Mercado de equipos NDT de Estados Unidos: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronóstico (2022 - 2027)

El mercado de equipos NDT de los Estados Unidos está segmentado por tecnología (equipo de prueba de radiografía, equipo de prueba ultrasónico, equipo de prueba de partículas magnéticas, equipo de prueba de líquidos penetrantes, equipo de inspección visual y equipo de corriente de Foucault) y la industria del usuario final (petróleo y gas, energía y Energía, Aeroespacial y Defensa, Automoción y Transporte, y Construcción).

Instantánea del mercado

USA NDT Equipment Market
Study Period: 2020-2027
Base Year: 2021
CAGR: 8.12 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado de equipos NDT de EE. UU. registre una CAGR del 8,12% durante el período de pronóstico (2022-20276). Debido a la pandemia de COVID-19, el mercado de equipos NDT de EE. UU. está experimentando una disminución de la demanda, ya que las industrias de usuarios finales, como la automotriz, la del petróleo y el gas, y la de la construcción, se han visto afectadas por los confinamientos y otras normas de distanciamiento social. Según el informe publicado por la Asociación Estadounidense de Constructores de Carreteras y Transporte, los proyectos de infraestructura por un total de más de USD 9.600 millones se han retrasado o cancelado debido a la pandemia. Unos 16 estados de EE. UU. anunciaron retrasos o cancelaciones de proyectos por valor de 5 000 millones de USD, mientras que otros 20 gobiernos y autoridades locales descartaron o pospusieron proyectos por valor de 4 540 millones de USD.

  • El International Code Council (ICC), que se dedica a la formulación de medidas de seguridad, introdujo un conjunto de modelos de códigos de construcción conocidos como códigos internacionales. Estos códigos se diseñaron para su uso en los Estados Unidos, pero también se emplean ampliamente en otras regiones. El estándar ICC 1704 exige la necesidad de obtener la certificación NDT en la categoría de soldadura para garantizar la integridad estructural. Sin embargo, en los Estados Unidos, los organismos regionales tienen autonomía para enmarcar sus propios estándares técnicos e industriales.
  • Según la Administración Federal de Aviación (FAA), más de 200 000 aeronaves en los Estados Unidos deben someterse a inspecciones de seguridad periódicas mediante END. El equipo militar también está sujeto a los estándares NDT del Departamento de Defensa, que a menudo se elaboran utilizando la información proporcionada por asociaciones de pruebas independientes, como la Sociedad Estadounidense de Pruebas No Destructivas (ASNT).
  • Según la Administración de Información de Energía de EE. UU., la producción de petróleo crudo de EE. UU. promedió 9,9 millones de b/d en febrero de 2021, 1,2 millones de b/d menos que en enero. Según el pronóstico, se esperaba que la producción de petróleo crudo de EE. UU. alcanzara un promedio de 11,3 millones de b/d en el cuarto trimestre de 2021 y luego aumentara a un promedio de 11,8 millones de b/d en 2022. La producción impulsó la expansión de la infraestructura de oleoductos de crudo. Según EIA, alrededor de 23 proyectos de oleoductos en los Estados Unidos se encuentran actualmente en la fase de construcción, incluidos nuevos oleoductos, como el proyecto de oleoducto Keystone XL de TC Energy, y expansiones de oleoductos ya existentes. Ocho proyectos se completaron entre enero y julio de 2020.
  • Estados Unidos es uno de los principales mercados para NDT en lo que respecta al sector de fabricación. Según la Asociación Nacional de Fabricantes (NAM), el país cuenta con más de 250.000 empresas manufactureras y más de 14.000 empresas miembros en todos los sectores industriales. Los fabricantes estadounidenses representan el 11,39% de la producción total de la economía.

Alcance del Informe

Los instrumentos de pruebas no destructivas (NDT, por sus siglas en inglés) pueden escanear, inspeccionar y cuantificar defectos, corrosiones y otras condiciones materiales sin dañar o alterar permanentemente el producto o la pieza examinados. El equipo NDT abarca un amplio conjunto de equipos, como detectores de fallas, medidores de espesor, probadores de condición de materiales, dispositivos de inspección visual, probadores de emisiones acústicas e instrumentos de corriente de Foucault, junto con dispositivos que miden resistividad, conductividad y corrosión.

