Taille du marché des semences de riz en Inde
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Période d'étude | 2017 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 379.4 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2030) | 493.27 Milliards de dollars |
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Plus grande part par technologie de reproduction | Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.46 % |
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Croissance la plus rapide par technologie de reproduction | Hybrides |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des semences de riz en Inde
La taille du marché indien des semences de riz est estimée à 341,9 millions USD en 2024, et devrait atteindre 470,4 millions USD dici 2030, croissance à un TCAC de 5,46 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
341,9 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
470,4 millions
Taille du marché en 2030 (USD)
7.00 %
TCAC (2017-2023)
5.46 %
TCAC (2024-2030)
Le plus grand marché en termes de technologie de sélection
83.42 %
part de valeur, Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides, 2023
Les variétés à pollinisation libre nécessitent moins dintrants, tels que des engrais et des pesticides, sont moins chères que les semences hybrides et sont plus abordables pour les agriculteurs à faible revenu.
Le marché à la croissance la plus rapide par technologie de sélection
5.73 %
TCAC projeté, Hybrides, 2024-2030
La croissance la plus rapide des hybrides est associée à leurs caractéristiques, telles que le rendement élevé et la résistance aux maladies, ainsi quau développement et à lapprobation des variétés hybrides transgéniques.
Acteur de premier plan sur le marché1
9.13 %
part de marché, Graines de Kaveri, 2022
La société dispose dun portefeuille plus large et a investi massivement dans des expansions et des innovations de produits. Récemment, elle a ouvert un nouveau centre de R&D génomique à Telangana, en Inde.
Acteur de premier plan sur le marché2
8.48 %
part de marché, Graines Advanta - UPL, 2022
Advanta Seeds-UPL est la plus grande entreprise semencière en raison du développement constant du riz depuis 2009, ce qui en a fait le premier fabricant de semences de riz du pays.
Acteur leader du marché3
6.78 %
part de marché, Graines hybrides du Maharashtra Co. (Mahyco), 2022
Lentreprise sest imposée comme un leader en développant de nouvelles semences hybrides avec des caractéristiques différentes. Il a une coentreprise avec Monsanto Investments India Pvt. Ltd.
Le coût de développement plus élevé et la non-disponibilité des hybrides stimulent la demande de variétés de semences à pollinisation libre
- En Inde, les agriculteurs privilégient principalement les variétés à pollinisation libre et les dérivés hybrides aux hybrides lorsquil sagit de riz. Cette préférence découle du fait que les cultures de riz sont en grande partie autogames et que les coûts élevés associés au développement des hybrides ont limité leur adoption généralisée.
- En 2022, la superficie cultivée en riz dans le pays était de 46 millions dhectares, soit une augmentation de 7 % par rapport à 2017 en raison de lutilisation croissante de semences commerciales pour un rendement élevé et la qualité des produits.
- Les hybrides représentaient 16,5 %, tandis que les OPV représentaient 83,5 % en 2022. Les hybrides avaient une part plus faible que les OPV parce que les producteurs préfèrent semer de plus grandes quantités de variétés de semences à pollinisation libre, car le développement des semences hybrides implique un coût plus élevé et la non-disponibilité des semences de riz hybride sur le marché indien.
- En outre, le secteur privé neffectue pas de recherche et développement pour la production de semences de cultures à fort volume et à faible marge, y compris le riz. Les sociétés semencières du secteur public devraient rester dominantes dans les céréales, y compris le segment des semences de riz dans le pays. À lheure actuelle, 15 sociétés semencières dÉtat et deux sociétés semencières nationales opèrent dans le pays.
- Cependant, le segment des semences hybrides devrait enregistrer un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision en raison de la productivité accrue due à la diminution de la disponibilité par habitant des terres arables et à la résistance à différentes maladies ainsi quaux mauvaises herbes. Ces facteurs aident les riziculteurs à réaliser des bénéfices élevés en réduisant les pertes de récolte.
- La non-disponibilité de semences hybrides commerciales dans le pays et la préférence pour les semis de grandes quantités dOPV devraient stimuler le segment des variétés de semences à pollinisation libre dans le pays au cours de la période de prévision.
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Tendances du marché indien des semences de riz
Divers programmes nationaux et étatiques promouvant la culture du riz et la demande croissante stimulent la culture du riz en Inde
- LInde est lun des plus grands producteurs et consommateurs de riz au monde, avec une superficie totale de riziculture denviron 46,3 millions dhectares en 2022. La superficie rizicole indienne représentait environ 32,7 % de la superficie rizicole de lAsie-Pacifique la même année. En Inde, le riz est cultivé à des altitudes et des conditions climatiques très variables. La culture du riz en Inde sétend de 8 à 35ºN de latitude et du niveau de la mer jusquà 3000 mètres. La saison du khraif est une saison majeure de riziculture dans le pays.
