Marché de la cybersécurité en Asie-Pacifique – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché de la cybersécurité en Asie-Pacifique est segmenté par type de produit (solutions, services), déploiement (sur le cloud, sur site), secteur des utilisateurs finaux (aérospatiale et défense, banque, services financiers et assurance, soins de santé, fabrication, vente au détail, informatique et télécommunications) et le pays.

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Aperçu du marché

Asia Pacific Cybersecurity Market
Study Period: 2019- 2026
CAGR: 18.3 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Aperçu du marché

Le marché de la cybersécurité APAC était évalué à 30,45 milliards USD en 2019 et devrait enregistrer un TCAC de 18,3 % au cours de la période 2021-2026. Les cybermenaces sont des tentatives basées sur Internet d'endommager ou de perturber les systèmes d'information et de pirater des informations critiques, à l'aide de logiciels espions, de logiciels malveillants et de phishing. Les solutions de cybersécurité aident les entreprises à surveiller, détecter, signaler et gérer les cybermenaces afin de préserver la confidentialité des données.

  • L'adoption de solutions de cybersécurité est susceptible de croître avec la pénétration croissante d'Internet dans les pays en développement et développés. De plus, l'expansion du réseau sans fil pour les appareils mobiles a accru la vulnérabilité des données, faisant de la cybersécurité une partie essentielle et intégrale de chaque organisation.
  • De nombreux pays émergents de la région, tels que l'Inde, la Chine, Singapour et le Japon, sont confrontés à des problèmes croissants liés à la cybersécurité. L'Inde a connu une augmentation rapide de l'enregistrement de la cybercriminalité, le pays se classant au cinquième rang en termes de piratages DNS globaux. En outre, selon Gemalto, l'Inde représente 37 % des violations mondiales en termes d'enregistrements compromis ou volés.
  • Microsoft a accusé un groupe de cyberespionnage chinois d'avoir attaqué son logiciel de serveur de messagerie en mars 2021. Le Threat Intelligence Center de Microsoft a attribué les attaques avec une grande confiance à Hafnium, un groupe considéré comme parrainé par l'État et opérant depuis la Chine.
  • En Inde, la cellule de cybersécurité du Maharashtra a noté l'activité accrue des pirates informatiques soutenus par l'État chinois ciblant de nombreux secteurs en Inde. Alors que les acteurs chinois de la menace sont des acteurs connus de la cybercriminalité dans le monde, la récente augmentation de l'activité des pirates survient à la lumière des tensions géopolitiques accrues dans la vallée de Galwan, à la frontière indochinoise. La cellule a en outre noté 40 300 tentatives de cyberattaques en seulement cinq jours en juin 2020. De plus, selon le rapport de la British Bankers 'Association (BBA), en mars 2021, 30 % des cyberattaques mondiales provenaient de Chine.
  • Avec la récente épidémie de COVID-19, le marché de la cybersécurité APAC devrait connaître une croissance importante car il y a une tendance croissante aux cyberattaques par le biais de logiciels malveillants et de rançongiciels dans le contexte de COVID-19, ce qui oblige les organisations à adopter des solutions de cybersécurité autant d'entre eux sont passés à une atmosphère de travail à distance au milieu du verrouillage dans divers pays. Selon Microsoft, 19 millions d'attaques de ransomwares et de phishing ont été remarquées dans la région Asie de février à mai 2020 en ce qui concerne les attaques sur le thème de Covid-19.
  • L'utilisation croissante des services basés sur le cloud pendant cette pandémie devient un point chaud pour les cyberattaques, car des millions de personnes travaillent dans des circonstances inconnues et moins sécurisées. Selon Barracuda Sentinel, le nombre d'attaques par e-mail liées au coronavirus COVID-19 a augmenté de 667 %. Ainsi, une solution de cybersécurité basée sur le cloud joue un rôle vital pendant cette pandémie et devrait connaître une montée en puissance.
  • En juin 2020, compte tenu de la cyberattaque COVID-19, Infosys propose des services de sécurité gérés à des clients du monde entier à partir de ses sept centres de cyberdéfense situés à Pune, Hyderabad, Bangalore, Mysuru, Indianapolis (États-Unis) et Bucarest. (Roumanie).

