Tamaño y Participación del Mercado de Alquiler de Equipos de Construcción en los Emiratos Árabes Unidos
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2023 |
| Tamaño del Mercado (2025) | 1.72 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 2.59 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 8.52% CAGR |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Alquiler de Equipos de Construcción en los Emiratos Árabes Unidos por Mordor Intelligence
El mercado de alquiler de equipos de construcción en los Emiratos Árabes Unidos se sitúa en USD 1.720 millones en 2025 y se proyecta que alcance los USD 2.590 millones en 2030, expandiéndose a una CAGR del 8,52%. La tendencia alcista está impulsada por el ambicioso programa de infraestructura del gobierno federal, la preferencia del sector por modelos de negocio con bajo uso de capital y la hoja de ruta nacional de neutralidad de carbono a largo plazo. Los megaproyectos como Etihad Rail, el Sistema de Transporte Integrado de Abu Dabi y la expansión del Aeropuerto Internacional Al Maktoum por USD 35.000 millones mantienen una alta utilización de la flota y atraen nuevos participantes al mercado de alquiler de equipos de construcción en los Emiratos Árabes Unidos. Las plataformas digitales de alquiler que aplican telemática para el mantenimiento predictivo aumentan el tiempo de actividad y reducen el tiempo de inactividad, reforzando el alquiler como la alternativa lógica a la propiedad. En cuanto a los costos, las elevadas tasas de interés y la inflación de materiales impulsan a los contratistas a convertir el gasto de capital en gasto operativo, inclinando la demanda hacia contratos de alquiler flexibles. Por último, el mandato nacional de maquinaria lista para hidrógeno y eléctrica acelera los ciclos de renovación de flotas, especialmente para equipos desplegados en proyectos urbanos y de energía renovable.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo de equipo, los equipos de movimiento de tierras representaron el 59,41% de la participación del mercado de alquiler de equipos de construcción en los Emiratos Árabes Unidos en 2024, mientras que los equipos de manejo de materiales avanzan a una CAGR del 9,32% hasta 2030.
- Por propulsión, los modelos con motor de combustión interna dominaron el 95,81% de la participación del mercado de alquiler de equipos de construcción en los Emiratos Árabes Unidos en 2024; las variantes híbridas y eléctricas crecen a una CAGR del 13,98% hasta 2030.
- Por industria del usuario final, la infraestructura representó el 43,87% del tamaño del mercado de alquiler de equipos de construcción en los Emiratos Árabes Unidos en 2024. En contraste, se prevé que la minería y la cantera se expandan a una CAGR del 8,83% entre 2025 y 2030.
- Por potencia, la clase de 101-200 HP capturó el 45,63% de la participación del tamaño del mercado de alquiler de equipos de construcción en los Emiratos Árabes Unidos en 2024; se prevé que los equipos de más de 400 HP crezcan más rápido a una CAGR del 9,54% hasta 2030.
- Por región, Abu Dabi y Al Ain lideraron con el 46,31% de la participación del mercado de alquiler de equipos de construcción en los Emiratos Árabes Unidos en 2024, mientras que Sharjah y los Emiratos del Norte registraron la CAGR proyectada más alta del 8,59% hasta 2030.
