Análisis de Tamaño y Participación del Mercado de Baterías del Sudeste Asiático - Tendencias de Crecimiento y Previsión (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado

Rápidos Incentivos de Adopción de Vehículos Eléctricos en Toda la ASEAN

Los paquetes fiscales están comprimiendo los costos de propiedad de los vehículos eléctricos de batería e impulsando a los fabricantes de automóviles a abastecerse de celdas localmente. Indonesia eximió del impuesto sobre bienes de lujo a los vehículos eléctricos con precio inferior a IDR 1,5 mil millones en 2024, lo que llevó a Hyundai y BYD a impulsar el ensamblaje local.^[1] Tailandia extendió su esquema EV 3.5 hasta 2027 y vincula las exenciones del impuesto sobre la renta corporativa por ocho años a la producción local de módulos de batería.^[2] La Decisión 876 de Vietnam establece un objetivo de penetración del 5% para 2030, priorizando los subsidios a la infraestructura de carga que reducen el costo total de propiedad en aproximadamente un 15%.^[3] El Plan de Movilidad Baja en Carbono de Malasia exime a los vehículos eléctricos del impuesto especial hasta 2025, aunque el despliegue está por detrás de Indonesia y Tailandia. Los responsables de políticas están así acortando las cadenas de suministro y acercando las líneas de celdas, módulos y módulos de batería a los mercados finales.

Aumento de la Demanda de Respaldo en Torres de Telecomunicaciones 5G

Las estaciones base de quinta generación consumen entre dos y tres veces más energía que las de 4G, lo que motiva a los operadores a sustituir los grupos electrógenos diésel por gabinetes de iones de litio. Smart Axiata modernizó 1.200 torres camboyanas en 2024, reduciendo el gasto en combustible en un 60% y mitigando 8.000 t de CO₂ anuales.^[4] AIS y True Corp de Tailandia están pilotando híbridos solar-batería en sitios rurales para contrarrestar el servicio de red irregular. EnerSys lanzó gabinetes que mantienen la temperatura de las celdas por debajo de 35 °C para reducir la degradación de capacidad en el calor tropical. Los mandatos regulatorios de tiempo de actividad en Singapur obligan a las telecomunicaciones a mantener un servicio del 99,9%, lo que efectivamente requiere almacenamiento de alta fiabilidad en nodos clave. La recarga más rápida, la menor huella y los menores costos de mantenimiento están impulsando la adopción de iones de litio por delante de los plazos automotrices en este nicho.

Despliegues de Energía Solar a Escala de Red Combinada con Almacenamiento

Las empresas de servicios públicos deben estabilizar la generación solar y eólica intermitente para cumplir los compromisos de despacho. Tenaga Nasional de Malasia adjudicó 4 GW de energía solar más 5,12 GWh de almacenamiento de iones de litio en 2024, con hitos de entrega establecidos entre 2026 y 2028. Gulf Energy de Tailandia puso en marcha en 2025 una planta fotovoltaica de 200 MW acoplada con 100 MWh de almacenamiento de LFP. Sembcorp de Singapur puso en servicio un sistema de 285 MWh en la isla de Jurong en 2024 para proporcionar regulación de frecuencia a clientes industriales. PLN de Indonesia firmó 500 MW de acuerdos de compra de energía solar con almacenamiento, pero las renegociaciones tarifarias en 2025 retrasaron el cierre financiero de varios desarrolladores. Las baterías de flujo y de sodio-azufre están emergiendo para descargas de seis horas, aunque los iones de litio mantienen el liderazgo en costos para proyectos que requieren cuatro horas o menos.

Reubicación Regional de la Cadena de Suministro desde China

La fricción comercial y la proximidad al níquel están orientando a los fabricantes de celdas hacia la ASEAN. El complejo Sorowako de CATL, valorado en USD 5,97 mil millones, entregará 50 GWh anuales para 2027 y está coubicado con las fundiciones de PT Vale Indonesia para reducir un 12% el costo logístico de precursores. La instalación de LG Energy Solution en Karawang, valorada en USD 9 mil millones, comenzó a enviar celdas en 2025 y apunta a 30 GWh para 2026. Gotion High-Tech se asoció con PT Trimegah Bangun Persada para 20 GWh de celdas LFP más líneas de precursores de cátodo. Panasonic duplicó la capacidad de celdas automotrices en la provincia de Chonburi de Tailandia para atender a los fabricantes de equipos originales japoneses que ensamblan híbridos localmente. La reubicación abarca cátodos y ánodos aguas arriba, no solo el ensamblaje final, reduciendo los plazos de entrega para las plantas de vehículos de la ASEAN.

