Tamaño del mercado de semillas de hortalizas en África
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Período de Estudio | 2016 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 743.10 Millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 974.60 Millones de dólares |
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Mayor participación por tecnología de cría | Variedades de polinización abierta y derivados híbridos |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.67 % |
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Mayor participación por país | Sudáfrica |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado africano de semillas de hortalizas
El tamaño del mercado africano de semillas de hortalizas se estima en 700,14 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 974,58 millones de dólares en 2030, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,67% durante el período previsto (2024-2030).
- Solanaceae es la familia de cultivos más grande. Es el segmento más grande debido a la creciente demanda local, fuera de temporada, y la disponibilidad de variedades de alto rendimiento ha contribuido al crecimiento del mercado.
- Sudáfrica es el país más grande. Es el segmento más grande debido al aumento de la superficie de cultivo, el aumento de la adopción de cultivos protegidos y el aumento del uso de semillas híbridas.
- Roots Bulbs es la familia de cultivos de más rápido crecimiento. El crecimiento más rápido de las raíces y los bulbos está asociado con el desarrollo de semillas verdaderas en el caso de la papa y el ajo, que es el mercado emergente en el futuro.
- Etiopía es el país de más rápido crecimiento. Es el mercado de más rápido crecimiento debido a políticas gubernamentales favorables. El gobierno ha establecido un plan decenal de desarrollo económico centrado principalmente en la agricultura.
Variedades de polinización abierta y derivados híbridos es la tecnología de mejoramiento más grande
- En África, las variedades de polinización libre dominaron el mercado en 2021, con una participación del 70,6% del mercado total de semillas de hortalizas, y las semillas de hortalizas híbridas ocuparon una participación del 29,4%. La necesidad de aumentar la producción y el rendimiento de hortalizas está impulsando el mercado africano de semillas de hortalizas.
- En términos del valor de las semillas híbridas, el porcentaje de raíces y bulbos es el más alto y representa más del 23,1% del valor total de mercado de las semillas de hortalizas híbridas en África. En términos de participación en valor, el tomate y la cebolla fueron los dos cultivos de hortalizas más importantes, representando aproximadamente el 10,1% y el 9,4% del mercado de semillas de hortalizas híbridas, respectivamente.
- Las solanáceas y las cucurbitáceas representaron el 30,5% del valor de mercado de semillas de hortalizas en África en 2021. El chile tiene el mayor mercado de semillas, representando una participación del 12,7% del mercado de semillas de hortalizas de polinización libre en 2021.
- En 2021, las hortalizas no clasificadas representaron alrededor del 37% de la superficie total cultivada con variedades de polinización libre y derivados híbridos en África. Los cultivos incluían tipos nativos de espárragos, alcachofas y otras hortalizas.
- El mercado de semillas híbridas está impulsado principalmente por la modernización de la agricultura y el desarrollo de nuevos productos. La expansión de la superficie de cultivo ecológico de hortalizas en África está contribuyendo al crecimiento de los híbridos no transgénicos. Los principales actores de la región están lanzando nuevos productos y realizando importantes inversiones en I+D para crear nuevas variedades basadas en las demandas del mercado.
- Se estima que el mercado de semillas de hortalizas de polinización libre en África crecerá un 2,6% durante el período previsto debido a la creciente demanda de variedades nativas y los bajos costos de los insumos.
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Sudáfrica es el país más grande
- En 2021, las hortalizas ocuparon una participación menor en el mercado africano de semillas, representando el 20,8% en términos de valor. La superficie de cultivo dedicada a la producción de hortalizas en África aumentó de 41 millones de hectáreas en 2016 a 48 millones de hectáreas en 2022, debido al aumento de la demanda de hortalizas, el alto retorno de la inversión y las nuevas tecnologías.
- Sudáfrica tenía la mayor cuota de mercado en 2022 debido a la alta demanda de hortalizas por parte de otros países, como los Países Bajos y China. En 2021, los principales cultivos de hortalizas cultivados en el país fueron el chile (15,7%), la lechuga (13,7%) y la calabaza (13,6%).