Tendencias e Información del Mercado de Alquiler de Equipos de Construcción en los Emiratos Árabes Unidos
Análisis del Impacto de los Impulsores
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Megaproyectos de Infraestructura (Etihad Rail, Transporte de Abu Dabi) | +2.1% | Abu Dabi y Al Ain, Dubái, con efecto secundario en los Emiratos del Norte | Mediano plazo (2-4 años) |
| Conversión de Gasto de Capital a Gasto Operativo entre Contratistas de Ingeniería, Adquisición y Construcción | +1.8% | Nacional, con ganancias tempranas en Dubái y Abu Dabi | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Las Energías Renovables Impulsan la Demanda de Grúas y Equipos de Manejo de Materiales | +1.5% | Nacional, concentrado en las zonas desérticas de Abu Dabi y Dubái Sur | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Financiamiento de Asociaciones Público-Privadas que Desbloquean Modelos de Alquiler a Largo Plazo | +1.3% | Nacional, con concentración en proyectos gubernamentales de Abu Dabi | Mediano plazo (2-4 años) |
| Plataformas con Telemática que Mejoran el Tiempo de Actividad de la Flota | +1.2% | Nacional, con liderazgo en adopción tecnológica en Dubái y Abu Dabi | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Flotas Listas para Hidrógeno e Híbridas Alineadas con los Objetivos de Neutralidad de Carbono 2050 | +0.9% | Nacional, programas piloto en Abu Dabi y Dubái | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
El Ambicioso Programa de Infraestructura Impulsa un Aumento en la Demanda de Equipos
Una actividad de megaproyectos sin precedentes ancla la demanda de flotas grandes y versátiles en todos los emiratos. La Fase 2 de Etihad Rail por sí sola requirió maquinaria durante los picos de excavación, mientras que la extensión de la Línea Azul del metro por USD 4.900 millones y el Túnel Estratégico de Alcantarillado por USD 6.800 millones amplifican las reservas de equipos por varios años [1]"Connecting the Emirates,", Etihad Rail, etihadrail.ae. Los contratistas prefieren alquilar para ajustar el tamaño de la flota a las cargas de trabajo por fases, evitando la carga en el balance general de poseer activos especializados que pueden quedar inactivos entre contratos. Los aeropuertos, puertos y centros logísticos añaden otra capa sostenida de demanda, asegurando que el mercado de alquiler de equipos de construcción en los Emiratos Árabes Unidos se mantenga estructuralmente ajustado.
El Desarrollo de Energías Renovables Amplifica las Necesidades de Equipos Especializados
Los parques solares a escala de servicios públicos, las granjas de electrolizadores de hidrógeno y las plantas de almacenamiento de baterías demandan equipos de elevación de precisión, plataformas aéreas adaptadas al desierto y sistemas de manejo de materiales a prueba de explosiones. Las horas de grúa por megavatio instalado en el Parque Solar Mohammed bin Rashid superan las normas de construcción tradicionales, impulsando un fuerte aumento en las grúas de oruga de gran tonelaje. Dado que estos proyectos se ubican en zonas desérticas remotas, los contratistas dependen de proveedores de alquiler que puedan entregar, mantener y dar servicio a los equipos en el lugar, a menudo agrupando los servicios de operadores bajo el mismo contrato.
Las Plataformas Digitales Revolucionan la Utilización de la Flota Mediante la Telemática
Los principales operadores de plataformas señalan que los portales de mercado equipados con telemática han reducido el tiempo de inactividad promedio. Los sensores transmiten horas de motor, consumo de combustible y datos de ubicación en tiempo real, lo que permite la programación de mantenimiento predictivo y la facturación automatizada vinculada al uso real. Para los contratistas que gestionan múltiples obras en los Emiratos, los paneles de control que consolidan el estado y la disponibilidad de la flota reducen la fricción logística, reforzando el cambio hacia el mercado de alquiler de equipos de construcción en los Emiratos Árabes Unidos [2]"Fleet Performance White Paper,", Tenderd FZ-LLC, tenderd.com.
Las Flotas Listas para Hidrógeno se Alinean con las Ambiciones de Neutralidad de Carbono
Las pruebas de celdas de combustible de hidrógeno en camiones pesados y excavadoras validan el rendimiento en las condiciones de alta temperatura del Golfo. Las empresas de alquiler que responden a los requisitos de responsabilidad ambiental, social y de gobernanza de los clientes importan lotes limitados de equipos de hidrógeno o eléctricos de batería, cobrando tarifas diarias premium para compensar el mayor gasto de capital. El gobierno planea instalar más cargadores públicos para 2035, creando un ecosistema favorable para una adopción más amplia, aunque la carga de alta capacidad en el lugar sigue siendo una limitación para el despliegue.
