Mercado de la construcción de Vietnam: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de la construcción de Vietnam está segmentado por sector (construcción comercial, construcción residencial, construcción industrial, construcción de infraestructura (transporte) y construcción de energía y servicios públicos), por región (norte de Vietnam, sur de Vietnam y centro de Vietnam) y construcción de edificios por proceso ( Nueva Construcción, Ampliación, Reforma). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de construcción de Vietnam en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Instantánea del mercado

Vietnam Construction Market Overview
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: 8.71 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

El mercado de la construcción de Vietnam se valoró en alrededor de USD 60 mil millones en 2021 y se prevé que el mercado registre una tasa de crecimiento de más del 8,71 % durante el período de pronóstico (2022 -2027).

La industria de la construcción de Vietnam es una de las de mejor desempeño en la región de Asia-Pacífico (APAC). A pesar de perder impulso debido al COVID-19, ha seguido creciendo con fuerza en 2021. Según la Oficina General de Estadísticas (GSO) de Vietnam, el valor agregado de la construcción registró un crecimiento del 5,7% (interanual) en el tercer trimestre. 2020. Como resultado, la tasa de crecimiento acumulada para los tres trimestres de 2020 fue del 5%. Luego de una recesión en la primera mitad de 2020, el valor agregado de la industria de la construcción se expandió un 8 % interanual (YoY) en el primer trimestre de 2021. Sin embargo, un aumento reciente en los nuevos casos de coronavirus (COVID-19) ha causado una caiga aún más si el gobierno implementa medidas de bloqueo más duras.

Se proyecta que continúe la misma tasa de crecimiento debido a los esfuerzos del gobierno para mejorar la calidad de la infraestructura general del país con inversiones en construcción de infraestructura, infraestructura turística y proyectos de vivienda en todo el país.

El Ministerio de Transporte propuso un plan de gastos de entre 1000 y 1500 billones de VND (entre 42 300 y 63 500 millones de USD) en abril de 2021, con tres ideas alternativas para modernizar la infraestructura de transporte por carretera, ferrocarril, vías navegables interiores, mar y aire entre 2021 y 2030. Además , el Ministerio de Industria y Comercio (MoIT) anunció un plan tentativo de desarrollo de energía en marzo de 2021, proponiendo un requisito de capital de inversión de VND7.6 billones (USD 320.6 mil millones) para la construcción de la red eléctrica entre 2021 y 2045. Entre 2021 y 2030 Se invertirán VND3 cuatrillones (USD 128 300 millones), con VND 2,3 cuatrillones (USD 95 400 millones) para generación y VND 777,2 billones (USD 32 900 millones) para la red.

El aumento del consumo interno y el Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam (EVFTA) están impulsando la industria minorista y los minoristas extranjeros, especialmente los de la UE que se esperaba que ingresaran al país, aumentando la demanda de espacio para oficinas.

En el mercado de la construcción residencial, los condominios de alto nivel en la ciudad se mantuvieron en demanda a pesar de la pandemia y no hubo señales de una caída en los precios. En proyectos de vivienda, el Comité Popular de Hanoi emitió una decisión aprobando el esquema para diseñar el programa de desarrollo de vivienda de la capital para 2021-2030, con una visión hacia 2040.

La creciente demanda de almacenamiento impulsa la inversión en el sistema logístico de Vietnam con la aparición de empresas extranjeras y una mayor expansión comercial. El comercio electrónico y la entrega de alimentos ahora se han vuelto muy cruciales en la vida cotidiana.

