Analyse du marché des télécommunications en Australie
La taille du marché australien des télécommunications est estimée à 22,13 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 23,96 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 1,60 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les trois principales sociétés de services mobiles du marché de détail australien sont Telstra, Optus et TPG. Ces trois fournisseurs de services mobiles exploitent dimportantes activités de télécommunications intégrées verticalement et fournissent une variété de produits de détail pour divers services mobiles.
- Les entreprises de télécommunications australiennes maximisent les avantages dune transformation cloud avec des services cloud tels que lanalyse, lapprentissage automatique et lintelligence artificielle (IA) pour devenir des organisations axées sur les données. Selon les estimations de Deloitte, 38 % des organisations en Australie investissent massivement dans lIA. Avec lutilisation généralisée du cloud en 2020, les organisations de télécommunications à travers le pays bénéficient dun meilleur contrôle sur leurs données.
- Les entreprises de télécommunications australiennes pourraient placer la barre très haut pour lutilisation du potentiel de la périphérie intelligente. LAustralie est lun des premiers pays à mettre en œuvre la 5G et dispose dun marché florissant pour les fournisseurs de technologie et dintégration de systèmes. La fusion de ces technologies pourrait être testée par les entreprises australiennes pour poursuivre davantage leurs efforts de transformation numérique.
- Avec trois réseaux actifs, lAustralie est en tête du déploiement de la 5G. Les opérateurs de réseaux mobiles australiens (MNO) avaient environ 4 000 stations de base 5G opérationnelles installées à la fin de 2021, et dautres ont été ajoutées en 2022. Lindustrie mène des essais de technologie 5G avec laide de lInitiative dinnovation 5G du gouvernement australien. Selon les statistiques recueillies par GSMA Intelligence, lAustralie est le troisième au monde en termes de nombre dappareils connectés à la 5G par personne.
- Même si le gouvernement australien a clairement indiqué son engagement à aider les opérateurs de réseaux mobiles à installer le réseau 5G rapidement et efficacement, beaucoup dépend encore beaucoup des dépenses dinfrastructure des opérateurs de réseaux mobiles. Même lorsque les opérateurs de réseaux mobiles achètent plus de spectre, le réseau a toujours besoin dune infrastructure physique supplémentaire pour le soutenir afin de fournir la couverture et lutilisation possibles. Linitiative Measuring Broadband Australia a été étendue en 2021 et couvre désormais dautres segments de marché, notamment le NBN fixe. Dautres réseaux à très haut débit proposent des services fixes et sans fil.
- Selon le ministère de lInfrastructure, des Transports, du Développement régional, des Communications et des Arts, une maison moyenne aura besoin de 420 gigaoctets (Go) de données mensuelles dici 2026, soit plus de quatre fois la demande en 2016. Cette prédiction est faite dans le document de travail du BCAR sur la demande de haut débit fixe en Australie. Le développement du réseau national à large bande devrait offrir une capacité haut débit suffisante pour les foyers australiens, maintenant et au cours de la décennie, malgré laugmentation rapide de la consommation de données du pays.
- COVID-19 a exercé une pression sans précédent sur le réseau de communication australien. Les écoles, les foyers et de nombreuses entreprises sont passés au travail, à lapprentissage et à la socialisation à distance presque du jour au lendemain. Toutes ces activités nécessitent des communications vidéo et un accès au Web à haute teneur en données. Selon la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC), la demande persistante de services et de capacités à large bande continuera daugmenter. La technologie et les communications ont permis aux Australiens de travailler à domicile, de poursuivre leurs études et de rester connectés tout au long de la pandémie de COVID-19. Les chances de développement technologique salignent sur le développement rapide de certaines technologies clés qui soutiennent léconomie numérique australienne. Dici 2022, de nouvelles opportunités de marché des télécommunications et un potentiel pour de nouveaux modèles dentreprise seront créés par les changements économiques et techniques de lAustralie.
Tendances du marché australien des télécommunications
Déploiement de la 5G en Australie
- LAustralie dirige le déploiement de la 5G avec trois réseaux actifs. Les opérateurs de réseaux mobiles australiens avaient installé environ 4 000 stations de base 5G opérationnelles à la fin de 2021, et dautres ont été ajoutées en 2022. Lindustrie mène des essais de technologie 5G avec laide de lInitiative dinnovation 5G du gouvernement australien. Selon les informations recueillies par le Global System for Mobile Communications Association (GSMA) Intelligence, lAustralie occupe désormais la troisième place en nombre dappareils connectés 5G par personne.
- Dans lensemble, la 5G devrait offrir des avantages significatifs en termes de productivité. Selon une analyse économique réalisée dans le rapport susmentionné, la 5G augmenterait le produit intérieur brut (PIB) de lAustralie de 67 milliards de dollars par rapport à son niveau actuel dici 2030. Cette estimation est comparable aux estimations précédentes qui ont découvert des avantages globaux considérables dans des secteurs importants comme les soins de santé, la finance, la fabrication de pointe et le divertissement des consommateurs. Selon lanalyse de la GSMA, si lAustralie peut conserver son niveau actuel de leadership dans le taux dadoption des appareils 5G (par rapport à la trajectoire actuelle prévue), laugmentation atteindra 27 milliards de dollars dici 2030 (en dollars de 2022).