- Etiopía tiene el mercado de semillas de más rápido crecimiento, con una tasa compuesta anual del 4,0%. La creciente tendencia al cultivo protegido debido a la disponibilidad de los cultivos durante todo el año está impulsando el crecimiento del mercado. La proporción de hortalizas bajo cultivo protegido aumentó un 27,7% en 2021 con respecto al año anterior.
- En el segmento de cultivos protegidos, África representa menos del 1% del mercado de semillas de hortalizas. La falta de apoyo del gobierno para el establecimiento de nuevas estructuras de invernaderos, la falta de apoyo técnico y de habilidades y el acceso limitado a fondos de inversión son obstáculos importantes para la adopción de técnicas de cultivo protegidas por parte de los agricultores africanos.
- En Nigeria, la creciente demanda de hortalizas orgánicas frescas está impulsando a los agricultores a cultivar hortalizas en el marco de la agricultura orgánica. La superficie dedicada a la agricultura orgánica era de 52.420 ha en 2016, que aumentó a 54.995 ha en 2020, lo que provocó un aumento de la demanda de semillas de hortalizas.
- Por lo tanto, con el aumento de la demanda de hortalizas debido al aumento de la superficie dedicada al cultivo de hortalizas, se prevé que el mercado de semillas de hortalizas crezca un 2,9% durante el período previsto.
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Descripción general de la industria de semillas de hortalizas en África
El mercado africano de semillas de hortalizas está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 30,58%. Los principales actores de este mercado son Bayer AG, Bejo Zaden BV, Groupe Limagrain, Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV y Syngenta Group (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado africano de semillas de hortalizas
Bayer AG
Bejo Zaden B.V.
Groupe Limagrain
Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
Syngenta Group
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado africano de semillas de hortalizas
- Junio 2022 Se lanza una nueva variedad de lechuga tropicalizada que lleva el nombre de Arunas RZ. Se espera que esto mejore la cuota de mercado de la empresa.
- Septiembre de 2021 Bayer lanzó una cartera de semillas de hortalizas orgánicas que permite un mayor acceso a un mercado orgánico certificado en Canadá, EE. UU., México, España e Italia y la oferta inicial de productos se centrará en cultivos clave para los mercados de invernaderos y invernaderos.
- Enero de 2021 Se desarrolla un nuevo tipo de repollo para ensalada llamado Cabbisi, rico en vitamina K y antioxidantes.
Informe del mercado africano de semillas de hortalizas índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Área bajo cultivo
- 4.2 Rasgos más populares
- 4.3 Marco normativo
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
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5.1 Tecnología de cría
- 5.1.1 Híbridos
- 5.1.2 Variedades de polinización abierta y derivados híbridos
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5.2 Mecanismo de cultivo
- 5.2.1 Campo abierto
- 5.2.2 Cultivo Protegido
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5.3 Familia de cultivos
- 5.3.1 Brassicas
- 5.3.1.1 Repollo
- 5.3.1.2 Zanahoria
- 5.3.1.3 Coliflor y brócoli
- 5.3.1.4 Otras Brassicas
- 5.3.2 cucurbitáceas
- 5.3.2.1 Pepino y pepinillo
- 5.3.2.2 Calabaza y Calabaza
- 5.3.2.3 Otras cucurbitáceas
- 5.3.3 Raíces y bulbos
- 5.3.3.1 Ajo
- 5.3.3.2 Cebolla
- 5.3.3.3 Papa
- 5.3.3.4 Otras raíces y bulbos
- 5.3.4 solanáceas
- 5.3.4.1 Chile
- 5.3.4.2 Berenjena
- 5.3.4.3 Tomate
- 5.3.4.4 Otras solanáceas
- 5.3.5 Verduras sin clasificar
- 5.3.5.1 Espárragos
- 5.3.5.2 Lechuga
- 5.3.5.3 Okra
- 5.3.5.4 Guisantes
- 5.3.5.5 Espinaca
- 5.3.5.6 Otras verduras no clasificadas
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5.4 País
- 5.4.1 Egipto
- 5.4.2 Etiopía
- 5.4.3 Ghana
- 5.4.4 Kenia
- 5.4.5 Nigeria
- 5.4.6 Sudáfrica
- 5.4.7 Tanzania
- 5.4.8 Resto de África
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 BASF SE
- 6.4.2 Bayer AG
- 6.4.3 Bejo Zaden B.V.