En 2020, el gobierno de Vietnam ratificó la ley de asociaciones público-privadas (PPP), consolidando los marcos legales existentes y desarrollando el enfoque de Vietnam para la inversión extranjera. En vigor desde enero de 2021, la ley hace un progreso significativo en la simplificación del aparato legislativo existente al que se enfrentan los financistas internacionales cuando invierten en proyectos de APP vietnamitas. Esto ayuda a mayores entradas de IED en el país, allanando el camino para una mayor actividad de construcción

Alcance del Informe

La construcción es una industria que incluye la construcción, el mantenimiento y la reparación de edificios y otras estructuras inmóviles, y la construcción de caminos e instalaciones de servicio que se vuelven partes integrales de las estructuras y son esenciales para su uso. La construcción cubre los procesos involucrados en la entrega de edificios, infraestructura e instalaciones industriales y actividades asociadas hasta el final de su vida útil. La construcción incluye adiciones y modificaciones estructurales, pero excluye la construcción de estructuras móviles como remolques y barcos. Por lo general, comienza con la planificación, la financiación, el diseño, la ejecución, la construcción y también cubre las reparaciones, el mantenimiento y los trabajos de mejora. 

El mercado de la construcción de Vietnam está segmentado por sector (construcción comercial, construcción residencial, construcción industrial, infraestructura (construcción de transporte) y construcción de energía y servicios públicos), por región (Vietnam del Norte, Vietnam del Sur y Vietnam Central) y construcción de edificios por proceso. (Nueva Construcción, Ampliación, Reforma). Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se han realizado sobre la base del valor (miles de millones de USD).

By Sector
Residential
Commercial
Industrial
Infrastructure
Energy and Utilities
By Geography
Northern Vietnam (Hanoi and Other Regions)
Southern Vietnam (Ho Chi Minh City and Other Regions
Central Vietnam (Da Nang and Other Regions)
Building Construction By Process
New Construction
Addition
Alteration

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Tendencias clave del mercado

Gobierno planea desarrollar Infraestructura impulsando el Mercado de la Construcción

En Vietnam, el enfoque de sus reformas de infraestructura girará principalmente en torno a los sectores de transporte y logística. Según los expertos de la industria, existe una demanda creciente durante el período previsto de redes de transporte más eficientes que podrían reducir los costos logísticos.

El Ministerio de Transporte de Vietnam está trabajando en los planes de ocho tramos del proyecto de la Autopista Norte-Sur. Las ocho secciones son de Phan Thiet a Dau Giay; Vinh Hao a Phan Thiet; Cam Lam a Vinh Hao; Nha Trang a Cam Lam; Dien Chau a Bai Vot; Nghi Son a Dien Chau; Carretera Nacional 45 a Nghi Son; Mai Son a la Carretera Nacional 45. El trabajo se completará en 2022. La construcción de estos ocho tramos de la Autopista Norte-Sur costaría alrededor de USD 4270 millones.

En términos de infraestructura de transporte, Vietnam está solicitando inversión extranjera en una serie de proyectos a gran escala, como el ferrocarril urbano No.4 en la ciudad de Ho Chi Minh; puerto marítimo de Hon Khoai (provincia de Ca Mau); tramo ferroviario Trang Bom – Hoa Hung que conecta Dong Nai – Binh Duong y Ciudad Ho Chi Minh; o el puerto marítimo de aguas profundas Tran De (provincia de Soc Trang).

En 2021, Vietnam ha anunciado un plan por valor de 10 500 millones de USD para construir o mejorar 16 vías férreas con una longitud total de 4 800 kilómetros en los próximos 10 años. El plan fue anunciado por el viceprimer ministro Li Wencheng. Tiene previsto renovar y mejorar 7 líneas con una longitud total de 2.400 kilómetros y construir 9 líneas con longitudes similares.

Se espera que el enfoque del gobierno en el desarrollo de puertos marítimos con el objetivo de aumentar el volumen comercial en el país impulse el crecimiento en el mercado de construcción de infraestructura durante el período de pronóstico. Se espera que el enfoque del gobierno en el desarrollo de puertos marítimos con el objetivo de aumentar el volumen comercial en el país impulse el crecimiento en el mercado de construcción de infraestructura durante el período de pronóstico.

