Tamaño del mercado de lubricantes para vehículos comerciales en España
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Período de Estudio | 2015 - 2026 |
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Volumen del Mercado (2024) | 103.13 millones de litros |
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Volumen del Mercado (2026) | 106.88 millones de litros |
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Concentración del Mercado | Alto |
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Mayor participación por tipo de producto | Aceites de motor |
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CAGR(2024 - 2026) | 1.80 % |
Jugadores Principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de lubricantes para vehículos comerciales en España
El tamaño del mercado español de lubricantes para vehículos comerciales se estima en 103,13 millones de litros en 2024, y se espera que alcance los 106,88 millones de litros en 2026, creciendo a una tasa compuesta anual del 1,8% durante el período previsto (2024-2026).
- Segmento más grande por tipo de producto aceites de motor el aceite de motor es el tipo de producto líder debido a sus requisitos de alto volumen y sus bajos intervalos de cambio. Se utiliza para aplicaciones de alta temperatura y alta presión.
- Segmento más rápido por tipo de producto aceites de motor en España, es probable que el aumento en el uso y las ventas de vehículos comerciales después del año 2020 impulse la demanda de aceites de motor durante el período de pronóstico.
Segmento más grande por tipo de producto aceites de motor
- En 2015, el segmento de vehículos comerciales (CV) representó una cuota mayoritaria del 53,1% del mercado total español de lubricantes para automoción. Durante 2015-2019, el segmento registró una CAGR del 1,64%. La participación de los lubricantes en el segmento de CV disminuyó al 51,3% en 2019.
- En 2020, la disminución interanual del consumo de lubricantes del segmento fue menor (-7,34%) en comparación con otros segmentos de vehículos, debido a la demanda sostenida del transporte de carga, considerado una actividad esencial durante el confinamiento.
- Se estima que las ventas de camiones usados y vehículos comerciales nuevos aumentarán debido al aumento de las actividades comerciales con otros países europeos, junto con la implementación de una nueva política de desguace en 2020. Por lo tanto, se estima que el consumo de lubricante en el segmento CV registrará un CAGR del 1,94% durante 2021-2026.
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Descripción general de la industria de lubricantes para vehículos comerciales en España
El Mercado Español de Lubricantes para Vehículos Comerciales está bastante consolidado, ocupando las cinco primeras empresas el 65,80%. Los principales actores de este mercado son CEPSA, ExxonMobil Corporation, Repsol, Royal Dutch Shell Plc y TotalEnergies (ordenados alfabéticamente).
España Líderes del Mercado de Lubricantes para Vehículos Comerciales
CEPSA
ExxonMobil Corporation
Repsol
Royal Dutch Shell Plc
TotalEnergies
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de lubricantes para vehículos comerciales en España
- Enero de 2022 a partir del 1 de abril, ExxonMobil Corporation se organizó en tres líneas de negocios ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions y ExxonMobil Low Carbon Solutions.
- Marzo de 2021 Castrol anunció el lanzamiento de Castrol ON (una gama de fluidos electrónicos de Castrol que incluye aceites para engranajes electrónicos, refrigerantes electrónicos y grasas electrónicas) a su cartera de productos. Esta gama está especialmente diseñada para vehículos eléctricos.
- Marzo de 2021 Hyundai Motor Company y Royal Dutch Shell PLC anunciaron un acuerdo de cooperación comercial global de cinco años, con un nuevo enfoque en energía limpia y reducción de carbono, para ayudar a Hyundai a continuar su transformación como proveedor de soluciones de movilidad inteligente.
Informe del mercado español de lubricantes para vehículos comerciales índice
1. Resumen ejecutivo y hallazgos clave
2. Introducción
2.1. Supuestos de estudio y definición de mercado
2.2. Alcance del estudio
2.3. Metodología de investigación
3. Tendencias clave de la industria
3.1. Tendencias de la industria automotriz
3.2. Marco normativo
3.3. Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. Segmentación de mercado
4.1. Por tipo de producto
4.1.1. Aceites de Motulr
4.1.2. Grasas
4.1.3. Fluidos hidráulicos
4.1.4. Aceites para transmisiones y engranajes
5. Panorama competitivo
5.1. Movimientos estratégicos clave
5.2. Análisis de cuota de mercado
5.3. Perfiles de empresa
5.3.1. BP PLC (Castrol)
5.3.2. CEPSA
5.3.3. CHEVRON CORPORATION
5.3.4. Eni SpA
5.3.5. ExxonMobil Corporation
5.3.6. Galp Energia
5.3.7. moto
5.3.8. Repsol
5.3.9. Royal Dutch Shell Plc
5.3.10. TotalEnergies
6. Apéndice
6.1. Apéndice-1 Referencias
6.2. Apéndice-2 Lista de tablas y figuras
7. Preguntas estratégicas clave para los directores ejecutivos de lubricantes
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- POBLACIÓN DE VEHÍCULOS COMERCIALES, NÚMERO DE UNIDADES, ESPAÑA, 2015 - 2026
- Figura 2:
- MERCADO ESPAÑOL DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, VOLUMEN EN LITROS, POR TIPO DE PRODUCTO, 2015-2026
- Figura 3:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES EN ESPAÑA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 4:
- MERCADO ESPAÑOL DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, VOLUMEN EN LITROS, ACEITES DE MOTOR, 2015-2026
- Figura 5:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES EN ESPAÑA, ACEITES DE MOTOR, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 6:
- MERCADO ESPAÑOL DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, VOLUMEN EN LITROS, GRASAS, 2015-2026
- Figura 7:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES EN ESPAÑA, GRASAS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 8:
- MERCADO ESPAÑOL DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, VOLUMEN EN LITROS, FLUIDOS HIDRÁULICOS, 2015-2026
- Figura 9:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES EN ESPAÑA, FLUIDOS HIDRÁULICOS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 10:
- MERCADO ESPAÑOL DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, VOLUMEN EN LITROS, ACEITES DE TRANSMISIÓN Y ENGRANAJES, 2015-2026
- Figura 11:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES EN ESPAÑA, ACEITES PARA TRANSMISIÓN Y ENGRANAJES, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 12:
- MERCADO ESPAÑOL DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, EMPRESAS MÁS ACTIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
- Figura 13:
- MERCADO ESPAÑOL DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, 2018 - 2021
- Figura 14:
- CUOTA DE MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES EN ESPAÑA (%), POR PRINCIPALES AGENTES, 2019
Segmentación de la industria de lubricantes para vehículos comerciales en España
| Por tipo de producto | |
| Aceites de Motulr | |
| Grasas | |
| Fluidos hidráulicos | |
| Aceites para transmisiones y engranajes |
Definición de mercado
- Tipos de vehículos - Los vehículos comerciales se consideran dentro del mercado de lubricantes para vehículos comerciales.
- Tipos de productos - A los efectos de este estudio, se tienen en cuenta productos lubricantes como aceites de motor, aceites de transmisión y engranajes, fluidos hidráulicos y grasas.
- Recarga de servicio - La recarga de servicio/mantenimiento se considera al contabilizar el consumo de lubricante para vehículos comerciales, según el estudio.
- Llenado de fábrica - En el estudio se consideran los primeros repostajes de lubricante para vehículos comerciales de nueva producción.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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