
Analyse du marché des joints et garnitures automobiles par Mordor Intelligence
La taille du marché des joints et garnitures automobiles est estimée à 28,60 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 37,74 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR supérieur à 5,7 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
La croissance du marché étudié dépend de divers facteurs, tels que le taux d'adoption des véhicules électriques dans les pays en développement, les tendances croissantes en matière d'infrastructure de véhicules électriques dans les pays développés, les variations des prix des matières premières, etc. De plus, l'impact des taux tarifaires entre les États-Unis, l'Europe et la Chine pour les composants automobiles pourrait également contribuer à la demande de joints et garnitures.
Les fabricants de joints et garnitures ont mené des activités de R&D pour développer des types spéciaux de joints et garnitures en prévision de la hausse attendue de la demande pour les véhicules à moteur à combustion interne et les véhicules électriques à batterie.
La flotte croissante de véhicules électriques dans le pays propulsera davantage le marché. Selon les derniers chiffres de la Fédération des associations de concessionnaires automobiles d'Inde (FADA), les ventes au détail de voitures électriques en Inde ont augmenté d'environ 185 % en octobre 2022, par rapport au même mois de l'année précédente. Le gouvernement indien a déjà offert diverses incitations à la production ainsi que de lourds investissements dans l'infrastructure des véhicules électriques.
Parmi les fabricants présents sur le marché figurent Freudenberg, Dana Incorporated, Federal-Mogul, SKF GmbH, ElringKlinger AG, etc. La Chine dominant les ventes de véhicules électriques, les fabricants locaux, tels que Kunshan Sanwa Engine Parts Industry Co. Ltd, ont fourni les joints de culasse et de collecteur d'échappement nécessaires à la majorité des véhicules.
Tendances et perspectives du marché mondial des joints et garnitures automobiles
L'augmentation de la production de véhicules pour stimuler la croissance du marché
L'industrie automobile mondiale a connu une croissance significative de la production de véhicules au fil des années. Cette croissance peut être attribuée à divers facteurs, notamment l'augmentation de la population, la hausse des niveaux de revenus dans les marchés émergents, l'amélioration des infrastructures et les avancées technologiques. Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), en 2022, 85,4 millions de véhicules à moteur ont été produits dans le monde, soit une augmentation de 5,7 % par rapport à 2021.
Les pays en développement, notamment en Asie, ont connu une forte augmentation de la production de véhicules. Des pays comme la Chine et l'Inde ont connu une croissance économique rapide, entraînant une hausse du revenu disponible et une demande accrue d'automobiles. En conséquence, de nombreux constructeurs automobiles mondiaux ont établi des installations de production dans ces marchés pour répondre à la demande croissante.
L'industrie automobile a connu des avancées technologiques remarquables, notamment les véhicules électriques (VE) et les véhicules autonomes (VA). La popularité croissante des VE, portée par les préoccupations environnementales et les initiatives gouvernementales, a conduit à une production accrue de voitures électriques et de véhicules hybrides. De plus, le développement des VA a incité les fabricants à investir dans la recherche et le développement, conduisant à la production de voitures autonomes.
Les constructeurs de véhicules explorent continuellement de nouveaux marchés et étendent leurs opérations à l'échelle mondiale. Ils établissent des installations de fabrication dans différentes régions pour répondre à la demande locale et réduire les coûts de production. Cette stratégie d'expansion permet aux entreprises d'accéder à de nouvelles bases de clientèle et d'exploiter le potentiel des marchés émergents.
Ainsi, à mesure que le nombre de véhicules augmente, les opportunités pour les acteurs opérant sur le marché des joints et garnitures automobiles de générer des revenus augmenteront également, facilitant l'expansion globale du marché.

L'Asie-Pacifique et l'Europe pour dominer le marché
- Au cours de la dernière décennie, l'industrie automobile de l'Asie-Pacifique a connu la transformation la plus significative de son histoire. Le marché enregistre une part croissante des ventes mondiales de véhicules. Un autre facteur majeur stimulant la croissance du marché des joints et garnitures automobiles est l'augmentation de la production et des ventes de véhicules électriques dans la région.
- La région Asie-Pacifique abrite des marchés automobiles majeurs comme la Chine, l'Inde et la Thaïlande. La Chine est le plus grand marché automobile mondial et le deuxième marché pour les véhicules électriques après que l'Europe l'a récemment dépassée en 2020. Étant donné que les joints et garnitures trouvent des applications à la fois dans les véhicules électriques et les véhicules conventionnels à moteur à combustion interne (MCI), la Chine présente d'énormes opportunités de marché. Avec un grand marché pour les véhicules particuliers et commerciaux, l'Inde est un autre domaine majeur de croissance potentielle pour le marché des joints et garnitures.
- Le secteur des véhicules indien devrait atteindre 300 milliards USD de revenus d'ici 2026, avec un CAGR de 15 % par rapport à sa valeur actuelle de 74 milliards USD, créant des opportunités pour les acteurs opérant sur le marché des joints et garnitures automobiles.
- En outre, l'Europe devrait également détenir une part significative du marché mondial des joints et garnitures automobiles. La demande de véhicules commerciaux est en croissance dans la région, avec des développements importants dans les segments MCI et véhicules électriques de l'industrie automobile. Bien qu'une tendance à la baisse soit observée en termes de ventes de véhicules dans leur ensemble, l'augmentation des ventes de voitures d'occasion et d'autres véhicules d'occasion, notamment dans la région Asie-Pacifique, est un facteur de croissance majeur dans les ventes du marché secondaire pour les joints et garnitures.

