Mercado de la construcción en España: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El Mercado de la Construcción en España está segmentado por Sector (Residencial, Comercial, Industrial, Infraestructura (Transporte), Energía y Servicios Públicos).

Instantánea del mercado

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Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 2.5 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se estima que el mercado de la construcción en España crecerá a una CAGR de aproximadamente 2,5% durante el período de pronóstico.

La industria de la construcción en España creció un 7,6% en términos reales en 2018, siguiendo el crecimiento medio anual del 3,1% durante los cuatro años anteriores. El crecimiento medio del segmento en los últimos 3 años es del 4,8 %, mientras que el crecimiento medio del sector en los últimos 5 años es del 3,7 %.

Los ingresos de la industria de la construcción de edificios en el año 2018 ascendieron a USD 83,7 mil millones con la construcción de edificios residenciales y no residenciales por valor de USD mil millones 52,12. El sector de la construcción continuó su repunte con una tasa de crecimiento del valor añadido estimada del 3,7% en 2018, en su mayor parte, debido a la recuperación monetaria de España y al aumento de las inversiones extranjeras. En 2019, el crecimiento de la construcción de valor agregado es del 4%, impulsado principalmente por la construcción residencial y comercial.

La edificación residencial se beneficia de una recuperación del mercado inmobiliario, muy impulsada por tipos de interés más bajos y mayor empleo. En el sector de la construcción comercial, la demanda del comercio minorista y la hotelería y la restauración está impulsada por la entrada de nuevos inversores que buscan retornos electivos a las especulaciones de arrendamiento fijo y variable. Se requiere que el desarrollo en el segmento de diseño estructural/construcción pública permanezca sofocado debido al creciente compromiso con la reducción del déficit monetario.

Durante el período de pronóstico (2020–2025), la producción de la industria se verá respaldada por mejoras en la confianza de los consumidores y los inversores. Los esfuerzos de la administración para mejorar la conectividad local a través del avance del marco vehicular de la nación, combinados con los esfuerzos para impulsar el desarrollo privado y el mercado de la construcción residencial, impulsarán el crecimiento del sector durante el período de tiempo previsto. Se requiere un aumento en el número de licencias de nuevas estructuras otorgadas para ayudar a la actividad de nueva construcción durante el período de tiempo estimado. Además, se confía en el plan de la administración para ampliar los activos de fuentes de energía sostenibles para atraer intereses en empresas de infraestructura energética, lo que impulsará el desarrollo del negocio.

El impacto del COVID '19 es muy grande en el sector de la construcción en España. La industria de la construcción se desplomó y observó una caída del 9,6% en las inversiones en los primeros 3 meses del año. La producción de la actividad de construcción en el sector del transporte y la hotelería ha experimentado un descenso del 11% en el primer trimestre de 2020.

Alcance del Informe

El mercado de la construcción en España cubre los crecientes proyectos de construcción en diferentes sectores, como la construcción comercial, la construcción residencial, la construcción industrial, la infraestructura (construcción de transporte) y la construcción de energía y servicios públicos. Junto con el alcance del informe, también analiza los jugadores clave y el panorama competitivo en el mercado de construcción de España . El impacto de COVID-19 también se ha incorporado y considerado durante el estudio.

By Sector
Residential
Commercial
Industrial
Infrastructure
Energy and Utilities

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Tendencias clave del mercado

Es probable que el aumento de los permisos de vivienda impulse el sector de la construcción

Se espera que el mercado observe un crecimiento durante el período de pronóstico impulsado por el aumento en los permisos de vivienda emitidos. Índice de Permisos de Construcción, que se utiliza para entender el desarrollo futuro de la actividad de construcción en términos de metro cuadrado de piso útil. El año base actual, que es 2015 (Índice 2015 = 100). Las tasas de crecimiento con respecto al mes anterior (M/M-1) se calculan a partir de cifras desestacionalizadas, mientras que las tasas de crecimiento con respecto al mismo mes del año anterior (M/M-12) se calculan a partir de datos brutos. El índice de permisos de construcción de España observado en mayo de 2019 es de 261,5 mientras que en diciembre de 2019 está en 261,9. El índice o número de permisos de construcción es una estadística que proporciona información sobre la futura carga de trabajo en la industria de la construcción en un futuro próximo. Un aumento en el índice o número de permisos de construcción implica un aumento en la actividad de construcción. El índice de permisos de construcción en octubre de 2019 en España es 239 mientras que, en noviembre de 2019, es 254,5.