Vietnam Construction Market 1

Inversiones en Sector Residencial

Se espera que el esfuerzo del gobierno para cerrar la brecha entre la demanda y la oferta de viviendas asequibles en el país respalde el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. El fuerte crecimiento económico generalmente ha llevado a un aumento en los niveles de ingresos, lo que a su vez ha resultado en un aumento en la demanda de bienes raíces residenciales de alto nivel, especialmente en áreas urbanas densas como Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh.

Se espera que el esfuerzo del gobierno para cerrar la brecha entre la demanda y la oferta de viviendas asequibles en el país respalde el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Por ello, puso en marcha diversos programas de vivienda social como el Programa de Vivienda para Familias Rurales Pobres, vivienda de interés social para empleados de zonas industriales y vivienda social urbana de interés social-gobierno local

En 2021, el Ministerio de Construcción ha propuesto un paquete de crédito de VND30 billones (USD 1300 millones) para construir viviendas de bajo costo para los trabajadores. En todo el país existen 266 proyectos de vivienda social con más de 142.000 unidades que suman más de 7,1 millones de metros cuadrados. Se están desarrollando otros 278 proyectos que incluyen 276.000 unidades con una superficie total de 13,8 millones de metros cuadrados.

La Sociedad Anónima del Área Urbana Turística de Can Gio, una subsidiaria de Vinhomes, el brazo inmobiliario de Vingroup, la compañía privada más grande del país, propuso un proyecto de desarrollo residencial y turístico de USD 9.300 millones. La Ciudad Turística de Can Gio abarcaría 2.870 hectáreas (7.100 acres), en gran parte en terrenos que se rellenarían a lo largo de la costa del Mar de China Meridional con arena.

La fecha de finalización proyectada para el desarrollo de Vinhomes es 2031, cuando los planificadores esperan que 230,000 personas vivan allí a largo plazo, y alrededor de 9 millones de turistas irán y vendrán anualmente. En comparación, poco más de 70.000 personas viven actualmente en Can Gio, el mayor de los 24 distritos de Ciudad Ho Chi Minh por área.

Vietnam Construction Sector  2

Panorama competitivo

El mercado de la construcción de Vietnam es altamente competitivo, con presencia de actores locales e internacionales. El mercado de la construcción de Vietnam presenta oportunidades de crecimiento durante el período de pronóstico, que se espera que impulse aún más la competencia en el mercado. Con unos pocos jugadores con una participación significativa, el mercado de la construcción de Vietnam tiene un nivel de consolidación observable. Ha habido empresas conjuntas en el mercado de Vietnam. Por ejemplo, en 2021, la empresa conjunta entre Hung Bac Energy Investment JSC y North Investment Construction and Development JSC en la provincia de Dak Nong confirmó la construcción de tres parques eólicos con una capacidad total de 300MW y un capital de inversión total de USD 456,5 millones (VND10. 5 billones).

Recent Developments

Dec 2021: Hoa Binh Construction Group and Novaland Group announced a long-term cooperation agreement in the construction of key project clusters of Novaland in the period of 2022 - 2025. Since 2019,Hoa Binh has been a strategic partner in the construction field of Novaland. Continuing the cooperation, Novaland continues to announce that Hoa Binh has become the main contractor to build a number of hotel projects and project clusters in Aqua City, a smart eco-urban area, and a Super City of Sea - Tourism. – Health – NovaWorld Phan Thiet and Nova world Ho Tram tourism – resort – entertainment complex.

