Mercado de lubricantes para vehículos comerciales de Colombia: TAMAÑO, PARTICIPACIÓN, IMPACTO DE COVID-19 Y PRONÓSTICOS HASTA 2026

El mercado de Lubricantes para vehículos comerciales de Colombia está segmentado por tipo de producto (aceites de motor, grasas, fluidos hidráulicos, aceites de transmisión y engranajes)

INSTANT ACCESS

Instantánea del mercado

https://s3.mordorlabs.com/study%20period/1629296433432_test~study_period_study_period.svg Study Period: 2015 - 2026
https://s3.mordorlabs.com/base%20year/1629296433432_test~base_year_base_year.svg Base Year: 2020
https://s3.mordorlabs.com/hydraulic_fluids/1629285650767_test~hydraulic_fluids_hydraulic_fluids.svg Largest Share by Product Type: Engine Oils
https://s3.mordorlabs.com/hydraulic_fluids/1629285650767_test~hydraulic_fluids_hydraulic_fluids.svg Fastest Growing by Product Type: Transmission & Gear Oils
https://s3.mordorlabs.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg CAGR: 3.24 %

Key Players

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1. CRISP & INSIGHFUL
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Visión general del mercado

El Mercado de Lubricantes para Vehículos Comerciales de Colombia se situó en 75,14 millones de litros en 2021 y se proyecta que registre una CAGR de 3,24% para llegar a 88,14 millones de litros en 2026.

  • Segmento más grande por tipo de producto - Aceites de motor: El aceite de motor es el producto más popular en la antigua flota de CV colombianos, ya que se consume en cantidades significativas y se cambia con más frecuencia que otras categorías de productos.
  • Segmento más rápido por tipo de producto - Aceites para transmisión y engranajes : se espera que el consumo de aceites para transmisión crezca más rápido que otros tipos de productos en Colombia debido a la creciente penetración de las camionetas pick-up automáticas.

Alcance del Informe

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Tendencias clave del mercado

Segmento más grande por tipo de producto: Aceites de motor

  • En Colombia, los vehículos comerciales (CV) forman el segundo tipo de vehículo más grande en términos de consumo de lubricantes automotrices. Durante 2015-2019, el consumo de lubricantes en el segmento CV aumentó a una CAGR de alrededor del 1,24 %, principalmente debido a la creciente flota de camiones en el país.
  • El consumo de lubricantes para vehículos comerciales disminuyó casi un 6,92 % debido a que el COVID-19 afectó el transporte de mercancías en 2020. El segmento de aceite de motor representó alrededor del 74,92 % del consumo de lubricantes para CV en 2020. Se observó una importante disminución del 11,59 % en el consumo de grasas en el segmento CV durante el año.
  • Se espera que el segmento de grasas sea el segmento de más rápido crecimiento, registrando una CAGR de 4.05% durante 2021-2026. Es probable que la recuperación de la producción y las ventas de vehículos comerciales impulse el consumo de grasas durante la primera mitad del período de pronóstico.

Panorama competitivo

El Mercado de Lubricantes para Vehículos Comerciales de Colombia está bastante consolidado, con las cinco primeras empresas ocupando el 83,31%. Los principales actores en este mercado son Biomax, Chevron Corporation, Petromil SA, Royal Dutch Shell Plc y Terpel (ordenados alfabéticamente).

Principales actores

*Disclaimer: Major Players are sorted alphabetically

Recent Developments

  • October 2021: Valvoline and Cummins extended their long-standing marketing and technology collaboration agreement for another five years. Cummins will endorse and promote Valvoline's Premium Blue engine oil for its heavy-duty diesel engines and generators and will distribute Valvoline products through its global distribution networks.
  • June 2021: TotalEnergies and Stellantis renewed their commercial partnership for the Peugeot, Citroen, and DS Automobiles brands for the next five years until 2026.
  • March 2021: Castrol announced the launch of Castrol ON (a Castrol e-fluid range that includes e-gear oils, e-coolants, and e-greases) to its product portfolio. This range is specially designed for electric vehicles.

Table of Contents

  1. 1. Resumen ejecutivo y hallazgos clave

  2. 2. Introducción

    1. 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

    2. 2.2 Alcance del estudio

    3. 2.3 Metodología de investigación

  3. 3. Tendencias clave de la industria

    1. 3.1 Tendencias de la industria automotriz

      1. 3.2 Marco normativo

        1. 3.3 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución

      2. 4. Segmentación de mercado

        1. 4.1 Por tipo de producto

          1. 4.1.1 Aceites de motor

          2. 4.1.2 Grasas

          3. 4.1.3 Fluidos Hidráulicos

          4. 4.1.4 Aceites de transmisión y engranajes

      3. 5. Panorama competitivo

        1. 5.1 Movimientos estratégicos clave

        2. 5.2 Análisis de cuota de mercado

        3. 5.3 Perfiles de la empresa

          1. 5.3.1 Biomax

          2. 5.3.2 BP Plc (Castrol)

          3. 5.3.3 Corporación Chevron

          4. 5.3.4 Petróleo del Golfo Internacional

          5. 5.3.5 KIB International Business (Kroil)

          6. 5.3.6 Motul

          7. 5.3.7 Petrobras

          8. 5.3.8 Petromil S.A.

