements

La dépendance aux importations expose les intrants de construction aux variations de prix en amont de l'achat d'un entrepreneur. Dans son diagnostic de 2025, la Société financière internationale (SFI) a lié la hausse rapide des coûts de développement du logement urbain en partie aux matériaux, dont beaucoup sont importés, qui étaient devenus plus coûteux avec la dépréciation du taka. En janvier 2026, la hausse des prix mondiaux de la ferraille a augmenté les coûts de remplacement des intrants importés pour les laminoirs bangladais, incitant certains à relever leurs prix de gros des barres d'armature. Les prix de détail à Dhaka et Chittagong sont restés largement inchangés à ce moment-là, révélant une transmission inégale le long de la chaîne d'approvisionnement. Les entrepreneurs et les constructeurs de logements absorbent la hausse de prix d'un laminoir lorsqu'ils achètent de l'acier au tarif de gros majoré, de sorte que le moment de l'achat détermine l'exposition d'un projet à prix fixe. Toute augmentation absorbée dans ce prix fixe laisse moins de financement pour les travaux de construction restants du projet.

Contraintes de financement et hausse des coûts d'emprunt retardant les projets de construction privés

Les promoteurs immobiliers font face à une contrainte de financement qui peut s'intensifier après le début de la construction, lorsque les travaux inachevés génèrent des coûts de portage supplémentaires. En avril 2026, les promoteurs immobiliers bangladais ont signalé un accès bancaire plus difficile alors que les taux augmentaient et que la liquidité se resserrait, tandis qu'un cadre supérieur d'une entreprise de premier plan décrivait des projets bloqués et des coûts d'intérêts croissants. Pour un projet de logement partiellement construit, tout emprunt supplémentaire doit donc soutenir l'achèvement tout en couvrant le coût de la dette existante. Cette combinaison peut réduire les travaux de construction réalisables pour chaque unité de financement supplémentaire, prolongeant l'exposition des promoteurs et de leurs entrepreneurs. La charge commerciale s'étend au-delà d'un lancement reporté à un achèvement plus coûteux des travaux déjà en cours.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

La construction résidentielle représentait une part de 38,8 % de la taille du marché de la construction au Bangladesh en 2026, ce qui en fait le segment le plus important. Sheltech (Pvt.) Ltd. a livré 2 projets résidentiels à Dhaka les 22 mars et 19 avril 2025. Ces projets étaient Sheltech Ahmed's Amber à West Dhanmondi et Sheltech Kheyatori à Gulshan Lake Drive Road. Sheltech a également livré Sheltech Jacintha à Rayer Bazar, Dhaka, le 18 août 2026. Pour les constructeurs gérant ce type de portefeuille, des sites distincts et des dates de livraison différentes font de la coordination entre les calendriers de construction individuels le défi pratique de la construction.

Les infrastructures constituent le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévu de 6,65 % sur la période 2027-2032. Le Département des routes et autoroutes a attribué un lot 2025-26 pour un pont de 75,99 mètres sur la route nationale Sirajganj-Kodda-Someshpur dans le district de Sirajganj. La construction du pont crée un contrat civil ciblé au sein d'un réseau routier plus large, offrant aux fournisseurs une mission d'infrastructure discrète. La construction commerciale sert les locaux professionnels, illustrée par la MB Tower de Concord à Banani, achevée et livrée, qui devait attirer des bureaux et des showrooms. Dans cet exemple, la commande passée par la Division routière de Sirajganj achemine les travaux d'infrastructure par le biais d'un lot routier de niveau divisionnaire, tandis que la MB Tower représente une livraison commerciale pour des utilisateurs attendus de bureaux et de showrooms.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

La nouvelle construction représentait une part de marché de la construction au Bangladesh de 77,69 % en 2026, ce qui en fait le segment le plus important. En juillet 2025, le ministère du Logement et des Travaux publics du Bangladesh a lancé un projet financé par l'État pour 1 560 appartements dans la Section 9 de Mirpur, Dhaka. L'Autorité nationale du logement a été désignée pour mettre en œuvre le projet au profit des personnes grièvement blessées lors du soulèvement de juillet. Cette échelle de logements planifiés illustre une voie de commande dans laquelle un acheteur public de logements introduit un besoin résidentiel défini dans la commande publique de construction. La fourniture financée par des fonds publics pour un groupe de bénéficiaires spécifié offre aux entrepreneurs un canal de projet lié au programme de livraison de l'autorité du logement.

