Tamaño del mercado de equipos de prueba no destructivos
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 3.02 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 4.28 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.20 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis de mercado de equipos de prueba no destructivos
El tamaño del mercado de equipos de pruebas no destructivas se estima en 3,02 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 4,28 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,20% durante el período previsto (2024-2029).
Las pruebas no destructivas (NDT) implican la inspección, prueba o evaluación de componentes, materiales o conjuntos. Implica examinar disparidades en las características o discontinuidades, principalmente sin obstaculizar la capacidad de servicio del producto o de la pieza.
- El dimensionamiento del mercado abarca los ingresos generados a través de las ventas de diferentes tipos de equipos de END para diferentes industrias de usuarios finales, como petróleo y gas, energía, aeroespacial y defensa, automoción y transporte, construcción, etc. en diferentes regiones del mundo.. El estudio también rastrea los parámetros clave del mercado, los factores de influencia subyacentes en el crecimiento y los principales proveedores que operan en la industria, lo que respalda las estimaciones del mercado y las tasas de crecimiento durante el período de pronóstico.
- Varias agencias gubernamentales y organismos regionales de todo el mundo formularon medidas estrictas, principalmente para garantizar la seguridad de los edificios. Estas medidas han exigido el uso de END y otras técnicas de evaluación para realizar controles de aptitud. Esto es importante para obtener autorizaciones de construcción de las autoridades competentes para proyectos de infraestructura. Estas comprobaciones incluyen evaluación de la resistencia estructural, seguridad contra incendios y pruebas de cumplimiento del protocolo de emergencia.
- Las END surgieron como el método más viable para monitorear periódicamente el envejecimiento de las estructuras, en lugar de los métodos tradicionales. El costo restrictivo y el desafío de construir nueva infraestructura resultaron en un notable envejecimiento de las estructuras existentes e impulsaron a las empresas a explorar formas de extender la vida útil de los activos existentes.
- Ha habido un aumento incremental en la demanda de técnicos capacitados en END en todo el mundo. Actualmente, la demanda supera la oferta por muchas razones. Las pruebas no destructivas solo pueden ser realizadas por profesionales certificados que reciban una capacitación detallada en presencia de expertos en la materia para adquirir experiencia en las diversas técnicas y habilidades involucradas en el análisis de los datos.
- Al comienzo de la pandemia, las medidas de bloqueo redujeron significativamente la demanda de electricidad en los sectores comercial e industrial. La Agencia Internacional de Energía (AIE) estimó que la demanda mundial de electricidad se reduciría un 2,5% en el primer trimestre de 2020 y mostró una contracción de aproximadamente el 5% a finales de año. Esta contracción finalmente resultó en la desaceleración de los proyectos de expansión, lo que, en su caso, desaceleró el requisito de pruebas de radiografía en los proyectos. Después de experimentar una fuerte caída en 2020, se esperaba que la demanda mundial de electricidad se recuperara modestamente en 2021. Con la recuperación de la economía mundial en 2021, se pronosticaba que la demanda de electricidad crecería alrededor del 3%. Además, se pronostica que el crecimiento de la generación de energía renovable continuará en 2021, con un aumento de más del 6%.
Tendencias del mercado de equipos de prueba no destructivos
El petróleo y el gas tienen la mayor cuota de mercado
- La industria del petróleo y el gas representa la mayor cuota de mercado, ya que las pruebas no destructivas desempeñan un papel fundamental en la industria tanto para la integridad de los equipos como para la seguridad de las operaciones de extracción y refinación del petróleo. Las soluciones de prueba de END ultrasónicas y por corrientes parásitas se utilizan a menudo en la industria para una inspección cuidadosa de soldaduras y metales en busca de fallas y corrosión, lo que ayuda a mantener químicos y fluidos potencialmente peligrosos contenidos de manera segura dentro de tuberías y recipientes a presión.
- Además, el petróleo y el gas contienen carbono, hidrógeno y sulfuros que tienen la capacidad de corroer el acero de forma impredecible y con una velocidad inesperada. Las END proporcionan un método eficaz para inspeccionar estos materiales y detectar la corrosión antes de que cree un problema a mayor escala. Según Baker Hughes, en octubre de 2022, había 966 plataformas terrestres en esa región, y otras 14 plataformas ubicadas en alta mar.
