Taille et part du marché des coursiers nationaux de l'ASEAN
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 10.68 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 11.39 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 15.68 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 6.62% CAGR |
| Concentration du Marché | Élevé |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des coursiers nationaux de l'ASEAN par Mordor Intelligence
La taille du marché des coursiers nationaux de l'ASEAN était évaluée à 10,68 milliards USD en 2025 et devrait croître de 11,39 milliards USD en 2026 pour atteindre 15,68 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 6,62 % durant la période de prévision (2026-2031). L'essor du commerce numérique, le commerce intra-régional soutenu et les réseaux de livraison assistés par la technologie propulsent les revenus, tandis que la concurrence persistante sur les prix maintient les opérateurs concentrés sur les gains d'efficacité. L'adoption de la livraison express s'accélère à mesure que les plateformes promettent une exécution le jour même, mais les services standard restent essentiels pour les acheteurs sensibles aux prix. Les marchandises transfrontalières en provenance de Chine remodèlent la composition des colis et poussent les coursiers à intégrer des capacités de dédouanement. Les améliorations gouvernementales des routes, des ports et de la 5G améliorent la densité du réseau, mais les lacunes infrastructurelles en dehors des villes de premier rang continuent de gonfler les coûts du dernier kilomètre. L'intensité concurrentielle se concentre sur l'échelle, l'automatisation et l'électrification des flottes, les entreprises cherchant à défendre leurs marges tout en répondant aux attentes de service croissantes.
Principaux points à retenir du rapport
- Par vitesse de livraison, le non-express détenait 71,20 % de la part de marché des coursiers nationaux de l'ASEAN en 2025, tandis que l'express devrait croître à un CAGR de 7,52 % entre 2026 et 2031.
- Par poids d'expédition, les colis légers représentaient 69,10 % de la taille du marché des coursiers nationaux de l'ASEAN en 2025, tandis que les colis lourds sont en passe de progresser à un CAGR de 6,78 % entre 2026 et 2031.
- Par secteur d'activité des utilisateurs finaux, l'e-commerce était en tête avec une part de revenus de 35,10 % en 2025 ; la santé devrait se développer à un CAGR de 7,05 % sur la période 2026-2031.
- Par modèle, le segment entreprise à consommateur (B2C) commandait 50,10 % de la part de revenus en 2025, tandis que le segment consommateur à consommateur (C2C) devrait enregistrer le CAGR le plus rapide de 6,72 % entre 2026 et 2031.
- Par pays, l'Indonésie a capturé 46,30 % de la part de revenus en 2025, tandis que le Vietnam devrait afficher le CAGR le plus élevé de 7,26 % entre 2026 et 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché des coursiers nationaux de l'ASEAN
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | Impact (~) % sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Croissance explosive de la valeur brute des marchandises (GMV) du e-commerce B2C | +2.1% | Indonésie, Vietnam, Thaïlande, Philippines | Court terme (≤ 2 ans) |
| Demande croissante de livraison le jour même / instantanée | +1.8% | Centres urbains de l'ASEAN, Singapour, Malaisie | Moyen terme (2-4 ans) |
| Adoption rapide des paiements numériques réduisant les frictions liées au paiement à la livraison | +1.2% | Vietnam, Philippines, Indonésie | Court terme (≤ 2 ans) |
| Améliorations des infrastructures gouvernementales (routes, ports, numérique) | +0.9% | Vietnam, Thaïlande, Indonésie | Long terme (≥ 4 ans) |
| Électrification des flottes de motocyclettes réduisant les charges d'exploitation (OPEX) | +0.7% | Vietnam, Indonésie, Thaïlande | Moyen terme (2-4 ans) |
| Plateformes de collaboration horizontale réduisant les coûts de trajets à vide | +0.5% | Corridors transfrontaliers, Malaisie-Singapour | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Croissance explosive de la valeur brute des marchandises (GMV) du e-commerce B2C
L'augmentation de la pénétration des achats en ligne fait croître les volumes de colis quotidiens, donnant aux coursiers la densité nécessaire pour élargir leur portée réseau et réduire les coûts unitaires. Shopee, Lazada et TikTok Shop investissent dans des hubs de traitement qui externalisent les derniers kilomètres à des partenaires à fort actif, assurant un flux régulier de colis. L'afflux de produits chinois à bas prix a conduit les douanes de l'ASEAN à rationaliser le dédouanement des envois de faible valeur pour maintenir la fluidité des livraisons[1]Philip Wen et al., "Des marchandises chinoises bon marché inondent l'Asie du Sud-Est," The Straits Times, straitstimes.com. À mesure que les volumes augmentent, les opérateurs de grande envergure obtiennent des remises de gros sur la capacité de fret aérien et de transport principal, élargissant leur avantage tarifaire. Les entreprises plus petites répondent en rejoignant des alliances de capacité partagée qui agrègent les volumes sur des itinéraires de transport principal communs. Au cours des deux prochaines années, le marché des coursiers nationaux de l'ASEAN connaîtra une consolidation accrue à mesure que les économies d'échelle s'intensifieront.
Demande croissante de livraison le jour même / instantanée
Les acheteurs urbains considèrent désormais la livraison le jour même comme une norme, ce qui oblige les coursiers à localiser des nœuds de micro-exécution plus proches des pôles de demande. BEST Inc. en Malaisie illustre le modèle d'actifs, exploitant 10 hubs et 300 stations pour traiter 500 000 colis par jour. Les opérateurs déploient des moteurs d'itinéraires basés sur l'IA qui rééquilibrent la capacité en temps réel, réduisant le kilométrage à vide et garantissant le respect des niveaux de service. Les valeurs moyennes des commandes augmentent pour les expéditions le jour même, compensant partiellement les coûts fixes plus élevés des chauffeurs et des véhicules. Les plateformes récompensent la rapidité par des améliorations de visibilité, renforçant le cycle d'amélioration du service. Ce moteur ajoute 1,8 point de pourcentage au CAGR prévu à mesure que la rapidité passe de prestation premium à attente de base.
L'adoption rapide des paiements numériques réduit les frictions liées au paiement à la livraison
Les portefeuilles mobiles remplacent l'argent liquide à la porte, réduisant considérablement les taux de livraison échouée liés aux litiges de paiement. L'application de ViettelPost réduit le temps de création des commandes des deux tiers et accélère le règlement, améliorant la productivité des chauffeurs[2]Viettel Post JSC, "Application pour smartphone," asia.stevieawards.com. Les reçus numériques alimentent des lacs de données qui propulsent les moteurs de notation de crédit, permettant aux coursiers de regrouper le micro-crédit et l'assurance colis et de diversifier leurs revenus. La réduction de la manipulation d'espèces diminue également les coûts de sécurité et le risque de dépréciation, améliorant indirectement la rentabilité. Le changement est le plus prononcé au Vietnam et aux Philippines, où l'adoption des portefeuilles numériques a dépassé 70 % des internautes en 2025. Les paiements fluides ajoutent 1,2 point de pourcentage aux perspectives de croissance du marché des coursiers nationaux de l'ASEAN.
