Taille et Part du Marché des Protéines Animales pour Animaux de Compagnie

Marché des Protéines Animales pour Animaux de Compagnie (2026 - 2031)
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Analyse du Marché des Protéines Animales pour Animaux de Compagnie par Mordor Intelligence

La taille du marché des protéines animales pour animaux de compagnie devrait croître de 40,35 milliards USD en 2025 et 43,05 milliards USD en 2026 pour atteindre 58,20 milliards USD d'ici 2031, enregistrant un TCAC de 6,22 % de 2026 à 2031. Cette croissance est portée par un contrôle accru de la qualité des protéines, les tendances à la premiumisation et le positionnement des produits comme étant de qualité humaine, reflétant la tendance croissante des propriétaires d'animaux à traiter leurs compagnons comme des membres de la famille. Des facteurs tels que la transparence des étiquettes, la nutrition segmentée par stade de vie et les stratégies d'intégration verticale contribuent à une croissance de la valeur dépassant les gains en volume. En Amérique du Nord, les fabricants bénéficient d'économies d'échelle, tandis que les transformateurs des marchés émergents augmentent leurs capacités pour répondre à la demande croissante de la classe moyenne. La dynamique concurrentielle est influencée par les audits de durabilité, les changements réglementaires sur l'utilisation des sous-produits animaux et les investissements dans les infrastructures de chaîne du froid. Par ailleurs, la consolidation du marché se poursuit, les grands conglomérats alimentaires acquérant des marques de niche pour capitaliser sur les opportunités dans les segments de produits congelés/crus et à protéine unique.

Principaux Enseignements du Rapport

  • Par source de protéines, la volaille représentait la plus grande part du marché des protéines animales pour animaux de compagnie, soit 42,5 %, en 2025, tandis que la taille du marché des protéines animales pour animaux de compagnie pour le segment du poisson devrait croître au TCAC le plus rapide de 9,3 % de 2026 à 2031.
  • Par type d'animal de compagnie, les chiens représentaient la plus grande part du marché des protéines animales pour animaux de compagnie, soit 61,0 %, en 2025, tandis que la taille du marché des chats devrait se développer au TCAC le plus rapide de 8,0 % de 2026 à 2031.
  • Par forme, les croquettes sèches détenaient la plus grande part de la taille du marché des protéines animales pour animaux de compagnie, soit 48,3 %, en 2025, tandis que les formats congelés/crus devraient croître au TCAC le plus rapide de 11,9 % de 2026 à 2031.
  • Par géographie, l'Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché des protéines animales pour animaux de compagnie, soit 37,8 %, en 2025, tandis que le marché Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus rapide de 10,8 % de 2026 à 2031.

Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.

Analyse des Segments

Par Source de Protéines : L'Élan du Poisson Défie la Domination de la Volaille

La volaille représentait la plus grande part du marché des protéines animales pour animaux de compagnie, soit 42,5 %, en 2025, soutenue par son efficacité en termes de coûts, sa haute palatabilité et sa large acceptation dans les régimes alimentaires des chiens et des chats. Sa domination est encore renforcée par des chaînes d'approvisionnement bien établies et une disponibilité constante des sous-produits de volaille issus de l'industrie de la viande. Les formulations à base de volaille restent le choix privilégié pour les produits alimentaires pour animaux de compagnie du marché de masse en raison de leur profil équilibré en acides aminés et de leur accessibilité financière, permettant aux fabricants de maintenir des prix compétitifs tout en respectant les normes nutritionnelles dans diverses catégories d'aliments pour animaux à l'échelle mondiale.

La taille du marché des protéines animales pour animaux de compagnie pour le segment du poisson devrait croître au TCAC le plus rapide de 9,3 % de 2026 à 2031, portée par une demande croissante de nutrition fonctionnelle et de formulations hypoallergéniques. Les ingrédients à base de poisson gagnent en popularité pour leur teneur en acides gras oméga-3 et leurs bienfaits digestifs, notamment pour les animaux sensibles. Les tendances à la premiumisation et la sensibilisation croissante à la santé de la peau, du pelage et des articulations soutiennent cette évolution. Les fabricants élargissent leurs gammes de produits marins pour capter des segments à marges plus élevées, positionnant les protéines de poisson comme un moteur de croissance clé dans les offres de nutrition spécialisée et thérapeutique pour animaux de compagnie.

