Tamaño y Participación del Mercado de Bolsas de Drenaje Urinario

Tamaño del Mercado de Bolsas de Drenaje Urinario
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de Bolsas de Drenaje Urinario por Mordor Intelligence

Se espera que el tamaño del Mercado de Bolsas de Drenaje Urinario aumente de 2,12 mil millones USD en 2025 a 2,22 mil millones USD en 2026 y alcance 2,79 mil millones USD en 2031, creciendo a una CAGR del 4,69% durante 2026-2031.

El mercado de bolsas de drenaje urinario está respaldado por una población anciana en crecimiento, el aumento en los volúmenes de procedimientos quirúrgicos y un mayor enfoque clínico en la prevención de infecciones del tracto urinario asociadas a catéteres. La demanda está cambiando en los distintos entornos de atención, ya que la gestión de catéteres liderada por hospitales se extiende cada vez más hacia la atención domiciliaria, lo que influye en la selección de productos y en las compras recurrentes. Los proveedores premium están consolidando sus posiciones con diseños antirreflujo, formatos libres de látex y a base de silicona, y modelos de atención de continencia integrados, mientras que los proveedores de menor costo siguen activos en licitaciones sensibles al precio. Sin embargo, la sustitución por cateterización intermitente y la continua presión sobre los precios en la contratación institucional están manteniendo el crecimiento del mercado en niveles moderados.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por tipo de producto, las bolsas de pierna representaron el 57,60% de los ingresos en 2025 y se proyecta que crecerán a una CAGR del 5,30% hasta 2031.
  • Por tipo de uso, las bolsas desechables representaron el 59,55% de los ingresos en 2025, mientras que se proyecta que las bolsas de drenaje urinario desechables crecerán a una CAGR del 4,90% hasta 2031.
  • Por capacidad, el segmento de 500-1000 ml representó el 48,58% de los ingresos en 2025, mientras que se proyecta que el segmento de 0-500 ml se expandirá a una CAGR del 5,60% hasta 2031.
  • Por usuario final, los hospitales representaron el 47,89% de los ingresos en 2025, mientras que se proyecta que la atención médica domiciliaria avanzará a una CAGR del 5,15% hasta 2031.
  • Por geografía, América del Norte representó el 39,95% de los ingresos en 2025, mientras que se proyecta que Asia-Pacífico crecerá a una CAGR del 5,34% hasta 2031.

Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Producto: Las Bolsas de Pierna Impulsan la Gestión Ambulatoria de Catéteres

Se espera que las bolsas de pierna representen el 57,60% de los ingresos en 2025, otorgándoles la posición líder en el mercado de bolsas de drenaje urinario. Su participación refleja un desplazamiento constante hacia formatos compatibles con el uso ambulatorio que mejor apoyan la movilidad diaria y el uso en atención domiciliaria. Los pacientes y cuidadores valoran su diseño compacto, fijación ajustable y uso discreto, lo que hace que las bolsas de pierna sean más fáciles de usar fuera de los entornos hospitalarios. Este formato también admite una escala de precios más amplia que las bolsas grandes de cabecera, ya que incluye productos básicos para uso domiciliario, así como variantes premium de silicona y antirreflujo. Esta combinación de productos más amplia crea una mayor oportunidad de valor para el mercado de bolsas de drenaje urinario que las bolsas estandarizadas para pacientes hospitalizados.

Participación del Mercado de Bolsas de Drenaje Urinario por Tipo de Producto, 2025
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Por Tipo de Uso: Las Desechables Ganan Participación por el Imperativo del Control de Infecciones

Se proyecta que las bolsas de drenaje urinario desechables registren una CAGR del 4,90% de 2026 a 2031, convirtiéndolas en el formato de uso de mayor crecimiento en el mercado de bolsas de drenaje urinario. Se espera que las bolsas desechables representen el 59,55% de los ingresos en 2025, mientras que las alternativas reutilizables siguen siendo relevantes principalmente en entornos de atención domiciliaria donde el control de costos es importante y los usuarios pueden gestionar la limpieza manual de manera más consistente. Las expectativas de control de infecciones, más que la simple asequibilidad, determinan la diferencia entre los dos formatos. La guía de APIC establece que el sistema de drenaje debe permanecer como un circuito cerrado estéril, y cualquier desconexión se considera una ruptura en la práctica de prevención, lo que respalda un mayor uso de desechables en la atención aguda. Como resultado, la contratación hospitalaria está desplazándose de manera constante hacia sistemas de un solo uso en el mercado de bolsas de drenaje urinario.