- En Inde, lUttar Pradesh, lOdisha, le Chattisgarh, le Bihar et le Pendjab sont les premiers États en termes de superficie totale consacrée à la culture du riz. Collectivement, ces États représentaient environ 41,6 % de la superficie rizicole indienne en 2022. En outre, divers programmes nationaux et étatiques, tels que la Mission nationale de sécurité alimentaire (NFSM), promeuvent activement la culture du riz dans tout le pays. Ces programmes devraient stimuler la culture du riz dans le pays au cours de la période de prévision.
- La superficie totale de riziculture dans le pays a augmenté denviron 5,2 % entre 2017 et 2022. Ce chiffre devrait encore augmenter denviron 10,0 % et atteindre 51,6 millions dhectares dici la fin de la période de prévision. Cette augmentation est principalement attribuée à la demande intérieure croissante et au potentiel dexportation du riz en provenance de lInde. Par exemple, lInde a exporté 22 millions de tonnes métriques de riz en 2022, pour une valeur denviron 9,6 milliards de dollars.
- La demande croissante de riz sur les marchés nationaux et internationaux et les programmes gouvernementaux favorisant la riziculture sont les principaux facteurs qui devraient stimuler la riziculture en Inde au cours de la période de prévision.
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Forte demande de semences de riz présentant des caractéristiques améliorées telles que la résistance aux maladies, une plus grande adaptabilité aux différentes régions et conditions climatiques
- En Inde, le riz est une culture majeure occupant la plus grande superficie cultivée du pays. Depuis la révolution verte, un certain nombre de variétés de riz ont été introduites dans le pays. Actuellement, les hybrides conventionnels sont remplacés par des hybrides aux caractéristiques avancées, car la culture est affectée par des stress biotiques et différents ravageurs tels que Tryporyza incertulas et les punaises Gundhi. Par conséquent, les entreprises proposent des semences hybrides et des semences transgéniques tolérantes aux herbicides aux producteurs pour augmenter la productivité et réaliser des bénéfices élevés.Une contrainte biotique majeure aux maladies du riz peut réduire les rendements de 20 à 100 %, selon la gravité. Les maladies majeures telles que la pyricule, la tache brune, la brûlure bactérienne, la brûlure de la gaine et la maladie virale du tungro causent des dommages importants, et de nouvelles maladies mineures telles que le faux charbon, la décoloration des grains, la brûlure précoce des plantules, la tache brune étroite et la pourriture de la gaine sont également apparues comme des problèmes importants. Divers facteurs, notamment les conditions de croissance et la sensibilité variétale, peuvent entraîner des pertes de 1 à 100 %.
- Les principales caractéristiques disponibles dans le riz sont la résistance aux maladies, une plus grande adaptabilité à différentes régions et conditions climatiques, la tolérance aux conditions de verse de leau, le stress hydrique et la tolérance à la sécheresse, produisant un nombre efficace et élevé de talles avec des panicules extensives utilisées en culture. Les variétés tolérantes aux maladies sont très demandées, en particulier la brûlure bactérienne des feuilles, pour augmenter les rendements. Actuellement, il nexiste aucun produit chimique efficace contre cet agent pathogène, qui entraîne jusquà 50 % de pertes de rendement dans les conditions de champ.
- La demande de semences de riz aux caractéristiques améliorées augmente à mesure que les agriculteurs se tournent vers lagriculture durable. Ainsi, le marché des semences à caractères améliorés devrait afficher une tendance positive au cours de la période de prévision.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La sélection traditionnelle domine le marché en raison de sa capacité à produire des variétés avec des caractéristiques préférées telles que le goût, larôme et la texture
Aperçu de lindustrie des semences de riz en Inde
Le marché indien des semences de riz est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 34,91 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Advanta Seeds - UPL, Kaveri Seeds, Maharashtra Hybrid Seeds Co. (Mahyco), Nuziveedu Seeds Ltd et Syngenta Group (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché indien des semences de riz
Advanta Seeds - UPL
Kaveri Seeds
Maharashtra Hybrid Seeds Co. (Mahyco)
Nuziveedu Seeds Ltd
Syngenta Group
Other important companies include Bayer AG, Corteva Agriscience, DCM Shriram Ltd (Bioseed), Rasi Seeds Private Limited, VNR Seeds.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché indien des semences de riz
- juin 2021 Bioseed, une filiale de DCM Shriram, a lancé un centre de bio-innovation dans le cadre du partenariat IRRI (Institut international de recherche sur le riz). Il sagit dune nouvelle initiative axée sur les produits de recherche et les innovations.
- Septembre 2020 LInstitut international de recherche sur le riz (IRRI) a signé un accord de partenariat avec la société productrice de semences hybrides Bioseed pour développer de nouvelles variétés de semences hybrides de riz.