Análisis del Impacto de las Restricciones
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento de los Costos de Materiales que Presiona los Presupuestos de los Proyectos | -1.4% | Nacional, con impacto agudo en Dubái y Abu Dabi | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Escasez de Operadores Calificados y Endurecimiento de las Normas de Visado | -1.1% | Nacional, con concentración en los Emiratos del Norte y Dubái | Mediano plazo (2-4 años) |
| Infraestructura de Carga Limitada en el Lugar que Frena la Adopción de Equipos Eléctricos | -0.8% | Nacional, con brechas de infraestructura en sitios de proyectos remotos | Mediano plazo (2-4 años) |
| Importaciones del Mercado Gris que Reducen los Precios de Alquiler | -0.6% | Nacional, con concentración en zonas francas | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Las Brechas en la Infraestructura de Carga Limitan la Adopción de Equipos Eléctricos
Aunque la política nacional de vehículos eléctricos apoya los cargadores públicos, la mayoría de las unidades están destinadas a automóviles de pasajeros. La maquinaria de construcción de uso intensivo puede requerir cargadores de 50-150 kW, que rara vez están disponibles en sitios remotos. Los generadores diésel persisten como respaldo, diluyendo la ventaja en emisiones y frenando la demanda inmediata de excavadoras y cargadoras eléctricas de batería.
Las Importaciones del Mercado Gris Presionan las Estructuras de Tarifas de Alquiler
La maquinaria usada, que elude los aranceles aduaneros completos bajo las exenciones de zonas francas, entra al país a un costo de desembarque más bajo. Los contratistas más pequeños dispuestos a sacrificar fiabilidad por ahorros iniciales introducen competencia de precios bajos, lo que obliga a las empresas de alquiler formales a defender su valor en calidad de servicio, certificaciones de seguridad y tiempo de actividad garantizado.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Equipo: Dominio del Movimiento de Tierras en Medio de la Aceleración del Manejo de Materiales
Los equipos de movimiento de tierras generaron el 59,41% de los ingresos del mercado de alquiler de equipos de construcción en los Emiratos Árabes Unidos en 2024, lo que refleja la demanda persistente de autopistas, aeropuertos y corredores ferroviarios que requieren excavación, nivelación y pavimentación de alta capacidad. Las excavadoras representan el subsegmento de mayor uso, seguidas de los bulldózeres y motoniveladoras que dan forma a las obras civiles a gran escala. Los contratistas alquilan estas máquinas para mantenerse con pocos activos, utilizando arrendamientos a corto plazo durante las fases intensivas de movimiento de tierras y luego devolviendo los equipos cuando los sitios pasan a la construcción vertical.
Los equipos de manejo de materiales son el segmento de más rápido crecimiento, proyectado a una CAGR del 9,32% hasta 2030. El crecimiento proviene de la expansión de centros logísticos, plantas solares a escala de servicios públicos y construcciones de centros de datos que demandan elevaciones de precisión y acceso aéreo. Los manipuladores telescópicos y las grúas araña sirven para la instalación interior y las parcelas urbanas congestionadas, mientras que las grúas todo terreno apoyan la instalación de paneles en vastas granjas solares desérticas. Esta divergencia en los perfiles de crecimiento ilustra cómo el mercado de alquiler de equipos de construcción en los Emiratos Árabes Unidos se adapta al gasto en infraestructura heredada y a las instalaciones de alta tecnología emergentes.
Por Propulsión: Liderazgo del Motor de Combustión Interna Desafiado por la Transición Eléctrica
Los modelos con motor de combustión interna comandaron el 95,81% de la flota en 2024 gracias a la sólida infraestructura de reabastecimiento de combustible y la fiabilidad probada. Los contratistas prefieren los equipos diésel para ciclos de trabajo pesados y continuos, especialmente donde la energía en el lugar es escasa. Los proveedores de alquiler aprovechan las cadenas de suministro establecidas para consumibles y repuestos, garantizando un rápido mantenimiento y minimizando el tiempo de inactividad.