Por Capacidad: Los Volúmenes de Rango Medio Anclan los Hospitales, los Formatos Compactos se Aceleran

Se espera que el segmento de 500-1.000 ml represente el 48,58% de los ingresos en 2025, manteniéndose como el centro de volumen del mercado de bolsas de drenaje urinario. Este rango se adapta a las necesidades estándar de recolección hospitalaria porque equilibra los niveles de llenado seguros con menos cambios de bolsa durante los turnos de enfermería habituales. Admite una producción de orina moderada y el uso diario en sala sin añadir peso excesivo para los pacientes. Al mismo tiempo, se proyecta que el segmento de 0-500 ml crezca a una CAGR del 5,60% hasta 2031, convirtiéndolo en el nivel de capacidad de mayor crecimiento en el mercado de bolsas de drenaje urinario.

Participación del Mercado de Bolsas de Drenaje Urinario por Capacidad, 2025
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Usuario Final: Los Hospitales Anclan el Volumen, la Atención Domiciliaria Captura el Crecimiento de Valor

Se espera que los hospitales representen el 47,89% de los ingresos por usuario final en 2025, manteniendo su posición como el entorno de atención más grande en el mercado de bolsas de drenaje urinario. Su posición líder refleja el hecho de que la cateterización frecuentemente comienza en la atención aguda después de cirugías, traumatismos o eventos neurológicos. Los hospitales también siguen siendo el principal centro de demanda para la contratación estandarizada de alto volumen, especialmente para aplicaciones de drenaje de cabecera y nocturno. A pesar de esta escala, la vía de crecimiento más rápido se encuentra ahora fuera de los hospitales. Se proyecta que la atención médica domiciliaria registre una CAGR del 5,15% de 2026 a 2031, convirtiéndola en el canal de usuario final más dinámico en el mercado de bolsas de drenaje urinario. 

Análisis Geográfico

América del Norte representó el 39,95% de los ingresos en 2025, convirtiéndola en el segmento regional más grande del mercado de bolsas de drenaje urinario. Los Estados Unidos siguen siendo el principal centro de demanda, respaldado por el alto uso de catéteres en entornos hospitalarios, quirúrgicos y de atención domiciliaria. Se colocan casi 30 millones de catéteres uretrales permanentes cada año en el país en entornos médicos y quirúrgicos, creando una gran base recurrente para los productos de drenaje. Canadá añade una demanda estable gracias a una población envejecida y una amplia cobertura sanitaria, mientras que México se beneficia de la expansión de la capacidad hospitalaria privada y el aumento de la concienciación sobre la atención de la continencia.

Europa sigue siendo una región grande y estructuralmente importante en el mercado de bolsas de drenaje urinario, con Alemania, el Reino Unido y Francia respaldando los mayores grupos de demanda regional. La carga de prevalencia sigue siendo sustancial, con una amplia base de necesidades relacionadas con la continencia que continúa aumentando con la edad. Alemania sigue siendo especialmente importante, ya que una población envejecida y un sólido acceso a especialistas respaldan el uso continuo de soluciones avanzadas de catéter y drenaje. En partes de Europa Occidental, la preferencia está cambiando hacia formatos a base de silicona para tiempos de permanencia más prolongados, mientras que Italia, España y el resto de Europa siguen siendo más sensibles al precio.

Se proyecta que Asia-Pacífico crezca a una CAGR del 5,34% de 2026 a 2031, convirtiéndola en la geografía de mayor crecimiento en el mercado de bolsas de drenaje urinario. La rápida expansión de la población anciana de la región y el creciente enfoque en la atención integrada para adultos mayores continúan respaldando la demanda. China está expandiendo la capacidad hospitalaria y de atención urológica, Japón tiene una base madura de atención domiciliaria, e India y Corea del Sur están añadiendo demanda a través de la expansión sanitaria y el cambio demográfico. América del Sur se está beneficiando de la inversión en infraestructura, liderada por Brasil y Argentina, mientras que Oriente Medio y África siguen siendo mercados en etapas más tempranas impulsados principalmente por la expansión hospitalaria en el Golfo y la adopción gradual de la atención domiciliaria en Sudáfrica.

