| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 4.00% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de petróleo y gas del sudeste asiático
Se espera que el mercado de petróleo y gas del sudeste asiático registre una CAGR de más del 4 % durante el período de pronóstico.
En 2020, el COVID-19 tuvo un impacto negativo en el mercado. Actualmente, el mercado ha alcanzado niveles previos a la pandemia.
- A mediano plazo, se espera que la transición energética del país del carbón al gas natural impulse el mercado durante el período de pronóstico.
- Por otro lado, se espera que la disminución de las reservas de petróleo crudo junto con la falta de inversiones en el sector upstream restrinjan el crecimiento del mercado.
- Sin embargo, países como Brunei, Vietnam y Birmania tienen un enorme potencial para la industria del petróleo y el gas en los tres sectores upstream, midstream y downstream. Es probable que esto actúe como una oportunidad para el mercado de petróleo y gas del sudeste asiático.
- Se espera que Indonesia domine el mercado de petróleo y gas del sudeste asiático, debido al gran número de nuevas refinerías que se están construyendo.
Tendencias del mercado de petróleo y gas del sudeste asiático
El sector downstream dominará el mercado
- El sector de la refinación en el sudeste asiático se está expandiendo rápidamente debido al aumento de la demanda de productos refinados de sectores como el químico, el petroquímico y el transporte. Para 2030, se espera que la población total de la región aumente aproximadamente un 13%.
- Según la Revisión Estadística de BP de World Energy 2022, Singapur tenía la mayor capacidad de refinación de 1.461 mil barriles por día a partir de 2021, seguido de Tailandia, Indonesia, Malasia, Vietnam y otros países del sudeste asiático.
- Con el aumento de la demanda de productos derivados del petróleo y los países que trabajan para ser autosuficientes, se prevé que la infraestructura de downstream en la región se expanda significativamente en los próximos años. Indonesia, Malasia, Brunei, Singapur, Tailandia, Vietnam, Filipinas y otros países han desarrollado planes para ampliar las refinerías existentes o construir otras nuevas.
- Malasia ha invertido mucho en actividades de refinación en las últimas dos décadas, y ahora puede satisfacer la mayor parte de su demanda interna de productos derivados del petróleo después de depender de las refinerías de Singapur durante muchos años. Además, se han construido tres importantes complejos petroquímicos integrados (IPC) en Malasia en Kerteh, Gebeng y Pasir Gudang-Tanjung Langsat.
- Además, economías como Brunei y Vietnam están a punto de recibir varios contratos EPC en el sector downstream en los próximos años.
- Por ejemplo, en agosto de 2022, PetroVietnam, una subsidiaria estatal del Grupo de Petróleo y Gas de Vietnam, reveló planes para construir una refinería de petróleo con una capacidad de procesamiento de petróleo crudo de 24 a 26 TM/año en Ba Ria, provincia de Vung Tau, en el sur de Vietnam. El proceso de construcción se dividirá en dos etapas. Se prevé que la primera y la segunda fase cuesten 13.500 millones de dólares y 5.000 millones de dólares, respectivamente. La primera sección de la planta petroquímica y refinería procesará de 12 a 13 toneladas métricas de petróleo crudo por año. La producción anual de la planta será de 7 a 9 TM de petróleo y de 2 a 3 TM de petroquímicos. En la segunda fase, la planta recibirá inversiones adicionales para duplicar su capacidad de procesamiento y aumentar su producción de 3 a 5 toneladas métricas de petróleo y de 5,5 a 7,5 toneladas métricas de productos petroquímicos por año.
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Indonesia dominará el mercado
- En 2021, Indonesia tenía reservas probadas de petróleo de 2.500 millones de barriles y reservas probadas de gas de 49,7 billones de pies cúbicos. Además, cuenta con un perfil geográfico variado. Las cuencas geológicas incluyen 60 cuencas sedimentarias, 36 de las cuales ya han sido completamente exploradas en Indonesia occidental, y 14 de las cuales producen petróleo y gas. Las importantes reservas de petróleo y gas impulsan las actividades de investigación y producción del país, lo que probablemente estimulará el mercado de petróleo y gas durante los plazos previstos.
- La producción de petróleo en 2022 fue de 834 mil barriles por día, por debajo de los 858 mil barriles por día en 2021. La nación está experimentando un aumento de la actividad en el sector upstream para compensar la disminución de la producción de los campos maduros.
- Además, el gobierno indonesio anunció sus planes para duplicar la capacidad de refinación para 2025, con el objetivo de alcanzar los 2,2 millones de barriles diarios. Como resultado de estos planes, se avecinan importantes proyectos de construcción y modernización de refinerías y plantas petroquímicas que están en trámite.