Spain Construction Market 1

Inversiones planificadas en el mercado de transporte e infraestructura para apoyar los "Objetivos de desarrollo sostenible '2030"

Se espera que la industria de la construcción crezca durante el período de pronóstico (2020-2025), impulsada por el enfoque del gobierno en la infraestructura del país. Se espera un crecimiento continuo en la industria de la construcción durante los próximos años, respaldado por la expansión de la infraestructura vial y ferroviaria. Se espera que todos los sectores, incluidos la vivienda, la construcción no residencial y la ingeniería civil, aumenten en volumen. 

Las inversiones en infraestructuras ascendieron a 11.308 millones de dólares en 2019, lo que supone un incremento del 11,6% sobre el importe presupuestado en 2018. Sectores del transporte como el ferroviario y las carreteras concentraron casi el 70% de la inversión total. 

Además, en 2020 el Gobierno ha adoptado la decisión de invertir casi 2.255 millones de dólares para realizar la ampliación del Aeropuerto de Barajas (Madrid) y facilitar la movilidad, con dos ampliaciones de la línea de metro, en la Comunidad de Madrid. España se centra en implantar una serie de medidas para garantizar el cumplimiento de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” para 2030, que pasan por la mejora del sistema de infraestructuras, y la inversión necesaria ha ascendido a 116.840 millones de dólares. Otros proyectos de transporte como la Autopista Olivar Úbeda (Jaén)-Estepa (Sevilla), las Líneas 2, 3 y 4 del Corredor Ferroviario y de Metro de Sevilla de la Costa del Sol serán las inversiones clave que apoyarán al sector de la construcción en España.

Spain Construction Market 2

Panorama competitivo

El informe cubre los principales actores que operan en el mercado de la construcción de España. El mercado está fragmentado y se espera que crezca durante el período de pronóstico debido al aumento de las inversiones en construcción y los próximos proyectos importantes en el país y otros pocos factores que están impulsando el mercado.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Current Economic and Construction Market Scenario

    2. 4.2 Technological Innovations in the Construction Sector

    3. 4.3 Insights on Costs related to Construction and Building Materials

    4. 4.4 Impact of Government Regulations and Initiatives on the Industry

    5. 4.5 Spotlight on Prefabricated buildings market in Spain

    6. 4.6 Brief on Real Estate Market and Key Real Estate Players

    7. 4.7 Insights on Services allied to Construction (Design and Engineering, Fit-out Services, Facility management, etc.)

    8. 4.8 Insights on Key Distributors/Traders of Construction Materials

    9. 4.9 Value Chain / Supply Chain Analysis

    10. 4.10 Impact of COVID - 19 on the market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Drivers

    2. 5.2 Restraints

    3. 5.3 Opportunitites

    4. 5.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 5.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 5.4.2 Bargaining Power of Consumers / Buyers

      3. 5.4.3 Threat of New Entrants

      4. 5.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Sector

      1. 6.1.1 Residential

      2. 6.1.2 Commercial

      3. 6.1.3 Industrial

      4. 6.1.4 Infrastructure

      5. 6.1.5 Energy and Utilities

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 7.2 Company Profiles

      1. 7.2.1 ACCIONA CONSTRUCCION SA.

      2. 7.2.2 ELECNOR S A

      3. 7.2.3 FCC CONSTRUCTION S A

      4. 7.2.4 DRAGADOS SOCIEDAD ANONIMA

      5. 7.2.5 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA

      6. 7.2.6 FERROVIAL AGROMAN SA

      7. 7.2.7 TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD SA

      8. 7.2.8 ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, SA

      9. 7.2.9 ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

      10. 7.2.10 OBRASCON HUARTE LAIN SA

      11. 7.2.11 ADIF ALTA VELOCIDAD

      12. 7.2.12 SACYR CONSTRUCCION SAU*

    3. *List Not Exhaustive
  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  9. 9. APPENDIX

    1. 9.1 Marcroeconomic Indicators (GDP breakdown by sector, Contribution of construction to economy, etc.)

    2. 9.2 Key Production, Consumption,Exports & import statistics of construction Materials

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Frequently Asked Questions

Se estudia el mercado del Mercado de la Construcción en España desde 2016 - 2026.

El Mercado de la Construcción en España está creciendo a una CAGR del 2,5% en los próximos 5 años.

ACCIONA CONSTRUCCION SA., ELECNOR S A, FCC CONSTRUCTION S A, DRAGADOS SOCIEDAD ANONIMA, COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA are the major companies operating in Spain Construction Market.

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