Análisis Del Tamaño Y LA Participación Del Mercado De Petróleo Y Gas De Corea Del Sur Tendencias Y Pronósticos De Crecimiento (2024 - 2029)

Tendencias del mercado de petróleo y gas de Corea del Sur

El segmento downstream dominará el mercado

• El segmento Downstream del mercado de petróleo y gas de Corea del Sur es uno de los segmentos mejor desarrollados del mundo, y el país alberga algunas de las refinerías de petróleo más grandes y avanzadas del mundo.
• En 2021, el país tuvo una capacidad de refinación de 3.572 miles de barriles diarios, sin cambios respecto a 2020. No está previsto que en los próximos años entren en funcionamiento proyectos de ampliación o modernización a gran escala ni nuevas refinerías.
• Uno de los principales factores que impulsan el sector downstream es la demanda de productos refinados como la gasolina y el diésel en el sector del transporte y la demanda de otros derivados del petróleo como el etileno para la producción de productos químicos y polímeros, y el aumento de la exportación de productos químicos y polímeros a otras naciones.
• En agosto de 2022, Kumho Petrochemical anunció que planeaba invertir casi 3,3 billones de wones en sus áreas de negocio principales para ampliar la capacidad de producción de látex de nitrilo butadieno (látex NB) y caucho de butadieno en solución de estireno (SSBR) durante los próximos 5 años.
• En septiembre de 2021, DL Chemical Co., el brazo petroquímico de DL Group de Corea del Sur, anunció su plan de gastar 2 billones de wones (1.700 millones de dólares) en los próximos cinco años para aumentar su capacidad de producción, que incluirá capacidad de producción adicional procedente de fusiones y adquisiciones. DL Chemical planea transformarse en un fabricante de productos químicos especiales de alto valor utilizados en sectores como la construcción y la electrónica, que han tenido una gran demanda.
• LG Chem Ltd., el principal fabricante de productos químicos de Corea del Sur, anunció en agosto de 2021 que planea gastar 2,6 billones de wones (2,2 mil millones de dólares) para fortalecer su cartera de negocios ecológicos a medida que intensifica los esfuerzos para transformarse en una empresa ecológica. Con la inversión, la compañía construirá 10 nuevas fábricas químicas en Seosan, provincia de Chungcheong del Sur, que producirán principalmente materiales biodegradables y otros productos químicos centrados en la sostenibilidad. La compañía planea comenzar las operaciones comerciales de la fábrica de PBAT (adipato de polibutileno-co-tereftalato) y una planta de POE (elastómero de poliolefina) para 2024.
• Se espera que estas tendencias de inversión en el sector de refinación y petroquímica impulsen significativamente el segmento downstream durante el período de pronóstico.

Esfuerzos del gobierno para reducir el consumo de carbón y energía nuclear para impulsar el segmento de GNL a energía y las importaciones de GNL

• Debido a la falta de recursos internos, Corea del Sur sigue dependiendo de las importaciones de gas para satisfacer alrededor del 98% de su consumo de combustibles fósiles. En 2020, Corea del Sur importó 55.300 millones de metros cúbicos de GNL, lo que supone una ligera caída del 1% en comparación con 2019. Además, Corea del Sur es el tercer mayor importador de GNL después de Japón y China, representando alrededor del 11,3% del total de las importaciones mundiales de GNL. El país no tiene oleoductos internacionales ni gasoductos y depende exclusivamente de los envíos de buques metaneros y petroleros de crudo.
• Según el Plan Básico de Suministro de Energía 2020-34 de Corea del Sur, publicado en diciembre de 2020, el país aumentará la capacidad de las centrales eléctricas a GNL en un 43% hasta los 59,1 GW en 2034 desde los 41,3 GW de 2020, al tiempo que reducirá las centrales eléctricas de carbón y los reactores nucleares. Según el plan, las centrales eléctricas a base de GNL tendrán una capacidad de 43,3 GW en 2022, 55. 5 GW en 2030 y 59,1 GW en 2034.
• Para reducir las emisiones de carbono, en el marco de este plan, el país tiene como objetivo cerrar 30 centrales eléctricas de carbón envejecidas, o la mitad de sus 60 centrales eléctricas de carbón actualmente en funcionamiento, para 2034. De estos 30 cierres previstos, 24 serán sustituidos por una capacidad combinada de 12,7 GW que se convertirán en centrales eléctricas de gas natural. Se espera que esto cree una demanda a largo plazo de GNL, impulsando los volúmenes de importación de GNL, lo que se espera que impulse el sector midstream durante el período de pronóstico.
• En enero de 2022, Corea del Sur cerró 2 de sus centrales eléctricas de carbón más antiguas, la central eléctrica de carbón de Honam n.º 1 y n.º 2, de 250 MW, construida en 1973. Se espera que las plantas sean reemplazadas por 2 plantas de energía alimentadas con GNL y una planta de energía de pila de combustible de hidrógeno. Se espera que estos cierres a gran escala de centrales térmicas a base de carbón creen una demanda masiva de GNL durante el período de pronóstico.
• En 2021, la empresa estatal surcoreana Korea Gas Corp (KOGAS) fue uno de los mayores compradores de GNL, importando casi 38,17 MT de GNL en 2021, un 19,6% más que en 2020, y representando casi el 83,1% de las importaciones totales de GNL del país. A partir de 2021, KOGAS tiene 9 contratos a largo plazo 9.02 MTPA en 3 contratos de Qatar, 4 MTPA de Omán, 3.5 MTPA de Australia, 2 millones de MTPA de Malasia, 0.7 MTPA de Indonesia, 1.5 MTPA de Sajalin de Rusia y 2.8 MTPA de Sabin Pass de los Estados Unidos.
• En abril de 2022, la empresa estatal surcoreana Korea Gas Corp (KOGAS) firmó un acuerdo de compraventa de 18 años con BP Singapore Limited para importar 1,58 MTPA (millones de toneladas por año) de GNL a partir de 2025.
• Se espera que estos contratos de compra de GNL a gran escala creen una demanda de infraestructura adicional de manejo y transporte de GNL, que se espera que impulse el segmento midstream durante el período de pronóstico.