Taille et part du marché des oléagineux en Australie

Taille du marché des oléagineux en Australie
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Analyse du marché des oléagineux en Australie par Mordor Intelligence

La taille du marché des oléagineux en Australie devrait s'étendre de 2,48 milliards USD en 2025 et 3,55 milliards USD en 2026 à 4,5 milliards USD d'ici 2031, enregistrant un CAGR de 5,72 % entre 2026 et 2031. La demande d'huiles alimentaires, d'ingrédients pour l'alimentation animale et de matières premières pour les carburants renouvelables soutient le marché des oléagineux en Australie. L'encouragement du gouvernement australien à la production nationale de carburants liquides à faible teneur en carbone a modifié les perspectives d'investissement pour le trituration locale des oléagineux. Une base de trituration nationale plus importante peut approvisionner en huile les utilisateurs du secteur des carburants et de l'alimentation, tout en rendant davantage de tourteaux protéiques disponibles pour les producteurs d'élevage. La production record de canola en 2025-2026 a également amélioré la base d'approvisionnement pour les transformateurs et les exportateurs. Dans le même temps, le canola reste la culture oléagineuse dominante, avec des contributions moindres du tournesol, du soja et de la graine de coton. Les risques liés aux précipitations, la résistance aux herbicides et les coûts de transport élevés continueront de limiter le rythme d'expansion du marché des oléagineux en Australie. La demande à l'exportation, notamment en provenance des principaux marchés asiatiques, reste un moteur important pour les producteurs et négociants australiens d'oléagineux.

Points clés du rapport

  • Par type d'oléagineux, le colza (canola) était le segment le plus important et détenait 65,7 % de la part du marché des oléagineux en Australie en 2025, tandis que le soja est le segment à la croissance la plus rapide et devrait croître à un CAGR de 7,2 % jusqu'en 2031.

Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.

Analyse des segments

Par type d'oléagineux : le canola est le segment le plus important et le soja est le segment à la croissance la plus rapide

Le colza (canola) était le segment le plus important et détenait 65,7 % de la part du marché des oléagineux en Australie en 2025. Selon le Bureau australien d'économie et des sciences agricoles et des ressources (ABARES), la production nationale de canola a atteint 7,68 millions de tonnes métriques en 2025-2026, le 2e résultat le plus élevé jamais enregistré, tandis que l'Australie-Occidentale a produit 4,25 millions de tonnes métriques et Victoria a atteint un rendement moyen record de 2,43 tonnes métriques par hectare. L'Union européenne était la principale destination d'exportation, et son secteur des carburants renouvelables offre au canola australien une base de demande au-delà de l'usage alimentaire. La graine de coton était le 2e oléagineux en volume de production, représentant 30 % de la production nationale, bien que la disponibilité limitée de l'eau d'irrigation ait réduit la production. La graine de tournesol est concentrée dans le Queensland et le nord de la Nouvelle-Galles du Sud, tandis que le carthame sert des applications d'huile à identité préservée plus restreintes.

Le soja est le segment à la croissance la plus rapide, et la taille du marché des oléagineux en Australie pour ce segment devrait croître à un CAGR de 7,2 % de 2026 à 2031. Selon le Service agricole étranger (FAS) du Département américain de l'agriculture (USDA), la production australienne de soja a atteint 70 000 tonnes métriques au cours de la campagne commerciale 2024-2025, et la superficie plantée a atteint 26 000 hectares, contre une moyenne sur 5 ans de 20 000 hectares. La croissance est centrée dans le Queensland et le nord de la Nouvelle-Galles du Sud, où des variétés tolérantes à la chaleur peuvent étendre la superficie de culture estivale viable. Les fabricants locaux de produits alimentaires et de boissons et les formulateurs d'aliments pour l'aquaculture peuvent utiliser le soja et le tourteau de soja, tandis que les rotations avec le coton et le sorgho à grains peuvent favoriser l'adoption. Un cadre de certificats de biocarburants incluant l'huile de soja pourrait ajouter une nouvelle source de demande dans les zones où le canola est moins adapté.