- Les cas dutilisation de la 5G spécifiques à lindustrie, tels que lautomatisation des serres dans lagriculture, la surveillance à distance des stocks dans la fabrication, lanalyse des données pour les patients dans les soins de santé et la surveillance du trafic pour les villes intelligentes, intéressent particulièrement les dirigeants dentreprise. Cela diffère considérablement des générations précédentes de technologie mobile lorsque des utilisations telles que les réseaux mobiles, les données, les applications, etc., étaient plus largement applicables à léconomie. Les organisations des services professionnels et de linformation, des médias et des télécommunications sont les plus prêtes pour la 5G, sur la base de lélaboration dun indice unique de préparation à la 5G basé sur divers facteurs.
- Selon un rapport de lACCC, avec plus de 3 800 sites 5G actifs dans tout le pays, les opérateurs de réseaux mobiles ont continué à déployer rapidement leurs réseaux daccès 5G pour les consommateurs en 2020-21. Les consommateurs peuvent sattendre à des vitesses Internet plus élevées des réseaux 5G, permettant des applications nécessitant une latence ultra-faible et une connexion étendue. Des vitesses de téléchargement plus rapides pour les clients utilisant des appareils compatibles 5G sont le principal effet des réseaux 5G sur les services de détail.
- Selon létude de lACCC, les réseaux génèrent des revenus grâce à laccès à la disponibilité de la 5G par des méthodes très différentes. Par exemple, Telstra limite laccès à son réseau daccès 5G aux consommateurs qui souscrivent à des contrats de service post-payés qui coûtent au moins 65 USD par mois ou à des forfaits prépayés qui nécessitent au moins 60 USD de recharges. Au contraire, tous les forfaits postpayés dOptus, qui commencent à 45 USD par mois ou plus, donnent accès à la 5G. De même, Vodafone, la connectivité réseau 5G de TPG, est disponible sur tous ses forfaits postpayés à partir de 40 USD par mois. Vodafone fournit une connexion 5G sur son ardoise prépayée.
LIoT sur le marché australien des télécommunications
- La maturation du secteur des télécommunications de personne à personne (P2P) a obligé les fournisseurs de services de télécommunications en Australie à chercher de nouvelles sources de revenus pour se développer. Étant donné quil y a beaucoup plus de machines que dhumains dans le monde, le concept de services de communication Machine to Machine (M2M) est assez attrayant. Cet objectif peut être atteint avec lIoT, ce qui entraînera également une augmentation des quantités de connexions. Cette énorme possibilité de croissance dans le secteur australien des télécommunications a créé un énorme buzz dans le secteur de lIoT.
- Le paysage australien des télécommunications et des médias est en train de changer énormément en raison de lémergence des technologies et de lévolution des préférences des consommateurs. LInternet des objets (IoT) a été une force de changement importante au cours des dix dernières années, révolutionnant les structures dentreprise et les expériences des consommateurs. LIoT fait référence à de nombreuses liaisons sans fil et filaires dappareils personnels, grand public et industriels, permettant diverses applications sans se limiter aux plates-formes technologiques, aux industries, aux produits ou aux appareils. Les données des appareils IoT peuvent apporter de nouvelles perspectives, en particulier lorsquelles sont associées à de puissants outils analytiques.
- LIoT est une source de revenus en développement dans lindustrie des télécommunications. Selon une étude réalisée par IoT business news en 2021, les revenus IoT de Telstra nont augmenté que de 4,9 %. Cela montre une légère amélioration par rapport à la croissance de 2020 (4,7 %). Ces deux chiffres sont inattendus, étant donné que le nombre de connexions IoT a augmenté de plus de 20 % les deux années.
- LAustralie déploie un certain nombre de technologies IoT. NB-IoT est une technologie IoT largement utilisée. Les communications en environnement fixe conviennent bien au NB-IoT et les transmissions vocales ne peuvent pas être envoyées par son intermédiaire. En Australie, les réseaux NB-IoT ont été mis en place par Telstra, TPG Telecom Limited (anciennement Vodafone Hutchison Australia (VHA)) et Optus. Selon VHA, son empreinte NB-IoT offre des applications telles que la gestion des soins aux personnes âgées et les services de bâtiments intelligents, prenant en charge 89 % de la population australienne.