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Tendencias clave del mercado

Prueba ultrasónica para observar el crecimiento gradual

  • La velocidad de pulso ultrasónico (UPV) es un método de prueba no destructivo eficaz para el control de calidad de los materiales de hormigón y la detección de daños en los componentes estructurales. El crecimiento del sector de la construcción de EE. UU. en los últimos años ha aumentado las ventas de equipos. Después de la elección presidencial, se esperaba que se hiciera un énfasis particular en la construcción de nueva infraestructura y la reparación de los bienes de capital existentes que plantean problemas de seguridad. Además, se espera que aumenten las asociaciones público-privadas (APP) para proyectos de infraestructura a gran escala.
  • Los proyectos de construcción de oleoductos, como el proyecto de oleoducto Pecos Trail, el proyecto de oleoducto Penn East y el oleoducto de la costa atlántica, son algunos de los proyectos que están destinados a completarse en los próximos años. Se espera que estos proyectos generen una demanda considerable de equipos de prueba ultrasónicos no destructivos en el país durante los próximos años.
  • El país es el mayor productor mundial de energía nuclear y representa más del 30% de la generación mundial de electricidad nuclear. Según la Asociación Nuclear Mundial, Estados Unidos tiene 93 reactores nucleares operativos con una capacidad neta combinada de 95,5 GWe. La energía nuclear generó alrededor del 19,7% de la electricidad del país en 2020.
  • En 2020, el Departamento de Energía (DOE) anunció su plan para construir dos nuevos prototipos de reactores nucleares en un plazo de siete años. Los reactores serían la pieza central del nuevo Programa de demostración de reactores avanzados del DOE, que se esperaba que recibiera USD 230 millones en 2020. Cada uno se construiría como una colaboración 50-50 con un socio industrial y, en última instancia, podría recibir hasta USD 4 mil millones en financiamiento. del DOE.
  • Según la Oficina del Censo de EE. UU., el valor de los nuevos edificios comerciales se recuperó hasta los niveles anteriores a la recesión, con 79 900 millones de USD registrados en 2020. En 2022, se espera que el valor de las construcciones iniciadas en los Estados Unidos alcance los 135 000 millones de USD. Las oficinas privadas fueron la forma más popular de construcción comercial en el país en 2019. Se espera que las oficinas privadas, los almacenes y las instalaciones comerciales y minoristas se vean favorecidos en los próximos años. El creciente crecimiento en el sector de la construcción puede impulsar el mercado estadounidense de equipos de prueba ultrasónicos NDT.
United States NDT Equipment Market

Automotriz y Transporte observan incrementos significativos

  • Las nuevas iniciativas de I+D están transformando la industria para responder mejor a las oportunidades del siglo XXI. Según Auto Alliance, el sector automotriz de EE. UU. gasta USD 18 000 millones al año en I+D, lo que impulsa a las empresas a invertir en I+D para seguir siendo competitivas en el mercado.
  • Se estima que es probable que se produzcan más de 113 millones de automóviles ligeros anualmente para 2023. También se espera que aumente la necesidad de equipos NDT en el sector del automóvil para satisfacer la creciente demanda y oferta.
  • Si bien la mayoría de las actividades de I+D se realizan en Europa y América del Norte, la región de Asia y el Pacífico se ha convertido en el mayor productor de automóviles y, en consecuencia, está impulsando el mercado regional. Las técnicas de medición de la producción y la calidad juegan un papel crucial en el sector de la automoción. La necesidad de evitar defectos y obtener precisión en la medición dimensional de geometrías complejas hace que NDT sea una solución viable. En un automóvil, las piezas que requieren detección de fallas incluyen frenos, ejes de transmisión, componentes de dirección, bielas, ruedas, soportes de motor, pistones y bloques de cilindros. Por ejemplo, una innovadora solución de rayos X, VisiConsult, instaló recientemente varios sistemas de TC en línea completamente automatizados en un proveedor de automóviles. Se espera que la solución ofrezca el beneficio de una inspección del 100 % sin perder tiempo.​
  • El sector automotriz debe cumplir con los requisitos de mayor seguridad (responsabilidad del producto), regulaciones más estrictas sobre la protección del medio ambiente y las solicitudes de los conductores de automóviles de más características de lujo. Las costosas acciones de retirada, las exigencias cada vez mayores de la gestión de la calidad y el marco legal cambiante impulsan el sector, especialmente con las condiciones competitivas en el sector automotriz. Las tecnologías NDT, como el método de prueba de penetración, el método de inspección radiográfica, el método de detección de corrientes de Foucault, el método de inspección de partículas magnéticas, el método de inspección ultrasónica y el método de inspección holográfica con láser, se utilizan en el sector automotriz.
  • El sector requiere nuevas técnicas de prueba para determinar la calidad actual de las piezas de automóviles, que se espera que influya en todo el proceso mediante las correspondientes variables medidas. Por ejemplo, Toshiba desarrolló un dispositivo de prueba ultrasónico llamado Matrixeye, una SAFT 3D (técnica de enfoque de apertura sintética) equipo de inspección con una función de matriz en fase. Matrixeye permite inspeccionar las soldaduras de forma no destructiva, y la inspección la realizarán automáticamente los robots del sector de la automoción.
United States NDT Equipment Market

Panorama competitivo

El mercado de equipos NDT de EE. UU. está moderadamente consolidado, con muchos jugadores que representan una participación mínima en el mercado. El desarrollo de los mercados regionales y la creciente participación de los actores locales en las inversiones extranjeras directas son los principales factores que promueven la naturaleza fragmentada del mercado.