Scope of the report

IT advancement, communication technologies, and smart energy grids are changing the landscapes of almost every country’s critical infrastructure and business networks. However, with rapidly changing technology comes rapidly advancing threats. Cybersecurity solutions help an organization to monitor, detect, report, and counter cyber threats, which are internet-based attempts to damage or disrupt information systems and hack critical information, using spyware and malware and by phishing, to maintain data confidentiality. The market sizing for the study has been provided based on the end-user spending on Cybersecurity solutions and services.

By Product Type
Solutions
Identity and Access Management
Threat Detection and Prevention (Unified Threat Management and Threat Mitigation)
Security and Vulnerability Management
DDoS Mitigation
Next Generation Firewall
IDS/IPS​
Security Information and Event Management
Other Solutions
Services
By Deployment
On-cloud
On-premise
By End-user Industry
Aerospace and Defense
Banking, Financial Services, and Insurance
Healthcare
Manufacturing
Retail
IT and Telecommunication
Other End-user Industries
By Country
China
India
Japan
South Korea
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Principales tendances du marché

Le déploiement dans le cloud stimule la croissance du marché

  • La prise de conscience croissante parmi les entreprises de l'importance d'économiser de l'argent et des ressources en déplaçant leurs données vers le cloud, plutôt que de créer et de maintenir un nouveau stockage de données, stimule la demande de solutions basées sur le cloud, augmentant ainsi l'adoption de services de sécurité à la demande.
  • En raison de ces avantages, les grandes entreprises et les PME de la région adoptent de plus en plus des solutions basées sur le cloud. Au cours des prochaines années, les plates-formes et les écosystèmes cloud devraient servir de rampe de lancement à une explosion du rythme et de l'ampleur de l'innovation numérique.
  • Selon le dernier rapport de la CISCO Cybersecurity Series, les pays d'Asie-Pacifique ont tendance à avoir des pourcentages plus élevés de leurs infrastructures hébergées dans le cloud plutôt que sur site. 16 % ont entre 80 et 100 % d'hébergement, contre seulement 9 % dans cette tranche à l'échelle mondiale. 52 % des organisations des pays d'Asie-Pacifique ont ressenti la facilité d'utilisation du déploiement cloud, et 50 % des organisations de la région ont estimé que le déploiement cloud de la solution de cybersécurité offre une meilleure sécurité des données.
  • Avec l'adoption croissante des services cloud, tels que Google Drive, Dropbox et Microsoft Azure, et avec l'émergence de ces outils comme partie intégrante des processus métier, les entreprises doivent faire face à des problèmes de sécurité, tels que la perte de contrôle sur les données sensibles. Cela donne lieu à une intégration accrue de solutions de cybersécurité à la demande.
  • La société, telle que Microsoft dans la région, propose une technologie de protection des terminaux basée sur le cloud qui permet aux employés de travailler quand, où et comment ils doivent travailler et peut leur permettre d'utiliser les appareils et les applications qu'ils trouvent les plus utiles pour obtenir leur travail effectué.
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La Chine occupe une part de marché maximale

