Tamaño del mercado español de alimentos para mascotas
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 2.89 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 3.95 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por mascotas | Perros |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.26 % |
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De mayor crecimiento por mascotas | Perros |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado español de alimentos para mascotas
El tamaño del mercado español de alimentos para mascotas se estima en 2,63 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 3,24 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,26% durante el período previsto (2024-2029).
Los perros dominan el mercado español de alimentos para mascotas al ser animales de compañía con gran presencia en el país
- En 2022, los perros fueron los actores dominantes en el mercado de alimentos para mascotas en España, con un valor de mercado de 1.230 millones de dólares. Este predominio se puede atribuir a su gran población en el país, que representa aproximadamente el 36% (10,1 millones) de la población total de mascotas. A medida que la humanización de las mascotas continúa aumentando, los dueños de mascotas prefieren cada vez más productos premium para mascotas, incluida la comida para perros vegana y sin cereales. Se espera que esta tendencia impulse el mercado de alimentos para perros a una tasa compuesta anual del 5,8% durante el período previsto, convirtiéndolo en el segmento de más rápido crecimiento en el país.
- Los gatos ocuparon la segunda mayor cuota de mercado en el mercado español de alimentos para mascotas, valorada en 606 millones de dólares en 2022. Sin embargo, la razón principal por la que los gatos tenían un tamaño de mercado comparativamente más pequeño que los perros era su menor población. La población de gatos domésticos en España representó el 22,5% (6,3 millones) de la población total de mascotas, un 37,8% menos que la de perros en el mismo año. Además, el consumo de comida para gatos es significativamente menor que el de comida para perros.
- Aunque otros animales de compañía, incluidos pájaros, peces, reptiles y roedores, representaban alrededor del 41,3% de la población total de mascotas en España, solo representaron el 21,4% del valor total del mercado de alimentos para mascotas en 2022. Esto se puede atribuir a la El hecho de que estas mascotas suelen ser de tamaño pequeño y, por lo tanto, requieren cantidades relativamente pequeñas de alimento.
- Con el aumento de la propiedad de mascotas durante la pandemia y la creciente demanda de alimentos premium para mascotas y dietas especializadas para la salud de las mascotas, así como los esfuerzos de las empresas para introducir nuevos productos como alimentos y golosinas orgánicos para mascotas, se espera que el mercado de alimentos para mascotas se expanda. durante el período de pronóstico.
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Tendencias del mercado de alimentos para mascotas en España
- La creciente adopción de perros como compañeros, impulsada por el hecho de que más personas pasan tiempo en casa, está impulsando el crecimiento del mercado.
- El aumento de la necesidad de compañía y la preferencia de las personas por los pequeños mamíferos debido al bajo mantenimiento está impulsando su adopción.
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Descripción general de la industria de alimentos para mascotas en España
El mercado español de alimentos para mascotas está fragmentado, ocupando las cinco primeras empresas el 38,82%. Los principales actores de este mercado son ADM, Affinity Petcare SA, Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), Mars Incorporated y Nestlé (Purina) (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado español de alimentos para mascotas
ADM
Affinity Petcare SA
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
Other important companies include Alltech, Dechra Pharmaceuticals PLC, General Mills Inc., Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods), Virbac.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de alimentos para mascotas en España
- Julio de 2023 Hill's Pet Nutrition presentó sus nuevos productos de proteína de insectos y abadejo certificados por MSC (Marine Stewardship Council) para mascotas con estómagos y líneas de piel sensibles. Contienen vitaminas, ácidos grasos omega-3 y antioxidantes.
- Mayo de 2023 Nestlé Purina lanzó nuevas golosinas para gatos bajo la marca Friskies Friskies Playfuls - Treats. Estas golosinas tienen forma redonda y están disponibles en sabores de pollo, hígado, salmón y camarones para gatos adultos.
- Marzo de 2023 Mars Incorporated lanzó las nuevas Pedigree Multivitamins, un trío de masticables suaves formulados para ayudar a las mascotas con su inmunidad, digestión y articulaciones. Ha sido desarrollado con el equipo del Waltham Petcare Science Institute, veterinarios y nutricionistas de mascotas.