  • En abril de 2021, Bureau Veritas adquirió Bradley Construction Management, un proveedor estadounidense de servicios de gestión de la construcción para el sector de las energías renovables. Esta adquisición fortalecerá la diversificación y el crecimiento de Bureau Veritas en el sector de las energías renovables en los Estados Unidos.
  • En marzo de 2021, Waygate Technologies, una empresa de Baker Hughes (anteriormente GE Inspection Technologies), anunció la presentación de su primera máquina de prueba ultrasónica de matriz en fase para barras de metal y alambre de diámetro pequeño en el rango de diámetro de 6-25 mm. Al reducir el diámetro inspeccionable en un 40 %, el nuevo Krautkramer ROWA Ux 400 mini satisface la creciente demanda de inspección de material previo para piezas de acero ligeras y de alta resistencia.

Recent Developments

  • In September 2021, Waygate Technologies launched the Krautkramer USM100, a handheld ultrasonic flaw detector (UT) device that provides accurate and repeatable ultrasound examinations. The device has an IP67 rating and a drop- and vibration-tested design, which helps it withstand callous conditions.
  • In March 2021, the US Department of Energy (DOE) announced USD 115 million for small businesses pursuing clean energy R&D projects. With this investment plan, DOE may provide USD 24 million for projects that support infrastructure development for transferring and storing natural gas.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria

                1. 4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                  1. 4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores

                    1. 4.3.2 El poder de negociación de los compradores

                      1. 4.3.3 Amenaza de nuevos participantes

                        1. 4.3.4 La intensidad de la rivalidad competitiva

                          1. 4.3.5 Amenaza de productos sustitutos

                          2. 4.4 Evaluación del Impacto del COVID-19 en la Industria

                          3. 5. DINÁMICA DEL MERCADO

                            1. 5.1 Indicadores de mercado

                              1. 5.1.1 Regulaciones estrictas que exigen seguridad

                                1. 5.1.2 Infraestructura envejecida y creciente necesidad de mantenimiento

                                2. 5.2 Restricciones del mercado

                                  1. 5.2.1 Falta de personal calificado e instalaciones de capacitación

                                3. 6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                  1. 6.1 Por Tecnología

                                    1. 6.1.1 Equipo de prueba de radiografía

                                      1. 6.1.2 Equipo de prueba ultrasónico

                                        1. 6.1.3 Equipo de prueba de partículas magnéticas

                                          1. 6.1.4 Equipo de prueba de líquidos penetrantes

                                            1. 6.1.5 Equipos de inspección visual

                                              1. 6.1.6 Equipo de corrientes de Foucault

                                                1. 6.1.7 Otras tecnologías

                                                2. 6.2 Por industria del usuario final

                                                  1. 6.2.1 Petróleo y gas

                                                    1. 6.2.2 Poder y Energía

                                                      1. 6.2.3 Aeroespacial y Defensa

                                                        1. 6.2.4 Automoción y Transporte

                                                          1. 6.2.5 Construcción

                                                            1. 6.2.6 Otras industrias de usuarios finales

                                                          2. 7. PANORAMA COMPETITIVO

                                                            1. 7.1 Perfiles de la empresa

                                                              1. 7.1.1 panadero Hughes

                                                                1. 7.1.2 grupo triunfo

                                                                  1. 7.1.3 Grupo Mistras Inc.

                                                                    1. 7.1.4 END Global LLC

                                                                      1. 7.1.5 Servicios Técnicos Aplicados

                                                                        1. 7.1.6 EQUIPO Inc.

                                                                          1. 7.1.7 Inspección visual y no destructiva NVI

                                                                            1. 7.1.8 Innerspec Technologies Inc.

                                                                              1. 7.1.9 testex inc.

                                                                                1. 7.1.10 Servicios Nacionales de Inspección LLC

                                                                              2. 8. ANÁLISIS DE INVERSIONES

                                                                                1. 9. FUTURO DEL MERCADO

                                                                                  You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                                  El mercado de mercado de equipos NDT de EE. UU. se estudia desde 2020 hasta 2027.

                                                                                  El mercado de equipos NDT de EE. UU. está creciendo a una CAGR del 8,12 % en los próximos 5 años.

                                                                                  Baker Hughes, NDT Global LLC, Applied Technical Services, NVI Nondestructive & Visual Inspection, Mistras Group Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de equipos NDT de EE. UU.

                                                                                  80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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