Améliorations des infrastructures gouvernementales (routes, ports, numérique)
Des projets tels que l'autoroute nord-sud du Vietnam et le Corridor économique oriental de la Thaïlande raccourcissent le transit du transport principal de plusieurs heures par trajet. L'expansion des quais en eaux profondes à Hai Phong et Laem Chabang améliore la fréquence des navires, soutenant les flux de courrier multimodaux. Les déploiements nationaux de la 5G permettent aux capteurs de l'Internet des objets d'alimenter en temps réel la télémétrie des camions dans les tableaux de bord de routage dynamique. Le Guichet unique de l'ASEAN numérise les formalités douanières, réduisant le temps de séjour aux frontières pour les petits colis[3]Secrétariat de l'ASEAN, "Base de données de statistiques commerciales de l'ASEAN," asean.org. Les gains en matière d'infrastructures se répandent lentement dans les villes secondaires, mais une fois opérationnels, ils ancrent des économies de coûts permanentes qui se cumulent sur le long terme.
Analyse de l'impact des contraintes*
| Contrainte | Impact (~) % sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Infrastructure insuffisante du premier/dernier kilomètre dans les villes secondaires | -1.4% | Zones rurales de l'ASEAN ; villes secondaires en Indonésie, Philippines | Long terme (≥ 4 ans) |
| Guerres des prix érodant les marges parmi les principaux acteurs | -1.1% | Indonésie, Vietnam, Thaïlande | Court terme (≤ 2 ans) |
| Plafonds de participation étrangère et règles de localisation des données | -0.8% | Indonésie, Vietnam, Malaisie | Moyen terme (2-4 ans) |
| Fort taux de rotation des coursiers et préoccupations liées au bien-être | -0.6% | Centres urbains, hubs de l'économie des petits boulots | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Infrastructure insuffisante du premier/dernier kilomètre dans les villes secondaires
Des surfaces routières défectueuses et des bases de données d'adresses incomplètes allongent les délais de livraison et font grimper les coûts en dehors des pôles métropolitains. La facture logistique du Vietnam s'élève à 16-20 % du PIB, bien au-dessus du référentiel mondial de 11,6 %. Les chauffeurs passent du temps supplémentaire à localiser les destinataires, ce qui entraîne des nouvelles livraisons qui gonflent les économies unitaires. Les expéditeurs majorent les frais pour les envois hors zone de livraison, ce qui freine les volumes de commandes et ralentit l'adoption du commerce électronique parmi les consommateurs ruraux. Les entreprises de courrier expérimentent des points de collecte communautaires, mais les progrès sont graduels car la littératie numérique et la pénétration des smartphones sont inférieures aux taux urbains. Cette contrainte réduit de 1,4 point de pourcentage les perspectives de CAGR du marché des coursiers nationaux de l'ASEAN.
Guerres des prix érodant les marges parmi les principaux acteurs
Les remises agressives, menées par J&T Express, poussent les frais de livraison moyens en dessous du coût en Indonésie et au Vietnam, incitant les régulateurs à étudier des prix planchers[4]CafeF, "Les guerres des prix des coursiers déclenchent un examen réglementaire," cafef.vn. Les petits coursiers sortent du marché ou fusionnent, réduisant la diversité des services. L'environnement à marges très faibles retarde les dépenses d'investissement en automatisation et les salaires, déclenchant une baisse de qualité qui érode la confiance des clients. Les investisseurs exigent des jalons de rentabilité, obligeant les entreprises à reconsidérer les promotions non viables. Cette contrainte retranche 1,1 point de pourcentage à la croissance au cours des deux prochaines années, mais devrait s'atténuer à mesure que la consolidation progresse.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par secteur d'activité des utilisateurs finaux : la santé émerge comme un segment spécialisé à forte croissance
L'e-commerce est resté le principal générateur de revenus, représentant 35,10 % de la taille du marché des coursiers nationaux de l'ASEAN en 2025. Les leaders du marché intègrent les API de dernier kilomètre directement dans les tableaux de bord des vendeurs, permettant la création d'étiquettes en temps réel et la réservation de collecte. Des programmes de remise dynamiques incitent les marchands à consolider les expéditions, améliorant les taux de chargement. La croissance continue de la population urbaine et l'utilisation élevée des smartphones soutiennent l'élan des volumes.
La santé, bien que plus petite, devrait se développer le plus rapidement à un CAGR de 7,05 % entre 2026 et 2031, portée par la demande de chaîne du froid pharmaceutique et les modèles de livraison directe au patient. DHL a réservé 500 millions EUR pour la logistique des sciences de la vie en Asie-Pacifique, soulignant le potentiel de marge des capacités à température contrôlée. Les exigences de conformité telles que les certifications GDP (Bonnes Pratiques de Distribution) créent des barrières à l'entrée, permettant aux acteurs établis de pratiquer des prix premium. L'industrie manufacturière continue de générer des besoins de courrier industriel, notamment à mesure que l'ASEAN s'intègre davantage dans les chaînes de valeur régionales pour l'électronique et l'automobile. Les services financiers (BFSI) utilisent les coursiers pour le transport sécurisé de documents et la distribution de cartes de débit, mais la digitalisation modère la croissance des volumes par rapport aux autres secteurs.
Par vitesse de livraison : l'express gagne en dynamisme dans un contexte de base non-express sensible aux coûts
Les services express ont généré une part de 28,80 % de la taille du marché des coursiers nationaux de l'ASEAN en 2025 et devraient afficher un CAGR de 7,52 % entre 2026 et 2031. Les options le jour même à prix plus élevé attirent des subventions de plateformes qui intègrent la livraison dans des campagnes promotionnelles, renforçant la demande. Les opérateurs investissent dans des trieuses automatisées capables de traiter 30 000 colis par heure, réduisant les temps d'attente dans les hubs et raccourcissant les délais de livraison. Les modèles de réseau évoluent vers des micro-hubs en cross-dock situés à moins de 15 kilomètres des principaux pôles de consommation, réduisant le kilométrage de départ. Les scores de satisfaction client s'améliorent lorsque les fenêtres de livraison estimées se réduisent à des blocs de deux heures, améliorant les taux de conversion des plateformes.
La livraison non-express conserve une part dominante de 71,20 % en 2025, car les acheteurs sensibles aux prix choisissent toujours les options économiques pour les articles non urgents. Les coursiers s'appuient sur des boucles de transport principal multijournes utilisant des solutions mixtes route-rail pour maximiser la capacité. Les détaillants acheminent les expéditions de biens de consommation durables volumineux par des voies économiques car la rapidité de livraison contribue moins aux décisions d'achat que le prix. Néanmoins, les attentes en matière de service continuent d'augmenter, et plusieurs opérateurs intègrent des garanties de délai de transit même sur les niveaux standard pour préserver leur compétitivité. À mesure que l'adoption du e-commerce s'approfondit, le poids moyen des colis augmente progressivement, brouillant la division traditionnelle entre express et non-express et encourageant des offres hybrides tarifées en fonction de la taille et de l'urgence.
Par poids d'expédition : les colis légers dominent tandis que les colis lourds s'accélèrent
Les colis légers représentaient 69,10 % de la part de marché des coursiers nationaux de l'ASEAN en 2025, capturant la plupart des commandes de mode, beauté et petite électronique. L'automatisation favorise ce segment ; les trieuses à grande vitesse peuvent gérer des colis uniformes avec un minimum de points de contact manuels. Le faible poids permet également aux deux-roues électriques de couvrir les livraisons urbaines denses sans anxiété d'autonomie. Une manipulation efficace maintient les frais par article bas, préservant l'accessibilité pour les vendeurs occasionnels dans les canaux C2C.
Les colis lourds de plus de 10 kilogrammes devraient enregistrer un CAGR de 6,78 % entre 2026 et 2031, à mesure que la relocalisation de la fabrication régionale se renforce. Les composants automobiles, les gros électroménagers et les pièces de machines circulent entre les parcs industriels nouvellement établis en Thaïlande, au Vietnam et en Indonésie. Les coursiers se diversifient dans le fret palettisé et les services d'entreposage à valeur ajoutée, comblant l'écart entre les coursiers de petits colis et les transitaires traditionnels. Des dépôts spécialisés équipés de chariots élévateurs, de niveleurs de quai et de contrôles climatiques permettent la manipulation sécurisée des marchandises volumineuses ou sensibles. Les colis de poids moyen continuent de remplir la bande intermédiaire, souvent liés au réapprovisionnement en fournitures de bureau B2B, mais la croissance est à la traîne car les expéditeurs augmentent ou réduisent leur taille vers les extrêmes les plus rentables.
Par modèle : le C2C se développe rapidement dans un paysage dominé par le B2C
Le modèle B2C détenait 50,10 % de la part de marché des coursiers nationaux de l'ASEAN en 2025, bénéficiant de vastes écosystèmes de plateformes qui agrègent les volumes des vendeurs. Les coursiers négocient des contrats-cadres qui garantissent des volumes minimaux, stabilisant les flux de revenus. Les options d'expédition sous marque de plateforme telles que « Shopee Express » intègrent des avantages de fidélité comme les retours gratuits, renforçant davantage la domination du B2C.
Les colis C2C sont en passe d'atteindre un CAGR de 6,72 % entre 2026 et 2031, à mesure que le commerce social et la vente en direct abaissent les barrières à l'entrée pour les particuliers. Le lancement de TikTok Shop a stimulé la croissance des micro-vendeurs, et les outils de planification flexible de collecte rendent la collecte à domicile pratique. Les filiales transfrontalières de ViettelPost au Laos, au Cambodge et en Chine positionnent l'entreprise pour exploiter les flux C2C régionaux émergents. Les expéditions B2B conservent une importance stratégique, offrant des poids moyens plus élevés et des services à valeur ajoutée tels que la livraison programmée ou la logistique inverse pour les retours sous garantie. Bien que plus faible en part, le B2B reste solide en raison des contrats de service à long terme et de l'intégration avec les systèmes de planification des ressources d'entreprise.
Analyse géographique
L'Indonésie a dirigé le marché des coursiers nationaux de l'ASEAN en 2025 avec une part de revenus de 46,30 %, portée par sa population de 280 millions d'habitants et son dynamique secteur du commerce numérique. Les réseaux inter-îles denses s'appuient sur un mélange de camionnage, de transport maritime côtier et de fret aérien. La rivalité concurrentielle est la plus intense, incitant les régulateurs à débattre des prix planchers pour freiner les remises prédatrices. Les initiatives d'infrastructure telles que le péage Trans-Java et les nouveaux parcs logistiques à Surabaya améliorent la connectivité régionale, mais des goulots d'étranglement de capacité persistent dans les îles orientales.
Le Vietnam devrait afficher le CAGR le plus rapide de 7,26 % entre 2026 et 2031, à mesure que le gouvernement canalise les investissements vers des hubs logistiques modernes. Vietnam Post Logistics ouvrira sept centres en 2025 dans les zones économiques clés, augmentant le débit nord-sud. La couverture nationale 5G améliore la précision du suivi des colis, renforçant la confiance des clients. L'intégration commerciale à travers les accords de libre-échange attire les investissements directs étrangers dans l'industrie manufacturière, ajoutant des volumes de courrier industriel. La forte pénétration des smartphones et les dynamiques scènes de commerce social stimulent davantage la demande de livraison.
La Malaisie, la Thaïlande, les Philippines et le reste de l'ASEAN complètent collectivement le paysage régional. La Malaisie agit comme un hub de transbordement régional ; le projet pilote d'électrification de la flotte de Pos Malaysia vise à réduire l'intensité carbone et les coûts d'exploitation. La Thaïlande exploite son Corridor économique oriental pour rationaliser les itinéraires d'approvisionnement vers le Cambodge et le Laos, tandis que les promotions menées par les plateformes stimulent les volumes du dernier kilomètre à Bangkok et Chiang Mai. Les Philippines se heurtent à la géographie archipelagique ; les améliorations des ferries de type roulier sous-tendent les flux de courrier inter-îles, mais les routes rurales nécessitent des améliorations. Singapour, bien que de faible envergure nationale, fonctionne comme un siège social et un banc d'essai technologique ; la nouvelle installation de tri automatisé de FedEx à Changi illustre la conception à haut débit. Collectivement, ces marchés maintiennent des contributions à la croissance à deux chiffres et diversifient le risque pour les opérateurs régionaux.
Paysage concurrentiel
La concurrence sur le marché des coursiers nationaux de l'ASEAN se concentre sur l'échelle du réseau, la sophistication technologique et le pouvoir de tarification. J&T Express utilise son effet de levier en termes de volume pour négocier des tarifs aériens et de camionnage favorables, maintenant sa stratégie de leadership par les coûts, même si des préoccupations de rentabilité subsistent. Ninja Van et UPS ont étendu leur partenariat en 2025, combinant les points de collecte denses de Ninja avec l'accès aux passerelles mondiales d'UPS. DHL cible la logistique de santé à forte marge, déployant des installations certifiées GDP et des emballages activés par l'Internet des objets pour protéger les médicaments sensibles à la température.
Les investissements technologiques sous-tendent la différenciation. FedEx Surround offre des alertes prédictives de perturbation, permettant aux expéditeurs d'intervenir avant l'échec de la livraison. CJ Logistics déploie des lignes de tri automatisées capables de traiter 65 000 colis par heure à Singapour et au Vietnam, réduisant le temps d'attente dans les hubs et la dépendance à la main-d'œuvre. ViettelPost et SF Express poursuivent leur expansion régionale à travers des filiales et des partenariats, cherchant des synergies transfrontalières qui mélangent documents express, colis et fret.
La durabilité émerge comme un levier concurrentiel. Pos Malaysia pilote des motos à échange de batteries qui réduisent les coûts d'exploitation tout en satisfaisant les objectifs d'émissions des clients d'entreprise. JWD Group ouvre des entrepôts automatisés ambiant-froid qui réduisent la consommation d'énergie grâce au stockage haute densité. Les entreprises capables de quantifier les économies de carbone remportent des appels d'offres auprès des détaillants multinationaux soumis aux exigences de reporting de portée 3. Pendant ce temps, les pratiques en matière de travail émergent comme un champ de bataille en matière de réputation ; les débats sur le bien-être des livreurs poussent les leaders à introduire une couverture de sécurité sociale, ce qui peut augmenter les coûts d'exploitation mais également réduire l'attrition.
Leaders du secteur des coursiers nationaux de l'ASEAN
J&T Express
Ninja Van
PT Pos Indonesia (Persero)
Thailand Post
ViettelPost
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Mai 2025 : Vietnam Post Logistics mettra en service sept nouveaux centres logistiques en 2025.
- Avril 2025 : DHL Group annonce un investissement mondial de 2 milliards EUR (2,20 milliards USD) dans la logistique des sciences de la vie, dont 500 millions EUR (551,82 millions USD) alloués à l'Asie-Pacifique.
- Avril 2025 : FedEx lance FedEx Surround en Indonésie.
- Décembre 2024 : CJ Logistics met en avant ses partenariats avec Ninja Van et Saigon Co.op dans sa mise à jour d'expansion de 2024.
Périmètre du rapport sur le marché des coursiers nationaux de l'ASEAN
Express, Non-Express sont couverts en tant que segments par vitesse de livraison. Expéditions de poids lourd, Expéditions de poids léger, Expéditions de poids moyen sont couverts en tant que segments par poids d'expédition. E-Commerce, Services financiers (BFSI), Santé, Industrie manufacturière, Industrie primaire, Commerce de gros et de détail (hors ligne), Autres sont couverts en tant que segments par secteur d'activité des utilisateurs finaux. Entreprise à entreprise (B2B), Entreprise à consommateur (B2C), Consommateur à consommateur (C2C) sont couverts en tant que segments par modèle. Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande, Vietnam sont couverts en tant que segments par pays.| Express |
| Non-Express |
| Expéditions de poids lourd |
| Expéditions de poids léger |
| Expéditions de poids moyen |
| E-Commerce |
| Services financiers (BFSI) |
| Santé |
| Industrie manufacturière |
| Industrie primaire |
| Commerce de gros et de détail (hors ligne) |
| Autres |
| Entreprise à entreprise (B2B) |
| Entreprise à consommateur (B2C) |
| Consommateur à consommateur (C2C) |
| Indonésie |
| Malaisie |
| Philippines |
| Thaïlande |
| Vietnam |
| Reste de l'ASEAN |
| Vitesse de livraison | Express |
| Non-Express | |
| Poids d'expédition | Expéditions de poids lourd |
| Expéditions de poids léger | |
| Expéditions de poids moyen | |
| Secteur d'activité des utilisateurs finaux | E-Commerce |
| Services financiers (BFSI) | |
| Santé | |
| Industrie manufacturière | |
| Industrie primaire | |
| Commerce de gros et de détail (hors ligne) | |
| Autres | |
| Modèle | Entreprise à entreprise (B2B) |
| Entreprise à consommateur (B2C) | |
| Consommateur à consommateur (C2C) | |
| Pays | Indonésie |
| Malaisie | |
| Philippines | |
| Thaïlande | |
| Vietnam | |
| Reste de l'ASEAN |
Définition du marché
- Courrier, Express et Colis - Les services de courrier, express et colis, souvent désignés sous le terme de marché CEP, désignent les prestataires de services logistiques et postaux spécialisés dans le transport de petits biens (colis/paquets). Il capture la taille globale du marché (USD) et le volume du marché (nombre de colis) de (1) les expéditions/colis/paquets dont le poids est inférieur à 70 kg/154 lbs, (2) les colis de clients professionnels, à savoir les envois entreprise à entreprise (B2B) et entreprise à consommateur (B2C), ainsi que les colis de clients particuliers (C2C), (3) les services de livraison de colis non-express (standard et différée) ainsi que les services de livraison de colis express (express à date définie et express à heure définie), (4) les expéditions nationales et internationales.
- Données démographiques - Pour analyser la demande totale du marché adressable, la croissance démographique et les prévisions ont été étudiées et présentées dans cette tendance sectorielle. Elle représente la répartition de la population selon des catégories telles que le genre (masculin/féminin), la zone de développement (urbain/rural), les grandes villes, parmi d'autres paramètres clés tels que la densité de population et les dépenses de consommation finale (croissance et part % du PIB). Ces données ont été utilisées pour évaluer les fluctuations de la demande et des dépenses de consommation, ainsi que les principaux foyers (villes) de demande potentielle.
- Marché des coursiers nationaux - Le marché des coursiers nationaux désigne les expéditions CEP dont l'origine et la destination se situent à l'intérieur des frontières de la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport). Il capture la taille du marché (USD) et le volume du marché (nombre de colis) de (1) les expéditions/colis/paquets dont le poids est inférieur à 70 kg/154 lbs, incluant les expéditions de poids léger, les expéditions de poids moyen et les expéditions de poids lourd, (2) les colis de clients professionnels, à savoir les envois entreprise à entreprise (B2B) et entreprise à consommateur (B2C), ainsi que les colis de clients particuliers (C2C), (3) les services de livraison de colis non-express (standard et différée) ainsi que les services de livraison de colis express (express à date définie et express à heure définie).
- E-Commerce - Ce segment d'activité des utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les e-commerçants, via le canal de vente en ligne, pour les services de courrier, express et colis (CEP). Le périmètre inclut (i) la chaîne d'approvisionnement des commandes en ligne d'une entreprise en cours de traitement, (ii) le processus permettant d'acheminer un produit du point de fabrication au point de livraison aux consommateurs. Il implique la gestion des stocks (différés et critiques en termes de délai), l'expédition et la distribution.
- Tendances des exportations et des importations - La performance logistique globale d'une économie est positivement et significativement (statistiquement) corrélée à sa performance commerciale (exportations et importations). Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, la valeur totale du commerce, les principales matières premières/groupes de matières premières et les principaux partenaires commerciaux, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés parallèlement à l'impact des principaux investissements en infrastructures commerciales/logistiques et de l'environnement réglementaire.
- Services financiers (BFSI) - Ce segment d'activité des utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs des services financiers, bancaires et d'assurance (BFSI), pour les services de courrier, express et colis (CEP). Le CEP est important pour le secteur des services financiers dans l'expédition de documents et fichiers confidentiels. Les établissements de ce secteur sont engagés dans (i) les transactions financières (c'est-à-dire les transactions impliquant la création, la liquidation ou le changement de propriété d'actifs financiers) ou dans la facilitation des transactions financières, (ii) l'intermédiation financière, (iii) la mutualisation des risques par la souscription de rentes et d'assurances, (iv) la fourniture de services spécialisés facilitant ou soutenant l'intermédiation financière, les assurances et les programmes d'avantages sociaux des employés, et (v) le contrôle monétaire - les autorités monétaires.
- Prix des carburants - Les pics de prix des carburants peuvent causer des retards et des perturbations pour les prestataires de services logistiques (PSL), tandis que les baisses peuvent entraîner une meilleure rentabilité à court terme et une concurrence accrue pour offrir aux consommateurs les meilleures offres. Par conséquent, les variations des prix des carburants ont été étudiées sur la période d'examen et présentées avec les causes ainsi que les impacts sur le marché.
- Distribution du PIB par activité économique - Le Produit intérieur brut (PIB) nominal et sa distribution entre les principaux secteurs économiques dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été étudiés et présentés dans cette tendance sectorielle. Comme le PIB est positivement lié à la rentabilité et à la croissance du secteur logistique, ces données ont été utilisées conjointement avec les tableaux entrées-sorties/tableaux d'offre et d'utilisation pour analyser les principaux secteurs contribuant potentiellement à la demande logistique.
- Croissance du PIB par activité économique - La croissance du Produit intérieur brut (PIB) nominal entre les principaux secteurs économiques, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), a été présentée dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer la croissance de la demande logistique de tous les utilisateurs finaux du marché (secteurs économiques considérés ici).
- Santé - Ce segment d'activité des utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de la santé (hôpitaux, cliniques, centres médicaux), pour les services de courrier, express et colis (CEP). Le périmètre inclut les services CEP impliqués dans le transport différé ainsi que le transport urgent de biens et fournitures médicales (fournitures et instruments chirurgicaux, notamment gants, masques, seringues, équipements). Les établissements de ce secteur (i) incluent ceux qui fournissent des soins médicaux exclusivement, (ii) délivrent des services par des professionnels formés, (iii) impliquent des processus, notamment les apports en main-d'œuvre de professionnels de santé possédant l'expertise requise, (iv) sont définis selon le diplôme d'enseignement détenu par les praticiens inclus dans le secteur.
- Inflation - Les variations à la fois de l'inflation des prix de gros (variation annuelle de l'indice des prix à la production) et de l'inflation des prix à la consommation ont été présentées dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, car il joue un rôle vital dans le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, impactant directement les composantes des coûts opérationnels logistiques, par exemple, la tarification des pneus, les salaires et avantages des chauffeurs, les prix de l'énergie/du carburant, les coûts de maintenance, les péages, les loyers d'entreposage, le courtage en douane, les taux de transit, les tarifs des coursiers, etc., impactant ainsi l'ensemble du marché du fret et de la logistique.
- Infrastructures - Comme les infrastructures jouent un rôle vital dans la performance logistique d'une économie, des variables telles que la longueur des routes, la distribution de la longueur des routes par catégorie de surface (revêtue vs non revêtue), la distribution de la longueur des routes par classification routière (autoroutes vs routes nationales vs autres routes), la longueur des voies ferrées, le volume de conteneurs traités par les principaux ports et le tonnage traité par les principaux aéroports ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Marché des services express internationaux - Le marché des services express internationaux désigne les expéditions CEP dont l'origine ou la destination ne se situe pas à l'intérieur des frontières de la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport). Il capture la taille du marché (USD) et le volume du marché (nombre de colis) de (1) les expéditions/colis/paquets dont le poids est inférieur à 70 kg/154 lbs, incluant les expéditions de poids léger, les expéditions de poids moyen et les expéditions de poids lourd, (ii) les expéditions inter-régions ainsi que les expéditions intra-région.
- Tendances clés du secteur - La section du rapport intitulée « Tendances clés du secteur » inclut toutes les variables/paramètres clés étudiés pour mieux analyser les estimations et prévisions de taille du marché. Toutes les tendances ont été présentées sous forme de points de données (séries chronologiques ou données les plus récentes disponibles) accompagnées d'une analyse du paramètre sous forme de commentaire concis et pertinent pour le marché, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Mouvements stratégiques clés - L'action entreprise par une entreprise pour se différencier de son concurrent ou utilisée comme stratégie générale est appelée mouvement stratégique clé (MSC). Cela inclut (1) les accords, (2) les expansions, (3) la restructuration financière, (4) les fusions et acquisitions, (5) les partenariats et (6) les innovations produits. Les acteurs clés (prestataires de services logistiques, PSL) du marché ont été présélectionnés, leurs MSC ont été étudiés et présentés dans cette section.
- Performance logistique - La performance logistique et les coûts logistiques constituent l'épine dorsale du commerce et influencent les coûts commerciaux, permettant aux pays de rivaliser à l'échelle mondiale. La performance logistique est influencée par les stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement adoptées à l'échelle du marché, les services gouvernementaux, les investissements et politiques, les coûts des carburants/de l'énergie, l'environnement inflationniste, etc. Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, la performance logistique de la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport) a été analysée et présentée sur la période d'examen.
- Industrie manufacturière - Ce segment d'activité des utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs de l'industrie manufacturière (y compris les secteurs de haute technologie/technologie), pour les services de courrier, express et colis (CEP). Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la transformation chimique, mécanique ou physique de matériaux ou de substances en nouveaux produits. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le maintien d'un flux régulier de matières premières tout au long de la chaîne d'approvisionnement, permettant la livraison dans les délais de produits finis aux distributeurs ou aux clients finaux et le stockage et l'approvisionnement des matières premières aux clients pour la fabrication en flux tendu.
- Autres utilisateurs finaux - Ce segment d'autres utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par la construction, l'immobilier, les services éducatifs et les services professionnels (administration, gestion des déchets, juridique, architecture, ingénierie, conception, conseil, recherche et développement scientifique), pour les services de courrier, express et colis (CEP). Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable de fournitures et documents critiques en termes de délai vers/depuis ces secteurs, notamment le transport de tout équipement ou ressource nécessaire, l'expédition de documents et fichiers confidentiels.
- Industrie primaire - Ce segment d'activité des utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs de l'agriculture, pêche et sylviculture (APS) et du secteur de l'extraction (pétrole et gaz, carrières et mines), pour les services de courrier, express et colis (CEP). Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements (i) principalement engagés dans la culture de végétaux, l'élevage d'animaux, l'exploitation forestière, la pêche de poissons et d'autres animaux dans leurs habitats naturels et la fourniture d'activités de soutien connexes ; (ii) qui extraient des minéraux solides d'origine naturelle, comme le charbon et les minerais ; des minéraux liquides, comme le pétrole brut ; et des gaz, comme le gaz naturel. Ici, les prestataires de services logistiques (PSL) (i) jouent un rôle crucial dans les activités d'acquisition, de stockage, de manutention, de transport et de distribution pour le flux optimal et continu d'intrants (semences, pesticides, engrais, équipements et eau) des fabricants ou fournisseurs aux producteurs et le flux régulier de produits (produits agricoles, biens agro-alimentaires) vers les distributeurs/consommateurs ; (ii) couvrent l'ensemble des phases de l'amont vers l'aval et jouent un rôle crucial dans le transport de machines, d'équipements de forage, de minéraux extraits, de pétrole brut et de gaz naturel ainsi que de produits raffinés/transformés d'un endroit à un autre. Cela inclut la logistique sous température dirigée et sans température dirigée, selon les besoins en fonction de la durée de conservation des marchandises transportées ou stockées.
- Inflation des prix à la production - Elle indique l'inflation du point de vue des producteurs, à savoir le prix de vente moyen reçu pour leur production sur une période donnée. La variation annuelle (en glissement annuel) de l'indice des prix à la production est rapportée comme inflation des prix de gros dans la tendance sectorielle « Inflation ». Comme l'indice des prix de gros (IPG) capture les mouvements de prix dynamiques de la manière la plus complète, il est largement utilisé par les gouvernements, les banques, le secteur industriel et les milieux d'affaires, et est considéré comme important dans la formulation des politiques commerciales, fiscales et autres politiques économiques. Les données ont été utilisées conjointement avec l'inflation des prix à la consommation pour mieux comprendre l'environnement inflationniste.
- Revenus par segment - Les revenus par segment ont été triangulés ou calculés et présentés pour tous les principaux acteurs du marché. Ils désignent les revenus spécifiques au marché des coursiers, express et colis (CEP) générés par l'entreprise, sur l'année de base de l'étude, dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport). Ils sont calculés à travers l'étude et l'analyse de paramètres majeurs tels que les données financières, le portefeuille de services, l'effectif, la taille de la flotte, les investissements, le nombre de pays de présence, les principales économies concernées, etc., tels que rapportés par l'entreprise dans ses rapports annuels et sur sa page web. Pour les entreprises disposant de divulgations financières limitées, des bases de données payantes telles que D&B Hoovers et Dow Jones Factiva ont été utilisées et vérifiées par le biais d'interactions avec des acteurs du secteur/experts.
- PIB du secteur du transport et du stockage - La valeur et la croissance du PIB du secteur du transport et du stockage ont une relation directe avec la taille du marché du fret et de la logistique. Par conséquent, cette variable a été étudiée et présentée sur la période d'examen, en termes de valeur (USD) et en part % du PIB total, dans cette tendance sectorielle. Les données ont été soutenues par des commentaires concis et pertinents sur les investissements, les développements et la situation actuelle du marché.
- Tendances du secteur du e-commerce - La connectivité internet améliorée et l'essor de la pénétration des smartphones, couplés à l'augmentation des revenus disponibles, ont conduit à une croissance phénoménale du marché du e-commerce à l'échelle mondiale. Les acheteurs en ligne exigent une livraison rapide et efficace de leurs commandes, entraînant une augmentation de la demande de services logistiques, notamment les services de traitement des commandes e-commerce. Par conséquent, la valeur brute des marchandises (GMV), la croissance historique et projetée, la répartition des principaux groupes de matières premières dans le secteur du e-commerce pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Tendances du secteur manufacturier - L'industrie manufacturière implique la transformation des matières premières en produits finis, tandis que le secteur logistique assure le flux efficace des matières premières vers l'usine et le transport des produits manufacturés vers les distributeurs et consommateurs. L'offre et la demande des deux secteurs sont fortement interconnectées et essentielles pour une chaîne d'approvisionnement sans failles. Par conséquent, la valeur ajoutée brute (VAB), la répartition de la VAB dans les principaux secteurs manufacturiers et la croissance de l'industrie manufacturière sur la période d'examen ont été analysées et présentées dans cette tendance sectorielle.