Part du marché des oléagineux en Australie par type d'oléagineux, 2025
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Analyse géographique

L'Australie-Occidentale était la plus grande région productrice de canola et un contributeur majeur à la taille du marché des oléagineux en Australie en 2026. L'État a produit 4,25 millions de tonnes métriques de canola en 2025-2026, tandis que Co-operative Bulk Handling Limited (CBH Group) a réceptionné 24,2 millions de tonnes métriques de céréales lors de sa plus grande récolte jamais enregistrée. Les corridors de Kwinana, Albany, Esperance et Geraldton traitent une grande partie des exportations d'oléagineux de l'État, et Co-operative Bulk Handling Limited (CBH Group) a livré un record de 2,5 millions de tonnes métriques en janvier 2026. La proximité de l'État avec les marchés asiatiques et du Moyen-Orient lui confère un avantage en termes de fret par rapport aux ports orientaux. Le projet Crux à East Rockingham pourrait orienter davantage de graines vers la transformation nationale en huile et en tourteau.

L'Australie orientale dispose d'un mélange d'oléagineux plus varié et d'une grande partie de la base nationale de transformation des huiles alimentaires. Selon l'USDA, la Nouvelle-Galles du Sud produit la majeure partie de la graine de coton, et la production nationale était de 1,13 million de tonnes métriques au cours de la campagne commerciale 2025-2026, tandis que Victoria a enregistré un rendement moyen en canola de 2,43 tonnes métriques par hectare. L'Australie-Méridionale a produit 504 000 tonnes métriques de canola, soit une augmentation de 56 % par rapport à la saison précédente. GrainCorp Limited assure l'agrégation orientale via ses sites de réception et son réseau portuaire. Le Queensland reste la principale région pour le soja et le tournesol, bien que la disponibilité de l'eau affecte la production dépendante de l'irrigation en Nouvelle-Galles du Sud et au Queensland.

L'Union européenne était la principale destination d'exportation des exportations australiennes de canola au cours de la campagne commerciale 2024-2025. Le Japon exige une ségrégation et une traçabilité pour un usage alimentaire premium, tandis que la Chine offre un débouché supplémentaire à mesure que les expéditions d'essai bilatérales progressent. Les Émirats arabes unis redistribuent les oléagineux dans tout le Moyen-Orient et l'Asie du Sud, avec le Pakistan et le Bangladesh comme destinations supplémentaires pour l'huile alimentaire. Un plus grand nombre de ventes en Asie réduirait la dépendance du marché des oléagineux en Australie vis-à-vis des règles européennes sur les carburants renouvelables.

Paysage concurrentiel

Le marché des oléagineux en Australie gère les infrastructures et la concurrence plus large entre les négociants en matières premières. GrainCorp Limited dispose de plus de 180 sites de réception de céréales et de 7 terminaux portuaires d'exportation en vrac sur la côte Est, tandis que Co-operative Bulk Handling Limited (CBH Group) est la principale coopérative logistique appartenant aux producteurs en Australie-Occidentale et a réceptionné 24,2 millions de tonnes métriques lors de la récolte 2025-2026. GrainCorp Limited a signé un protocole d'accord avec Ampol Limited et IFM Investors pour envisager une capacité de trituration pour la raffinerie de Lytton. Cargill, Incorporated, et Co-operative Bulk Handling Limited (CBH Group) font avancer le projet Crux en Australie-Occidentale. Ces investissements montrent que les opérateurs de stockage cherchent à tirer des revenus de la transformation ainsi que de la manutention.

Bunge Global SA a finalisé sa fusion de 8,2 milliards USD avec Viterra Limited en juillet 2025, ajoutant les actifs d'origination australiens de Viterra Limited à sa plateforme mondiale de transformation et de négoce. La transaction accroît la concurrence pour l'approvisionnement auprès des producteurs dans les zones de production orientales et occidentales. Cargill, Incorporated, est un acheteur et transformateur majeur avec un rôle dans les actifs nationaux et le projet Crux. International Limited et Wilmar International Limited sont des acheteurs côté demande liés à la Chine et à l'Asie du Sud-Est. Leur pertinence pour les producteurs australiens dépend de l'accès aux échanges commerciaux et de la demande des acheteurs.

L'Australie dispose de moins de 2 millions de tonnes métriques de capacité de trituration annuelle, contre 7 à 8 millions de tonnes métriques de production de canola lors des bonnes saisons. L'installation Project Crux proposée par Cargill à Kwinana, le projet Australian Canola Oils près d'Albany, et l'expansion proposée du stockage de Bomen par Riverina Oils and BioEnergy Pty Ltd de 27 000 à 60 000 tonnes métriques cherchent tous à combler cet écart de transformation et de stockage. La documentation sur la durabilité et la traçabilité peuvent différencier les triturateurs en concurrence pour les contrats de carburants renouvelables. Aucune part de marché n'ayant été fournie, le marché des oléagineux en Australie ne peut pas être classé comme très concentré par propriété.