Paysage concurrentiel
Le marché des joints et garnitures automobiles est un marché fragmenté. Parmi les principaux acteurs du marché figurent Freudenberg Group, SKF Group, Dana Incorporated, Elringklinger AG, Jayem Auto Industries, Kunshan Sanwa Engine Parts Industry et Sumitomo Riko, entre autres. Différents fabricants gagnent en importance en développant et en lançant de nouveaux produits à travers le monde. Par exemple,.
- En août 2023, Freudenberg SE a annoncé que Freudenberg Sealing Technologies a développé des barrières thermiques 3D, agissant comme des couches protectrices qui aident à ralentir ou même à arrêter l'emballement thermique en augmentant la résistance à la propagation, améliorant ainsi la sécurité des voitures électriques.
- En août 2022, Trelleborg AB a annoncé que Trelleborg Sealing Solutions a lancé HMF FlatSeal, une nouvelle gamme de matériaux de joints plats pour l'étanchéité statique dans les applications à basse et haute température. La gamme comprend des matériaux spécialisés pour une utilisation avec des produits chimiques et des milieux agressifs dans diverses industries, dont l'industrie automobile.
Leaders de l'industrie des joints et garnitures automobiles
Freudenberg Group
SKF Group
Dana Incorporated
Elringklinger AG
Jayem Auto Industries Pvt.Ltd
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Développements récents dans le secteur
- Juillet 2023 : NOK Corporation a annoncé un accord pour acquérir une participation de 100 % dans Estoh Co., Ltd., un fabricant de produits plastiques de précision, afin d'en faire sa filiale consolidée. Par cette acquisition, NOK vise à réaliser une croissance commerciale dans les domaines des véhicules électriques (VE) en ajoutant les produits d'Estoh, tels que les joints en plastique pour batteries lithium-ion (LIB) de VE, à ses groupes de produits.
- Juillet 2022 : Dana Incorporated a annoncé son partenariat avec TRATON, dans le cadre duquel elle fournira les joints de culasse de haute qualité de Victor Reinz pour la dernière gamme de moteurs 13 litres de TRATON. Ces joints de premier ordre joueront un rôle crucial dans l'amélioration des performances et de la fiabilité du puissant moteur six cylindres en ligne, connu sous le nom de moteur Scania Super. Cette collaboration marque une étape importante dans l'industrie automobile, les deux entreprises s'efforçant de fournir des solutions de pointe pour répondre aux demandes croissantes du marché.
Portée du rapport mondial sur le marché des joints et garnitures automobiles
Les joints et garnitures sont des composants essentiels des voitures, des motos et des quads pour empêcher les huiles, les liquides de refroidissement et autres lubrifiants de pénétrer dans le moteur et de compromettre les performances du véhicule.
Le marché des joints et garnitures automobiles a été segmenté par type (garnitures et joints), application des garnitures (culasse, collecteur d'échappement et autres applications de garnitures), application des joints (transmission du moteur et batterie de direction), type de véhicule (voitures particulières et véhicules commerciaux), canal de vente (OEM et marché secondaire) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde).
Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour les joints et garnitures automobiles en volume et en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Garnitures |
| Joints |
| Culasse |
| Collecteur d'échappement |
| Autres types d'application des garnitures |
| Moteur |
| Transmission |
| Direction |
| Batterie |
| Voitures particulières |
| Véhicules commerciaux |
| OEM |
| Marché secondaire |
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| Reste de l'Amérique du Nord | |
| Europe | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Espagne | |
| Reste de l'Europe | |
| Asie-Pacifique | Inde |
| Chine | |
| Japon | |
| Corée du Sud | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| Reste du monde | Amérique du Sud |
| Moyen-Orient et Afrique |
| Type | Garnitures | |
| Joints | ||
| Type d'application des garnitures | Culasse | |
| Collecteur d'échappement | ||
| Autres types d'application des garnitures | ||
| Type d'application des joints | Moteur | |
| Transmission | ||
| Direction | ||
| Batterie | ||
| Type de véhicule | Voitures particulières | |
| Véhicules commerciaux | ||
| Type de canal de vente | OEM | |
| Marché secondaire | ||
| Géographie | Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | ||
| Reste de l'Amérique du Nord | ||
| Europe | Allemagne | |
| Royaume-Uni | ||
| France | ||
| Espagne | ||
| Reste de l'Europe | ||
| Asie-Pacifique | Inde | |
| Chine | ||
| Japon | ||
| Corée du Sud | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Reste du monde | Amérique du Sud | |
| Moyen-Orient et Afrique | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des joints et garnitures automobiles ?
La taille du marché des joints et garnitures automobiles devrait atteindre 28,60 milliards USD en 2025 et croître à un CAGR supérieur à 5,70 % pour atteindre 37,74 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des joints et garnitures automobiles ?
En 2025, la taille du marché des joints et garnitures automobiles devrait atteindre 28,60 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des joints et garnitures automobiles ?
Freudenberg Group, SKF Group, Dana Incorporated, Elringklinger AG et Jayem Auto Industries Pvt.Ltd sont les principales entreprises opérant sur le marché des joints et garnitures automobiles.
Quelle est la région à la croissance la plus rapide sur le marché des joints et garnitures automobiles ?
L'Asie-Pacifique devrait croître au CAGR le plus élevé au cours de la période de prévision (2025-2030).
Quelle région détient la plus grande part du marché des joints et garnitures automobiles ?
En 2025, l'Amérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des joints et garnitures automobiles.
Quelles années ce rapport sur le marché des joints et garnitures automobiles couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des joints et garnitures automobiles était estimée à 26,97 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des joints et garnitures automobiles pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des joints et garnitures automobiles pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur des joints et garnitures automobiles
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des joints et garnitures automobiles en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des joints et garnitures automobiles comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.



