Analyse du marché australien des oléagineux par Mordor Intelligence
La taille du marché australien des oléagineux est estimée à 2,48 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 3,25 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 5,60 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
Le marché australien des oléagineux joue un rôle important dans le secteur agricole du pays, les oléagineux étant cultivés à diverses fins, notamment pour les produits alimentaires, l'alimentation animale et les biocarburants. Les principaux oléagineux produits en Australie comprennent le canola, les graines de tournesol et le soja, le canola étant la culture oléagineuse la plus importante.
La demande d'huile de canola a augmenté en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé, entraînant une hausse de la demande de colza pour la transformation en huile dans différents pays. Des conditions climatiques favorables dans l'ouest et le sud de l'Australie, combinées à l'amélioration des prix nationaux et internationaux du canola, ont stimulé la production de colza pour répondre à la demande croissante des pays importateurs. Selon la FAOSTAT, la production de graines de tournesol en 2023 a atteint 37 045 tonnes métriques, en hausse par rapport à 29 800 tonnes métriques en 2022. Cela a entraîné une augmentation des exportations de graines de tournesol depuis l'Australie. Les données de l'ITC Trade Map montrent qu'en 2023, les exportations de colza ont totalisé 299 tonnes métriques.
Les initiatives gouvernementales visant à développer les relations commerciales avec l'Asie ont mis en évidence l'importance des oléagineux OGM et non-OGM de haute qualité provenant d'Australie dans la région. L'Australian Export Grains Innovation Center (AEGIC), en collaboration avec Grain Trade Australia, a travaillé au développement des exportations australiennes de canola pour les industries de transformation chinoises. En 2024, le gouvernement australien a approuvé cinq cultures génétiquement modifiées pour la culture et les importations, dont quatre oléagineux : le canola, le coton, la moutarde indienne et le carthame, comme l'a rapporté le Département de la santé et des soins aux personnes âgées.
Tendances et perspectives du marché australien des oléagineux
Demande croissante d'huiles végétales
La préférence des consommateurs pour les huiles végétales telles que l'huile de canola, de soja et de tournesol augmente, stimulant la croissance du marché. Ces huiles sont demandées tant pour un usage culinaire que pour des applications industrielles, notamment la production de biodiesel. En conséquence, l'Australie augmente sa production d'oléagineux en étendant les surfaces cultivées. Selon la FAOSTAT, la production de graines de tournesol en 2023 a atteint 37,0 milliers de tonnes métriques, en hausse par rapport à 29,8 milliers de tonnes métriques en 2022. Cette hausse de la production correspond à une augmentation de la superficie cultivée, passant de 25 115 hectares en 2022 à 19 400 hectares en 2023.
La demande d'huile de canola et de tourteau de canola est en hausse en Australie en raison de leurs multiples usages. Les graines de colza sont écrasées pour en extraire l'huile dans le pays. Selon le rapport de l'USDA sur les oléagineux et produits annuels, le broyage domestique de canola devrait augmenter à 1,2 MMT au cours de l'année de commercialisation 2024/25, contre une estimation de 1,1 MMT pour l'année de commercialisation 2023/24. Cette augmentation de la consommation de broyage de canola est portée par la demande de tourteau de canola, notamment dans les États de l'est où se trouvent la plupart des parcs d'engraissement bovins, les exploitations laitières, porcines et avicoles. Par ailleurs, un transformateur existant sur la côte est de l'Australie prévoit de construire une nouvelle installation de broyage en Australie-Occidentale. Cette hausse de la consommation stimule en conséquence la production d'oléagineux dans le pays.
Augmentation des exportations d'oléagineux
L'Australie entretient de solides relations commerciales avec des pays tels que le Japon, les Émirats arabes unis et d'autres nations de la région Asie-Pacifique, renforçant ses exportations d'oléagineux, notamment de canola. Ces marchés nécessitent des oléagineux de haute qualité pour l'extraction d'huile et l'alimentation animale. Les producteurs australiens exportent des oléagineux sous la certification internationale de durabilité et de carbone (ISCC) dans le cadre du programme Sustainable Grain Australia, garantissant des intrants de biocarburants durables certifiés. Selon l'ITC Trade Map, en 2023, les exportations de colza vers le Japon ont atteint 1 109 930 tonnes métriques, en hausse par rapport à 686 959 tonnes métriques en 2022.
Le gouvernement australien établit également divers accords commerciaux avec les pays importateurs pour renforcer les exportations d'oléagineux. En 2024, l'Australie et les Émirats arabes unis ont signé l'Accord de partenariat économique global (CEPA), éliminant un tarif de 5 % sur les graines de canola. Cet accord offre un accès en franchise de droits au marché des Émirats arabes unis, où la plus grande exportation australienne devrait atteindre 741 millions AUD (482,3 millions USD) annuellement. L'accord vise également à réduire à zéro les droits sur les autres exportations d'oléagineux, offrant potentiellement aux exportateurs australiens un avantage concurrentiel. Par conséquent, le marché d'exportation d'oléagineux du pays devrait croître au cours de la période de prévision.