Las máquinas híbridas y eléctricas aún se encuentran en un nicho y se expanden a una CAGR del 13,98%. La adopción temprana se concentra en categorías de manejo de materiales como montacargas, elevadores de tijera y cargadoras pequeñas, cuyos ciclos de trabajo se alinean con las capacidades actuales de las baterías. Las tarifas diarias premium reflejan un mayor gasto de capital, pero los clientes que trabajan bajo mandatos de construcción sostenible o límites de emisiones urbanas aceptan el recargo. El tamaño del mercado de alquiler de equipos de construcción en los Emiratos Árabes Unidos para las variantes eléctricas está listo para acelerarse a medida que mejoren la escala y la densidad de energía de las soluciones de carga.
Por Industria del Usuario Final: Liderazgo de la Infraestructura con Impulso de la Minería
La infraestructura contribuyó con el 43,87% del tamaño del mercado de alquiler de equipos de construcción en los Emiratos Árabes Unidos en 2024, respaldada por megaproyectos ferroviarios, de metro, aeroportuarios y portuarios que aseguran la demanda de equipos por varios años. Los largos plazos de los proyectos favorecen el alquiler sobre la propiedad, lo que permite a los consorcios de ingeniería, adquisición y construcción ajustar el tamaño de la flota a las fases de construcción sin presionar los balances generales.
La minería y la cantera, apoyadas por proyectos de materias primas en la cadena de valor ascendente y plantas de procesamiento doméstico, es el segmento de más rápido crecimiento a una CAGR del 8,83%. Las cargadoras de alta potencia, los camiones articulados de volteo y los equipos de perforación experimentan turnos extendidos, lo que obliga a los operadores a preferir paquetes de alquiler que incluyan equipos de mantenimiento e inventario de repuestos en el lugar. A medida que escala la extracción de minerales, se espera que la participación del mercado de alquiler de equipos de construcción en los Emiratos Árabes Unidos correspondiente a este segmento se expanda de manera significativa.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Clasificación de Potencia: Dominio del Rango Medio con Crecimiento de Alta Potencia
Los equipos clasificados en 101-200 HP aseguraron el 45,63% de los ingresos en 2024 debido a su versatilidad en tareas generales de construcción. Las excavadoras de rango medio, las cargadoras de ruedas y los manipuladores telescópicos logran un equilibrio óptimo entre productividad y economía de combustible, convirtiéndolos en elementos básicos en los paquetes de flota mixta ofrecidos por las empresas de alquiler.
Las máquinas de más de 400 HP están en la trayectoria de crecimiento más rápida a una CAGR del 9,54%, impulsadas por movimientos de tierras a granel, tunelización y operaciones de elevación pesada asociadas con terraplenes ferroviarios y dragado de puertos profundos. Estas máquinas de gran tamaño conllevan elevadas tarifas de alquiler diario y a menudo requieren transporte especializado y operadores certificados, lo que alienta a los contratistas a externalizar completamente los riesgos de propiedad. A medida que los alcances de los megaproyectos se expanden, la demanda de clases de ultra alta potencia aumentará, elevando el tamaño del mercado de alquiler de equipos de construcción en los Emiratos Árabes Unidos atribuible a los segmentos de uso intensivo.
Análisis Geográfico
Abu Dabi y Al Ain representaron el 46,31% de los ingresos del mercado en 2024, impulsados por el gasto federal en Etihad Rail, zonas industriales y ampliaciones de capacidad de petróleo y gas. Los consorcios de ingeniería, adquisición y construcción realizan pedidos de alquiler plurianuales que cubren excavadoras, equipos de apoyo para tunelización y grúas de gran tonelaje, lo que ofrece a los proveedores una utilización predecible y precios favorables. El riguroso cumplimiento normativo en materia de seguridad y emisiones inclina aún más la demanda hacia empresas de alquiler establecidas capaces de suministrar flotas certificadas.