Nov 2021: COFICO received the trust and became the accompanying partner with the Investor Chuong Duong Beverages JSC or (CDBECO in short) in the Design and Construction project of The 1st Built-to-Suit Warehouse and Beverages Packaging Factory at My Phuoc 3 IP, Binh Duong Province of CDBECO. Built-To-Suit Warehouse & Beverages Packaging Factory at My Phuoc 3 Industrial Park is developed by Chuong Duong Beverages Joint Stock Company CDBECO, on an area of nearly 75,000 m2 in My Phuoc 3 Industrial Park. After completed, it is expected that these will be the 04 warehouses with office for lease with more than 42,000 m2 floor area. Phase 1 will cover 22,000m2 and Phase 2 will cover 20,000m2 as planned.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Current Economic and Construction Market Scenario in Vietnam

    2. 4.2 Market Overview of Construction Materials in Vietnam

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Technological Innovations in the Construction Sector

    5. 4.5 Impact of Government Regulations and Initiatives on the Industry

    6. 4.6 Comparison of Key Industry Metrics of Vietnam with Other ASEAN Member Countries (Analyst's View)

    7. 4.7 Insights into Industry Value Chain Analysis

    8. 4.8 Comparison of Construction Cost Metrics of Vietnam with Other ASEAN Member Countries (Analyst's View)

    9. 4.9 Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

    2. 5.2 Market Restraints

    3. 5.3 Market Opportunities

  6. 6. MARKET SEGMENTATION (Market Size By Value)

    1. 6.1 By Sector

      1. 6.1.1 Residential

      2. 6.1.2 Commercial

      3. 6.1.3 Industrial

      4. 6.1.4 Infrastructure

      5. 6.1.5 Energy and Utilities

    2. 6.2 By Geography

      1. 6.2.1 Northern Vietnam (Hanoi and Other Regions)

      2. 6.2.2 Southern Vietnam (Ho Chi Minh City and Other Regions

      3. 6.2.3 Central Vietnam (Da Nang and Other Regions)

    3. 6.3 Building Construction By Process

      1. 6.3.1 New Construction

      2. 6.3.2 Addition

      3. 6.3.3 Alteration

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Market Overview

    2. 7.2 Company Profiles

      1. 7.2.1 Song Da Corp JSC

      2. 7.2.2 Truong Xuan Investment And Construction JSC

      3. 7.2.3 COFICO

      4. 7.2.4 Hoa Binh Construction Group JSC

      5. 7.2.5 Coteccons Construction JSC

      6. 7.2.6 Visicons Construction and Investment JSC

      7. 7.2.7 Fecon Corp JSC

      8. 7.2.8 Economy Cooperation Corporation One Member Co Ltd

      9. 7.2.9 Ricons Construction Investment Group JSC

      10. 7.2.10 Phuc Hung Holdings JSC

      11. 7.2.11 Delta Corp

      12. 7.2.12 Vincons Vietnam Construction JSC

      13. 7.2.13 ECOBA Vietnam JSC

      14. 7.2.14 Construction Corporation No. 1 JSC

      15. 7.2.15 Newtecons Vietnam

      16. 7.2.16 Hung Thinh Incons JSC

      17. 7.2.17 Choyoda Corp

      18. 7.2.18 CTCI Corp

      19. 7.2.19 Danieli & C. Officine Meccaniche SpA

      20. 7.2.20 GS Engineering and Construction

      21. 7.2.21 Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd

      22. 7.2.22 An Phong

      23. 7.2.23 Takco

      24. 7.2.24 Central Cons*

    3. *List Not Exhaustive
  8. 8. MAJOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECTS (PROJECT DESCRIPTION, VALUE, LOCATION, SECTOR, AND CONTRACTORS)

    1. 8.1 Existing Infrastructure

    2. 8.2 On-going Projects

    3. 8.3 Upcoming Projects

  9. 9. INVESTMENT ANALYSIS

  10. 10. FUTURE OF THE MARKET

  11. 11. APPENDIX

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Frequently Asked Questions

El mercado del mercado de la construcción de Vietnam se estudia desde 2018 hasta 2027.

El mercado de la construcción de Vietnam está creciendo a una CAGR del 8,71 % en los próximos 5 años.

Song Da Corp JSC, COFICO, Hoa Binh Construction Group JSC, Coteccons Construction JSC, Truong Xuan Investment And Construction JSC son las principales empresas que operan en el mercado de la construcción de Vietnam.

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