- Commerce de gros et de détail (hors ligne) - Ce segment d'activité des utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les grossistes et détaillants, via le canal de vente hors ligne, pour les services de courrier, express et colis (CEP). Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la vente en gros ou au détail de marchandises, généralement sans transformation, et la fourniture de services accessoires à la vente de marchandises. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des approvisionnements vers et des produits finis depuis les unités de production vers les distributeurs et finalement vers le client final, couvrant des activités telles que l'approvisionnement en matières premières, le transport, le traitement des commandes, l'entreposage et le stockage, la prévision de la demande, la gestion des stocks, etc.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Charge à l'essieu | La charge à l'essieu désigne la charge totale (poids) supportée par la chaussée à travers les roues connectées à un essieu donné. Dans le monde entier, des systèmes sont en place pour assurer la surveillance de la charge à l'essieu, le dépassement des limites définies par l'autorité réglementaire compétente pouvant entraîner des pénalités/amendes. Pour le transport de marchandises par route, cela peut être un déterminant important des coûts, car la connaissance des limites de charge à l'essieu peut être utilisée pour (i) charger le véhicule de manière optimale pour maximiser les profits, (ii) éviter de les dépasser et donc les amendes probables associées, (iii) éviter l'usure du véhicule, (iv) éviter les dommages à la chaussée entraînant des coûts publics notables de maintenance et de réparation, (v) atteindre un meilleur temps de rotation. |
| Trajet retour | Le trajet retour est le mouvement de retour d'un véhicule de transport depuis sa destination initiale vers son point de départ d'origine, et peut inclure des chargements complets, partiels ou à vide (pour tout ou partie du trajet) en fonction de la visibilité de l'écosystème local du fret. À cet égard, le transport de conteneurs vides vers le point d'origine, connu sous le nom de « deadheading », est également un facteur significatif, compte tenu des pénuries d'approvisionnement/de conteneurs dans les différentes géographies, entraînant une escalade des coûts et une réalisation sous-optimale du potentiel de profit. En général, les transporteurs offrent des réductions sur le trajet retour pour sécuriser le fret pour le voyage. |
| Connaissement (B/L) | Un connaissement est un document contractuel légal émis par un transporteur à un expéditeur pour accuser réception de sa cargaison, et constitue une preuve du contrat de transport entre les deux parties. Il détaille généralement (i) le type, la quantité et d'autres spécifications des marchandises transportées, (ii) la destination et les termes et conditions de l'expédition, (iii) le transporteur et les chauffeurs avec toutes les informations nécessaires pour traiter l'expédition, qui peuvent être utilisées à des fins d'assurance et de dédouanement, (iv) l'assurance que la consignation est sans dommage et prête à être expédiée au destinataire. À cet égard, un connaissement de maison (HBL) est un document émis par un transitaire ou un transporteur commun non exploitant de navires (NVOCC) pour accuser réception des articles à expédier (à un expéditeur). Si des expéditions de plusieurs expéditeurs sont impliquées, un connaissement maître (MBL) peut intervenir, qui est une version consolidée du même pour toutes les expéditions prises en charge par le transporteur (vers une destination commune) et peut être émis par le transporteur au transitaire ou à l'expéditeur (selon qui réserve le transport). |
| Soutage | Le soutage est le processus d'approvisionnement en carburant pour alimenter le système de propulsion d'un navire. Il comprend la logistique de chargement et de distribution du carburant dans les réservoirs disponibles à bord. À cet égard, (i) le carburant de soute est techniquement tout type de fuel-oil utilisé à bord des navires. Il tire son nom des contenants sur les navires et dans les ports où il est stocké ; à l'époque de la vapeur, c'étaient des soutes à charbon, mais maintenant ce sont des réservoirs de carburant de soute, (ii) la soute désigne les espaces (réservoir) à bord d'un navire pour stocker le carburant, (iii) un négociant en soutes désigne une personne faisant le commerce de soutes (carburant), (iv) une escale de soutage est effectuée lorsqu'un cargo mouille ou accoste dans un port pour prendre de l'huile de soute ou des fournitures, (v) le service de soutage est la fourniture d'une qualité et quantité demandées de soutes à un navire. Le soutage est significatif du point de vue des taux de fret applicables à l'expéditeur, car la contribution aux soutes (BUC)/le facteur d'ajustement du carburant (FAF)/le facteur d'ajustement des soutes (BAF) sont appliqués par les compagnies maritimes pour compenser l'effet des fluctuations du coût des soutes. |
| Cabotage | Transport effectué par un véhicule immatriculé dans un pays sur le territoire national d'un autre pays. La réglementation sur le cabotage peut restreindre le trafic de marchandises nationales à être transportées dans des véhicules immatriculés, parfois construits et pilotés nationalement, bien que les réglementations varient selon les secteurs/groupes de marchandises/pays et spécifient parfois le pourcentage maximum autorisé de cabotage pouvant être effectué par une flotte étrangère immatriculée. |
| Commerce collaboratif | Le commerce collaboratif (également connu sous le nom de C-commerce), (i) décrit les interactions commerciales électroniquement activées entre le personnel interne d'une entreprise, les partenaires commerciaux et les clients dans toute une communauté commerciale (secteur, segment de secteur, chaîne d'approvisionnement ou segment de chaîne d'approvisionnement) ; (ii) est l'optimisation des canaux d'approvisionnement et de distribution pour capitaliser sur l'économie mondiale en utilisant efficacement les nouvelles technologies. Les avantages du C-commerce, pour en détailler quelques-uns, incluent (i) la maximisation de l'efficacité et de la rentabilité de l'organisation, (ii) l'intégration technologique avec les canaux physiques pour permettre aux entreprises de travailler ensemble, (iii) l'augmentation de l'échange d'informations telles que les stocks et les spécifications des produits, en utilisant le web comme intermédiaire, (iv) l'augmentation de la compétitivité en atteignant un public plus large. Des exemples de C-commerce, également connu sous le nom de commerce pair à pair, incluent (i) des entreprises qui permettent aux consommateurs de louer des choses entre eux, ou des places de marché, telles que Meta (anciennement Facebook) Marketplace, qui permettent la vente de biens d'occasion ; (ii) DoorDash s'est associé à de nombreuses marques nationales, telles que McDonald's et Chipotle, pour offrir la livraison de restauration rapide, construisant leur modèle commercial sur le C-commerce. Ils ont depuis élargi leur service de livraison des restaurants aux détaillants et proposent même des « flottes » de chauffeurs aux entreprises. |
| Coursier | Une entreprise/société qui livre des colis/envois/expéditions (jusqu'à 70 kg) incluant un service rapide de collecte et de livraison de porte à porte pour des marchandises ou des documents, nationalement ou internationalement, sur la base d'un contrat commercial. Exemple : DHL Group, FedEx, United Parcel Service of America, Inc., USPS, International Distributions Services, J&T Express, SF Express, parmi plusieurs autres. |