- Uno de los principales impulsores del mayor despliegue de tecnologías de END es el creciente número de proyectos de petróleo y gas a nivel mundial. Aunque la demanda de petróleo disminuyó en 2020 debido a la pandemia, ha comenzado a recuperarse gradualmente. Por ejemplo, según la AIE, se prevé que el consumo mundial de petróleo alcance los 104,1 mb/d para 2026, lo que representa un aumento de 4,4 mb/d con respecto a los niveles de 2019. Además, en 2021 se produjo un aumento significativo de la flota mundial de plataformas a medida que la demanda de petróleo volvió a aumentar tras la crisis económica inducida por la pandemia.
- Otro factor son los estrictos entornos regulatorios, aplicados en gran medida para reducir la cantidad de incidentes de seguridad del personal en la industria del petróleo y el gas. Los crecientes casos de fallas de infraestructura, como explosiones en refinerías, fugas en reactores nucleares y explosiones de oleoductos, en los últimos tiempos han llevado a los gobiernos de todo el mundo a promulgar estrictas normas de seguridad, lo que ha impulsado una mayor adopción de equipos de END.
- Además, Waygate Technologies, un proveedor de soluciones (NDT) para inspección industrial, presentó aspectos destacados seleccionados de inspección visual remota y robótica avanzada en la Conferencia Mundial de Robótica SPRINT 2022. Se esperaba que las soluciones exhibidas crearan nuevas formas de inspeccionar el petróleo y el gas como así como industrias petroquímicas al eliminar la necesidad de entrada humana en espacios confinados y peligrosos.
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Se espera que Asia Pacífico sea el mercado de más rápido crecimiento
- Las industrias de usuarios finales en los Estados Unidos, como la manufactura, el transporte, la aviación, el petróleo y el gas, la marina y la generación de energía, entre otras, están gobernadas por muchas agencias federales y estatales diferentes que exigen pruebas obligatorias de END para su inspección. Las pruebas no destructivas (NDT) garantizan la operación continua y la seguridad de la infraestructura y los equipos en todo Estados Unidos. A menudo, en los Estados Unidos se exige por ley el uso de equipos de pruebas no destructivos.
- Por ejemplo, según la Administración Federal de Aviación (FAA), los más de 200.000 aviones en los Estados Unidos deben someterse a inspecciones de seguridad periódicas mediante END. Además, el equipo militar está sujeto a los estándares de END del Departamento de Defensa. Estos estándares a menudo se elaboran utilizando la información proporcionada por asociaciones de pruebas independientes, como la Sociedad Estadounidense de Pruebas No Destructivas (ASNT).
- Según la Administración de Información Energética de EE. UU., la producción de petróleo crudo de EE. UU. promedió 9,9 millones de b/d en febrero de 2021, 1,2 millones de b/d menos que en enero. La producción de petróleo crudo de EE. UU. según el pronóstico promedia 11,3 millones de b/d en el cuarto trimestre de 2021 y luego aumenta a un promedio de 11,8 millones de b/d en 2022. La necesidad de una mayor capacidad de transporte por oleoductos y una mayor producción de petróleo crudo han impulsado la Ampliación de la infraestructura de oleoductos. Se espera que tal aumento en la necesidad de infraestructura de petróleo y gas impulse la demanda de equipos de END en el mercado.
- El PIB canadiense está dominado principalmente por el sector del petróleo y el gas, con inversiones de capital y exportaciones. Los atractivos incentivos provinciales para fomentar la perforación, una mayor implementación de pozos horizontales largos y la fracturación multietapa en recursos de esquisto son los principales impulsores del crecimiento de la industria canadiense del petróleo y el gas. Además, en 2021, la industria de extracción de petróleo y gas del país experimentó un crecimiento en sus ingresos después de experimentar un 2020 turbulento, impulsado por un repunte de la actividad económica y la demanda de productos energéticos. Por ejemplo, en 2021, las empresas de extracción de petróleo y gas de Canadá informaron activos totales de 452.900 millones de dólares, un 2,6% más que en 2020, según Statistics Canada.
- Dado que las END son uno de los métodos más comunes para evaluar las propiedades de los oleoductos y gasoductos sin destruir la capacidad de servicio del sistema original, el aumento de la producción de petróleo y gas se traduce en una mayor demanda del mercado. La industria aeroespacial de Canadá sigue contribuyendo significativamente a la economía y representa una parte sustancial de la demanda total de equipos de END en la región. Según el Informe sobre el estado de la industria aeroespacial de Canadá publicado por la Asociación de Industrias Aeroespaciales de Canadá (AIAC), en asociación con Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá (ISED), la industria aeroespacial canadiense aportó más de 24 mil millones de dólares al PIB en 2021.