La rénovation est le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévu de 6,35 % sur la période 2027-2032. Le 13 mai 2026, l'Autorité des ponts du Bangladesh a signé un contrat avec un groupement momentané d'entreprises composé de China Communications Construction Company Ltd et de China Road and Bridge Corporation. Le lot de tablier du pont Jamuna combine rénovation, élargissement, renforcement et travaux associés pour utiliser la voie ferrée abandonnée. La combinaison de la rénovation du tablier avec l'élargissement et le renforcement en fait une mission coordonnée pour le groupement. Le lot illustre une demande de rénovation découlant d'une nouvelle exigence opérationnelle pour un pont existant, en l'occurrence l'utilisation de la voie ferrée abandonnée.

La construction traditionnelle sur site était le segment le plus important, avec une part de 89,01 % en 2026. En octobre 2026, le Département d'ingénierie des collectivités locales (LGED) mettait en œuvre un immeuble de logements de 7 étages et 48 appartements pour les agents de nettoyage municipaux de Jashore, avec des fondations spécifiées utilisant 87 pieux coulés en place. Mim Development Engineering Limited détenait le contrat de construction de ce bâtiment. Étant donné que les pieux coulés en place sont formés sur le site du bâtiment, cette portée de fondation reste avec l'entrepreneur sur site.

Les méthodes modernes de construction, incluant les approches préfabriquées et modulaires, constituent le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévu de 6,75 % sur la période 2027-2032. Une étude qualitative de 2025 basée sur des entretiens avec 15 professionnels de la construction, dont des entrepreneurs, des consultants et des fonctionnaires, a signalé une adoption limitée de la construction hors site au Bangladesh. Les personnes interrogées ont identifié les coûts initiaux élevés et les infrastructures de transport limitées parmi les obstacles perçus à la construction hors site. Pour les fournisseurs hors site, l'argumentaire commercial doit donc aborder à la fois l'engagement initial et le transport des composants vers les chantiers. Surmonter l'une ou l'autre contrainte seule laisse l'autre capable de restreindre les projets qu'un fournisseur hors site peut servir.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

L'investissement privé était le segment le plus important, avec une part de 55,11 % en 2026. La newsletter de Building Technology & Ideas Ltd. (bti) a signalé 5 projets bti et 2 projets externes livrés entre janvier et avril 2025 dans sa mise à jour de l'unité commerciale Square Feet Story. L'unité a également signalé 21 projets supplémentaires dans son pipeline, dont 18 à Dhaka et 3 à Chittagong. Sa charge de travail déclarée combinait donc des projets bti et externes avec un pipeline géographiquement concentré. Cette concentration lie la charge de travail prospective de l'unité principalement à Dhaka, plutôt que de répartir son exposition uniformément entre les 2 villes.

L'investissement public est le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévu de 6,3 % sur la période 2027-2032. Le Conseil économique national du Bangladesh a approuvé un Programme annuel de développement pour l'exercice 2026-27 supérieur de 30,43 % au programme de l'exercice 2026, avec 63,33 % financés par des fonds publics et le reste par des prêts et subventions étrangers. Les agences gouvernementales ont ensuite dépensé 1,85 % de l'allocation du programme au cours de juillet-août 2026, le niveau de mise en œuvre le plus bas depuis au moins 17 ans. Le programme élargi fournit une enveloppe de financement plus importante dans les secteurs du développement, mais ses dépenses initiales nuancent le rythme de la demande de construction. Pour les fournisseurs au service des projets publics, ce démarrage lent peut reporter les revenus même lorsque les allocations annuelles augmentent.

Analyse géographique

Marché de la construction à Dhaka

Dhaka représentait 47,89 % de la taille du marché de la construction au Bangladesh en 2026, ce qui en fait la plus grande zone géographique. Les infrastructures routières et de circulation constituaient le poste de dépenses le plus important dans le budget proposé pour l'exercice 2026-27 de la Corporation municipale nord de Dhaka, à environ 30 % du total, bien que le financement ait été réduit. Le 15 juillet 2026, le Département des travaux publics a contracté M/S Kohinoor & Co. pour la fourniture et l'installation de climatiseurs split de type communautaire dans son projet de logements pour fonctionnaires de 123 appartements à Tejgaon. La demande publique de Dhaka couvre ainsi les priorités routières municipales et les lots de services aux bâtiments, offrant aux fournisseurs spécialisés plus d'un canal d'acheteur public au sein de la ville.

Marché de la construction à Khulna

Khulna est la zone géographique à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévu de 6,8 % sur la période 2027-2032. En septembre 2026, le projet d'assainissement de l'Autorité d'alimentation en eau et d'assainissement de Khulna avait atteint 80 % d'avancement physique. Ce mois-là, l'autorité a indiqué que la mise en œuvre de la première phase placerait environ 1 million de résidents de la ville sous un service d'assainissement amélioré. Avec environ 20 % des travaux physiques inachevés en septembre 2026, la réalisation de cette couverture de première phase nécessite encore des travaux de construction d'infrastructures utilitaires à Khulna.