Alto Gasto de Capital de Iones de Litio Frente a las Químicas Heredadas

Las gigafábricas de iones de litio cuestan entre USD 100 millones y USD 150 millones por GWh, frente a los USD 20 millones a USD 40 millones de las líneas de plomo-ácido. Esta brecha explica por qué empresas regionales como Favelle Favco de Malasia y PT Nipress de Indonesia siguen ampliando la capacidad de plomo-ácido para atender a compradores de vehículos comerciales y respaldo estacionario sensibles al precio. Indonesia y Tailandia ofrecen exenciones fiscales plurianuales y terrenos subsidiados, pero las plantas de clase mundial aún necesitan entre USD 5 mil millones y USD 10 mil millones, lo que obliga a los conglomerados locales a recurrir a empresas conjuntas con socios extranjeros. Los formatos de estado sólido y de flujo conllevan costos iniciales aún más elevados porque requieren herramientas de producción especializadas y rendimientos no probados, lo que limita la adopción temprana a grandes empresas establecidas con amplios presupuestos de investigación y desarrollo.

Ecosistema de Reciclaje Subdesarrollado

La recolección al final de la vida útil está por detrás de la producción, creando pasivos ambientales y renunciando a la recuperación de cobalto y níquel. Indonesia promulgó una norma de responsabilidad extendida del productor en 2024 que exige una recolección del 50% para 2027, pero los mecanismos de aplicación siguen siendo débiles. Durapower de Singapur abrió una planta hidrometalúrgica capaz de procesar 3.000 t por año con tasas de recuperación de metales del 95%, aunque la demanda regional podría superar las 50.000 t para 2030. El borrador de regulación de Tailandia financia el reciclaje mediante gravámenes a los productores, pero exime a las celdas importadas, diluyendo el impacto. Filipinas exporta paquetes de chatarra a China o los consigna a vertederos, aumentando los riesgos de contaminación de aguas subterráneas. Sin circuitos locales de reciclaje, los fabricantes de celdas están expuestos a picos en el precio al contado del níquel como los observados bajo las restricciones de exportación de Indonesia en 2024.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Las baterías secundarias representaron el 77,8% de los ingresos de 2025, con el segmento registrando una CAGR del 10,5% impulsada por instalaciones de vehículos eléctricos, almacenamiento en red y telecomunicaciones que requieren miles de ciclos de carga. Los formatos primarios permanecen en sensores remotos y equipos de emergencia, pero están perdiendo terreno a medida que se expande el despliegue de microrredes. La red de intercambio de baterías de Vietnam, liderada por VinFast, subraya cómo los diseños de uso recurrente amplían la utilización de los paquetes y aumentan el rendimiento en el mercado de baterías del Sudeste Asiático. Las propuestas regulatorias, como el gravamen planificado por Singapur sobre las celdas de un solo uso, inclinan aún más la balanza hacia las baterías recargables.

Los prototipos de estado sólido de Samsung SDI y Toyota superan los 500 Wh por kg y apuntan a una vida útil de 3.000 ciclos, lo que señala un puente a mediano plazo hacia una cuota aún mayor de baterías recargables. Los rendimientos de fabricación por debajo del 80% y un costo triple al del litio-ion limitan los despliegues iniciales a vehículos eléctricos premium y aplicaciones aeroespaciales. No obstante, la mayor autonomía y la estabilidad térmica hacen del estado sólido un disruptor creíble del mercado de baterías recargables del Sudeste Asiático durante la próxima década.

El plomo-ácido retuvo el 49,1% del valor de 2025, sostenido por el arranque-iluminación-encendido automotriz, las carretillas elevadoras y el respaldo de telecomunicaciones, donde el precio supera a la densidad energética. Los iones de litio están ganando terreno en la red y la electrónica portátil, aunque la presión sobre los márgenes derivada del exceso de oferta chino está comprimiendo a los fabricantes de celdas. El precio de venta promedio por kWh de CATL cayó un 18% en 2024, ilustrando las fuerzas deflacionarias en el mercado de baterías del Sudeste Asiático. El hidruro metálico de níquel persiste en las líneas de híbridos suaves de Toyota ensambladas en Tailandia, mientras que el níquel-cadmio se contrae debido a las normas sobre la toxicidad del cadmio.