Marché des Protéines Animales pour Animaux de Compagnie : Part de Marché par Source de Protéines
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Par Type d'Animal de Compagnie : Les Chats s'Accélèrent sur les Besoins des Carnivores Stricts

Les chiens représentaient la plus grande part du marché des protéines animales pour animaux de compagnie, soit 61,0 %, en 2025, principalement en raison de volumes de consommation alimentaire plus élevés et d'une population mondiale d'animaux de compagnie plus importante. Les produits alimentaires pour chiens nécessitent un apport calorique et une teneur en protéines plus élevés à différents stades de vie, stimulant une demande constante d'ingrédients protéiques d'origine animale. Ce segment bénéficie d'une gamme diversifiée d'offres de produits, notamment des régimes secs, humides et fonctionnels, adaptés à différentes tailles de races, niveaux d'activité et conditions de santé, maintenant ainsi sa position de leader dans la consommation globale du marché.

Le marché des protéines animales pour animaux de compagnie pour le segment des chats devrait croître au TCAC le plus rapide de 8,0 % de 2026 à 2031, porté par la nature carnivore stricte des chats, qui nécessite une plus grande dépendance aux protéines d'origine animale. La sensibilisation croissante aux besoins nutritionnels spécifiques aux félins, tels que la taurine et les acides gras essentiels, stimule la demande de formulations riches en viande. De plus, l'urbanisation et l'adoption croissante des chats comme animaux de compagnie, notamment dans les espaces de vie plus petits, contribuent à cette croissance. Ces facteurs positionnent le segment des chats comme un domaine d'expansion significatif dans les produits alimentaires spécialisés à base de protéines pour animaux de compagnie.

Par Forme : Le Congelé/Cru Perturbe les Produits de Base à Longue Conservation

Les croquettes sèches détenaient la plus grande part du marché des protéines animales pour animaux de compagnie, soit 48,3 %, en 2025, soutenues par leur accessibilité financière, leur longue durée de conservation et leur facilité de stockage et d'alimentation. Elles restent le choix privilégié des propriétaires d'animaux en raison de leur rapport qualité-prix et de leur adéquation aux achats en gros. Les fabricants se concentrent sur les innovations dans ce segment en améliorant les profils nutritionnels et en incorporant des sources de protéines animales de haute qualité, assurant ainsi leur domination continue sur les marchés développés et émergents.

Le marché des produits congelés/crus devrait croître au TCAC le plus rapide de 11,9 % de 2026 à 2031, porté par une demande croissante de produits alimentaires pour animaux de compagnie peu transformés et naturels. Ces formats sont de plus en plus populaires auprès des consommateurs recherchant des régimes frais et riches en protéines qui s'alignent sur les modes d'alimentation ancestraux. L'expansion des infrastructures de chaîne du froid et des circuits de distribution premium améliore l'accessibilité, permettant aux fabricants de cibler des segments de consommateurs à haute valeur ajoutée avec des offres différenciées et riches en protéines.

Marché des Protéines Animales pour Animaux de Compagnie : Part de Marché par Forme
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Analyse Géographique

L'Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché des protéines animales pour animaux de compagnie en 2025, soit 37,8 %, portée par des taux élevés de possession d'animaux de compagnie et des dépenses élevées par animal. La région bénéficie d'une infrastructure de fabrication d'aliments pour animaux bien établie et d'un approvisionnement abondant en matières premières d'origine animale provenant de l'industrie de l'élevage. De plus, des réseaux de distribution avancés et des recommandations de produits par les vétérinaires soutiennent la demande de formulations à haute teneur en protéines. La présence de grands acteurs du secteur et l'innovation continue des produits, notamment dans les régimes premium et thérapeutiques, renforcent encore le leadership du marché de la région.

Le marché Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus rapide de 10,8 % de 2026 à 2031, soutenu par la hausse du nombre d'animaux de compagnie et l'augmentation des revenus disponibles des populations urbaines. L'expansion de la classe moyenne et l'évolution des modes de vie favorisent l'adoption d'aliments commerciaux pour animaux de compagnie, notamment des régimes riches en protéines. La croissance du commerce de détail organisé et des canaux de commerce électronique améliore l'accessibilité des produits. Les fabricants régionaux renforcent également leurs chaînes d'approvisionnement grâce à des partenariats et des investissements dans les capacités de transformation, permettant une production plus élevée d'ingrédients protéiques d'origine animale pour répondre à la demande croissante.