Tasa de Crecimiento del Mercado de Bolsas de Drenaje Urinario por Región
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Panorama Competitivo

El mercado de bolsas de drenaje urinario está moderadamente concentrado en el extremo premium, aunque no está completamente consolidado. Coloplast A/S, Becton, Dickinson and Company, ConvaTec Group Plc, Hollister Incorporated y B. Braun SE mantienen posiciones sólidas a través de amplias carteras de atención de continencia, relaciones clínicas de larga data y modelos de suministro integrado de catéter más bolsa. Estas empresas compiten en fiabilidad del producto, características de prevención de infecciones y soporte de servicio, más que únicamente en el precio unitario. Los fabricantes regionales y asiáticos siguen siendo competitivos en canales basados en licitaciones y sensibles al costo, manteniendo el mercado equilibrado entre las ventajas de escala y la competencia activa de precios.

Las empresas líderes están ampliando la competencia más allá de las bolsas de drenaje estándar. Se espera que BD amplíe su plataforma PureWick en noviembre de 2025 con el Sistema de Recolección Portátil PureWick, dirigido a usuarios activos y con movilidad en silla de ruedas, además de los entornos de atención institucional. En abril de 2026, también se espera que BD publique nueva evidencia clínica de 13 centros clínicos en los Estados Unidos que muestra una mejora en el sueño nocturno y la comodidad entre las mujeres que utilizan el Sistema de Recolección de Orina BD PureWick, fortaleciendo el argumento comercial para la gestión no invasiva de la orina en entornos domiciliarios. Se espera que Coloplast complete la adquisición de Uromedica en febrero de 2026, mientras que Boston Scientific anunció un acuerdo en enero de 2026 para adquirir Valencia Technologies, lo que refleja el interés continuo en tecnologías adyacentes de continencia.

ConvaTec ha señalado un impulso competitivo más fuerte, con divulgaciones de la empresa que indican más de 1.000 millones USD en inversión en I+D a largo plazo, incluida la expansión de capacidad y el enfoque continuo en el desarrollo de la atención de continencia. Estas iniciativas muestran que el desarrollo de carteras más amplias en atención de continencia y urología está dando forma al mercado de bolsas de drenaje urinario, junto con las extensiones de línea. El cambio de los formatos dependientes del PVC hacia materiales de silicona y libres de látex está elevando el listón para la capacidad de fabricación y el posicionamiento clínico. El monitoreo de drenaje habilitado por sensores también presenta una oportunidad, pero ningún proveedor ha logrado una adopción clínica a escala en esta área.

Líderes de la Industria de Bolsas de Drenaje Urinario

  1. B. Braun SE

  2. Coloplast A/S

  3. ConvaTec Group Plc

  4. Hollister Incorporated

  5. Cardinal Health, Inc.

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado de Bolsas de Drenaje Urinario
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Desarrollos Recientes de la Industria

  • Junio de 2026: HR HealthCare adquirió SteriGear LLC, incluidos los dispositivos de drenaje urinario Fig Leaf y la cartera de cubiertas y paños, ampliando sus soluciones de urología en entornos de atención aguda, posaguda y domiciliaria.
  • Abril de 2026: Becton, Dickinson and Company publicó evidencia clínica de los Estados Unidos proveniente de 13 centros que muestra una mejora en el sueño y la comodidad entre las mujeres que utilizan el Sistema de Recolección de Orina BD PureWick para la incontinencia urinaria nocturna.
  • Febrero de 2026: Coloplast completó la adquisición de Uromedica Inc., añadiendo terapias de balón implantable para la incontinencia urinaria de esfuerzo masculina y femenina, con productos utilizados en más de 16.000 pacientes en todo el mundo.
  • Octubre de 2025: ConvaTec anunció planes para invertir más de 1.000 millones USD en I+D en los Estados Unidos y el Reino Unido durante la próxima década, incluidos 600 millones USD para actividades en los Estados Unidos.