Développements récents dans l'industrie

  • Mai 2026 : Cargill, Incorporated et Co-operative Bulk Handling Limited (CBH Group) ont déposé des documents de consultation publique confirmant leur coentreprise pour le projet Crux, une usine de trituration de canola de 500 millions USD à East Rockingham, en Australie-Occidentale, visant une capacité annuelle de production d'huile de graines de 1,1 million de tonnes métriques et pouvant potentiellement approvisionner l'usine de carburant d'aviation durable proposée par BP plc à Kwinana.
  • Avril 2026 : Le gouvernement du Queensland a engagé 18 millions USD (25 millions AUD) pour la 1re étape du projet de diesel renouvelable de la raffinerie de Lytton d'Ampol Limited, permettant une production initiale allant jusqu'à 20 millions de litres par an à partir de suif et d'huile de canola comme matières premières, avec une 2e étape conçue pour atteindre 750 millions de litres de diesel renouvelable et de carburant d'aviation durable.
  • Juillet 2025 : Bunge Global SA a finalisé sa fusion de 34 milliards USD avec Viterra Limited, créant une entité agroalimentaire dotée de 125 installations de trituration et de raffinage, 55 terminaux portuaires et plus de 350 installations de stockage. En Australie, les actifs de Viterra ont été rebaptisés Bunge Australia, Bunge Operations Pty Ltd étant reconnu comme prestataire de services de terminal portuaire à Port Adelaide, soutenant les exportations de céréales et d'oléagineux vers les marchés asiatiques et européens, ce qui a un impact direct sur le marché des oléagineux en Australie.

Table des matières du rapport sur l'industrie oléagineux en Australie

1. Introduction

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. Méthodologie de recherche

3. Résumé exécutif

4. Paysage du marché

  • 4.1 Vue d'ensemble du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Demande croissante d'huile de canola dans l'alimentation humaine et animale
    • 4.2.2 Expansion de la demande à l'exportation et accès aux échanges commerciaux
    • 4.2.3 Demande en matières premières pour le diesel renouvelable et les biocarburants
    • 4.2.4 Gains de rendement grâce à l'amélioration de la génétique et à l'agronomie de précision
    • 4.2.5 Expansion de la capacité de trituration régionale
    • 4.2.6 Demande premium pour les oléagineux à identité préservée et à haute teneur en acide oléique
  • 4.3 Contraintes du marché
    • 4.3.1 Variabilité climatique et exposition à la sécheresse
    • 4.3.2 Volatilité des prix mondiaux des oléagineux et des échanges commerciaux
    • 4.3.3 Résistance aux herbicides et contraintes de rotation des cultures
    • 4.3.4 Goulots d'étranglement portuaires, de stockage et de trituration nationale
  • 4.4 Opportunités
  • 4.5 Défis
  • 4.6 Analyse de la chaîne de valeur
  • 4.7 Technologies et utilisation de l'IA dans l'industrie
  • 4.8 Analyse du marché des intrants
    • 4.8.1 Semences
    • 4.8.2 Engrais
    • 4.8.3 Produits chimiques de protection des cultures
  • 4.9 Analyse des canaux de distribution
  • 4.10 Analyse du sentiment du marché
  • 4.11 Analyse PESTLE
  • 4.12 Cadre réglementaire
  • 4.13 Logistique et infrastructure