  • Les cyberattaques croissantes dans le pays ont poussé la Chine à renforcer ses capacités défensives. Le pays est également une source majeure de cyberattaques dans d'autres parties du monde.
  • Selon les statistiques fournies par Kaspersky Lab, en juillet 2020, la Chine a observé une augmentation rapide des attaques réseau du pays. Selon les statistiques, le 5 juillet 2020, le pays a enregistré 1,91 million de cas d'attaques de réseau, qui ont atteint 2,78 millions le 26 juillet.
  • Les initiatives croissantes du gouvernement et des organismes de réglementation concernés pour renforcer la sécurité du cloud devraient alimenter l'adoption de solutions basées sur la cybersécurité au cours de la période de prévision. Par exemple, des dispositions supplémentaires, connues sous le nom de Règlement sur la surveillance et l'inspection de la sécurité sur Internet par les organes de sécurité publique de la loi chinoise sur la cybersécurité, ont été adoptées récemment. La loi décrit comment la principale agence de sécurité intérieure du pays, le ministère de la Sécurité publique (MPS), peut effectuer des inspections sur place et à distance des réseaux informatiques, qui sont généralement définis dans la CSL comme cinq ordinateurs ou plus connectés à Internet.
  • Récemment, une nouvelle loi relative à la gestion des identités et des accès a été adoptée par le gouvernement chinois, qui est entrée en vigueur en janvier 2020, dans l'intention de conférer une légitimité à la blockchain et à la cryptographie. Ceci est prévu pour réglementer la manière dont les agences gouvernementales et les entreprises privées utilisent les données pour exécuter leurs systèmes de gestion de la cryptographie. À cet effet, l'OSCCA (Office of State Commercial Cryptography Administration) et seuls les produits approuvés sont sanctionnés pour une utilisation en Chine.
  • De plus, le cryptage a rencontré une plus grande résistance en Chine. Les réglementations et la mise en œuvre du cryptage du gouvernement sont parmi les plus restrictives au monde, donnant au gouvernement un accès complet à tout le contenu crypté sur son territoire national. L'article 31 de la loi chinoise sur la cryptographie permet à l'administration nationale de la cryptographie d'inspecter et d'avoir accès aux systèmes cryptés. Cette loi s'applique à tous les secteurs, y compris les sociétés de médias sociaux telles que WeChat, qui sont tenues (et capables) de transmettre toutes les données des utilisateurs puisque les messages ne sont pas cryptés de bout en bout.
  • En raison des avancées technologiques, le nombre d'appareils connectés en Chine augmente. Il s'agit du plus grand marché mondial de l'Internet des objets (IoT). De plus, les appareils compatibles 5G et 5G augmenteront de manière exponentielle l'interconnectivité des appareils. En conséquence, cela augmente le nombre d'appareils connectés, augmentant ainsi directement le besoin de produits de sécurité sur le marché.
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Paysage concurrentiel

Le marché de la cybersécurité en Asie-Pacifique est modérément fragmenté. Les acteurs du marché adoptent des initiatives stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les partenariats et les nouvelles offres de produits en raison de la sensibilisation croissante à la sécurité de la mobilité parmi les entreprises. Certains des développements récents sur le marché sont:

  • Juillet 2020 - FireEye, Inc., la société de sécurité axée sur le renseignement, a annoncé son partenariat stratégique avec Athena Alliance - une organisation dédiée à aider les femmes à progresser en tant que cadres supérieurs et à obtenir des sièges au conseil d'administration - pour aider les femmes leaders de la cybersécurité à obtenir des rôles de direction et des sièges au conseil d'administration .
  • Juin 2020 - Check Point Software Technologies Ltd., l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de cybersécurité, lance CloudGuard Cloud-Native Security. Cette plate-forme cloud entièrement automatisée permet aux clients de protéger de manière transparente leurs déploiements et charges de travail cloud et de gérer la sécurité via un seul écran. CloudGuard rationalise et simplifie la sécurité du cloud, empêchant les cyberattaques de 6e génération les plus avancées d'avoir un impact sur les environnements cloud des organisations, et leur permet de tirer pleinement parti de la vitesse et de l'agilité du cloud.

Principaux acteurs

  1. AVG Technologies (Avast Software s.r.o.)

  2. IBM Corporation

  3. Check Point Software Technologies Ltd

  4. Cisco Systems Inc.

  5. Dell Technologies Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Asia Pacific Cybersecurity Market

Paysage concurrentiel

Le marché de la cybersécurité en Asie-Pacifique est modérément fragmenté. Les acteurs du marché adoptent des initiatives stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les partenariats et les nouvelles offres de produits en raison de la sensibilisation croissante à la sécurité de la mobilité parmi les entreprises. Certains des développements récents sur le marché sont:

  • Juillet 2020 - FireEye, Inc., la société de sécurité axée sur le renseignement, a annoncé son partenariat stratégique avec Athena Alliance - une organisation dédiée à aider les femmes à progresser en tant que cadres supérieurs et à obtenir des sièges au conseil d'administration - pour aider les femmes leaders de la cybersécurité à obtenir des rôles de direction et des sièges au conseil d'administration .
  • Juin 2020 - Check Point Software Technologies Ltd., l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de cybersécurité, lance CloudGuard Cloud-Native Security. Cette plate-forme cloud entièrement automatisée permet aux clients de protéger de manière transparente leurs déploiements et charges de travail cloud et de gérer la sécurité via un seul écran. CloudGuard rationalise et simplifie la sécurité du cloud, empêchant les cyberattaques de 6e génération les plus avancées d'avoir un impact sur les environnements cloud des organisations, et leur permet de tirer pleinement parti de la vitesse et de l'agilité du cloud.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Competitive Rivalry within the Industry

    4. 4.4 Industry Guidelines and Policies

    5. 4.5 Assessment of the Impact of the COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Rapidly Increasing Cybersecurity Incidents and Regulations Requiring Their Reporting

      2. 5.1.2 Growing M2M/IoT Connections Demanding Strengthened Cybersecurity in Enterprises

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 Lack of Cybersecurity Professionals

      2. 5.2.2 High Reliance on Traditional Authentication Methods and Low Preparedness

    3. 5.3 Market Opportunities

      1. 5.3.1 Rise in the Trends of IoT, BYOD, Artificial Intelligence, and Machine Learning in Cybersecurity

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Product Type

      1. 6.1.1 Solutions

        1. 6.1.1.1 Identity and Access Management

        2. 6.1.1.2 Threat Detection and Prevention (Unified Threat Management and Threat Mitigation)

        3. 6.1.1.3 Security and Vulnerability Management

        4. 6.1.1.4 DDoS Mitigation

        5. 6.1.1.5 Next Generation Firewall

        6. 6.1.1.6 IDS/IPS​

        7. 6.1.1.7 Security Information and Event Management

        8. 6.1.1.8 Other Solutions

      2. 6.1.2 Services

    2. 6.2 By Deployment

      1. 6.2.1 On-cloud

      2. 6.2.2 On-premise

    3. 6.3 By End-user Industry

      1. 6.3.1 Aerospace and Defense

      2. 6.3.2 Banking, Financial Services, and Insurance

      3. 6.3.3 Healthcare

      4. 6.3.4 Manufacturing

      5. 6.3.5 Retail

      6. 6.3.6 IT and Telecommunication

      7. 6.3.7 Other End-user Industries

    4. 6.4 By Country

      1. 6.4.1 China

      2. 6.4.2 India

      3. 6.4.3 Japan

      4. 6.4.4 South Korea

      5. 6.4.5 Rest of Asia Pacific

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 AVG Technologies (Avast Software s.r.o.)

      2. 7.1.2 IBM Corporation

      3. 7.1.3 Check Point Software Technologies Ltd

      4. 7.1.4 Cisco Systems Inc.

      5. 7.1.5 Cyber Ark Software Ltd

      6. 7.1.6 Dell Technologies Inc.

      7. 7.1.7 Fireeye Inc.

      8. 7.1.8 Fortinet Inc.

      9. 7.1.9 Imperva Inc.

      10. 7.1.10 Intel Security (Intel Corporation)

      11. 7.1.11 Palo Alto Networks Inc.

      12. 7.1.12 Proofpoint Inc.

      13. 7.1.13 Rapid7 Inc.

      14. 7.1.14 Broadcom Inc.

      15. 7.1.15 Trend Micro Inc.

      2. *List Not Exhaustive

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

**Subject to Availability
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Frequently Asked Questions

Le marché de la cybersécurité en Asie-Pacifique est étudié de 2018 à 2028.

Le marché de la cybersécurité en Asie-Pacifique connaît une croissance à un TCAC de 18,3 % au cours des 5 prochaines années.

AVG Technologies (Avast Software s.r.o.), IBM Corporation, Check Point Software Technologies Ltd, Cisco Systems Inc., Dell Technologies Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché de la cybersécurité en Asie-Pacifique.

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