- Selon une étude de Techwire Asia, le centre de contrôle Telstra optimisé par Cisco est le résultat dun partenariat entre Telstra et Cisco pour offrir aux entreprises une gestion sophistiquée des connexions pour les services IoT. Telstra offre plus de visibilité et de flexibilité pour mieux gérer ses activités et transformer les données IoT en outils de prise de décision utiles pour des milliers de clients, y compris les principales institutions financières australiennes, les détaillants et le gouvernement. Telstra utilise la solution SaaS IoT Control Center de Cisco. Grâce à leurs appareils IoT, les entreprises australiennes peuvent bénéficier de la 5G avec de meilleurs résultats commerciaux. Lintégration entre les secteurs sera cruciale pour garantir que la 5G et lIoT peuvent donner les meilleurs résultats avec plus de cas dutilisation.
Aperçu de lindustrie des télécommunications en Australie
Le marché australien des télécommunications est très fragmenté par nature. Parmi les principaux acteurs du marché figurent Telstra Corporation Limited, TPG Telecom Limited, Singtel Optus Pty Limited, Hutchison Telecommunications (Australia) Limited et Macquarie Telecom Group Limited. Le marché accueille également dautres fournisseurs daccès à Internet (FAI), des MVNO et des fournisseurs de services fixes. Certaines entreprises de télécommunications australiennes sont très compétitives au niveau international et occupent une place solide dans lespace mondial des télécommunications.
- En mai 2022, TPG Telecom a annoncé le lancement de services haut débit rapide. TPG Telecom est la première grande entreprise de télécommunications en Australie à utiliser la technologie G.Fast, permettant à son réseau FTTB (Fiber-to-the-Building) doffrir des taux de téléchargement extrêmement rapides allant jusquà un gigabit par seconde (1 000 Mbps).
- En septembre 2022, Aussie Broadband a lancé un programme de partenariat destiné aux revendeurs afin daccroître sa présence nationale auprès des revendeurs. Linitiative devrait fournir à Aussie Broadband une portée plus large sur le marché grâce à des partenaires vendant des services de marque, offrant aux acteurs de la distribution des avantages accrus.
Leaders du marché australien des télécommunications
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Telstra Corporation Limited
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TPG Telecom Limited
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Singtel Optus Pty Limited
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Hutchison Telecommunications (Australia) Limited
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Macquarie Telecom Group Limited
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Nouvelles du marché australien des télécommunications
- En octobre 2022, TPG Telecom a annoncé offrir des appels mobiles gratuits à ses clients en Iran et au Pakistan. Les clients de TPG Telecom sur Vodafone, TPG, iiNet, Internode, Lebara, Westnet et Kogan étaient éligibles aux appels vocaux mobiles gratuits à partir du 14 octobre 2022, pour les sept prochains jours jusquau 21 octobre 2022.
- En septembre 2022, TPG Telecom a annoncé larrêt de ses services 3G en décembre 2023, laissant aux utilisateurs suffisamment de temps pour se préparer au passage à des services mobiles 4G et 5G plus rapides. Moins de 1% de lensemble du trafic de données mobiles transite sur le réseau 3G de TPG Telecom. En comparaison, les services 5G de la société représentent 13,5 % de son trafic de données mobiles, tandis que son réseau 4G contribue à 86,5 % de son trafic global de données mobiles.
Segmentation de lindustrie des télécommunications en Australie
Létude fournit une analyse approfondie de lindustrie des télécommunications en Australie. Le marché australien des télécommunications est segmenté par services, qui sont ensuite classés en services vocaux (filaires, sans fil), services de données et de messagerie, OTT et télévision payante.
| Services vocaux | Filaire |
| Sans fil | |
| Services de données et de messagerie (couverture incluant les forfaits Internet et données sur combiné, réductions sur les forfaits) | |
| Services OTT et télévision payante |
| Segmentation par services (couverture comprenant le revenu moyen par utilisateur pour l'ensemble du segment des services, la taille du marché et les estimations pour chaque segment pour la période 2020-2027 et une analyse approfondie des tendances) | Services vocaux | Filaire |
| Sans fil | ||
| Services de données et de messagerie (couverture incluant les forfaits Internet et données sur combiné, réductions sur les forfaits) | ||
| Services OTT et télévision payante |
FAQ sur les études de marché sur les télécommunications en Australie
Quelle est la taille du marché australien des télécommunications ?
La taille du marché australien des télécommunications devrait atteindre 22,13 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 1,60 % pour atteindre 23,96 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché australien des télécommunications ?
En 2024, la taille du marché australien des télécommunications devrait atteindre 22,13 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché australien des télécommunications ?
Telstra Corporation Limited, TPG Telecom Limited, Singtel Optus Pty Limited, Hutchison Telecommunications (Australia) Limited, Macquarie Telecom Group Limited sont les principales entreprises opérant sur le marché australien des télécommunications.
Quelles années couvre ce marché australien des télécommunications et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché australien des télécommunications était estimée à 21,78 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché australien des télécommunications pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché australien des télécommunications pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur lindustrie des télécommunications en Australie
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus dAustralia Telecom en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse dAustralia Telecom comprend des prévisions de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.