5. Prévisions de taille et de croissance du marché (valeur et volume)

  • 5.1 Par type d'oléagineux
    • 5.1.1 Colza (Canola)
    • 5.1.1.1 Analyse de la production
    • 5.1.1.1.1 Volume de production
    • 5.1.1.1.2 Superficie récoltée et rendement
    • 5.1.1.2 Analyse de la consommation (valeur et volume)
    • 5.1.1.3 Analyse des échanges commerciaux (valeur et volume)
    • 5.1.1.3.1 Analyse du marché des importations
    • 5.1.1.3.2 Analyse du marché des exportations
    • 5.1.1.4 Analyse et prévision des tendances des prix de gros
    • 5.1.1.5 Analyse de la saisonnalité
    • 5.1.2 Graine de coton
    • 5.1.2.1 Analyse de la production
    • 5.1.2.1.1 Volume de production
    • 5.1.2.1.2 Superficie récoltée et rendement
    • 5.1.2.2 Analyse de la consommation (valeur et volume)
    • 5.1.2.3 Analyse des échanges commerciaux (valeur et volume)
    • 5.1.2.3.1 Analyse du marché des importations
    • 5.1.2.3.2 Analyse du marché des exportations
    • 5.1.2.4 Analyse et prévision des tendances des prix de gros
    • 5.1.2.5 Analyse de la saisonnalité
    • 5.1.3 Soja
    • 5.1.3.1 Analyse de la production
    • 5.1.3.1.1 Volume de production
    • 5.1.3.1.2 Superficie récoltée et rendement
    • 5.1.3.2 Analyse de la consommation (valeur et volume)
    • 5.1.3.3 Analyse des échanges commerciaux (valeur et volume)
    • 5.1.3.3.1 Analyse du marché des importations
    • 5.1.3.3.2 Analyse du marché des exportations
    • 5.1.3.4 Analyse et prévision des tendances des prix de gros
    • 5.1.3.5 Analyse de la saisonnalité
    • 5.1.4 Graine de tournesol
    • 5.1.4.1 Analyse de la production
    • 5.1.4.1.1 Volume de production
    • 5.1.4.1.2 Superficie récoltée et rendement
    • 5.1.4.2 Analyse de la consommation (valeur et volume)
    • 5.1.4.3 Analyse des échanges commerciaux (valeur et volume)
    • 5.1.4.3.1 Analyse du marché des importations
    • 5.1.4.3.2 Analyse du marché des exportations
    • 5.1.4.4 Analyse et prévision des tendances des prix de gros
    • 5.1.4.5 Analyse de la saisonnalité
    • 5.1.5 Graine de carthame
    • 5.1.5.1 Analyse de la production
    • 5.1.5.1.1 Volume de production
    • 5.1.5.1.2 Superficie récoltée et rendement
    • 5.1.5.2 Analyse de la consommation (valeur et volume)
    • 5.1.5.3 Analyse des échanges commerciaux (valeur et volume)
    • 5.1.5.3.1 Analyse du marché des importations
    • 5.1.5.3.2 Analyse du marché des exportations
    • 5.1.5.4 Analyse et prévision des tendances des prix de gros
    • 5.1.5.5 Analyse de la saisonnalité

6. Utilisation finale et application

  • 6.1 Applications principales et applications émergentes
  • 6.2 Répartition de la consommation par industrie

7. Paysage concurrentiel

  • 7.1 Vue d'ensemble de la concurrence
  • 7.2 Développements récents
  • 7.3 Analyse de la concentration du marché
  • 7.4 Liste des acteurs clés
    • 7.4.1 GrainCorp Limited
    • 7.4.2 Cargill, Incorporated
    • 7.4.3 Bunge Global SA
    • 7.4.4 Manildra Flour Mills Pty. Ltd.
    • 7.4.5 Riverina Oils and BioEnergy Pty Ltd
    • 7.4.6 Cootamundra Oilseeds Pty Ltd
    • 7.4.7 Co-operative Bulk Handling Limited (CBH Group)
    • 7.4.8 Louis Dreyfus Company B.V.
    • 7.4.9 COFCO International Limited
    • 7.4.10 Wilmar International Limited
    • 7.4.11 Ridley Corporation Limited
    • 7.4.12 Elders Limited
    • 7.4.13 Nutrien Ltd.
    • 7.4.14 Cootamundra Oilseeds Pty Ltd
    • 7.4.15 CMP Oilseeds Pty Ltd

8. Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Périmètre du rapport sur le marché des oléagineux en Australie

Un oléagineux est une graine cultivée principalement pour l'huile qu'elle contient, extraite pour être utilisée dans l'alimentation, l'alimentation animale et les produits industriels. Le rapport sur le marché des oléagineux en Australie segmente l'industrie par type d'oléagineux (colza (canola), graine de coton, et autres). Le rapport comprend une analyse de la production (volume), une analyse de la consommation (valeur et volume), une analyse des importations (valeur et volume), une analyse des exportations (valeur et volume), une analyse et prévision des tendances des prix de gros, et plus encore. Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) et de volume (tonnes métriques).