Le rôle de Chittagong en matière d'infrastructures maritimes est illustré par le projet de brise-lames et de chenal d'accès du terminal de la baie de l'Autorité portuaire de Chittagong. En octobre 2026, le projet du terminal de la baie de Chittagong était en phase de conception et de préparation des appels d'offres, plaçant son opportunité de construction à un stade de passation de marchés. Le reste du Bangladesh comprend des travaux de connectivité rurale, PROVATi³ ayant achevé environ 301 kilomètres de routes rurales dans 6 districts du nord et du centre-nord d'ici le 30 juin 2025. Les soumissionnaires liés au port font donc face à un lot maritime prospectif, tandis que l'exemple des routes rurales démontre une construction déjà réalisée dans plusieurs districts. Ces emplacements nécessitent des portefeuilles d'entrepreneurs différents, la préparation des projets portuaires façonnant les futures opportunités d'appels d'offres et la livraison dispersée de routes démontrant une source distincte d'activité de construction.

Cadre réglementaire et perspectives

Cette comparaison de juridictions sélectionnées examine le référentiel du code national du bâtiment du Bangladesh et l'approbation de construction dans le ressort de l'Autorité de développement de Khulna. L'attractivité est évaluée du point de vue d'un entrepreneur en bâtiment réalisant des projets dans le cadre du code et du processus de permis applicables. Les normes nationales s'appliquent par le biais de fonctionnaires du bâtiment désignés et d'autorités de zone, tandis que l'Autorité de développement de Khulna (KDA) administre les approbations de construction locales. Pour les entrepreneurs, cela relie la portée technique à une voie d'approbation dont les exigences foncières dépendent du site du projet.

Le Bangladesh est noté Moyen car le Code national du bâtiment 2020 fournit un référentiel de normes défini, tandis que les permis et inspections locaux maintiennent des exigences de conformité spécifiques aux projets. La Loi sur l'Autorité de réglementation du bâtiment du Bangladesh, 2026, a été publiée au Journal officiel le 10 avril 2026, mais la coordination technique est décrite comme un arrangement transitoire dans l'attente de la formation de l'autorité. Les obligations opérationnelles des entrepreneurs en vertu du code de 2020 et des permis et inspections administrés localement soutiennent la mention Sans changement durant cette transition. Khulna est notée Moyen et Sans changement car les services locaux d'approbation des plans et d'occupation de la KDA maintiennent une voie d'approbation établie avec des conditions de dégagement foncier et de non-objection dépendant du site.

Étapes de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur compare la définition technique, l'approvisionnement en matériaux de construction et l'exécution des travaux de construction comme sources successives de revenus pour les fournisseurs. Development Design Consultants Limited et BCL Associates Limited fournissent des services de conseil en ingénierie et de gestion de projets, incluant la conception et la supervision. Mir Akhter Hossain Ltd et Concord Engineers & Construction Ltd. réalisent les travaux de construction, plaçant la responsabilité d'exécution chez des entrepreneurs distincts du rôle de conseil. Le lien commercial entre ces étapes est la traduction d'une portée technique en matériaux fournis et en travaux de construction rémunérés, rendant les transferts entre entreprises déterminants pour la livraison.

LafargeHolcim Bangladesh a déclaré environ 2,8 millions de tonnes métriques de volume de ventes à l'échelle de l'entreprise en 2025, illustrant l'échelle du fournisseur au stade des matériaux. Des consultants tels que Development Design Consultants Limited et BCL Associates Limited perçoivent des honoraires pour la conception et la supervision, de sorte qu'une révision tardive de la portée parvient aux entrepreneurs sous forme de travaux modifiés à chiffrer. Les fournisseurs de matériaux perçoivent des revenus sur le volume des ventes, faisant du calendrier de livraison par rapport à la séquence de construction le levier qu'ils contrôlent.

Opportunités clés pour les acteurs du marché

Ces opportunités comparent des lots de construction de tours institutionnelles et de ports terrestres avec des exigences de qualification et d'exécution différentes. La commande de la tour combine structure du bâtiment et services, tandis que les lots portuaires combinent cours, installations de stockage et travaux annexes. Pour les entrepreneurs, l'opportunité réside dans l'adéquation d'une offre de livraison intégrée à un acheteur public défini, l'éligibilité et la coordination des lots déterminant l'accès aux travaux.

L'opportunité centrale est la livraison intégrée de construction pour des maîtres d'ouvrage publics dont les lots regroupent plusieurs types de travaux sous une seule commande. Un entrepreneur éligible peut répondre à ce besoin en résolvant les interfaces entre structures, services et travaux de site dans son plan de livraison. Cela favorise une offre organisée autour de l'achèvement du lot complet de l'acheteur, les exigences de qualification fixant la limite de l'opportunité adressable.