Développements récents du secteur
- Novembre 2024 : Le gouvernement australien et les Émirats arabes unis (EAU) ont signé un Accord de partenariat économique global (CEPA). Cet accord bilatéral a éliminé le tarif de 5 % sur les exportations de graines de canola d'Australie vers les EAU et a également supprimé les droits sur d'autres oléagineux.
- Septembre 2024 : Grains Australia a ouvert les candidatures pour la création d'un nouveau Conseil des oléagineux. Ce conseil se concentrera sur l'amélioration de la compétitivité et de la rentabilité du secteur australien des oléagineux. Ses responsabilités comprendront le développement de cadres de classification, l'identification des opportunités de marché et la fourniture d'une expertise sectorielle.
Périmètre du rapport sur le marché australien des oléagineux
Un oléagineux est une graine cultivée principalement pour l'huile qu'elle contient, extraite pour être utilisée dans l'alimentation, l'alimentation animale et les produits industriels. Le marché des oléagineux est segmenté par type d'oléagineux en colza, graine de coton, soja, graine de tournesol et graine de carthame. Les paramètres analysés pour les oléagineux sont l'analyse de la production (volume), l'analyse de la consommation (valeur et volume), l'analyse des importations (valeur et volume), l'analyse des exportations (valeur et volume) et l'analyse des tendances des prix. Le rapport offre la taille du marché et les prévisions en termes de valeur (USD) et de volume (tonnes métriques) pour tous les segments ci-dessus.
Type d'oléagineux
| Colza | Analyse de la production (volume) |
| Analyse de la consommation (volume et valeur) | |
| Analyse du marché des importations (volume et valeur) | |
| Analyse du marché des exportations (volume et valeur) | |
| Analyse des tendances des prix | |
| Graine de coton | Analyse de la production (volume) |
| Analyse de la consommation (volume et valeur) | |
| Analyse du marché des importations (volume et valeur) | |
| Analyse du marché des exportations (volume et valeur) | |
| Analyse des tendances des prix | |
| Soja | Analyse de la production (volume) |
| Analyse de la consommation (volume et valeur) | |
| Analyse du marché des importations (volume et valeur) | |
| Analyse du marché des exportations (volume et valeur) | |
| Analyse des tendances des prix | |
| Graine de tournesol | Analyse de la production (volume) |
| Analyse de la consommation (volume et valeur) | |
| Analyse du marché des importations (volume et valeur) | |
| Analyse du marché des exportations (volume et valeur) | |
| Analyse des tendances des prix | |
| Graine de carthame | Analyse de la production (volume) |
| Analyse de la consommation (volume et valeur) | |
| Analyse du marché des importations (volume et valeur) | |
| Analyse du marché des exportations (volume et valeur) | |
| Analyse des tendances des prix |
| Type d'oléagineux | Colza | Analyse de la production (volume) |
| Analyse de la consommation (volume et valeur) | ||
| Analyse du marché des importations (volume et valeur) | ||
| Analyse du marché des exportations (volume et valeur) | ||
| Analyse des tendances des prix | ||
| Graine de coton | Analyse de la production (volume) | |
| Analyse de la consommation (volume et valeur) | ||
| Analyse du marché des importations (volume et valeur) | ||
| Analyse du marché des exportations (volume et valeur) | ||
| Analyse des tendances des prix | ||
| Soja | Analyse de la production (volume) | |
| Analyse de la consommation (volume et valeur) | ||
| Analyse du marché des importations (volume et valeur) | ||
| Analyse du marché des exportations (volume et valeur) | ||
| Analyse des tendances des prix | ||
| Graine de tournesol | Analyse de la production (volume) | |
| Analyse de la consommation (volume et valeur) | ||
| Analyse du marché des importations (volume et valeur) | ||
| Analyse du marché des exportations (volume et valeur) | ||
| Analyse des tendances des prix | ||
| Graine de carthame | Analyse de la production (volume) | |
| Analyse de la consommation (volume et valeur) | ||
| Analyse du marché des importations (volume et valeur) | ||
| Analyse du marché des exportations (volume et valeur) | ||
| Analyse des tendances des prix | ||
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la taille du marché australien des oléagineux ?
La taille du marché australien des oléagineux devrait atteindre 2,48 milliards USD en 2025 et croître à un CAGR de 5,60 % pour atteindre 3,25 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché australien des oléagineux ?
En 2025, la taille du marché australien des oléagineux devrait atteindre 2,48 milliards USD.
Quelles années couvre ce marché australien des oléagineux, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché australien des oléagineux était estimée à 2,34 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché australien des oléagineux pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché australien des oléagineux pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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