En Europe, l'évolution des cadres de durabilité favorise l'utilisation de protéines animales à faibles émissions, telles que la volaille et le poisson, qui continuent de stimuler la demande d'ingrédients d'origine animale. En Amérique du Sud, la hausse du nombre d'animaux de compagnie et l'amélioration des capacités de production contribuent à la croissance du marché, l'Argentine et le Chili renforçant l'approvisionnement en farine de poisson pour les formulations d'aliments premium pour animaux de compagnie. Selon les données de la carte commerciale du Centre du commerce international (CCI) (2024), l'Arabie saoudite a importé 28 000 tonnes métriques d'aliments pour chiens et chats en 2024, soit 35 % de plus par rapport à l'année précédente, indiquant une demande croissante d'aliments commerciaux pour animaux de compagnie au Moyen-Orient. L'Afrique reste un marché émergent, avec une adoption progressive soutenue par l'amélioration des réseaux de distribution.

TCAC (%) du Marché des Protéines Animales pour Animaux de Compagnie, Taux de Croissance par Région
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Paysage Concurrentiel

Le marché est modérément concentré, avec des acteurs clés tels que Mars, Incorporated, Nestlé Purina PetCare Company, Hill's Pet Nutrition Inc., Blue Buffalo Company, Ltd. (General Mills, Inc.) et Diamond Pet Foods Inc. (Schell & Kampeter Inc.) maintenant des positions solides. Ces entreprises s'appuient sur des portefeuilles de produits diversifiés et des réseaux de distribution étendus pour maintenir leur présence sur le marché. Les efforts sont axés sur l'expansion des capacités de production et la sécurisation des chaînes d'approvisionnement en matières premières pour assurer une disponibilité constante des ingrédients protéiques d'origine animale.

La concurrence s'intensifie à mesure que les entreprises mettent l'accent sur l'innovation produit, notamment dans les formulations à haute teneur en protéines, fonctionnelles et peu transformées. Les fabricants accordent la priorité à la transparence de l'approvisionnement et à la qualité des ingrédients pour répondre aux attentes des consommateurs. Des stratégies telles que l'expansion vers les marchés émergents et le renforcement des infrastructures de la chaîne d'approvisionnement sont adoptées pour capitaliser sur les opportunités de croissance. De plus, les marques de distributeurs et les acteurs régionaux gagnent des parts de marché en proposant des alternatives compétitives en termes de coûts, contribuant à un paysage dynamique et concurrentiel sur les marchés mondiaux et locaux.

Nestlé Purina PetCare Company a annoncé un investissement de 370 millions CHF (470 millions USD) pour agrandir son usine de fabrication d'aliments pour animaux de compagnie à Vargeão, au Brésil. L'expansion vise à augmenter la capacité de production d'aliments humides pour animaux de compagnie et à soutenir des opérations durables alimentées par des énergies renouvelables. Cette initiative est conçue pour répondre à la demande croissante de produits alimentaires pour animaux de compagnie à haute teneur en protéines d'origine animale en Amérique latine. De plus, l'investissement devrait améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et les capacités de distribution régionale, renforçant la position concurrentielle de l'entreprise grâce à une capacité accrue et à des pratiques de production axées sur la durabilité.

Leaders du Secteur des Protéines Animales pour Animaux de Compagnie

  1. Mars, Incorporated

  2. Nestlé Purina PetCare Company

  3. Hill's Pet Nutrition Inc.

  4. Blue Buffalo Company, Ltd. (General Mills, Inc.)

  5. Diamond Pet Foods Inc. (Schell & Kampeter Inc.)

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du Marché des Protéines Animales pour Animaux de Compagnie
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Développements Récents du Secteur

  • Mars 2026 : Mars, Incorporated a alloué 180 millions CAD (131 millions USD) à la modernisation et à l'expansion de ses installations de fabrication en Ontario, au Canada. Cet investissement vise à améliorer la capacité de production de nutrition pour animaux de compagnie et à améliorer la durabilité opérationnelle.
  • Juillet 2025 : Mars, Incorporated a investi 2 milliards USD aux États-Unis pour renforcer son réseau de fabrication. Cela comprend l'expansion de son installation de production Royal Canin pour augmenter la capacité des aliments pour animaux de compagnie à base de protéines animales et améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.
  • Juin 2025 : General Mills, Inc. a élargi ses offres d'aliments premium pour animaux de compagnie en lançant la gamme « Love Made Fresh » de Blue Buffalo Company, Ltd. De plus, elle a introduit les produits Edgard & Cooper aux États-Unis grâce à un partenariat de distribution avec PetSmart, renforçant sa position sur le marché de la nutrition fraîche pour animaux de compagnie à base de protéines animales.