- Por ejemplo, en enero de 2023, el Ministerio de Energía de Indonesia anunció planes para ofrecer este año diez áreas de trabajo de petróleo y gas, incluido un bloque en el Mar de China Meridional, como parte de los esfuerzos para impulsar la producción de energía y realizar nuevos descubrimientos. Para 2030, el país espera alcanzar una capacidad de extracción de petróleo crudo de 1 millón de barriles por día (bpd) y una capacidad de extracción de gas de 12.000 millones de pies cúbicos estándar por día (mmscfd).
- Por lo tanto, debido a los puntos anteriores, se espera que Indonesia domine el mercado de petróleo y gas del sudeste asiático durante el período de pronóstico.
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Visión general de la industria del petróleo y el gas en el sudeste asiático
El mercado de petróleo y gas del sudeste asiático está moderadamente fragmentado. Algunos de los principales actores del mercado (sin ningún orden en particular) son TechnipFMC PLC, Fluor Corporation, Bechtel Corporation, Saipem SpA y PT. JGC Indonesia.
Líderes del mercado de petróleo y gas del sudeste asiático
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TechnipFMC
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Saipem SpA
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PT. JGC Indonesia
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Bechtel Corporation
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Fluor Corporation
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de petróleo y gas del sudeste asiático
- Marzo de 2023 Thai Oil anunció planes para invertir 1.000 millones de dólares en la capital entre 2023 y 2025 para hacer crecer su negocio, incluidos 500 millones de dólares para ampliar su capacidad de refinación y hacer la transición a productos de combustible de mayor valor añadido como parte de su estrategia Clean Fuel Project (CFP). La empresa tiene la intención de ampliar la capacidad de su refinería de petróleo en Sriracha (Tailandia) a 400 kb/d, frente a los 280 kb/d, y mejorar el fueloil a productos de mayor valor, como el diésel y el combustible para aviones.
- Enero de 2023 El Departamento de Energía de Filipinas anunció la aprobación de un proyecto de terminal de importación de GNL de USD 67 millones, el séptimo de este tipo en el país, mientras el país se prepara para iniciar su industria de gas natural licuado este año. El Departamento de Energía dijo en un comunicado que había dado el aviso para proceder a Samat LNG Corp., que tiene la intención de construir una terminal de GNL a pequeña escala en Mariveles, provincia de Bataan, a unos 60 kilómetros (35,2 millas) al norte de Manila.
- Diciembre de 2022 Petronas declaró el descubrimiento de petróleo y gas en el pozo Nahara-1 en el Bloque SK 306. PCSB es el operador del bloque, con una participación del 100% en su Contrato de Producción Compartida. (PSC). El pozo Nahara-1 se perforó efectivamente a una profundidad total de 2.468 metros en las aguas poco profundas de la provincia de Balingian, a unos 150 kilómetros de Bintulu, frente a la costa de Sarawak, Malasia, y encontró hidrocarburos en secuencias sedimentarias del Oligoceno tardío al Mioceno medio. Después de las pruebas de producción del pozo, Petronas verificó que también se había establecido un petróleo liviano con un mínimo de contaminantes.
Segmentación de la industria de petróleo y gas del sudeste asiático
El petróleo y el gas natural son industrias importantes en el mercado energético y tienen un impacto significativo en la economía mundial. Los procesos y sistemas de producción y distribución de petróleo y gas son extremadamente complejos, requieren mucho capital y tecnología de vanguardia. La industria se divide con frecuencia en tres segmentos upstream (investigación y producción de petróleo y gas), midstream (transporte y almacenamiento) y downstream (refinación y comercialización).
El mercado de petróleo y gas del sudeste asiático está segmentado por sector y geografía. Por sector, el mercado está segmentado en upstream, midstream y downstream. El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones en los principales países. Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se han realizado en función de los ingresos (miles de millones de dólares).
Sector
| Río arriba |
| Centro de la corriente |
| Río abajo |
Geografía (Análisis del mercado regional {Tamaño del mercado y pronóstico de demanda hasta 2028 (solo para regiones)})
| Indonesia |
| Tailandia |
| Vietnam |
| Malasia |
| Resto del sudeste asiático |
| Sector | Río arriba |
| Centro de la corriente | |
| Río abajo | |
| Geografía (Análisis del mercado regional {Tamaño del mercado y pronóstico de demanda hasta 2028 (solo para regiones)}) | Indonesia |
| Tailandia | |
| Vietnam | |
| Malasia | |
| Resto del sudeste asiático |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de petróleo y gas en el sudeste asiático
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de petróleo y gas del sudeste asiático?
Se proyecta que el mercado de petróleo y gas del sudeste asiático registre una CAGR superior al 4 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de petróleo y gas del sudeste asiático?
TechnipFMC, Saipem SpA, PT. JGC Indonesia, Bechtel Corporation, Fluor Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de petróleo y gas del sudeste asiático.
¿Qué años cubre este mercado de petróleo y gas del sudeste asiático?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de petróleo y gas del sudeste asiático durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de petróleo y gas del sudeste asiático para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de petróleo y gas en el sudeste asiático
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Petróleo y gas en el sudeste asiático en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del petróleo y el gas en el sudeste asiático incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