Dado su estatus de centro comercial y banco de pruebas de innovación, Dubái sigue siendo un nodo fundamental. Proyectos como la extensión de la Línea Azul del metro, la expansión del Aeropuerto Al Maktoum y los conjuntos de rascacielos a lo largo de la Carretera Sheik Zayed requieren maquinaria avanzada con telemática y variantes de bajas emisiones adecuadas para entornos urbanos densos. Las empresas de alquiler que combinan equipos con fuentes de datos compatibles con el Modelado de Información de Construcción y capacitación de operadores obtienen una ventaja competitiva.
Sharjah y los Emiratos del Norte registran la CAGR más rápida del 8,59% gracias a la diversificación manufacturera, las expansiones portuarias y los parques industriales competitivos en costos. La proximidad de la región a los principales corredores logísticos y el acceso a reservas de mano de obra alientan a los contratistas pequeños y medianos a recurrir a flotas de alquiler en lugar de importar o comprar maquinaria, ampliando la huella del mercado de alquiler de equipos de construcción en los Emiratos Árabes Unidos. El dragado del puerto profundo de Fujairah y las actividades de cantera de Ras Al Khaimah generan adicionalmente una demanda especializada de equipos para manejo de roca y equipos marinos.
Panorama Competitivo
El mercado de alquiler de equipos de construcción en los Emiratos Árabes Unidos muestra una concentración moderada. Las principales flotas nacionales, Al Faris Group, Kanoo y Al-Bahar Cat Rental Store, aprovechan depósitos a nivel nacional, operadores certificados y cobertura de mantenimiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sus economías de escala respaldan la compra masiva de máquinas Tier 4 Final y la adopción temprana de grúas híbridas, lo que les permite cumplir rápidamente con las estrictas especificaciones de los proyectos.
Los disruptores digitales como Tenderd integran sensores de Internet de las Cosas e inteligencia artificial para la programación impulsada por datos, con el fin de elevar la utilización y reducir la capacidad inactiva. Al conectar a los propietarios de equipos con los contratistas en una plataforma en tiempo real, reducen la fricción transaccional e introducen precios dinámicos que pueden socavar las estructuras de tarifas diarias tradicionales en máquinas de uso común. Los operadores establecidos responden incorporando telemática en toda la flota y ofreciendo paquetes de tipo suscripción que agrupan equipos, servicio y análisis en una sola factura.
Los proveedores especializados se centran en categorías de nicho, Atlas Copco en módulos de aire comprimido y energía, o Liebherr con grúas de elevación pesada, suministrando soluciones llave en mano que incluyen ingeniería de aplicaciones, certificación de operadores y documentación de cumplimiento[3]"Rental Solutions Middle East,", Atlas Copco AB, atlascopco.com. La ventaja competitiva en estos nichos descansa menos en el tamaño de la flota y más en el conocimiento técnico y el tiempo de respuesta. A medida que se intensifican los mandatos de sostenibilidad, la diferenciación depende cada vez más de suministrar opciones listas para hidrógeno o eléctricas de batería junto con datos verificados de emisiones durante el ciclo de vida.
Líderes de la Industria de Alquiler de Equipos de Construcción en los Emiratos Árabes Unidos
Byrne Equipment Rental
Al Marwan Machinery
Johnson Arabia LLC
Mohamed Abdulrahman Al-Bahar (Cat Rental)
Dayim Equipment Rental
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Septiembre de 2025: Al Marwan Heavy Machinery ha reforzado su flota de alquiler de camiones de volteo con la incorporación de Camiones Articulados de Volteo Caterpillar de 40 toneladas. Este movimiento no solo fortalece las capacidades de la empresa, sino que también amplía su oferta, posicionándola para apoyar mejor los proyectos de infraestructura más complejos de la región. La mejora estratégica tiene como objetivo proporcionar a los clientes mayor flexibilidad, eficiencia y potencia en la construcción.
- Enero de 2025: En un movimiento estratégico para reforzar su liderazgo en el mercado de Oriente Medio, Rapid Access ha ampliado su flota con nuevas máquinas procedentes de Dingli. La flota recién incorporada cuenta con una variada gama de plumas y elevadores de tijera, diseñados para satisfacer las diversas necesidades de varios sectores.
