Taille et analyse des parts du marché du GNL à petite échelle en Asie-Pacifique - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché du GNL à petite échelle en Asie-Pacifique

Les terminaux de liquéfaction pour dominer le marché

• Les terminaux de liquéfaction à petite échelle sont développés pour desservir des marchés spécifiques ayant une capacité de production inférieure à 0,5 million de tonnes par an. En revanche, un terminal de liquéfaction à grande échelle a une capacité de production de 16 millions de tonnes par an. Ces terminaux approvisionnent les utilisateurs finaux là où l'infrastructure traditionnelle n'est pas disponible ou lorsque les consommateurs ont besoin de carburant liquide.
• Les gazoducs alimentent les installations de liquéfaction à petite échelle, et les coûts de ces petites installations de liquéfaction sont très divers et varient selon la technologie et la modularité. Selon l'Union pour la Méditerranée (UpM), l'investissement dans les plateformes gazières pour les terminaux de liquéfaction à petite échelle est estimé entre 350 USD/tonne et 1 250 USD/tonne.
• En juillet 2022, la Chine augmente sa capacité d'importation de GNL. La Chine devrait ajouter plus de 200 millions de tonnes métriques de capacité d'importation annuelle au cours des prochaines années, dont 85,3 millions de tonnes sont déjà en construction. C'est bien plus que le portefeuille de projets d'autres pays asiatiques tels que le Vietnam et la Thaïlande.
• Cependant, en 2021, les prix du GNL ont augmenté avec l'assouplissement des restrictions liées au COVID-19, ce qui a conduit à la reprise mondiale des opérations industrielles. La hausse des prix du charbon en Asie a entraîné une augmentation des importations de GNL pour la production d'électricité et une hausse des prix du GNL.
• En outre, pour développer l'activité de production de GNL distribué, en juin 2022, GAIL a passé une commande pour deux modules de liquéfaction à petite échelle capables de produire du GNL à titre pilote. Ces installations contribueront à distribuer le gaz naturel par liquéfaction dans le nouveau réseau de distribution de gaz de ville (CGD), et la liquéfaction du gaz dans des champs isolés soutiendra la mise en place de stations de ravitaillement en GNL et de soutage. Le projet devrait donner une impulsion aux initiatives du gouvernement indien visant à accroître la part du gaz naturel dans le panier énergétique primaire.
• Ainsi, la demande croissante de GNL à petite échelle dans les différents secteurs, principalement dans la région Asie-Pacifique, devrait augmenter le nombre de terminaux de liquéfaction au cours de la période de prévision.

La Chine pour dominer le marché

• En 2021, la Chine est l'un des pays les plus riches du monde, ce qui a conduit à la croissance de la demande de GNL. Les importations de GNL étaient d'environ 12 millions de tonnes en 2020, qui passeront à 79 millions de tonnes en 2021. En raison de cette forte demande, la Chine est devenue le plus grand importateur mondial de GNL, dépassant le Japon. La demande accrue est due aux acheteurs chinois de GNL qui signent des contrats à long terme pour plus de 20 millions de tonnes par an.
• En 2021, l'Australie sera le principal fournisseur de GNL à la Chine. En 2021, la Chine a acheté environ 28,57 millions de tonnes métriques de gaz naturel liquéfié auprès de producteurs australiens, ce qui représentait plus d'un tiers du volume total des importations de GNL en Chine.
• En Chine, la plupart des installations de liquéfaction à petite échelle sont situées dans les principales zones de production de gaz et de charbon, dans les provinces du Nord-Ouest et du Centre du pays. Cependant, deux terminaux de regazéification existent à Hainan et Fangchenggang avec une capacité de 0,6 million de tonnes par an (MTPA) chacun, qui sont considérés comme des terminaux de GNL à petite échelle.
• Par ailleurs, la demande de GNL devrait augmenter de la part des navires maritimes en Chine. Avec l'entrée en vigueur de l'IMO 2020 en janvier 2020, le gouvernement chinois avait prévu de développer près de 40 terminaux avec approvisionnement en GNL en 2020 ; cependant, en raison du COVID-19, la demande de GNL a diminué et les projets ont été retardés. Quelques-uns sont entrés en service en 2021 et quelques-uns en 2022.
• En décembre 2021, Pavilion Energy, un fournisseur de solutions énergétiques basé à Singapour, et Zhejiang Hangjiaxin Clean Energy ont conclu un accord pour l'approvisionnement en GNL à petite échelle, en vertu duquel la première entreprise devrait fournir 0,5 million de tonnes par an de GNL à Hangjiaxin à partir de 2023.
• En janvier 2022, Avenir LNG a vendu l'un de ses navires souteurs de GNL à petite échelle à Shanghai SIPG Energy Service, une coentreprise entre Shanghai International Port Group et Synergy. Il s'agit du plus grand navire souteur de GNL au monde, avec une capacité de 20 000 mètres cubes. Le navire souteur de GNL serait opérationnel au port de Shanghai, le plus grand port à conteneurs du monde.
• Par conséquent, compte tenu des points ci-dessus, la Chine devrait dominer la croissance du marché du GNL à petite échelle au cours de la période de prévision.