Table des Matières du Rapport sur le Secteur des Protéines Animales pour Animaux de Compagnie

1. Introduction

  • 1.1 Hypothèses de l'Étude et Définition du Marché
  • 1.2 Portée de l'Étude

2. Méthodologie de Recherche

3. Résumé Exécutif

4. Paysage du Marché

  • 4.1 Aperçu du Marché
  • 4.2 Moteurs du Marché
    • 4.2.1 Humanisation des animaux de compagnie stimulant les régimes alimentaires à base de protéines premium
    • 4.2.2 Augmentation mondiale du nombre d'animaux de compagnie dans les économies émergentes
    • 4.2.3 Supériorité nutritionnelle perçue par rapport aux protéines végétales
    • 4.2.4 Demande de formulations à haute teneur en protéines pour animaux de compagnie âgés
    • 4.2.5 Feu vert réglementaire pour une utilisation plus large des sous-produits animaux
    • 4.2.6 Élevage nourri aux insectes améliorant le profil de digestibilité
  • 4.3 Freins du Marché
    • 4.3.1 Évolution croissante vers les protéines végétales et alternatives
    • 4.3.2 Volatilité des prix de la viande et de la volaille
    • 4.3.3 Audits d'empreinte carbone au détail sur les protéines animales
    • 4.3.4 Règles de bien-être de l'Union européenne limitant les approvisionnements en abats
  • 4.4 Paysage Réglementaire
  • 4.5 Perspectives Technologiques
  • 4.6 Les Cinq Forces de Porter
    • 4.6.1 Menace des Nouveaux Entrants
    • 4.6.2 Pouvoir de Négociation des Fournisseurs
    • 4.6.3 Pouvoir de Négociation des Acheteurs
    • 4.6.4 Menace des Substituts
    • 4.6.5 Intensité de la Rivalité Concurrentielle

5. Prévisions de Taille et de Croissance du Marché (Valeur)

  • 5.1 Par Source de Protéines
    • 5.1.1 Volaille
    • 5.1.2 Poisson
    • 5.1.3 Bœuf
    • 5.1.4 Porc
    • 5.1.5 Agneau
    • 5.1.6 Autres
  • 5.2 Par Type d'Animal de Compagnie
    • 5.2.1 Chiens
    • 5.2.2 Chats
    • 5.2.3 Autres
  • 5.3 Par Forme
    • 5.3.1 Croquettes Sèches
    • 5.3.2 Aliments Humides
    • 5.3.3 Semi-Humides
    • 5.3.4 Congelés/Crus
    • 5.3.5 Poudre/Concentré
  • 5.4 Par Géographie
    • 5.4.1 Amérique du Nord
    • 5.4.1.1 États-Unis
    • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.1.3 Mexique
    • 5.4.1.4 Reste de l'Amérique du Nord
    • 5.4.2 Amérique du Sud
    • 5.4.2.1 Brésil
    • 5.4.2.2 Argentine
    • 5.4.2.3 Reste de l'Amérique du Sud
    • 5.4.3 Europe
    • 5.4.3.1 Allemagne
    • 5.4.3.2 Royaume-Uni
    • 5.4.3.3 France
    • 5.4.3.4 Italie
    • 5.4.3.5 Russie
    • 5.4.3.6 Reste de l'Europe
    • 5.4.4 Asie-Pacifique
    • 5.4.4.1 Chine
    • 5.4.4.2 Japon
    • 5.4.4.3 Inde
    • 5.4.4.4 Australie
    • 5.4.4.5 Reste de l'Asie-Pacifique
    • 5.4.5 Moyen-Orient
    • 5.4.5.1 Arabie Saoudite
    • 5.4.5.2 Émirats Arabes Unis
    • 5.4.5.3 Reste du Moyen-Orient
    • 5.4.6 Afrique
    • 5.4.6.1 Afrique du Sud
    • 5.4.6.2 Nigéria
    • 5.4.6.3 Reste de l'Afrique

