Tamaño y Participación del Mercado de GNL a Pequeña Escala de Asia-Pacífico - Tendencias de Crecimiento y Pronósticos (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado de GNL a Pequeña Escala de Asia-Pacífico

Los Terminales de Licuefacción Dominarán el Mercado

• Los terminales de licuefacción a pequeña escala se desarrollan para atender mercados específicos con una capacidad de producción inferior a 0,5 millones de toneladas por año. En contraste, un terminal de licuefacción a gran escala tiene una capacidad de producción de 16 millones de toneladas anuales. Estos terminales abastecen a los usuarios finales donde la infraestructura tradicional no está disponible o donde los consumidores requieren combustible líquido.
• Los gasoductos alimentan las plantas de licuefacción a pequeña escala, y los costos de estas pequeñas plantas de licuefacción son muy diversos y varían según la tecnología y la modularidad. Según la Unión por el Mediterráneo, se estima que la inversión en plataformas de gas en terminales de licuefacción a pequeña escala oscila entre 350 USD/tonelada y 1.250 USD/tonelada.
• A partir de julio de 2022, China está aumentando su capacidad de importación de GNL. Se espera que China agregue más de 200 millones de toneladas métricas en capacidad de importación anual en los próximos años, de los cuales 85,3 millones de toneladas ya están en construcción. Esto es considerablemente más que la cartera de proyectos de otros países asiáticos como Vietnam y Tailandia.
• Sin embargo, en 2021, los precios del GNL aumentaron con la flexibilización de las restricciones inducidas por el COVID-19, lo que llevó a la restauración global de las operaciones industriales. Los mayores precios del carbón en Asia han llevado a un aumento de las importaciones de GNL para la generación de energía y al incremento de los precios del GNL.
• Además, para incrementar el negocio de producción distribuida de GNL, en junio de 2022, GAIL realizó un pedido de dos módulos de licuefacción a pequeña escala capaces de producir GNL en forma piloto. Estas plantas ayudarán a distribuir gas natural mediante licuefacción en la nueva red de Distribución de Gas Urbano (CGD), y la licuefacción de gas en campos aislados apoyará la instalación de estaciones de suministro de combustible GNL y el abastecimiento de combustible marino. Se prevé que el proyecto impulse las iniciativas del Gobierno de India para aumentar la participación del gas natural en la canasta de energía primaria.
• Por lo tanto, el aumento de la demanda de GNL a pequeña escala de los diversos sectores, principalmente en la región de Asia-Pacífico, probablemente incrementará el número de terminales de licuefacción durante el período de pronóstico.

China Dominará el Mercado

• A partir de 2021, China es uno de los países con mayor demanda del mundo, lo que impulsó el crecimiento en la demanda de GNL. La importación de GNL fue de aproximadamente 12 millones de toneladas en 2020, cifra que aumentará a 79 millones de toneladas en 2021. Debido a este aumento en la demanda, China se convirtió en el mayor importador de GNL del mundo, superando a Japón. El aumento de la demanda se debe a que los compradores chinos de GNL firmaron contratos a largo plazo por más de 20 millones de toneladas al año.
• En 2021, Australia será el principal proveedor de GNL a China. En 2021, China adquirió aproximadamente 28,57 millones de toneladas métricas de gas natural licuado de productores australianos, lo que representó más de un tercio del volumen total de importación de GNL en China.
• En China, la mayoría de las plantas de licuefacción a pequeña escala se encuentran en las principales zonas productoras de gas y carbón ubicadas en las provincias del noroeste y del centro del país. Sin embargo, existen dos terminales de regasificación en Hainan y Fangchenggang con una capacidad de 0,6 millones de toneladas por año (MTPA) cada una, que se consideran terminales de GNL a pequeña escala.
• Además, se espera que la demanda de GNL aumente por parte de los buques marinos en China. Con la entrada en vigor de la normativa IMO 2020 en enero de 2020, el gobierno chino planeó desarrollar cerca de 40 terminales con suministro de GNL en 2020; sin embargo, debido al COVID-19, la demanda de GNL disminuyó y, por lo tanto, los proyectos se retrasaron. Algunos entraron en operación en 2021 y otros en 2022.
• En diciembre de 2021, Pavilion Energy, un proveedor de soluciones energéticas con sede en Singapur, y Zhejiang Hangjiaxin Clean Energy firmaron un acuerdo para el suministro de GNL a pequeña escala, en virtud del cual se espera que la primera empresa proporcione 0,5 millones de toneladas por año de GNL a Hangjiaxin a partir de 2023.
• En enero de 2022, Avenir LNG vendió uno de sus buques de abastecimiento de GNL a pequeña escala a Shanghai SIPG Energy Service, una empresa conjunta entre Shanghai International Port Group y Synergy. Es el buque de abastecimiento de GNL más grande del mundo, con una capacidad de 20.000 metros cúbicos. El buque de abastecimiento de GNL estaría operativo en el puerto de Shanghái, el mayor puerto de contenedores del mundo.
• Por lo tanto, en virtud de los puntos anteriores, se espera que China domine el crecimiento del mercado de GNL a pequeña escala durante el período de pronóstico.