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Descripción general de la industria de equipos de pruebas no destructivas
La concentración del mercado de equipos de pruebas no destructivas (NDT) es moderadamente alta con la presencia de actores clave como Olympus Corporation, Baker Hughes, YXLON International GmbH (COMET Holding AG), el grupo OkoNDT y Applus+ Laboratories, entre otros. Los actores del mercado están adoptando estrategias como asociaciones y adquisiciones para mejorar sus ofertas de productos y obtener una ventaja competitiva sostenible.
- Septiembre de 2022 WaygateTechnologies, una empresa de Baker Hughes y líder mundial en soluciones de pruebas no destructivas (NDT) para inspección industrial, presentó Krautkrämer SpotVision, una nueva solución ultrasónica de matriz en fase para inspección de soldaduras por puntos. Al utilizar el dispositivo de inspección, por ejemplo, en piezas de chasis durante el proceso de fabricación, las empresas automotrices pueden reducir el tiempo de inactividad y al mismo tiempo garantizar que sus productos cumplan con estándares de alta calidad y que se garantice la seguridad del producto. La solución Krautkrämer SpotVision combina una nueva sonda de matriz en fase con el software más reciente y el detector de defectos KrautkrämerMentor UT.
- Marzo de 2022 Bureau Veritas se unió a VAKT, una plataforma basada en blockchain diseñada para generar confianza entre los comerciantes de materias primas. Con su ayuda, la empresa recibiría nominaciones digitalmente a través de la plataforma y cargaría todos los datos de prueba e inspección una vez finalizado el trabajo.
Líderes del mercado de equipos de prueba no destructivos
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Olympus Corporation
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Baker Hughes
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YXLON International GmbH (COMET Holding AG)
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OkoNDT group
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Applus+ Laboratories
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de equipos de prueba no destructivos
- Noviembre de 2022 Evident presentó un nuevo videoscopio IPLEX G Lite-W, diseñado para turbinas eólicas, que hace que la inspección de la caja de cambios de la turbina sea más rápida y eficiente. Para reducir los daños durante la inspección, el videoscopio IPLEX G Lite-W tiene clasificación IP65 resistente al polvo y al agua y está diseñado para cumplir con los estándares de pruebas del Departamento de Defensa de EE. UU. (MIL-STD). Diseñado específicamente para algunos desafíos, el videoscopio IPLEX G Lite-W combina portabilidad y capacidades de imágenes de alto rendimiento en un factor de forma pequeño y ergonómico.
- Octubre de 2022 Nikon anunció un nuevo sistema de metrología llamado APDIS Intelligent Quality (IQ) para industrias que buscan medir la geometría de piezas de tamaño mediano a grande, desde la puerta de un automóvil, la fundición o la fabricación hasta el chasis de un automóvil completo o la estructura de un avión. Según la empresa, este nuevo sistema ofrecería un espectro de soluciones de radar láser como alternativa a las máquinas de paneles tradicionales, lentas, monolíticas e inflexibles y a las CMM de brazo horizontal de gran volumen.
- Julio de 2022 WaygateTechnologies, una empresa de Baker Hughes, firmó un Memorando de Entendimiento (MoU) con el Centro de Industrialización de Baterías del Reino Unido (UKBIC). El objetivo de este MoU es acelerar el desarrollo de la tecnología de baterías combinando las instalaciones pioneras de investigación de fabricación de UKBIC y el profundo conocimiento de WaygateTechnologies como proveedor de clase mundial de soluciones de inspección por tomografía computarizada (CT) industrial digital para ofrecer un gemelo digital, optimizando la producción de todo tipo de baterías y el rendimiento de las gigafábricas.