- Mars 2020 Corteva Agriscience a lancé des semences de paddy sous la marque Brevant pour les riziculteurs en Inde. Ces semences sont disponibles par lintermédiaire de collaborateurs commerciaux sélectionnés dans quelques États.
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Rapport sur le marché des semences de riz en Inde - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Superficie cultivée
- 4.2 Caractéristiques les plus populaires
- 4.3 Techniques d'élevage
- 4.4 Cadre réglementaire
- 4.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2030 et l'analyse des perspectives de croissance)
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5.1 Technologie d'élevage
- 5.1.1 Hybrides
- 5.1.1.1 Hybrides non transgéniques
- 5.1.2 Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides
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5.2 État
- 5.2.1 Andhra Pradesh
- 5.2.2 Assam
- 5.2.3 Bihar
- 5.2.4 Chhattisgarh
- 5.2.5 Odisha
- 5.2.6 Pendjab
- 5.2.7 Tamil Nadu
- 5.2.8 Télangana
- 5.2.9 Uttar Pradesh
- 5.2.10 Bengale-Occidental
- 5.2.11 Autres États
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
- 6.4.2 Bayer AG
- 6.4.3 Corteva Agriscience
- 6.4.4 DCM Shriram Ltd (Bioseed)
- 6.4.5 Kaveri Seeds
- 6.4.6 Maharashtra Hybrid Seeds Co. (Mahyco)
- 6.4.7 Nuziveedu Seeds Ltd
- 6.4.8 Rasi Seeds Private Limited
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 VNR Seeds
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SEMENCES
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Taille du marché mondial et DRO
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des semences de riz en Inde
Les hybrides, les variétés à pollinisation libre et les dérivés hybrides sont couverts en tant que segments par la technologie de sélection. LAndhra Pradesh, lAssam, le Bihar, le Chhattisgarh, lOdisha, le Pendjab, le Tamil Nadu, le Telangana, lUttar Pradesh et le Bengale occidental sont couverts par État.
- En Inde, les agriculteurs privilégient principalement les variétés à pollinisation libre et les dérivés hybrides aux hybrides lorsquil sagit de riz. Cette préférence découle du fait que les cultures de riz sont en grande partie autogames et que les coûts élevés associés au développement des hybrides ont limité leur adoption généralisée.
- En 2022, la superficie cultivée en riz dans le pays était de 46 millions dhectares, soit une augmentation de 7 % par rapport à 2017 en raison de lutilisation croissante de semences commerciales pour un rendement élevé et la qualité des produits.
- Les hybrides représentaient 16,5 %, tandis que les OPV représentaient 83,5 % en 2022. Les hybrides avaient une part plus faible que les OPV parce que les producteurs préfèrent semer de plus grandes quantités de variétés de semences à pollinisation libre, car le développement des semences hybrides implique un coût plus élevé et la non-disponibilité des semences de riz hybride sur le marché indien.
- En outre, le secteur privé neffectue pas de recherche et développement pour la production de semences de cultures à fort volume et à faible marge, y compris le riz. Les sociétés semencières du secteur public devraient rester dominantes dans les céréales, y compris le segment des semences de riz dans le pays. À lheure actuelle, 15 sociétés semencières dÉtat et deux sociétés semencières nationales opèrent dans le pays.
- Cependant, le segment des semences hybrides devrait enregistrer un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision en raison de la productivité accrue due à la diminution de la disponibilité par habitant des terres arables et à la résistance à différentes maladies ainsi quaux mauvaises herbes. Ces facteurs aident les riziculteurs à réaliser des bénéfices élevés en réduisant les pertes de récolte.
- La non-disponibilité de semences hybrides commerciales dans le pays et la préférence pour les semis de grandes quantités dOPV devraient stimuler le segment des variétés de semences à pollinisation libre dans le pays au cours de la période de prévision.
Technologie d'élevage
| Hybrides | Hybrides non transgéniques |
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides |
État
| Andhra Pradesh |
| Assam |
| Bihar |
| Chhattisgarh |
| Odisha |
| Pendjab |
| Tamil Nadu |
| Télangana |
| Uttar Pradesh |
| Bengale-Occidental |
| Autres États |
| Technologie d'élevage | Hybrides | Hybrides non transgéniques |
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides | ||
| État | Andhra Pradesh | |
| Assam | ||
| Bihar | ||
| Chhattisgarh | ||
| Odisha | ||
| Pendjab | ||
| Tamil Nadu | ||
| Télangana | ||
| Uttar Pradesh | ||
| Bengale-Occidental | ||
| Autres États |
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Définition du marché
- Semences commerciales - Aux fins de cette étude, seules les semences commerciales ont été incluses dans le champ dapplication. Les semences de ferme, qui ne sont pas étiquetées commercialement, sont exclues du champ dapplication, même si un pourcentage mineur de semences de ferme est échangé commercialement entre agriculteurs. Le champ dapplication exclut également les cultures et parties de plantes reproduites par voie végétative, qui peuvent être vendues commercialement sur le marché.