Informe del mercado español de alimentos para mascotas índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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4.1 Población de mascotas
- 4.1.1 gatos
- 4.1.2 Perros
- 4.1.3 Otras mascotas
- 4.2 Gasto de mascotas
- 4.3 Marco normativo
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Producto alimenticio para mascotas
- 5.1.1 Alimento
- 5.1.1.1 Por subproducto
- 5.1.1.1.1 Alimento seco para mascotas
- 5.1.1.1.1.1 Por alimento para mascotas Sub Dry
- 5.1.1.1.1.1.1 croquetas
- 5.1.1.1.1.1.2 Otros alimentos secos para mascotas
- 5.1.1.1.2 Comida húmeda para mascotas
- 5.1.2 Nutracéuticos/suplementos para mascotas
- 5.1.2.1 Por subproducto
- 5.1.2.1.1 Bioactivos de la leche
- 5.1.2.1.2 Ácidos grasos omega-3
- 5.1.2.1.3 Probióticos
- 5.1.2.1.4 Proteínas y péptidos
- 5.1.2.1.5 Vitaminas y minerales
- 5.1.2.1.6 Otros nutracéuticos
- 5.1.3 Golosinas para mascotas
- 5.1.3.1 Por subproducto
- 5.1.3.1.1 Delicias crujientes
- 5.1.3.1.2 Golosinas dentales
- 5.1.3.1.3 Delicias liofilizadas y secas
- 5.1.3.1.4 Golosinas suaves y masticables
- 5.1.3.1.5 Otras delicias
- 5.1.4 Dietas veterinarias para mascotas
- 5.1.4.1 Por subproducto
- 5.1.4.1.1 Diabetes
- 5.1.4.1.2 Sensibilidad Digestiva
- 5.1.4.1.3 Dietas para el cuidado bucal
- 5.1.4.1.4 Renal
- 5.1.4.1.5 Enfermedad del tracto urinario
- 5.1.4.1.6 Otras dietas veterinarias
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5.2 Mascotas
- 5.2.1 gatos
- 5.2.2 Perros
- 5.2.3 Otras mascotas
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5.3 Canal de distribución
- 5.3.1 Tiendas de conveniencia
- 5.3.2 Canal en línea
- 5.3.3 Tiendas especializadas
- 5.3.4 Supermercados/Hipermercados
- 5.3.5 Otros canales
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Affinity Petcare SA
- 6.4.3 Alltech
- 6.4.4 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.5 Dechra Pharmaceuticals PLC
- 6.4.6 General Mills Inc.
- 6.4.7 Mars Incorporated
- 6.4.8 Nestle (Purina)
- 6.4.9 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
- 6.4.10 Virbac
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de alimentos para mascotas en España
Los alimentos, los nutracéuticos/suplementos para mascotas, las golosinas para mascotas y las dietas veterinarias para mascotas están cubiertos como segmentos por producto alimenticio para mascotas. Gatos y perros están cubiertos como segmentos por Mascotas. Tiendas de conveniencia, Canal Online, Tiendas Especializadas, Supermercados/Hipermercados están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución.
- En 2022, los perros fueron los actores dominantes en el mercado de alimentos para mascotas en España, con un valor de mercado de 1.230 millones de dólares. Este predominio se puede atribuir a su gran población en el país, que representa aproximadamente el 36% (10,1 millones) de la población total de mascotas. A medida que la humanización de las mascotas continúa aumentando, los dueños de mascotas prefieren cada vez más productos premium para mascotas, incluida la comida para perros vegana y sin cereales. Se espera que esta tendencia impulse el mercado de alimentos para perros a una tasa compuesta anual del 5,8% durante el período previsto, convirtiéndolo en el segmento de más rápido crecimiento en el país.
- Los gatos ocuparon la segunda mayor cuota de mercado en el mercado español de alimentos para mascotas, valorada en 606 millones de dólares en 2022. Sin embargo, la razón principal por la que los gatos tenían un tamaño de mercado comparativamente más pequeño que los perros era su menor población. La población de gatos domésticos en España representó el 22,5% (6,3 millones) de la población total de mascotas, un 37,8% menos que la de perros en el mismo año. Además, el consumo de comida para gatos es significativamente menor que el de comida para perros.