Informe de mercado de equipos de prueba no destructivos índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 El poder de negociación de los compradores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Regulaciones estrictas que exigen seguridad
5.1.2 Infraestructura envejecida y creciente necesidad de mantenimiento
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Falta de personal calificado e instalaciones de capacitación
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Tecnología
6.1.1 Equipo de prueba de radiografía
6.1.2 Equipo de prueba ultrasónico
6.1.3 Equipo de prueba de partículas magnéticas
6.1.4 Equipo de prueba de líquidos penetrantes
6.1.5 Equipo de inspección visual
6.1.6 Equipo de corrientes de Foucault
6.1.7 Equipos de otras tecnologías
6.2 Industria del usuario final
6.2.1 Petróleo y gas
6.2.2 Poder y energía
6.2.3 Aeroespacial y Defensa
6.2.4 Automoción y Transporte
6.2.5 Construcción
6.2.6 Otras industrias de usuarios finales
6.3 Geografía
6.3.1 América del norte
6.3.1.1 Estados Unidos
6.3.1.2 Canada
6.3.2 Europa
6.3.2.1 Reino Unido
6.3.2.2 Alemania
6.3.2.3 Francia
6.3.2.4 Rusia
6.3.2.5 Italia
6.3.2.6 El resto de Europa
6.3.3 Asia Pacífico
6.3.3.1 Porcelana
6.3.3.2 India
6.3.3.3 Corea del Sur
6.3.3.4 Australia
6.3.3.5 Resto de Asia Pacífico
6.3.4 América Latina
6.3.4.1 México
6.3.4.2 Brasil
6.3.4.3 Argentina
6.3.4.4 Resto de América Latina
6.3.5 Medio Oriente y África
6.3.5.1 Arabia Saudita
6.3.5.2 Emiratos Árabes Unidos
6.3.5.3 Katar
6.3.5.4 Resto de Medio Oriente y África
7. INTELIGENCIA COMPETITIVA
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Corporación Olimpo
7.1.2 panadero Hughes
7.1.3 YXLON International GmbH (COMET Holding AG)
7.1.4 Grupo OkonDT
7.1.5 Laboratorios Applus+
7.1.6 Grupo Mistras Inc.
7.1.7 Sistemas de Medición de Control SA
7.1.8 Corporación Fujifilm
7.1.9 Oficina Veritas SA
7.1.10 Metrología Nikon NV
7.1.11 PLC del grupo Intertek
7.1.12 Innospección limitada
7.1.13 Magnaflux Corp.
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de equipos de prueba no destructivos
Los instrumentos de pruebas no destructivas (NDT) se utilizan para escanear, inspeccionar y cuantificar fallas, corrosión y otras condiciones del material sin dañar o alterar permanentemente el producto o pieza examinada. Los equipos de END abarcan un amplio conjunto de equipos, como detectores de fallas, medidores de espesor, probadores de condición de materiales, dispositivos de inspección visual, probadores de emisiones acústicas e instrumentos de corrientes parásitas, junto con dispositivos que miden la resistividad, la conductividad y la corrosión.
El informe está segmentado por tecnologías, como equipos de prueba de radiografía, equipos de prueba ultrasónicos y equipos de prueba de partículas magnéticas, entre otros, utilizados en diversas industrias de usuarios finales, como petróleo y gas, energía, aeroespacial y defensa, automotriz y transporte, construcción y otras industrias de usuarios finales, en diferentes geografías. El estudio cubre un análisis exhaustivo del impacto de COVID-19 en el mercado estudiado.
Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se han proporcionado en función del valor (en millones de dólares) y el volumen (en toneladas métricas).
| Tecnología | ||
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| Geografía | ||||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de equipos de prueba no destructivos
¿Qué tamaño tiene el mercado de equipos de pruebas no destructivas (NDT)?
Se espera que el tamaño del mercado de equipos de pruebas no destructivas (NDT) alcance los 3.020 millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 7,20% hasta alcanzar los 4.280 millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Equipos de pruebas no destructivas (END)?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de equipos de pruebas no destructivas (NDT) alcance los 3.020 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Equipos de pruebas no destructivas (NDT)?
Olympus Corporation, Baker Hughes, YXLON International GmbH (COMET Holding AG), OkoNDT group, Applus+ Laboratories son las principales empresas que operan en el mercado de equipos de pruebas no destructivas (NDT).
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Equipos de pruebas no destructivas (NDT)?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de equipos de pruebas no destructivas (NDT)?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de equipos de pruebas no destructivas (NDT).
¿Qué años cubre este mercado de equipos de pruebas no destructivas (NDT) y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de equipos de ensayos no destructivos (END) se estimó en 2,82 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Equipos de pruebas no destructivas (NDT) para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Equipos de pruebas no destructivas (NDT) para los años 2024, 2025 , 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de equipos de prueba no destructivos
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de equipos de pruebas no destructivas en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Equipos de pruebas no destructivos incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Equipos de pruebas no destructivas (NDT) Panorama de los reportes
