Taille et part du marché des batteries rechargeables en Asie du Sud-Est - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des batteries rechargeables en Asie du Sud-Est

Le segment automobile devrait dominer le marché

• En Asie du Sud-Est, les applications automobiles sont appelées à s'imposer comme le segment dominant pour les batteries rechargeables, notamment les batteries lithium-ion, dans un avenir proche. L'adoption croissante des véhicules électriques (VE) dans la région est appelée à stimuler considérablement la demande de batteries rechargeables. Cette évolution est largement portée par la volatilité des prix des carburants, notamment l'essence et le gaz naturel, et par un accent croissant sur le contrôle des émissions dans divers pays, incitant à s'éloigner des véhicules conventionnels.
• Par ailleurs, les batteries plomb-acide jouent un rôle crucial dans les accessoires de démarrage, d'éclairage et d'allumage (DEA) de l'industrie automobile. Ces batteries DEA fournissent une puissance initiale importante, essentielle pour démarrer le moteur d'un véhicule. Étant plus petites et plus légères que les batteries à décharge profonde, leur demande devrait persister, soutenant le marché des batteries rechargeables en Asie du Sud-Est à court terme.
• Les données de la Fédération automobile de l'ASEAN soulignent que l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande sont en tête de l'Asie du Sud-Est en matière de ventes de véhicules à moteur. En 2023, l'Indonésie a dominé le classement avec plus d'un million de ventes de véhicules, suivie par la Malaisie et la Thaïlande avec près de 800 000 et 775 000 ventes respectivement. Ces solides ventes de véhicules devraient soutenir l'adoption des batteries rechargeables.
• Récemment, les véhicules électriques (VE) ont gagné du terrain en Asie du Sud-Est. Plusieurs nations clés ont fixé ou mis à jour des mandats relatifs aux VE pour la période 2025-2050. Les Philippines, par exemple, visent à ce que les VE représentent 21 % de l'ensemble de leurs véhicules d'ici 2030, en mettant l'accent sur les transports en commun, et 50 % d'ici 2040. L'Association des véhicules électriques des Philippines (EVAP) a relevé ses prévisions d'adoption de véhicules électriques de 300 000 unités en 2030 à un million, en misant sur les incitations sectorielles, une réglementation plus claire et une sensibilisation accrue aux avantages des VE.
• L'Indonésie vise à ce que 20 % des ventes de voitures soient des VE d'ici 2025, avec pour objectif de produire 600 000 VE sur le territoire national d'ici 2030. Ces ambitions se traduisent par des jalons tout au long de la chaîne d'approvisionnement des VE, notamment les ventes, la production et les stations de recharge, susceptibles de stimuler la demande de batteries rechargeables.
• La Malaisie favorise activement son secteur de fabrication de VE, attirant des investissements notables dans la production de batteries pour VE. Par exemple, en août 2023, Eve Energy Malaysia a posé la première pierre d'une installation de fabrication de batteries d'une valeur de 422,3 millions USD (1,93 milliard MYR) à Kulim, Kedah, dans le cadre du Parc industriel international de batteries cylindriques. Destinée à produire des batteries lithium-ion cylindriques au format 21700 pour les deux-roues électriques, l'installation vise une mise en service en 2026.
• En août 2023, l'Indonésie a révélé que Tesla, le géant américain des voitures électriques, envisage un investissement dans la production de matériaux pour batteries au lithium dans le pays. Une annonce officielle est attendue prochainement. L'Indonésie est en pourparlers avec Tesla, cherchant à attirer des investissements dans la fabrication de batteries et la production automobile, en tirant parti de ses riches réserves de nickel, essentielles pour les batteries de VE.
• Au vu de ces développements, le secteur automobile est appelé à dominer le marché des batteries rechargeables en Asie du Sud-Est dans les années à venir.

La Thaïlande devrait connaître une croissance significative

• La Thaïlande se distingue comme une destination de premier choix pour les investissements dans le secteur automobile. Au cours des 50 dernières années, la Thaïlande est passée du simple assemblage de composants automobiles au statut de premier pôle de production et d'exportation automobile d'Asie du Sud-Est. Avec l'essor de la production de véhicules électriques (VE), l'industrie thaïlandaise des batteries rechargeables est appelée à connaître une croissance régulière, portée par des investissements accrus de la part des constructeurs automobiles.
• Selon les données de l'Association des véhicules électriques de Thaïlande (EVAT), la Thaïlande a enregistré une hausse remarquable des immatriculations de véhicules électriques à batterie (VEB), atteignant environ 100 219 unités en 2023, soit une progression impressionnante de 380 % par rapport à 2022. Poursuivant sur cette lancée, à fin février 2024, la Thaïlande avait immatriculé environ 22 278 nouveaux VEB, amplifiant davantage la demande de batteries rechargeables.
• Les incitations gouvernementales pour les acheteurs de VE et les mesures de soutien aux fabricants ont considérablement stimulé l'adoption des VE en Thaïlande. Par exemple, le nouveau programme de subvention à l'achat pour les VE produits localement souligne l'ambition de la Thaïlande de devenir un pôle de production de VE en Asie du Sud-Est. Dans le cadre du programme EV3.5, en vigueur de 2024 à 2027, le gouvernement offre des subventions comprises entre 50 000 THB (1 397,02 USD) et 100 000 THB (2 794,04 USD) par véhicule, témoignant de son engagement à soutenir l'industrie des VE et à attirer des investissements étrangers.
• La Thaïlande vise à ce que les VE représentent 30 % de toutes les ventes de véhicules d'ici 2030, en accord avec sa vision de devenir une puissance régionale de production de VE. Ces ambitions positionnent la Thaïlande comme un futur pôle pour le marché des batteries rechargeables, offrant des opportunités lucratives aux fabricants de batteries.
• De plus, dans le cadre du Programme Thaïlande 4.0, le gouvernement intègre des technologies avancées telles que l'informatique en nuage et les mégadonnées, signalant une demande croissante pour les centres de données et, par conséquent, pour les batteries.
• Les fabricants de batteries étendent activement leurs activités en Thaïlande. Un exemple notable est celui du Groupe BMW, qui en mars 2024 a commencé la construction de son installation de batteries haute tension « Gen-5 » à Rayong. Cet assemblage de 4 000 mètres carrés, intégré à l'usine automobile existante de BMW, est destiné à renforcer la stratégie d'électrification de l'entreprise, notamment avec les lancements de VEB prévus pour le second semestre 2025. BMW s'est engagé à investir plus de 42 millions EUR dans cette initiative.
• Au vu de ces dynamiques, la Thaïlande est appelée à dominer le marché des batteries rechargeables en Asie du Sud-Est dans les années à venir.