- Aunque otros animales de compañía, incluidos pájaros, peces, reptiles y roedores, representaban alrededor del 41,3% de la población total de mascotas en España, solo representaron el 21,4% del valor total del mercado de alimentos para mascotas en 2022. Esto se puede atribuir a la El hecho de que estas mascotas suelen ser de tamaño pequeño y, por lo tanto, requieren cantidades relativamente pequeñas de alimento.
- Con el aumento de la propiedad de mascotas durante la pandemia y la creciente demanda de alimentos premium para mascotas y dietas especializadas para la salud de las mascotas, así como los esfuerzos de las empresas para introducir nuevos productos como alimentos y golosinas orgánicos para mascotas, se espera que el mercado de alimentos para mascotas se expanda. durante el período de pronóstico.
Producto alimenticio para mascotas
| Alimento | Por subproducto | Alimento seco para mascotas | Por alimento para mascotas Sub Dry | croquetas |
| Otros alimentos secos para mascotas | ||||
| Comida húmeda para mascotas | ||||
| Nutracéuticos/suplementos para mascotas | Por subproducto | Bioactivos de la leche | ||
| Ácidos grasos omega-3 | ||||
| Probióticos | ||||
| Proteínas y péptidos | ||||
| Vitaminas y minerales | ||||
| Otros nutracéuticos | ||||
| Golosinas para mascotas | Por subproducto | Delicias crujientes | ||
| Golosinas dentales | ||||
| Delicias liofilizadas y secas | ||||
| Golosinas suaves y masticables | ||||
| Otras delicias | ||||
| Dietas veterinarias para mascotas | Por subproducto | Diabetes | ||
| Sensibilidad Digestiva | ||||
| Dietas para el cuidado bucal | ||||
| Renal | ||||
| Enfermedad del tracto urinario | ||||
| Otras dietas veterinarias |
Mascotas
| gatos |
| Perros |
| Otras mascotas |
Canal de distribución
| Tiendas de conveniencia |
| Canal en línea |
| Tiendas especializadas |
| Supermercados/Hipermercados |
| Otros canales |
| Producto alimenticio para mascotas | Alimento | Por subproducto | Alimento seco para mascotas | Por alimento para mascotas Sub Dry | croquetas |
| Otros alimentos secos para mascotas | |||||
| Comida húmeda para mascotas | |||||
| Nutracéuticos/suplementos para mascotas | Por subproducto | Bioactivos de la leche | |||
| Ácidos grasos omega-3 | |||||
| Probióticos | |||||
| Proteínas y péptidos | |||||
| Vitaminas y minerales | |||||
| Otros nutracéuticos | |||||
| Golosinas para mascotas | Por subproducto | Delicias crujientes | |||
| Golosinas dentales | |||||
| Delicias liofilizadas y secas | |||||
| Golosinas suaves y masticables | |||||
| Otras delicias | |||||
| Dietas veterinarias para mascotas | Por subproducto | Diabetes | |||
| Sensibilidad Digestiva | |||||
| Dietas para el cuidado bucal | |||||
| Renal | |||||
| Enfermedad del tracto urinario | |||||
| Otras dietas veterinarias | |||||
| Mascotas | gatos | ||||
| Perros | |||||
| Otras mascotas | |||||
| Canal de distribución | Tiendas de conveniencia | ||||
| Canal en línea | |||||
| Tiendas especializadas | |||||
| Supermercados/Hipermercados | |||||
| Otros canales | |||||
Definición de mercado
- FUNCIONES - Los alimentos para mascotas suelen estar destinados a proporcionar una nutrición completa y equilibrada a la mascota, pero se utilizan principalmente como productos funcionales. El alcance incluye los alimentos y suplementos consumidos por las mascotas, incluidas las dietas veterinarias. Se consideran dentro del alcance los suplementos/nutracéuticos que se suministran directamente a las mascotas.
- REVENDEDORES - Las empresas dedicadas a la reventa de alimentos para mascotas sin valor agregado han sido excluidas del alcance del mercado para evitar una doble contabilización.
- CONSUMIDORES FINALES - Los propietarios de mascotas son considerados consumidores finales en el mercado estudiado.
- CANALES DE DISTRIBUCION - Se consideran dentro del alcance los supermercados/hipermercados, tiendas especializadas, tiendas de conveniencia, canales online y otros canales. Las tiendas que ofrecen exclusivamente productos básicos y personalizados relacionados con mascotas se consideran dentro del alcance de las tiendas especializadas.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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