- 6.4.4 Enza Zaden
- 6.4.5 Groupe Limagrain
- 6.4.6 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
- 6.4.7 Sakata Seeds Corporation
- 6.4.8 Syngenta Group
- 6.4.9 Takii and Co.,Ltd.
- 6.4.10 Zambia Seed Company Limited (Zamseed)
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE SEEDS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Tamaño del mercado global y DRO
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de semillas de hortalizas en África
Los híbridos, las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos están cubiertos como segmentos por tecnología de mejoramiento. Campo abierto, cultivo protegido están cubiertos como segmentos por mecanismo de cultivo. Brassicas, cucurbitáceas, raíces y bulbos, solanáceas y hortalizas no clasificadas están cubiertos como segmentos por familia de cultivos. Egipto, Etiopía, Ghana, Kenia, Nigeria, Sudáfrica y Tanzania están cubiertos como segmentos por país.
Tecnología de cría
| Híbridos |
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos |
Mecanismo de cultivo
| Campo abierto |
| Cultivo Protegido |
Familia de cultivos
| Brassicas | Repollo |
| Zanahoria | |
| Coliflor y brócoli | |
| Otras Brassicas | |
| cucurbitáceas | Pepino y pepinillo |
| Calabaza y Calabaza | |
| Otras cucurbitáceas | |
| Raíces y bulbos | Ajo |
| Cebolla | |
| Papa | |
| Otras raíces y bulbos | |
| solanáceas | Chile |
| Berenjena | |
| Tomate | |
| Otras solanáceas | |
| Verduras sin clasificar | Espárragos |
| Lechuga | |
| Okra | |
| Guisantes | |
| Espinaca | |
| Otras verduras no clasificadas |
País
| Egipto |
| Etiopía |
| Ghana |
| Kenia |
| Nigeria |
| Sudáfrica |
| Tanzania |
| Resto de África |
| Tecnología de cría | Híbridos | |
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | ||
| Mecanismo de cultivo | Campo abierto | |
| Cultivo Protegido | ||
| Familia de cultivos | Brassicas | Repollo |
| Zanahoria | ||
| Coliflor y brócoli | ||
| Otras Brassicas | ||
| cucurbitáceas | Pepino y pepinillo | |
| Calabaza y Calabaza | ||
| Otras cucurbitáceas | ||
| Raíces y bulbos | Ajo | |
| Cebolla | ||
| Papa | ||
| Otras raíces y bulbos | ||
| solanáceas | Chile | |
| Berenjena | ||
| Tomate | ||
| Otras solanáceas | ||
| Verduras sin clasificar | Espárragos | |
| Lechuga | ||
| Okra | ||
| Guisantes | ||
| Espinaca | ||
| Otras verduras no clasificadas | ||
| País | Egipto | |
| Etiopía | ||
| Ghana | ||
| Kenia | ||
| Nigeria | ||
| Sudáfrica | ||
| Tanzania | ||
| Resto de África | ||
Definición de mercado
- Semilla Comercial - Para los fines de este estudio, solo se han incluido semillas comerciales como parte del alcance. Las semillas guardadas en granjas que no están etiquetadas comercialmente están excluidas del alcance, aunque un porcentaje menor de semillas guardadas en granjas se intercambia comercialmente entre los agricultores. El alcance también excluye los cultivos y partes de plantas reproducidos vegetativamente, que puedan venderse comercialmente en el mercado.
- Superficie de cultivo - Al calcular la superficie cultivada con diferentes cultivos, se ha considerado el área bruta cultivada. También conocida como área cosechada, según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), incluye el área total cultivada con un cultivo en particular a lo largo de las estaciones.
- Tasa de reemplazo de semillas - La tasa de reemplazo de semillas es el porcentaje del área sembrada del área total de cultivos plantados en la temporada utilizando semillas certificadas/de calidad distintas de las semillas guardadas en la finca.
- Cultivo Protegido - El informe define el cultivo protegido como el proceso de cultivo en un entorno controlado. Esto incluye invernaderos, invernaderos, hidroponía, aeroponía o cualquier otro sistema de cultivo que proteja el cultivo frente a cualquier estrés abiótico. Sin embargo, el cultivo en campo abierto utilizando mantillo plástico está excluido de esta definición y se incluye en campo abierto.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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