Se prevé que las celdas de estado sólido crezcan a una CAGR del 34,8% hasta 2031. QuantumScape, Toyota y Samsung SDI se están acercando a la producción piloto que puede desbloquear una mayor densidad energética y eliminar el riesgo de incendio del electrolito líquido. Las variantes de sodio-azufre y de flujo de vanadio están ganando espacio en roles de soporte de red de seis horas donde la economía de los iones de litio se degrada más allá de las cuatro horas de descarga. El sistema de sodio-azufre de 14 MWh de NGK en Tailandia destaca el creciente pluralismo tecnológico.

Los módulos de tracción automotriz representaron el 57,5% de los ingresos de 2025 y avanzan a una CAGR del 15,7% hacia 2031. La exención del impuesto de lujo de Indonesia sobre los vehículos eléctricos por debajo de IDR 1,5 mil millones desencadenó picos de ventas de SUV compactos basados en LFP de Wuling y BYD, canalizando la demanda de celdas hacia nuevas plantas en Java y Sulawesi. Tailandia vincula las exenciones fiscales al contenido local de módulos de batería, impulsando a GS Yuasa, Panasonic y Clarios a expandirse en el Corredor Económico Oriental. Las carretillas elevadoras, el respaldo de centros de datos y los sitios de telecomunicaciones anclan la demanda industrial, pero crecen a un ritmo de un solo dígito medio, limitados por ventanas de reemplazo más largas.

Las baterías portátiles para teléfonos inteligentes y computadoras portátiles maduran en línea con el crecimiento del PIB, aunque el valor se está desplazando hacia las celdas en bolsa de grado automotriz. Samsung SDI reconvirtió su instalación de Bac Ninh en 2024 para asignar más líneas a formatos de tracción, reflejando el giro hacia la rentabilidad dentro de la industria de baterías del Sudeste Asiático. Fabricantes de herramientas eléctricas como Bosch y Makita están eliminando el níquel-cadmio en favor de los iones de litio para reducir el peso y ampliar el tiempo de funcionamiento.

Análisis Geográfico

Mercado de Baterías de Tailandia

Tailandia lideró el mercado de baterías del Sudeste Asiático con el 28,3% de los ingresos en 2025, apoyándose en un sólido clúster automotriz e incentivos del Corredor Económico del Este que agilizan los permisos y financian infraestructura compartida. Clarios y GS Yuasa modernizaron sus plantas en Rayong en 2024, y Panasonic duplicó su capacidad para dar soporte a los modelos híbridos de Toyota y Honda. El país también alberga proyectos piloto tempranos de almacenamiento de sodio-azufre y de flujo para clientes industriales que requieren perfiles de descarga de seis horas.

Mercado de Baterías de Indonesia

Indonesia sigue una trayectoria de CAGR del 12,9%, respaldada por la integración vertical impulsada por el níquel. CATL, LG Energy Solution y Gotion High-Tech están poniendo en marcha 100 GWh de capacidad celular combinada entre 2025 y 2027, posicionando al país como un centro que exporta cátodos y celdas terminadas a plantas de vehículos de la ASEAN y proyectos de red eléctrica en Australia. Las prohibiciones gubernamentales sobre la exportación de mineral en bruto fijan la agregación de valor en la cadena ascendente dentro del archipiélago, atrayendo aún más inversión.

Mercado de Baterías de la ASEAN

Vietnam aprovecha su motor de exportación electrónica; Samsung y LG ensamblan celdas en bolsa para dispositivos Galaxy y portátiles de consumo, al tiempo que se expanden hacia segmentos de grado automotriz. El mandato de intercambio de baterías del país sustenta la electrificación masiva de motocicletas de dos ruedas, impulsando la demanda interna de celdas. Malasia se posiciona como un centro de almacenamiento; el sistema de 1 GWh de Gentari en Bukit Jalil entró en servicio en 2024, ofreciendo servicios de reserva de capacidad bajo contratos de compra a largo plazo. Singapur se centra en I+D y reciclaje debido a sus limitaciones de espacio, con la instalación de hidrometalurgia de Durapower procesando paquetes al final de su vida útil procedentes de toda la ASEAN. Filipinas sigue con restricciones de suministro, aunque la instalación de 100 MWh de Meralco en Luzón señala un creciente apetito de las empresas de servicios públicos por el almacenamiento de soporte a la red.

Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Panorama regulatorio

La política de baterías en el Sudeste Asiático se está endureciendo en torno a los estándares de producto, la trazabilidad y la localización. Tailandia sigue anclando la localización de vehículos eléctricos mediante las normas de contenido local vinculadas a EV 3.5, y en junio de 2026 el Comité Nacional de Política de Vehículos Eléctricos extendió el plazo para contabilizar las celdas de batería importadas dentro de los requisitos de contenido local hasta el 30 de junio de 2026, al tiempo que limitó el valor elegible de celdas importadas al 10% del precio de fábrica del vehículo eléctrico. Vietnam avanza hacia la estandarización técnica de baterías para movilidad eléctrica ligera, con el Ministerio de Construcción promulgando la Circular N.º 13/2026/TT-BXD para establecer la QCVN 31:2026/BXD para baterías de tracción utilizadas en motocicletas y ciclomotores eléctricos, vigente a partir del 9 de octubre de 2026.

Los requisitos de circularidad y datos también se están expandiendo en toda la región. Vietnam promulgó la Responsabilidad Extendida del Productor (EPR) obligatoria para baterías en enero de 2024 (incluidos los acumuladores de plomo-ácido con una tasa de reciclaje obligatoria), y Camboya siguió con su primera regulación de EPR obligatoria que cubre explícitamente las baterías de plomo-ácido (Prakas N.º 2196/0325) en marzo de 2025, trasladando las obligaciones de recolección y reciclaje hacia los productores e importadores. Malasia añadió un ancla regional de trazabilidad en noviembre de 2025 cuando Jabatan Standard Malaysia lanzó la MS 2818, un estándar de pasaporte de batería para vehículos electrificados, elevando las expectativas de cumplimiento para los proveedores de baterías de vehículos eléctricos que venden a canales regulados de fabricantes de equipos originales y flotas.

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

Los desarrollos integrados de celdas, materiales y reciclaje en Indonesia crean espacio en blanco para proveedores locales de materiales catódicos y anódicos, equipos de formación, integración de paquetes y logística conforme, a medida que las políticas de localización y las ventajas de recursos upstream atraen más etapas de la cadena de valor hacia el país. Una señal concreta es el inicio en junio de 2025 de la construcción de un proyecto integrado de baterías de USD 5.9 mil millones que involucra a Indonesia Battery Corporation (IBC), PT Antam y un consorcio liderado por CATL, que abarca el procesamiento de níquel y materiales y una planta de celdas en Karawang con una capacidad inicial de 6.9 GWh y planes de expansión, además de reciclaje en East Halmahera. Estos grandes proyectos también amplían la demanda direccionable más allá del sector automotriz hacia el almacenamiento estacionario, alineándose con las adquisiciones continuas de solar más almacenamiento en mercados como Malasia y Singapur descritas en el contexto del informe.

Fuera de Indonesia, los nuevos nodos de fabricación en Malasia destacan oportunidades para la fabricación por contrato, el ensamblaje localizado de BESS y los ecosistemas de proveedores en torno a nuevas plantas. En marzo de 2026, EVE Energy completó la segunda fase de su planta de baterías en Kedah para alcanzar una capacidad anual de 10 GWh, ampliando las opciones regionales de abastecimiento de celdas más allá del corredor principal Indonesia-Tailandia-Vietnam. Malasia también vio esfuerzos vinculados al gobierno hacia la producción doméstica, con Gigafactory Malaysia (NanoMalaysia) iniciando la fabricación comercial de baterías a pequeña escala en julio de 2026, lo que, aunque incipiente en volumen, respalda la demanda impulsada por políticas de contenido localizado y crea oportunidades a corto plazo en servicios de pruebas, certificación y reciclaje para apoyar iniciativas de cumplimiento y gestión del ciclo de vida como el estándar de pasaporte de batería de Malasia.