Índice del informe de la industria de bolsas de drenaje urinario

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PANORAMA DEL MERCADO

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 Creciente Carga de Incontinencia y Retención Urinaria
    • 4.2.2 Crecimiento en las Necesidades de Gestión Urinaria Posoperatoria
    • 4.2.3 Expansión de las Vías de Atención de Continencia en el Hogar
    • 4.2.4 Mejoras en el Control de Infecciones, Diseños Libres de Látex y Antirreflujo
    • 4.2.5 Presión de Reembolso que Favorece Sistemas de Drenaje Estandarizados de Bajo Costo
    • 4.2.6 Demanda No Reconocida de Pacientes con Movilidad Limitada en Estancias Prolongadas que Utilizan Bolsas de Pierna Portátiles
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Riesgo de Infección, Ansiedad por Fugas e Incumplimiento del Usuario
    • 4.3.2 Compresión del Presupuesto Hospitalario y Precios Impulsados por Licitaciones
    • 4.3.3 Cargas de Eliminación, Olores y Manejo de Residuos Biomédicos
    • 4.3.4 Riesgo de Sustitución por Cateterización Intermitente y Gestión Alternativa de la Vejiga
  • 4.4 Análisis de la Cadena de Valor y Suministro
  • 4.5 Panorama Regulatorio
  • 4.6 Perspectiva Tecnológica
  • 4.7 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.7.1 Amenaza de Nuevos Entrantes
    • 4.7.2 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.7.3 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.7.4 Amenaza de Sustitutos
    • 4.7.5 Intensidad de la Rivalidad Competitiva

5. PRONÓSTICOS DE TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO (VALOR, USD)

  • 5.1 Por Tipo de Producto
    • 5.1.1 Bolsas Grandes
    • 5.1.2 Bolsas de Pierna
  • 5.2 Por Tipo de Uso
    • 5.2.1 Bolsas de Drenaje Urinario Reutilizables
    • 5.2.2 Bolsas de Drenaje Urinario Desechables
  • 5.3 Por Capacidad
    • 5.3.1 0-500 ml
    • 5.3.2 500-1000 ml
    • 5.3.3 1000-2000 ml
  • 5.4 Por Usuario Final
    • 5.4.1 Hospitales
    • 5.4.2 Clínicas
    • 5.4.3 Atención Médica Domiciliaria
    • 5.4.4 Centros de Cirugía Ambulatoria
    • 5.4.5 Otros
  • 5.5 Por Geografía
    • 5.5.1 América del Norte
    • 5.5.1.1 Estados Unidos
    • 5.5.1.2 Canadá
    • 5.5.1.3 México
    • 5.5.2 Europa
    • 5.5.2.1 Alemania
    • 5.5.2.2 Reino Unido
    • 5.5.2.3 Francia
    • 5.5.2.4 Italia
    • 5.5.2.5 España
    • 5.5.2.6 Resto de Europa
    • 5.5.3 Asia-Pacífico
    • 5.5.3.1 China
    • 5.5.3.2 India
    • 5.5.3.3 Japón
    • 5.5.3.4 Australia
    • 5.5.3.5 Corea del Sur
    • 5.5.3.6 Resto de Asia-Pacífico
    • 5.5.4 Oriente Medio y África
    • 5.5.4.1 CCG
    • 5.5.4.2 Sudáfrica
    • 5.5.4.3 Resto de Oriente Medio y África
    • 5.5.5 América del Sur
    • 5.5.5.1 Brasil
    • 5.5.5.2 Argentina
    • 5.5.5.3 Resto de América del Sur

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Análisis de Participación de Mercado
  • 6.3 Perfiles de Empresas (incluye Descripción General a Nivel Global, Descripción General a Nivel de Mercado, Segmentos Principales, Información Financiera según disponibilidad, Información Estratégica, Rango/Participación de Mercado, Productos y Servicios, Desarrollos Recientes)
    • 6.3.1 Amsino International, Inc.
    • 6.3.2 B. Braun SE
    • 6.3.3 Becton, Dickinson and Company
    • 6.3.4 Cardinal Health, Inc.
    • 6.3.5 Coloplast A/S
    • 6.3.6 ConvaTec Group Plc
    • 6.3.7 Cook Medical LLC
    • 6.3.8 Flexicare Medical Limited
    • 6.3.9 GPC Medical Ltd.
    • 6.3.10 Hollister Incorporated
    • 6.3.11 Manfred Sauer GmbH
    • 6.3.12 McKesson Corporation
    • 6.3.13 Medline Industries, LP
    • 6.3.14 Medtronic plc
    • 6.3.15 Romsons Scientific and Surgical Industries Pvt. Ltd.
    • 6.3.16 Santex S.p.A.
    • 6.3.17 Sol-Millennium Medical Group, Inc.
    • 6.3.18 Teleflex Incorporated
    • 6.3.19 Utah Medical Products, Inc.
    • 6.3.20 Well Lead Medical Co., Ltd.

