Análisis Del Tamaño Y Participación Del Mercado De Energías Renovables De Corea Del Sur - Tendencias De Crecimiento Y Pronósticos (2025 - 2030)

Tendencias e Insights del Mercado de Energías Renovables de Corea del Sur

Rápido Descenso del LCOE Solar a Escala de Servicios Públicos en Corea del Sur

Los costos solares a escala de servicios públicos han caído un 27% desde 2024, impulsando la participación del 45,3% de la solar en el mercado de energías renovables de Corea del Sur. La caída proviene de mayor salida de módulos en las plantas de Hanwha Q CELLS y OCI, tamaños de proyecto más grandes de 50-100 MW, y exenciones arancelarias para componentes importados. Aunque la sobreoferta global erosionó los márgenes en Hanwha Solutions, los desarrolladores instalaron 1,2 GW de nueva capacidad solar solo durante el primer semestre de 2024. El descenso del LCOE está preparado para alcanzar paridad de red en 2026, intensificando la competencia para compradores industriales de electricidad que buscan PPA de precio fijo.

Cuotas Obligatorias de REC Empujando a Corporaciones hacia PPA

El Estándar de Cartera Renovable obliga a grandes generadores a obtener el 25% de electricidad renovable para 2026, desencadenando una ola récord de PPA corporativos. El contrato histórico de 610 GWh de Hyundai rompió el modelo de comprador único de KEPCO, dando a los fabricantes costos de energía predecibles y ganancias reputacionales. Los PPA directos, sin embargo, aún no obtienen REC, creando pistas paralelas de cumplimiento y financiamiento que los reguladores deben reconciliar para escalabilidad a largo plazo.^{[3]Actualización energética de Mayer Brown, "Corea del Sur abre el mercado directo de PPA," Mayer Brown, mayerbrown.com}

Subsidios de Infraestructura Portuaria Eólica Marina Cerca de Mokpo y Ulsan

Los desembolsos gubernamentales de 1,2 billones de wones en 2024 mejoraron muelles de carga pesada, atracaderos de aguas profundas y patios de preparación, reduciendo los costos logísticos para turbinas clase 15-MW hasta en un 20%. Solo el cluster Sinan de 8,2 GW explotará estos activos, sustentando la porción de más rápido crecimiento del mercado de energías renovables de Corea del Sur. La nueva capacidad portuaria simultáneamente respalda prototipos eólicos flotantes que aprovechan aguas más profundas frente a Ulsan.

Inversiones en Modernización de Red (Despliegue del Gemelo Digital KEPCO)

KEPCO asignó 12,3 billones de wones para actualizaciones de integración renovable hasta 2034, instalando 10.173 km de circuito de nuevas líneas y desplegando un gemelo digital nacional que pronostica nodos congestionados en tiempo real. El enlace HVDC Donghaean #2 de 4-GW a Seúl desviará la producción costera varada al bolsillo de carga más grande de la nación, reduciendo el riesgo de recorte una vez que la línea se energice en 2027.

Desafíos de Adquisición de Tierras para Solar Montada en Suelo en Gyeonggi y Chungcheong

Las reglas de retroceso que exigen amortiguadores de 100-1.000 m desde carreteras y hogares eliminan hasta el 70% de sitios viables, inflando los costos de desarrollo hasta en un 25%. Las demandas ciudadanas presentadas en febrero de 2025 argumentan que las restricciones carecen de base científica, mientras los gobiernos locales resisten la derogación para evitar disputas de impacto visual.^{[4]Informe de política de Solutions for Our Climate, "Reglas de distanciamiento solar cortan la tubería de proyectos," Solutions for Our Climate, sof.or.kr}

Ciclo Lento de Aprobación de Evaluación de Impacto Ambiental (Más de 30 meses)

El proyecto marino Haewoori despejó la EIA solo en julio de 2024 después de una revisión de múltiples años, reflejando un promedio de 30 meses que añade riesgo de financiamiento y erosiona el ritmo de construcción del mercado de energías renovables de Corea del Sur. La Ley de Promoción de Energía Eólica de marzo de 2025 promete permisos de ventanilla única, sin embargo su implementación temprana muestra una reducción limitada en cuellos de botella burocráticos.^{[5]Informe de Energy Transitions Commission, "Simplificando EIA para renovables," Energy Transitions Commission, energy-transitions.org}

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Fuente Renovable: La Eólica Marina Impulsa el Cambio Tecnológico

La participación atrincherada del 79% de la solar FV subraya el liderazgo en costos, pero el tamaño del mercado de energías renovables de Corea del Sur para eólica marina está preparado para superar otras fuentes conforme la capacidad acumulativa se acelera. Las reformas de subasta que eliminaron mandatos de contenido local en 2023 cortaron gastos de capital en un 15% y atrajeron a Ørsted, Equinor y Vestas a emprendimientos multi-GW. Casi 1,9 GW fueron adjudicados en diciembre de 2024, y las tuberías de proyectos exceden 58 GW. Los pilotos eólicos flotantes cerca de Ulsan extienden el alcance a aguas más profundas, señalando una transición tecnológica que inclina la inversión hacia recursos marinos. La hidroeléctrica, bioenergía y geotérmica permanecen marginales debido a restricciones de tierras y menor prioridad política, mientras que una eliminación gradual de subsidios para biomasa entra en vigor en enero de 2025.

El escalamiento comercial de turbinas de 15-MW impulsa factores de capacidad a 50%+, mejorando la economía de proyectos a pesar del mayor costo inicial. La participación del mercado de energías renovables de Corea del Sur para eólica marina se ampliará conforme la capacidad conectada a red se multiplique y las actualizaciones portuarias eliminen cuellos de botella. Los sitios de cimentación fija en Shinan, Yeonggwang y Gunsan anclan la construcción temprana, mientras que las cimentaciones flotantes abren acceso a profundidades de agua de 200-m frente a Pohang. Una cadena de suministro doméstica liderada por CS Wind e Hyosung Heavy Industries se alinea con ambiciones de exportación a través de Asia, reforzando el peso estratégico del sector.

Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles tras la compra del informe

Por Tipo de Instalación: Emergen Oportunidades de Modernización

Los proyectos de nueva construcción representaron el 81% del mercado de energías renovables de Corea del Sur en 2024, un legado del despliegue renovable tardío del país. Conforme la base instalada madura, la modernización y repotenciación superarán las nuevas construcciones a una CAGR del 15,4%. Las granjas eólicas terrestres tempranas con máquinas clase 2-MW ofrecen objetivos de repotenciación inmediatos, asegurando ganancias de producción del 20-30% después de intercambiar nacelas y palas. El problema de palas de la instalación marina Tamra en 2024 subraya la acumulación de mantenimiento, favoreciendo a entrantes orientados al servicio.

Las actualizaciones del código de red y las autorizaciones de interconexión de 69-kV permiten máquinas de mayor capacidad en almohadillas existentes, cortando el riesgo de permisos y obstáculos de aceptación local. La empresa conjunta de CS Wind con Vestas para fabricar torres domésticamente asegura disponibilidad de componentes, mientras que la expansión de transmisión de KEPCO financia modernizaciones que elevan la clasificación de línea y umbrales de voltaje. La ola de modernización, por lo tanto, se convierte en un puente de capital eficiente entre el auge de construcción de hoy y los ciclos de renovación tecnológica del mañana.

Por Usuario Final: La Adquisición Corporativa Remodela la Demanda

Los servicios públicos aún mantuvieron el 60% del tamaño del mercado de energías renovables de Corea del Sur en 2024, pero las enmiendas a la Ley de Servicios Eléctricos permiten a los generadores transaccionar directamente con usuarios finales, impulsando el segmento a una CAGR del 12,4% hasta 2030. El contrato de 610 GWh de Hyundai Motor prueba que los PPA a largo plazo pueden cerrarse sin elegibilidad REC, aunque los costos de doble cumplimiento siguen siendo un punto conflictivo. Las inscripciones K-RE100 de Samsung y LG aceleran la descarbonización interna, anclando adiciones frescas de solar y eólica.

La solar en azoteas se sitúa bajo una penetración del 5% porque las reglas de distancia suprimen la generación distribuida, sin embargo las licitaciones gubernamentales para sistemas de batería de 540 MW/3.240 MWh catalizarán programas de planta de energía virtual que atraen hogares a la cadena de valor. Los clusters industriales en Ulsan y Pohang también prueban turbinas listas para hidrógeno que cubren la variabilidad renovable. La demanda corporativa colectiva, por lo tanto, introduce una base de compradores flexible y digna de crédito que reduce la dependencia de FIT y subastas.

Análisis Geográfico

Debido a vientos costeros fuertes y puertos de aguas profundas, las provincias de Jeolla dominan el mercado de energías renovables de Corea del Sur. El complejo Sinan de 8,2 GW ancla este liderazgo, reforzado por el paquete de infraestructura de 1,2 billones de wones que equipa a Mokpo para dar servicio a turbinas que exceden 15 MW. Los planes de red asignan 2 GW de capacidad de exportación HVDC dedicada desde Sinan al centro de carga de Seúl una vez que el enlace Donghaean #2 entre en línea en 2027. Los robustos incentivos de contenido local también fomentan instalaciones de nacelas y palas que alimentan órdenes domésticas y de exportación.

La Isla de Jeju es pionera en energías renovables integradas: su penetración renovable del 16,2% en 2020 y la meta de neutralidad de carbono para 2030 enmarcan un sandbox experimental. El condensador síncrono de ABB y el convertidor VSC de Hitachi mantienen equilibrada la red de la isla a pesar del aumento de producción variable. El almacenamiento de batería cortó recortes en 1.847 MWh entre 2015 y 2019, y un piloto de hidrógeno verde posiciona a Jeju como plantilla para replicación continental. Las lecciones del manejo de frecuencia y sustitución de inercia rotativa informan estándares nacionales programados para 2026.

Los hubs industriales de la costa este Ulsan y Pohang evolucionan hacia valles de hidrógeno. KHNP rompió terreno en el primer electrolizador impulsado por energía nuclear del país en octubre de 2025, mientras que SK E&S avanzó un complejo de USD 16 mil millones dirigido a 250.000 t de H₂ anualmente. Estos clusters aprovechan la proximidad a acerías y plantas petroquímicas, generando demanda ancla para moléculas limpias, estabilizando flujos renovables. Por el contrario, las provincias de Gyeonggi y Chungcheong con restricciones de tierra luchan con permisos solares montados en suelo, empujando a desarrolladores hacia azoteas más costosas o áreas rurales con alimentaciones de red más largas.