Tamaño y Participación del Mercado de Baterías Recargables del Sudeste Asiático - Tendencias de Crecimiento y Pronósticos (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado de Baterías Recargables del Sudeste Asiático

Se Espera que el Segmento Automotriz Domine el Mercado

• En el Sudeste Asiático, las aplicaciones automotrices están preparadas para emerger como un segmento dominante para las baterías recargables, especialmente las baterías de iones de litio, en un futuro próximo. La creciente adopción de vehículos eléctricos (VE) en la región está destinada a impulsar significativamente la demanda de baterías recargables. Este cambio está impulsado en gran medida por la fluctuación de los precios de los combustibles, incluidos la gasolina y el gas natural, y un énfasis creciente en los controles de emisiones en varios países, lo que impulsa un alejamiento de los vehículos convencionales.
• Además, las baterías de plomo-ácido desempeñan un papel crucial en los accesorios de arranque, iluminación e ignición (SLI) de la industria automotriz. Estas baterías SLI proporcionan una potente ráfaga inicial, esencial para arrancar el motor de un vehículo. Al ser más pequeñas y ligeras que las baterías de ciclo profundo, se proyecta que su demanda persistirá, impulsando el mercado de baterías recargables en el Sudeste Asiático a corto plazo.
• Los datos de la Federación Automotriz de la ASEAN destacan que Indonesia, Malasia y Tailandia lideran el Sudeste Asiático en ventas de vehículos de motor. En 2023, Indonesia encabezó la lista con más de un millón de ventas de vehículos, seguida de Malasia y Tailandia con casi 800.000 y 775.000 ventas, respectivamente. Se anticipa que unas ventas de vehículos tan sólidas impulsarán la adopción de baterías recargables.
• Recientemente, los vehículos eléctricos (VE) han ganado terreno en el Sudeste Asiático. Varias naciones clave han establecido o actualizado mandatos de VE para el período 2025-2050. Filipinas, por ejemplo, tiene como objetivo que los VE constituyan el 21% de su parque vehicular total para 2030, con énfasis en el transporte público, y el 50% para 2040. La Asociación de Vehículos Eléctricos de Filipinas (EVAP) ha elevado su pronóstico de adopción de vehículos eléctricos de 300.000 unidades en 2030 a un millón, apostando por los incentivos del sector, regulaciones más claras y una mayor conciencia de los beneficios de los VE.
• Indonesia tiene como objetivo que el 20% de las ventas de automóviles sean VE para 2025, con la meta de producir 600.000 VE a nivel nacional para 2030. Estas ambiciones se traducen en hitos a lo largo de la cadena de suministro de VE, incluidas ventas, producción y estaciones de carga, lo que probablemente impulsará la demanda de baterías recargables.
• Malasia está fomentando activamente su sector de fabricación de VE, atrayendo inversiones notables en la producción de baterías para VE. Por ejemplo, en agosto de 2023, Eve Energy Malaysia inició la construcción de una instalación de fabricación de baterías por valor de USD 422,3 millones (MYR 1.930 millones) en Kulim, Kedah, parte del Parque Industrial Internacional de Baterías Cilíndricas. Diseñada para producir baterías de iones de litio cilíndricas en formato 21700 para motocicletas eléctricas, la instalación tiene prevista su puesta en marcha en 2026.
• En agosto de 2023, Indonesia reveló que Tesla, el gigante estadounidense de automóviles eléctricos, está contemplando una inversión en la producción de materiales para baterías de litio en el país. Se anticipa un anuncio oficial próximamente. Indonesia está en conversaciones con Tesla, con el objetivo de atraer inversiones en la fabricación de baterías y la producción de automóviles, aprovechando sus ricas reservas de níquel, vitales para las baterías de VE.
• Dado estos desarrollos, el sector automotriz está preparado para liderar el mercado de baterías recargables en el Sudeste Asiático en los próximos años.

Tailandia Experimentará un Crecimiento Significativo

• Tailandia se destaca como un destino privilegiado para las inversiones en el sector automotriz. Durante los últimos 50 años, Tailandia ha evolucionado desde el simple ensamblaje de componentes automotrices hasta convertirse en el principal centro de producción y exportación automotriz del Sudeste Asiático. Con un auge en la producción de vehículos eléctricos (VE), la industria de baterías recargables tailandesa está preparada para un crecimiento sostenido, impulsado por mayores inversiones de los fabricantes de automóviles.
• Según lo informado por la Asociación de Vehículos Eléctricos de Tailandia (EVAT), Tailandia experimentó un notable aumento en los registros de vehículos eléctricos de batería (VEB), alcanzando aproximadamente 100.219 unidades en 2023, lo que representa un impresionante salto del 380% respecto a 2022. Continuando con este impulso, a finales de febrero de 2024, Tailandia registró alrededor de 22.278 nuevos VEB, amplificando aún más la demanda de baterías recargables.
• Los incentivos gubernamentales para los compradores de VE y las medidas de apoyo para los fabricantes han impulsado significativamente la adopción de VE en Tailandia. Por ejemplo, el nuevo esquema de subsidio de compra para VE producidos a nivel nacional subraya la ambición de Tailandia de ser un centro de producción de VE en el Sudeste Asiático. Bajo el esquema EV3.5, vigente de 2024 a 2027, el gobierno ofrece subsidios de entre THB 50.000 (USD 1.397,02) y THB 100.000 (USD 2.794,04) por vehículo, destacando su compromiso de fomentar la industria de VE y atraer inversiones extranjeras.
• Tailandia tiene como objetivo que los VE representen el 30% de todas las ventas de vehículos para 2030, en línea con su visión de convertirse en una potencia regional de producción de VE. Tales ambiciones posicionan a Tailandia como un futuro centro para el mercado de baterías recargables, presentando oportunidades lucrativas para los fabricantes de baterías.
• Adicionalmente, bajo el Programa Tailandia 4.0, el gobierno está integrando tecnologías avanzadas como la computación en la nube y el big data, lo que señala una creciente demanda de centros de datos y, en consecuencia, de baterías.
• Los fabricantes de baterías están expandiendo activamente sus operaciones en Tailandia. Un ejemplo notable es el Grupo BMW, que en marzo de 2024 comenzó la construcción de su instalación de baterías de alto voltaje 'Gen-5' en Rayong. Este ensamblaje de 4.000 metros cuadrados, integrado en la planta de automóviles existente de BMW, está destinado a reforzar la estrategia de electrificación de la empresa, especialmente con los lanzamientos de VEB previstos para la segunda mitad de 2025. BMW ha comprometido más de EUR 42 millones en esta iniciativa.
• Dada esta dinámica, Tailandia está preparada para liderar el mercado de baterías recargables en el Sudeste Asiático en los próximos años.