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y PERSPECTIVAS FUTURAS

  • 7.1 Evaluación de Espacios en Blanco y Necesidades No Satisfechas

Alcance del Informe del Mercado Global de Bolsas de Drenaje Urinario

Según el alcance del informe, una bolsa de drenaje urinario es un dispositivo médico estéril y flexible conectado a un catéter para recolectar orina de la vejiga. Utilizada para la incontinencia urinaria, la retención o la recuperación posquirúrgica, la bolsa se sitúa por debajo del nivel de la vejiga para permitir un drenaje continuo por gravedad.

El mercado de bolsas de drenaje urinario está segmentado por tipo de producto, tipo de uso, capacidad y usuario final. Por tipo de producto, el mercado incluye bolsas grandes y bolsas de pierna. Por tipo de uso, el mercado está segmentado en bolsas de drenaje urinario reutilizables y bolsas de drenaje urinario desechables. Por capacidad, el mercado se categoriza en 0-500 ml, 500-1.000 ml y 1.000-2.000 ml. Por usuario final, el mercado está segmentado en hospitales, clínicas, atención médica domiciliaria, centros de cirugía ambulatoria y otros.

Por Tipo de Producto
Bolsas Grandes
Bolsas de Pierna
Por Tipo de Uso
Bolsas de Drenaje Urinario Reutilizables
Bolsas de Drenaje Urinario Desechables
Por Capacidad
0-500 ml
500-1000 ml
1000-2000 ml
Por Usuario Final
Hospitales
Clínicas
Atención Médica Domiciliaria
Centros de Cirugía Ambulatoria
Otros
Por Geografía
América del NorteEstados Unidos
Canadá
México
EuropaAlemania
Reino Unido
Francia
Italia
España
Resto de Europa
Asia-PacíficoChina
India
Japón
Australia
Corea del Sur
Resto de Asia-Pacífico
Oriente Medio y ÁfricaCCG
Sudáfrica
Resto de Oriente Medio y África
América del SurBrasil
Argentina
Resto de América del Sur
Por Tipo de ProductoBolsas Grandes
Bolsas de Pierna
Por Tipo de UsoBolsas de Drenaje Urinario Reutilizables
Bolsas de Drenaje Urinario Desechables
Por Capacidad0-500 ml
500-1000 ml
1000-2000 ml
Por Usuario FinalHospitales
Clínicas
Atención Médica Domiciliaria
Centros de Cirugía Ambulatoria
Otros
Por GeografíaAmérica del NorteEstados Unidos
Canadá
México
EuropaAlemania
Reino Unido
Francia
Italia
España
Resto de Europa
Asia-PacíficoChina
India
Japón
Australia
Corea del Sur
Resto de Asia-Pacífico
Oriente Medio y ÁfricaCCG
Sudáfrica
Resto de Oriente Medio y África
América del SurBrasil
Argentina
Resto de América del Sur

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el valor actual y proyectado del espacio de bolsas de drenaje urinario?

El tamaño del mercado de bolsas de drenaje urinario se sitúa en 2,22 mil millones USD en 2026 y se proyecta que alcance 2,79 mil millones USD en 2031, creciendo a una CAGR del 4,69%.

¿Qué tipo de producto lidera la demanda de bolsas de drenaje urinario?

Las bolsas de pierna lideraron la categoría con el 57,60% de los ingresos en 2025, ya que se adaptan al uso ambulatorio y a las necesidades de atención domiciliaria de manera más efectiva que los formatos institucionales más grandes.

¿Qué formato de uso está creciendo más rápido, las bolsas de drenaje urinario desechables o las reutilizables?

Las bolsas de drenaje urinario desechables están creciendo más rápido, con una CAGR proyectada del 4,90% de 2026 a 2031, ya que los estándares de control de infecciones favorecen los sistemas cerrados de un solo uso.

¿Qué rango de capacidad es más importante en la actualidad?

El segmento de 500-1000 ml representó el 48,58% de los ingresos en 2025, ya que se alinea bien con las necesidades comunes de recolección hospitalaria y los patrones estándar de turnos de enfermería.

¿Qué entorno de usuario final ofrece la mayor oportunidad de crecimiento?

La atención médica domiciliaria es el segmento de usuario final de mayor crecimiento, con una CAGR proyectada del 5,15% hasta 2031, a medida que más atención urológica se traslada fuera de los hospitales.

¿Qué región lidera y cuál está creciendo más rápido?

América del Norte lideró con el 39,95% de los ingresos en 2025, mientras que se espera que Asia-Pacífico crezca más rápido con una CAGR del 5,34% hasta 2031.

Última actualización de la página el: