Tamaño y Participación del Mercado de Energía Renovable de Corea del Sur
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 44.59 gigavatio |
| Volumen del Mercado (2026) | 49.37 gigavatio |
| Volumen del Mercado (2031) | 82.11 gigavatio |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 10.72% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Energía Renovable de Corea del Sur por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Energía Renovable de Corea del Sur crezca de 44,59 gigavatios en 2025 a 49,37 gigavatios en 2026 y se prevé que alcance 82,11 gigavatios en 2031 a una CAGR del 10,72% durante 2026-2031.
La sólida alineación de políticas con el 11.º Plan Básico, una ley simplificada de permisos para la energía eólica marina y el aumento de los acuerdos de compra de energía corporativa sustentan conjuntamente las adiciones de capacidad. El despliegue de gemelos digitales de red, las cuotas obligatorias de Certificados de Energía Renovable (REC) y las mejoras portuarias por 1,2 billones de wones para el manejo de turbinas de gran tamaño aceleran el mercado de energía renovable de Corea del Sur al reducir las barreras de integración y logística. Los proyectos piloto de almacenamiento a escala de servicios públicos en la isla de Jeju, el plan de transmisión de 29,3 billones de wones de KEPCO y los proyectos de hidrógeno con energía nuclear amplían aún más la combinación tecnológica a medida que las empresas de servicios públicos pasan de las flotas térmicas a las energías renovables diversificadas. Las disputas por la adquisición de terrenos y los ciclos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de 30 meses siguen siendo los principales cuellos de botella; sin embargo, los desafíos legales en curso y las reformas de procedimiento tienen como objetivo aliviar estas fricciones y mantener el impulso del mercado de energía renovable de Corea del Sur.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tecnología, la energía solar representó el 70,62% de la participación del mercado de energía renovable de Corea del Sur en 2025, mientras que se proyecta que la energía eólica crecerá a una CAGR del 34,92% entre 2026 y 2031.
- Por usuario final, los servicios públicos mantuvieron el 59,12% de la participación del mercado de energía renovable de Corea del Sur en 2025 y se espera que se expandan a una CAGR del 12,58% hasta 2031.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Energía Renovable de Corea del Sur
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto | |
|---|---|---|---|---|
| Rápido Descenso del Costo Nivelado de Energía Solar a Escala de Servicios Públicos en Corea del Sur | +2.1% | Nacional, concentrado en las provincias de Jeolla y Gyeonggi | Mediano plazo (2-4 años) | |
| Cuotas Obligatorias de REC que Impulsan a las Empresas hacia los Acuerdos de Compra de Energía | +1.8% | Nacional, con el área metropolitana de Seúl liderando la adopción | Corto plazo (≤ 2 años) | |
| Subsidios a la Infraestructura Portuaria para Energía Eólica Marina cerca de Mokpo y Ulsan | +2.9% | Regiones costeras del suroeste y sureste | Largo plazo (≥ 4 años) | |
| Proyectos Piloto de Hidrógeno para Generación de Energía Respaldados por KEPCO y SK E&S | +1.2% | Clústeres industriales de Ulsan y Pohang | Largo plazo (≥ 4 años) | |
| Objetivo 2030 de Jeju como "Isla Libre de Carbono" que Acelera las Energías Renovables Acopladas al Almacenamiento | +1.5% | Provincia de Jeju, con efectos secundarios en el continente | Mediano plazo (2-4 años) | |
| Inversiones en Modernización de la Red (Despliegue del Gemelo Digital de KEPCO) | +2.3% | Infraestructura de red nacional, con prioridad en los corredores de transmisión | Mediano plazo (2-4 años) | |
| Fuente: Mordor Intelligence | ||||
Rápido Descenso del Costo Nivelado de Energía Solar a Escala de Servicios Públicos en Corea del Sur
Los precios de los módulos a escala de servicios públicos cayeron un 27% entre principios de 2024 y 2025, ya que Hanwha Q CELLS y OCI ampliaron proyectos de 50-100 MW, aumentaron las extracciones de obleas nacionales y se beneficiaron de exenciones arancelarias sobre los seguidores solares importados. Los desarrolladores instalaron 1,2 GW de nueva capacidad solar en el primer semestre de 2024, reforzando el liderazgo solar del 71,3% de Corea del Sur en el mercado de energía renovable. Se espera que la paridad del Costo Nivelado de Energía frente al gas natural licuado se alcance en 2026, lo que llevará a los compradores corporativos hacia acuerdos de compra de energía de varios megavatios. A pesar de una pérdida de 300,2 mil millones de wones por el exceso de oferta, la línea Q ANTUM ampliada de Hanwha sustenta la competitividad de precios y asegura el volumen futuro.[1]Business Korea, "Hanwha Solutions reporta una pérdida operativa de 300,2 mil millones de wones," businesskorea.co.kr
Cuotas Obligatorias de REC que Impulsan a las Empresas hacia los Acuerdos de Compra de Energía
El Estándar de Cartera Renovable exige que los grandes productores generen el 25% de su energía a partir de fuentes renovables para 2026, tras la implementación de los acuerdos de compra de energía directos después de las enmiendas a la Ley de Servicios Públicos de Electricidad.[2]Alerta energética de Mayer Brown, "Corea del Sur abre la puerta a los acuerdos de compra de energía directos," MAYERBROWN.COM El acuerdo de 610 GWh a veinte años de Hyundai ejemplifica la demanda industrial de los primeros adoptantes y señala una presión creciente sobre sus pares para adoptar el abastecimiento de energía renovable. Si bien la electricidad de los acuerdos de compra de energía carece de elegibilidad para los REC, las empresas de servicios públicos ahora diseñan estructuras híbridas que vinculan los certificados con el suministro cubierto, ampliando la liquidez y estabilizando el mercado de energía renovable de Corea del Sur.
Subsidios a la Infraestructura Portuaria para Energía Eólica Marina cerca de Mokpo y Ulsan
Una remodelación portuaria de 1,2 billones de wones proporcionó grúas de elevación pesada, muelles de aguas profundas y patios de almacenamiento capaces de manejar góndolas de 15 MW, lo que resultó en una reducción del 20% en los costos logísticos. El gobierno adjudicó 1,9 GW en las subastas de diciembre de 2024 y mantiene una cartera de proyectos de 58,8 GW, impulsando la CAGR del 36,6% del segmento eólico y alterando la combinación tecnológica del mercado de energía renovable de Corea del Sur.
Inversiones en Modernización de la Red (Despliegue del Gemelo Digital de KEPCO)
La expansión de 29,3 billones de wones de KEPCO añade 10.173 kilómetros de circuito e incorpora un gemelo digital basado en la nube que simula la congestión y el despacho en tiempo real. La línea de Corriente Continua de Alta Tensión (HVDC) Donghaean n.º 2 de 4 GW transportará las energías renovables del sureste a Seúl, que representa el 40% de la demanda nacional. Estas mejoras garantizan que el mercado de energía renovable de Corea del Sur pueda escalar sin picos de curtailment.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto | |
|---|---|---|---|---|
| Desafíos de Adquisición de Terrenos para la Energía Solar de Montaje en Suelo en Gyeonggi y Chungcheong | -1.6% | Provincias de Gyeonggi y Chungcheong, áreas periurbanas | Corto plazo (≤ 2 años) | |
| Riesgo de Curtailment Debido a la Congestión de 154 kV en el Corredor del Suroeste | -1.2% | Corredor de transmisión del suroeste, ruta de Jeolla a Seúl | Mediano plazo (2-4 años) | |
| Normas de Contenido Local que Incrementan el Gasto de Capital en Energía Eólica Marina | -0.7% | Zonas de desarrollo de energía eólica marina, regiones de fabricación costera | Mediano plazo (2-4 años) | |
| Ciclo Lento de Aprobación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) (más de 30 meses) | -1.9% | Nacional, con retrasos particulares en áreas ambientalmente sensibles | Largo plazo (≥ 4 años) | |
| Fuente: Mordor Intelligence | ||||
Desafíos de Adquisición de Terrenos para la Energía Solar de Montaje en Suelo en Gyeonggi y Chungcheong
Las ordenanzas de retiro de 100-1.000 m eliminan hasta el 70% de las parcelas candidatas e incrementan los costos de construcción en un 25%.[3]Oficina de prensa de Solutions for Our Climate, "Los ciudadanos impugnan las normas de retiro solar," SOF.OR.KR Los recursos constitucionales presentados en febrero de 2025 apuntan a estas normas por carecer de fundamento científico. Sin su derogación, el capital se desplazará hacia la energía solar en tejados o la energía eólica marina, erosionando la preeminencia actual de la energía solar dentro del mercado de energía renovable de Corea del Sur.
Ciclo Lento de Aprobación de la Evaluación de Impacto Ambiental (más de 30 meses)
La energía eólica marina de Haewoori completó su Evaluación de Impacto Ambiental en julio de 2024, tras una revisión de varios años, lo que ilustra un promedio de 30 meses que extiende el riesgo de financiamiento.[4]Redacción de noticias de Energy Global, "Evaluación de Impacto Ambiental de la energía eólica marina de Haewoori completada," ENERGYGLOBAL.COM La Ley de Promoción de la Energía Eólica de marzo de 2025 promete una ventanilla única de autorización, pero el organismo arraigado sigue retrasando la realización de los proyectos.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Tecnología: La Aceleración Eólica Desafía el Dominio Solar
La energía solar mantuvo una participación del 70,62% en el mercado de energía renovable de Corea del Sur en 2025, aunque la CAGR del 34,92% de la energía eólica señala un cambio. El tamaño del mercado de energía renovable de Corea del Sur para la energía eólica marina podría superar los 26,3 GW en 2031 si toda la cartera de subastas alcanza el financiamiento. La eliminación de las cuotas de contenido local redujo el gasto de capital en turbinas hasta en un 20%, atrayendo a Ørsted y Equinor, mientras que CS Wind localizó la producción de torres. La energía hidroeléctrica, la bioenergía y la energía geotérmica siguen siendo opciones de nicho, dados los límites de recursos y la reorientación de los subsidios.
El despliegue de turbinas de 15 MW, los proyectos piloto de cimentaciones flotantes frente a Ulsan y las rondas de arrendamiento en aguas más profundas refuerzan la trayectoria de recuperación de la energía eólica. La participación del mercado de energía renovable de Corea del Sur para la energía solar puede reducirse a medida que la capacidad portuaria, los enlaces de Corriente Continua de Alta Tensión y la descarbonización corporativa orienten el gasto hacia parques eólicos con mayor factor de capacidad.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Usuario Final: Los Servicios Públicos Impulsan la Transformación del Mercado
Los servicios públicos controlaron el 59,12% de la capacidad instalada en 2025 y registraron una CAGR del 12,58% hasta 2031, ya que las filiales de KEPCO encabezan las licitaciones de múltiples GW. La adopción del programa K-RE100 y el acuerdo de compra de energía récord de Hyundai indican que los compradores comerciales e industriales están escalando rápidamente, aunque la falta de elegibilidad para los REC modera una adopción más amplia. El crecimiento residencial se rezaga, afectado por las ordenanzas de retiro y la limitada superficie de tejados, aunque los proyectos piloto de plantas de energía virtual aprovechan los nuevos contratos de almacenamiento de 540 MW/3.240 MWh. A medida que las reformas amplíen la elegibilidad de los acuerdos de compra de energía, la industria de energía renovable de Corea del Sur podrá reequilibrar progresivamente su dependencia de las empresas de servicios públicos establecidas.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Análisis Geográfico
Debido a los fuertes vientos costeros y los puertos de aguas profundas, las provincias de Jeolla dominan el mercado de energía renovable de Corea del Sur. El complejo de 8,2 GW de Sinan ancla este liderazgo, reforzado por el paquete de infraestructura de 1,2 billones de wones que equipa a Mokpo para dar servicio a turbinas que superan los 15 MW. Los planes de red asignan 2 GW de capacidad de exportación de Corriente Continua de Alta Tensión dedicada desde Sinan hasta el centro de carga de Seúl una vez que el enlace Donghaean n.º 2 entre en funcionamiento en 2027. Los sólidos incentivos de contenido local también fomentan instalaciones de góndolas y palas que abastecen pedidos nacionales y de exportación.
La isla de Jeju es pionera en energías renovables integradas, con su penetración renovable del 16,2% en 2020 y el objetivo de lograr la neutralidad de carbono en 2030, creando un entorno experimental. El condensador síncrono de ABB y el convertidor de Fuente de Voltaje de Hitachi mantienen el equilibrio de la red de la isla a pesar del aumento de la producción variable. El almacenamiento en baterías redujo el curtailment en 1.847 MWh entre 2015 y 2019, y un proyecto piloto de hidrógeno verde posiciona a Jeju como modelo para la replicación en el continente. Las lecciones sobre la gestión de frecuencia y la sustitución de inercia rotacional informan las normas nacionales previstas para 2026.
Los centros industriales de la costa este, Ulsan y Pohang, están evolucionando hacia valles del hidrógeno. Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd (KHNP) inició las obras del primer electrolizador de energía nuclear del país en octubre de 2025, mientras que SK E&S avanzó en un complejo de 16.000 millones de dólares con el objetivo de producir 250.000 toneladas de H₂ anuales. Estos clústeres aprovechan la proximidad a las acerías y plantas petroquímicas, generando demanda ancla de moléculas limpias y estabilizando los flujos de energía renovable. Por el contrario, las provincias de Gyeonggi y Chungcheong, con escasez de terreno, tienen dificultades con los permisos para la energía solar de montaje en suelo, lo que lleva a los desarrolladores a optar por tejados más costosos o zonas rurales con conexiones de red más largas.
Panorama Competitivo
La concentración del mercado es moderada. Las filiales de generación de KEPCO mantienen amplias carteras de proyectos, pero se enfrentan a nueva competencia de Ørsted, Equinor y Vena Energy en el sector de la energía eólica marina. Las empresas conjuntas, como la alianza de buques de operaciones de servicio de ESVAGT-KMC Line, cubren las brechas de capacidad marítima, mientras que los acuerdos de localización de CS Wind-Vestas aseguran el suministro de energía. El liderazgo tecnológico está evolucionando hacia turbinas de más de 15 MW, con Siemens Gamesa y GE Vernova posicionándose para la próxima ronda de licitaciones.[6]Anuncio de CS Wind, "Empresa conjunta CS Wind-Vestas," CSWIND.COM
Los conglomerados nacionales persiguen la integración vertical. Hanwha Q CELLS controla el polisilicio, los módulos y los servicios de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) en la cadena de valor, lo que otorga a la empresa ventaja en las negociaciones de precios, aunque la expone a las fluctuaciones del exceso de oferta global. SK E&S combina el comercio de gas natural licuado, las energías renovables y el hidrógeno, cubriendo la volatilidad de las materias primas. El bono nuclear verde de 1.166 millones de dólares de Hong Kong de KHNP diversifica el financiamiento y subraya las sinergias entre la energía nuclear y las renovables. Mientras tanto, los productores independientes de energía más pequeños aprovechan las normas de acuerdos de compra de energía directos para hacerse con nichos en el mercado minorista.
La competitividad en costos reemplaza a las relaciones heredadas como criterio principal para las licitaciones. Los desarrolladores que integran almacenamiento o hidrógeno obtienen puntos de evaluación adicionales según las directrices de subastas de 2025. La digitalización de toda la flota adoptada por KEPCO establece puntos de referencia de rendimiento, lo que lleva a los fabricantes de equipos originales a incorporar análisis predictivos en sus contratos de operación y mantenimiento. Los participantes internacionales aportan experiencia en cimentaciones flotantes y Corriente Continua de Alta Tensión multiterminal, acelerando la transferencia de conocimientos hacia las cadenas de suministro locales.
Líderes de la Industria de Energía Renovable de Corea del Sur
Korea Electric Power Corporation (KEPCO)
Hanwha Q CELLS Co., Ltd
Korea Midland Power Co., Ltd (KOMIPO)
Korea South-East Power Co., Ltd (KOSEP)
SK E&S Co., Ltd
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Mayo de 2025: Doosan Enerbility y Korea Western Power firmaron un Memorando de Entendimiento para desarrollar y exportar turbinas de hidrógeno de 90 MW.
- Mayo de 2025: El gobierno licitó 540 MW/3.240 MWh de baterías a escala de red para mitigar el riesgo de curtailment de energías renovables.
- Abril de 2025: KHNP inició las obras de la primera planta de hidrógeno de energía nuclear del país, con el objetivo de una tasa de producción de 4 toneladas por día.
- Marzo de 2025: KHNP emitió el primer bono nuclear verde de Asia, recaudando 1.166 millones de dólares de Hong Kong para tecnologías de próxima generación.
Alcance del Informe del Mercado de Energía Renovable de Corea del Sur
La energía renovable se refiere a las fuentes de energía que se reponen de forma natural y, por lo tanto, se consideran sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Ejemplos de fuentes de energía renovable incluyen la solar, la eólica, la hidroeléctrica, la geotérmica y la biomasa. Estas fuentes de energía se consideran renovables porque se reponen de forma natural y continua, a diferencia de las fuentes de energía no renovables, como los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas), que son recursos finitos que eventualmente se agotarán.
La energía renovable de Corea del Sur está segmentada por tipo. Por tipo, el mercado se segmenta en hidroeléctrica, eólica, solar y otros tipos. Para cada segmento, el dimensionamiento y los pronósticos del mercado se han realizado en función de los megavatios (MW).
| Energía Solar (Fotovoltaica y de Concentración Solar) |
| Energía Eólica (Terrestre y Marina) |
| Energía Hidroeléctrica (Pequeña, Grande y de Almacenamiento por Bombeo) |
| Bioenergía |
| Geotérmica |
| Energía Oceánica (Mareomotriz y Undimotriz) |
| Servicios Públicos |
| Comercial e Industrial |
| Residencial |
| Por Tecnología | Energía Solar (Fotovoltaica y de Concentración Solar) |
| Energía Eólica (Terrestre y Marina) | |
| Energía Hidroeléctrica (Pequeña, Grande y de Almacenamiento por Bombeo) | |
| Bioenergía | |
| Geotérmica | |
| Energía Oceánica (Mareomotriz y Undimotriz) | |
| Por Usuario Final | Servicios Públicos |
| Comercial e Industrial | |
| Residencial |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Qué tamaño tiene hoy el mercado de energía renovable de Corea del Sur?
Se situó en 49,37 GW en 2026 y se prevé que alcance 82,11 GW en 2031.
¿Qué tecnología está creciendo más rápido?
La energía eólica registra la CAGR más alta del 34,92% para 2026-2031.
¿Por qué son importantes los acuerdos de compra de energía corporativos en Corea del Sur?
Los acuerdos de compra de energía directos permiten a empresas como Hyundai asegurar suministro renovable a largo plazo fuera del monopolio de KEPCO, apoyando el cumplimiento de los REC y la fijación de precios estables.
¿Qué mejoras de red están planificadas para apoyar las energías renovables?
KEPCO añadirá 10.173 km de circuito y un enlace de Corriente Continua de Alta Tensión de 4 GW a Seúl, además de una plataforma de gemelo digital a nivel nacional para 2034.
¿Cuál es el principal obstáculo para los nuevos parques solares?
Las ordenanzas municipales de retiro eliminan gran parte del terreno urbanizable, lo que provoca desafíos legales e incrementos de costos.
¿Cómo está vinculado el hidrógeno al crecimiento de las energías renovables?
Los electrolizadores de energía nuclear y el complejo de 16.000 millones de dólares de SK suministrarán hidrógeno limpio para 6.500 GWh de ofertas de energía, proporcionando respaldo flexible a las energías renovables variables.
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