- Superficie cultivée - Lors du calcul de la superficie consacrée aux différentes cultures, la superficie cultivée brute a été prise en compte. Également connu sous le nom de superficie récoltée, selon lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture (FAO), cela inclut la superficie totale cultivée sous une culture particulière au fil des saisons.
- Taux de remplacement des semences - Le taux de remplacement des semences est le pourcentage de la superficie ensemencée par rapport à la superficie totale de la culture plantée au cours de la saison en utilisant des semences certifiées/de qualité autres que les semences de ferme.
- Culture protégée - Le rapport définit la culture protégée comme le processus de culture dans un environnement contrôlé. Cela inclut les serres, les serres, la culture hydroponique, laéroponie ou tout autre système de culture qui protège la culture contre tout stress abiotique. Cependant, la culture en plein champ à laide de paillis de plastique est exclue de cette définition et est incluse dans le champ ouvert.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Cultures en rangs | Il sagit généralement des grandes cultures qui comprennent les différentes catégories de cultures telles que les céréales et les céréales, les oléagineux, les cultures à fibres comme le coton, les légumineuses et les cultures fourragères. |
| Solanaceae | Il sagit de la famille des plantes à fleurs qui comprend la tomate, le piment, les aubergines et dautres cultures. |
| Cucurbitacées | Il représente une famille de courges composée denviron 965 espèces réparties en environ 95 genres. Les principales cultures prises en compte pour cette étude comprennent le concombre et le cornichon, la citrouille et la courge, ainsi que dautres cultures. |
| Brassicacées | Cest un genre de plantes de la famille des choux et de la moutarde. Il comprend des cultures telles que les carottes, le chou, le chou-fleur et le brocoli. |
| Racines et bulbes | Le segment des racines et des bulbes comprend loignon, lail, la pomme de terre et dautres cultures. |
| Légumes non classés | Ce segment du rapport comprend les cultures qui nappartiennent à aucune des catégories mentionnées ci-dessus. Il sagit notamment de cultures telles que le gombo, les asperges, la laitue, les pois, les épinards et autres. |
| Semences hybrides | Cest la première génération de la graine produite en contrôlant la pollinisation croisée et en combinant deux ou plusieurs variétés, ou espèces. |
| Semences transgéniques | Cest une graine qui est génétiquement modifiée pour contenir certains caractères dentrée et/ou de sortie souhaitables. |
| Semences non transgéniques | La graine est produite par pollinisation croisée sans aucune modification génétique. |
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides | Les variétés à pollinisation libre produisent des graines fidèles au type car elles ne pollinisent quavec dautres plantes de la même variété. |
| Autres Solanacées | Les cultures considérées sous dautres Solanacées comprennent les poivrons et dautres poivrons différents en fonction de la localité des pays respectifs. |
| Autres brassicacées | Les cultures considérées sous dautres brassicacées comprennent les radis, les navets, les choux de Bruxelles et le chou frisé. |
| Autres racines et bulbes | Les cultures considérées sous dautres racines et bulbes comprennent les patates douces et le manioc. |
| Autres cucurbitacées | Les cultures considérées sous les autres cucurbitacées comprennent la pastèque et les courges (gourde, courge amère, courge de crête, courge serpent et autres). |
| Autres céréales | Les cultures considérées dans les autres céréales comprennent lorge, le sarrasin, lalpiste des Canaries, le triticale, lavoine, le millet et le seigle. |
| Autres cultures de fibres | Les cultures considérées sous dautres fibres comprennent le chanvre, le jute, les fibres dagave, le lin, le kénaf, la ramie, labaca, le sisal et le kapok. |
| Autres oléagineux | Les cultures considérées comme dautres oléagineux comprennent larachide, le chanvre, la moutarde, le ricin, le carthame, le sésame et le lin. |
| Autres cultures fourragères | Les cultures considérées comme dautres cultures fourragères comprennent lherbe Napier, lherbe davoine, le trèfle blanc, le ray-grass et la fléole des prés. Dautres cultures fourragères ont été envisagées en fonction de la localité des pays respectifs. |
| Légumes secs | Les pois dAngole, les lentilles, les fèves et les féveres, les vesces, les pois chiches, les niébés, les lupins et les haricots bambara sont les cultures considérées comme des légumineuses. |
| Autres légumes non classés | Les cultures considérées comme dautres légumes non classés comprennent les artichauts, les feuilles de manioc, les poireaux, la chicorée et les haricots verts. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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