| Transbordement direct | Le transbordement direct est une pratique de gestion logistique qui consiste à décharger les véhicules de livraison entrants et à charger les matériaux directement dans les véhicules de livraison sortants, omettant les pratiques logistiques traditionnelles d'entrepôt et économisant du temps et de l'argent. Il nécessite une synchronisation étroite des mouvements entrants et sortants. Il est très significatif dans la réduction des coûts liés à l'entreposage et au stockage (et aux services à valeur ajoutée associés). |
| Commerce transfrontalier | Transport international entre deux pays différents effectué par un véhicule immatriculé dans un troisième pays. Un pays tiers est un pays autre que le pays de chargement/embarquement et le pays de déchargement/débarquement. La réglementation sur le commerce transfrontalier peut restreindre le trafic international de marchandises à être transportées par les véhicules immatriculés du pays respectif, parfois construits et pilotés par ces mêmes pays, bien que les réglementations varient selon les secteurs/groupes de marchandises/pays et spécifient parfois le pourcentage maximum autorisé de commerce transfrontalier pouvant être effectué par une flotte étrangère immatriculée. |
| Dédouanement | Le processus de déclaration et de dédouanement des cargaisons auprès des douanes. Il comprend les procédures impliquées dans l'obtention de la mainlevée de la cargaison par les douanes à travers des formalités désignées telles que la présentation de la licence/du permis d'importation, le paiement des droits d'importation et d'autres documentations requises selon la nature de la cargaison. À cet égard, un courtier en douane est une personne ou une entreprise agréée par le département concerné du pays pour agir au nom des importateurs et exportateurs de fret. |
| Marchandises dangereuses | Les marchandises dangereuses (ou matières dangereuses ou HAZMAT) incluent les liquides/solides inflammables, les gaz (comprimés, liquéfiés, dissous sous pression), les corrosifs, les substances comburantes, les substances et articles explosifs, les substances qui au contact de l'eau dégagent des gaz inflammables, les peroxydes organiques, les substances toxiques, les substances infectieuses, les matières radioactives, les marchandises et articles dangereux divers. |
| Livraison du premier kilomètre | La livraison du premier kilomètre désigne (i) la première étape du transport de fret/d'expédition/de cargaison/de courrier, (ii) le transport des marchandises depuis les locaux ou l'entrepôt d'un commerçant jusqu'au prochain centre de traitement/entrepôt/hub d'où les marchandises sont expédiées, (iii) l'expédition de marchandises depuis les centres de distribution locaux vers les magasins (pour les détaillants), (iv) le transport des produits finis depuis une usine ou une fabrique jusqu'à un centre de distribution (pour les fabricants), (v) la collecte des marchandises depuis le domicile ou le magasin du client final suivie du déplacement vers un entrepôt ou un lieu de stockage (déménageurs et emballeurs), (vi) le processus où les marchandises sont collectées chez un détaillant puis transférées à des prestataires de logistique tiers ou à des prestataires de services de coursiers pour être livrées au consommateur final (e-commerce). Une fois que le colis atteint le prochain entrepôt ou le hub du coursier, il est ensuite trié et transporté davantage jusqu'à ce qu'il atteigne la porte du client. Exemple, si l'on choisit UPS comme coursier, la livraison du premier kilomètre sera le produit livré depuis l'entrepôt du fabricant/du détaillant jusqu'à l'entrepôt/centre de traitement d'UPS. |
| Livraison du dernier kilomètre | La livraison du dernier kilomètre désigne la toute dernière étape du processus de livraison lorsqu'un colis est déplacé d'un hub de transport (entrepôt, centre de distribution ou centre de traitement) vers sa destination finale, qui est généralement une résidence privée, un magasin de détail, une entreprise ou un casier à colis. Elle représente environ la moitié du coût total impliqué dans l'ensemble du processus de livraison du premier kilomètre, du kilomètre intermédiaire et du dernier kilomètre, bien que cela puisse varier d'une expédition à l'autre, en fonction de la marchandise, du modèle commercial et de facteurs similaires. |
| Tournée laitière | Une tournée laitière est une méthode de livraison utilisée pour transporter des chargements mixtes provenant de divers fournisseurs vers un seul client, en utilisant les principes de gestion allégée appliqués à la logistique. Au lieu que chaque fournisseur envoie un camion chaque semaine pour répondre aux besoins d'un client, un camion (ou véhicule) visite les fournisseurs pour collecter les chargements destinés à ce client. Cette méthode de transport tire son nom de la pratique de l'industrie laitière, où un seul camion-citerne ramassait le lait de plusieurs fermes laitières pour le livrer à une entreprise de transformation laitière. Une tournée laitière peut être une façon plus efficace de gérer la logistique, mais nécessite une planification appropriée. Si l'itinéraire implique des produits de différentes entreprises, un accord est nécessaire concernant le partage des coûts et d'autres aspects de l'arrangement de livraison coopérative. Une fois que le groupe règle ces questions, cette méthode de livraison peut faire économiser du temps et de l'argent à tout le monde en mutualisant les coûts et ressources opérationnels. |
| Consolidation multi-pays | La consolidation multi-pays (CMC) est une solution rentable qui consolide les cargaisons provenant de différents pays d'origine pour constituer des chargements complets en conteneurs (FCL). La CMC convient mieux aux entreprises qui importent de faibles volumes de marchandises provenant de plusieurs pays mais souhaitent profiter des tarifs de fret FCL plus économiques. En dehors des coûts, d'autres avantages incluent (i) la flexibilité de choisir des fournisseurs dans un plus large éventail de pays d'origine sans se soucier de la logistique vers la destination finale depuis chaque origine, (ii) la capacité de sélectionner les fournisseurs les plus adaptés dans de nombreux pays différents pour ses opérations commerciales. L'augmentation des options d'approvisionnement par la CMC offre le type de flexibilité nécessaire dans les marchés mondiaux compétitifs. |
| Commerce rapide | Le commerce rapide, également appelé Q-commerce, est un type de commerce électronique où l'accent est mis sur les livraisons rapides, généralement en moins d'une heure. Les entreprises fournissant des services de commerce rapide peuvent avoir un modèle verticalement intégré ou utiliser des plateformes de livraison tierces (logistique externalisée). Ses avantages incluent (i) une proposition de valeur unique concurrentielle, (ii) le potentiel de réaliser des marges bénéficiaires plus importantes, (iii) une meilleure expérience client, (iv) la disponibilité garantie des produits, (v) la traçabilité et (vi) l'évolutivité. |
| Logistique inverse | La logistique inverse est un type de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui déplace les marchandises des clients vers les vendeurs ou les fabricants et peut impliquer des principes d'économie circulaire (3R) à savoir le recyclage, la réutilisation (reconversion, revente), la réduction ou la réparation. À cet égard, le commerce inversé (ou recommerce) est la vente d'articles précédemment possédés via des places de marché ou des canaux de distribution physiques ou en ligne à des acheteurs qui les réutilisent, les recyclent ou les revendent. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation est considérée comme faisant partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) varie tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appréciations des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à travers différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