Alcance del Informe del Mercado de Alquiler de Equipos de Construcción en los Emiratos Árabes Unidos
| Equipos de Movimiento de Tierras | Retroexcavadoras | |
| Cargadoras de Ruedas | ||
| Excavadoras | ||
| Bulldózeres | ||
| Pavimentadoras de Asfalto | ||
| Motoniveladoras | ||
| Otros Equipos de Movimiento de Tierras | ||
| Equipos de Manejo de Materiales | Grúas | |
| Camiones de Volteo | ||
| Montacargas | ||
| Manipuladores Telescópicos | ||
| Plataformas Aéreas | Elevadores de Pluma Articulada | |
| Elevadores de Pluma Telescópica | ||
| Elevadores de Tijera | ||
| Motor de Combustión Interna |
| Híbrido y Eléctrico |
| Infraestructura | Carreteras |
| Ferroviario | |
| Aeropuertos | |
| Puertos | |
| Bienes Raíces | Residencial |
| Comercial | |
| Minería y Cantera | |
| Otros |
| Menos de 100 HP |
| 101 - 200 HP |
| 201 - 400 HP |
| Mayor de 400 HP |
| Abu Dabi y Al Ain |
| Dubái |
| Sharjah y Emiratos del Norte |
| Otros Emiratos (Ajman, Fujairah, Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain) |
| Por Tipo de Vehículo | Equipos de Movimiento de Tierras | Retroexcavadoras | |
| Cargadoras de Ruedas | |||
| Excavadoras | |||
| Bulldózeres | |||
| Pavimentadoras de Asfalto | |||
| Motoniveladoras | |||
| Otros Equipos de Movimiento de Tierras | |||
| Equipos de Manejo de Materiales | Grúas | ||
| Camiones de Volteo | |||
| Montacargas | |||
| Manipuladores Telescópicos | |||
| Plataformas Aéreas | Elevadores de Pluma Articulada | ||
| Elevadores de Pluma Telescópica | |||
| Elevadores de Tijera | |||
| Por Propulsión | Motor de Combustión Interna | ||
| Híbrido y Eléctrico | |||
| Por Industria del Usuario Final | Infraestructura | Carreteras | |
| Ferroviario | |||
| Aeropuertos | |||
| Puertos | |||
| Bienes Raíces | Residencial | ||
| Comercial | |||
| Minería y Cantera | |||
| Otros | |||
| Por Clasificación de Potencia | Menos de 100 HP | ||
| 101 - 200 HP | |||
| 201 - 400 HP | |||
| Mayor de 400 HP | |||
| Por Geografía | Abu Dabi y Al Ain | ||
| Dubái | |||
| Sharjah y Emiratos del Norte | |||
| Otros Emiratos (Ajman, Fujairah, Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain) | |||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el valor del mercado de alquiler de equipos de construcción en los Emiratos Árabes Unidos en 2025?
El mercado está valorado en USD 1.720 millones en 2025, lo que refleja una demanda sostenida en proyectos de infraestructura e industriales.
¿A qué velocidad se espera que crezca el mercado de alquiler de equipos de construcción en los Emiratos Árabes Unidos?
Se prevé que se expanda a una CAGR del 8,52%, alcanzando los USD 2.590 millones en 2030.
¿Qué emirato lidera la demanda de alquiler?
Abu Dabi y Al Ain representan la mayor participación con el 46,31%, impulsados por megaproyectos respaldados por el gobierno federal.
¿Qué categoría de equipos crece más rápido?
Se proyecta que la maquinaria de manejo de materiales, incluidas grúas y plataformas aéreas, crecerá a una CAGR del 9,32% hasta 2030.
¿Cuál es el principal desafío para los proveedores de alquiler en el corto plazo?
El aumento de los costos de materiales y la escasez de operadores calificados presionan los márgenes y podrían limitar la capacidad de despliegue de flotas durante los próximos dos años.
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