Par type d'oléagineux
Colza (Canola)Analyse de la productionVolume de production
Superficie récoltée et rendement
Analyse de la consommation (valeur et volume)
Analyse des échanges commerciaux (valeur et volume)Analyse du marché des importations
Analyse du marché des exportations
Analyse et prévision des tendances des prix de gros
Analyse de la saisonnalité
Graine de cotonAnalyse de la productionVolume de production
Superficie récoltée et rendement
Analyse de la consommation (valeur et volume)
Analyse du marché des importations
Analyse du marché des exportations
Analyse et prévision des tendances des prix de gros
Analyse de la saisonnalité
SojaAnalyse de la productionVolume de production
Superficie récoltée et rendement
Analyse de la consommation (valeur et volume)
Analyse du marché des importations
Analyse du marché des exportations
Analyse et prévision des tendances des prix de gros
Analyse de la saisonnalité
Graine de tournesolAnalyse de la productionVolume de production
Superficie récoltée et rendement
Analyse de la consommation (valeur et volume)
Analyse du marché des importations
Analyse du marché des exportations
Analyse et prévision des tendances des prix de gros
Analyse de la saisonnalité
Graine de carthameAnalyse de la productionVolume de production
Superficie récoltée et rendement
Analyse de la consommation (valeur et volume)
Analyse du marché des importations
Analyse du marché des exportations
Analyse et prévision des tendances des prix de gros
Analyse de la saisonnalité
Par type d'oléagineuxColza (Canola)Analyse de la productionVolume de production
Superficie récoltée et rendement
Analyse de la consommation (valeur et volume)
Analyse des échanges commerciaux (valeur et volume)Analyse du marché des importations
Analyse du marché des exportations
Analyse et prévision des tendances des prix de gros
Analyse de la saisonnalité
Graine de cotonAnalyse de la productionVolume de production
Superficie récoltée et rendement
Analyse de la consommation (valeur et volume)
Analyse du marché des importations
Analyse du marché des exportations
Analyse et prévision des tendances des prix de gros
Analyse de la saisonnalité
SojaAnalyse de la productionVolume de production
Superficie récoltée et rendement
Analyse de la consommation (valeur et volume)
Analyse du marché des importations
Analyse du marché des exportations
Analyse et prévision des tendances des prix de gros
Analyse de la saisonnalité
Graine de tournesolAnalyse de la productionVolume de production
Superficie récoltée et rendement
Analyse de la consommation (valeur et volume)
Analyse du marché des importations
Analyse du marché des exportations
Analyse et prévision des tendances des prix de gros
Analyse de la saisonnalité
Graine de carthameAnalyse de la productionVolume de production
Superficie récoltée et rendement
Analyse de la consommation (valeur et volume)
Analyse du marché des importations
Analyse du marché des exportations
Analyse et prévision des tendances des prix de gros
Analyse de la saisonnalité

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la valeur projetée du marché des oléagineux en Australie d'ici 2031 ?

Le marché des oléagineux en Australie devrait atteindre 4,5 milliards USD d'ici 2031, en hausse par rapport à 2,48 milliards USD en 2026, à un CAGR de 5,72 %.

Quel oléagineux détient la plus grande part en Australie ?

Le colza, également appelé canola, était le type d'oléagineux le plus important et détenait 65,7 % de la valeur en 2025.

Quel oléagineux connaît la croissance la plus rapide en Australie ?

Le soja est le type d'oléagineux à la croissance la plus rapide et devrait se développer à un CAGR de 7,2 % de 2026 à 2031.

Pourquoi le canola est-il important pour les carburants renouvelables en Australie ?

L'huile de canola peut approvisionner des projets de diesel renouvelable et de carburant d'aviation durable, soutenus par 735 millions USD (1,1 milliard AUD) de financement du gouvernement australien pour les carburants liquides à faible teneur en carbone.

Quels sont les principaux risques pour la production australienne d'oléagineux ?

Les déficits pluviométriques, la moindre disponibilité de l'eau d'irrigation, la résistance aux herbicides, la volatilité des prix mondiaux et les contraintes logistiques peuvent limiter la production et les revenus des producteurs.

Où la majeure partie du canola australien est-elle produite ?

L'Australie-Occidentale est la plus grande région productrice, avec 4,25 millions de tonnes métriques de production de canola en 2025-2026.

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