          9. 5.3.9 Primax

          10. 5.3.10 Royal Dutch Shell Plc

          11. 5.3.11 Terpel

          12. 5.3.12 Energías Totales

          13. 5.3.13 Valvoline inc.

      4. 6. Apéndice

        1. 6.1 Apéndice-1 Referencias

        2. 6.2 Apéndice-2 Lista de tablas y figuras

      5. 7. Preguntas estratégicas clave para los directores ejecutivos de lubricantes

      List of Tables & Figures

        Figure 1:  

        COMMERCIAL VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, COLOMBIA, 2015 - 2026

        Figure 2:  

        COLOMBIA COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY PRODUCT TYPE, 2015-2026

        Figure 3:  

        COLOMBIA COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 4:  

        COLOMBIA COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, ENGINE OILS, 2015-2026

        Figure 5:  

        COLOMBIA COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, ENGINE OILS, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

        Figure 6:  

        COLOMBIA COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, GREASES, 2015-2026

        Figure 7:  

        COLOMBIA COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, GREASES, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

        Figure 8:  

        COLOMBIA COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, HYDRAULIC FLUIDS, 2015-2026

        Figure 9:  

        COLOMBIA COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, HYDRAULIC FLUIDS, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

        Figure 10:  

        COLOMBIA COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, TRANSMISSION & GEAR OILS, 2015-2026

        Figure 11:  

        COLOMBIA COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, TRANSMISSION & GEAR OILS, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

        Figure 12:  

        COLOMBIA COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, MOST ACTIVE COMPANIES, BY NUMBER OF STRATEGIC MOVES, 2018 - 2021

        Figure 13:  

        COLOMBIA COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, MOST ADOPTED STRATEGIES, 2018 - 2021

        Figure 14:  

        COLOMBIA COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET SHARE(%), BY MAJOR PLAYERS, 2020

      Market Definition

      • Vehicle Types - Passenger Vehicles, Commercial Vehicles and Motorcycles are the vehicle types considered under the automotive lubricants market.
      • Product Types - For the purpose of this study, lubricant products such as engine oils, transmission oils, greases and hydraulic fluids are taken into consideration.
      • Service Refill - Service refill is the primary factor considered while accounting the lubricant consumption for each of the vehicle segments, under the study.
      • Factory Fill - First lubricant fill-ups for newly produced vehicles are considered.

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      Research Methodology

      Mordor Intelligence follows a four-step methodology in all our reports.

      • Step-1: Identify Key Variables: The quantifiable key variables (industry and extraneous) pertaining to the specific product segment and country are selected from a group of relevant variables & factors based on desk research & literature review; along with primary expert inputs. These variables are further confirmed through regression modeling (wherever required).
      • Step-2: Build a Market Model: In order to build a robust forecasting methodology, the variables and factors identified in Step-1 are tested against available historical market numbers. Through an iterative process, the variables required for market forecast are set and the model is built on the basis of these variables.
      • Step-3: Validate and Finalize: In this important step, all market numbers, variables and analyst calls are validated through an extensive network of primary research experts from the market studied. The respondents are selected across levels and functions to generate a holistic picture of the market studied.
      • Step-4: Research Outputs: Syndicated Reports, Custom Consulting Assignments, Databases & Subscription Platforms

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      WHY BUY FROM US?
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      Tracking a million data points on the lubricants industry. Our constant market tracking covers over 1 million+ data points spanning 45 countries and over 150 companies just for the lubricants industry.

      Frequently Asked Questions

      El mercado de Lubricantes para vehículos comerciales de Colombia se estudia desde 2015 hasta 2026.

      El Mercado de Lubricantes para Vehículos Comerciales de Colombia se situó en 75,14 millones de litros en 2021 y se proyecta que registre una CAGR de 3,24% para llegar a 88,14 millones de litros en 2026.

      El aceite de motor es el producto más popular en la antigua flota de CV colombianos, ya que se consume en cantidades significativas y se cambia con más frecuencia que otras categorías de productos.

      Se espera que el consumo de aceites de transmisión se expanda más rápido que otros tipos de productos en Colombia debido a la creciente penetración de las camionetas pick-up automáticas.

      Biomax, Chevron Corporation, Petromil SA, Royal Dutch Shell Plc y Terpel. son las principales empresas que operan en el mercado de Lubricantes para vehículos comerciales de Colombia.