6. Paysage Concurrentiel

  • 6.1 Concentration du Marché
  • 6.2 Mouvements Stratégiques
  • 6.3 Analyse des Parts de Marché
  • 6.4 Profils d'Entreprises (Comprend un Aperçu au Niveau Mondial, un Aperçu au Niveau du Marché, les Segments Principaux, les Données Financières Disponibles, les Informations Stratégiques, le Classement/la Part de Marché pour les Entreprises Clés, les Produits et Services, et les Développements Récents)
    • 6.4.1 Mars, Incorporated
    • 6.4.2 Nestlé Purina PetCare Company
    • 6.4.3 Hill's Pet Nutrition Inc.
    • 6.4.4 Blue Buffalo Company, Ltd. (General Mills, Inc.)
    • 6.4.5 Diamond Pet Foods Inc. (Schell & Kampeter Inc.)
    • 6.4.6 Freshpet, Inc.
    • 6.4.7 Tyson Pet Products, Inc. (Tyson Foods, Inc.)
    • 6.4.8 Darling Ingredients Inc.
    • 6.4.9 United Petfood Producers NV
    • 6.4.10 Simmons Pet Food, Inc.
    • 6.4.11 Farmina Pet Foods Holding B.V.
    • 6.4.12 Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (Charoen Pokphand Group)
    • 6.4.13 WellPet LLC
    • 6.4.14 Sunshine Mills, Inc.
    • 6.4.15 Spectrum Brands Pet LLC

7. Opportunités du Marché et Perspectives d'Avenir

Portée du Rapport Mondial sur le Marché des Protéines Animales pour Animaux de Compagnie

Les protéines animales pour animaux de compagnie désignent les protéines obtenues à partir de sources animales, notamment la volaille, le poisson, le bœuf, le porc et l'agneau, utilisées dans les formulations d'aliments pour animaux de compagnie. Elles fournissent les acides aminés essentiels et les nutriments nécessaires à la croissance, au développement musculaire et à la santé globale des animaux de compagnie. Ces protéines sont couramment utilisées dans les produits alimentaires commerciaux pour animaux de compagnie en raison de leur digestibilité supérieure et de leur complétude nutritionnelle par rapport aux options végétales. Le rapport sur le marché des protéines animales pour animaux de compagnie est segmenté par source de protéines (volaille, poisson, bœuf, porc, agneau et autres sources de protéines), par type d'animal de compagnie (chiens, chats et autres animaux de compagnie), par forme (croquettes sèches, aliments humides, semi-humides, congelés/crus et poudre/concentré) et par géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique). Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD).

Par Source de Protéines
Volaille
Poisson
Bœuf
Porc
Agneau
Autres
Par Type d'Animal de Compagnie
Chiens
Chats
Autres
Par Forme
Croquettes Sèches
Aliments Humides
Semi-Humides
Congelés/Crus
Poudre/Concentré
Par Géographie
Amérique du NordÉtats-Unis
Canada
Mexique
Reste de l'Amérique du Nord
Amérique du SudBrésil
Argentine
Reste de l'Amérique du Sud
EuropeAllemagne
Royaume-Uni
France
Italie
Russie
Reste de l'Europe
Asie-PacifiqueChine
Japon
Inde
Australie
Reste de l'Asie-Pacifique
Moyen-OrientArabie Saoudite
Émirats Arabes Unis
Reste du Moyen-Orient
AfriqueAfrique du Sud
Nigéria
Reste de l'Afrique
Par Source de ProtéinesVolaille
Poisson
Bœuf
Porc
Agneau
Autres
Par Type d'Animal de CompagnieChiens
Chats
Autres
Par FormeCroquettes Sèches
Aliments Humides
Semi-Humides
Congelés/Crus
Poudre/Concentré
Par GéographieAmérique du NordÉtats-Unis
Canada
Mexique
Reste de l'Amérique du Nord
Amérique du SudBrésil
Argentine
Reste de l'Amérique du Sud
EuropeAllemagne
Royaume-Uni
France
Italie
Russie
Reste de l'Europe
Asie-PacifiqueChine
Japon
Inde
Australie
Reste de l'Asie-Pacifique
Moyen-OrientArabie Saoudite
Émirats Arabes Unis
Reste du Moyen-Orient
AfriqueAfrique du Sud
Nigéria
Reste de l'Afrique

Questions Clés Répondues dans le Rapport

Quelle est la taille actuelle du marché des protéines animales pour animaux de compagnie ?

La taille du marché des protéines animales pour animaux de compagnie était évaluée à 40,35 milliards USD en 2025.

Quelle source de protéines connaît la croissance la plus rapide dans les régimes alimentaires des animaux de compagnie ?

La taille du marché des protéines de poisson devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 9,3 % de 2026 à 2031.

Quelle part les aliments pour chiens représentent-ils dans le marché des protéines animales pour animaux de compagnie ?

Les chiens représentaient la plus grande part du marché des protéines animales pour animaux de compagnie, soit 61,0 %, en 2025.

Quelle région géographique mènera la croissance future ?

L'Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus rapide de 10,8 % de 2026 à 2031.

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