Tamaño y Participación del Mercado de Químicos para la Construcción del Sudeste Asiático
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Año Base Para Estimación | 2024 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Tamaño del Mercado (2025) | 3.38 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 4.45 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 5.72% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del Mercado de Químicos para la Construcción del Sudeste Asiático por Mordor Intelligence
El mercado de químicos para la construcción del sudeste asiático está valorado en USD 3,20 mil millones en 2025 y se pronostica que alcance USD 4,22 mil millones para 2030, registrando una CAGR del 5,72%. Una considerable cartera de infraestructura del sector público, urbanización acelerada y estándares de rendimiento más estrictos están aumentando la demanda de aditivos avanzados, agentes impermeabilizantes y recubrimientos protectores en toda la región. El elevado gasto público en corredores de transporte, vivienda y parques industriales está amplificando el volumen de concreto colocado cada año, mientras que las crecientes necesidades de renovación de puentes, puertos y edificios envejecidos amplían las oportunidades para productos de reparación de alto rendimiento. La presión regulatoria paralela, liderada por las restricciones de Singapur de 2025 sobre químicos persistentes, está acelerando el cambio hacia formulaciones con bajo VOC y de base biológica. La intensificación de la consolidación entre proveedores globales, ejemplificada por la compra de FOSROC por parte de Saint-Gobain, está elevando el nivel competitivo tanto en innovación como en capacidad de servicio en todo el mercado de químicos para la construcción del sudeste asiático.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo de producto, los aditivos para concreto y cemento lideraron con el 33,48% de la participación del mercado de químicos para la construcción del sudeste asiático en 2024, mientras que se proyecta que los recubrimientos protectores se expandan a una CAGR del 6,75% hasta 2030.
- Por aplicación, el segmento residencial comandó el 37,18% de participación del tamaño del mercado de químicos para la construcción del sudeste asiático en 2024 y está avanzando a una CAGR del 6,81% hasta 2030.
- Por función, la mejora de resistencia capturó el 36,19% del tamaño del mercado de químicos para la construcción del sudeste asiático en 2024 y se proyecta que crezca a una CAGR del 6,92% hasta 2030.
- Por geografía, Indonesia mantuvo el 35,56% de la participación del mercado de químicos para la construcción del sudeste asiático en 2024 y se pronostica que registre una CAGR del 7,02% hasta 2030.
Tendencias y Perspectivas del Mercado de Químicos para la Construcción del Sudeste Asiático
Análisis de Impacto de Impulsores
| Impulsor | (~) % Impacto en Pronóstico CAGR | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Inversiones Crecientes en Infraestructura del Sector Público | +1.80% | Indonesia, Vietnam, Tailandia, desbordamiento a Filipinas, Malasia | Mediano plazo (2-4 años) |
| Adopción en Auge de Construcción Prefabricada y Modular | +1.20% | Malasia, Singapur, expandiéndose a Indonesia, Vietnam | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Mayor Adopción de Procedimientos de Construcción Innovadores | +0.90% | Singapur, Malasia, adopción gradual en toda la región | Mediano plazo (2-4 años) |
| Demanda Creciente de Soluciones de Construcción con Base Acuosa y Bajo VOC | +0.70% | Singapur, Vietnam, toda la región | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Requisitos de Renovación Crecientes para Infraestructura Envejecida | +0.60% | Tailandia, Filipinas | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Inversiones Crecientes en Infraestructura del Sector Público
Los gobiernos están incrementando los presupuestos de construcción para aliviar los cuellos de botella de capacidad y estimular el crecimiento económico. Indonesia ha asignado IDR 423,3 billones para trabajos de infraestructura en 2024, mientras que su Nueva Ciudad Capital de USD 35 mil millones se espera que consuma 2 millones de toneladas de cemento, estimulando la demanda de aditivos para concreto y recubrimientos protectores. Vietnam comenzó 13 proyectos de transporte por valor de USD 1,2 mil millones en 2024, aumentando los requisitos para recubrimientos resistentes a la corrosión y lechadas de alta resistencia temprana[1]U.S. Department of Commerce, "Vietnam Transport Projects 2024," trade.gov . Los megaproyectos del Corredor Económico Oriental de Tailandia y el impulso de Filipinas para reducir un déficit de 10 millones de unidades de vivienda refuerzan una demanda constante de impermeabilización y selladores. El crecimiento de construcción del 14,6% de Malasia en el primer semestre de 2024 ilustra además cómo los gastos fiscales se traducen en mayor consumo de aditivos y compuestos de reparación.
Adopción en Auge de Construcción Prefabricada y Modular
Los Sistemas de Construcción Industrializada acortan cronogramas y reducen horas laborales, remodelando las especificaciones químicas. Gamuda IBS ha erigido torres de 50 pisos en dos tercios de los cronogramas tradicionales en Malasia, estimulando la adopción de lechadas de fraguado rápido y adhesivos de conexión. El concreto prefabricado indonesio ofrece ahorros de costos del 5-10% y mayor resistencia sísmica, impulsando el interés en compuestos de unión flexibles. La Junta de Desarrollo de Vivienda de Singapur ha incorporado concreto polimérico en más de 700,000 unidades, guiando los puntos de referencia de rendimiento en todo el mercado de químicos para la construcción del sudeste asiático[2]Advanced Materials Research, "Polymer Concrete Applications in Singapore Housing," scientific.net . Los flujos crecientes de inversión extranjera de Vietnam en manufactura alimentan la construcción modular que depende de selladores especializados para ensamblaje fuera del sitio.
Demanda Creciente de Soluciones de Construcción con Base Acuosa y Bajo VOC
La administración ambiental está ganando fuerza legal. La Agencia Nacional Ambiental de Singapur prohibirá los ácidos perfluorocarboxílicos de cadena larga y las parafinas cloradas de cadena media a partir de agosto de 2025, empujando a los proveedores hacia recubrimientos con base acuosa. La Ley Química revisada de Vietnam incentiva productos con bajo VOC, impulsando a las plantas locales a reconfigurar las líneas de resina. Los constructores de Malasia ahora especifican impermeabilización ecológica para alinearse con los estándares nacionales sobre materiales sostenibles. El giro del mercado de adhesivos de Asia-Pacífico hacia insumos de base biológica está inspirando innovaciones como el Acrilato de Etilo con 40% de contenido biológico de Saint-Gobain, que reduce la huella de carbono en un 30%.
Requisitos de Renovación Crecientes Debido a Infraestructura Envejecida
Puertos, puentes y vivienda pública construidos en las décadas de 1970-90 se están acercando al final de su vida útil de diseño, alimentando la demanda de morteros de reparación poliméricos con adhesión mejorada bajo ciclos climáticos tropicales. Tailandia y Filipinas priorizan cada uno las readecuaciones estructurales en los presupuestos anuales, apoyando el crecimiento de volumen estable para rellenos de grietas y imprimadores anticorrosión.
Análisis de Impacto de Restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en Pronóstico CAGR | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Límites Estrictos de Emisiones de VOC y Formaldehído | -0.80% | Singapur, Vietnam, toda la región | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Alta Volatilidad de Precios de Materias Primas | -1.10% | Toda la región, restricciones petroquímicas de Indonesia | Mediano plazo (2-4 años) |
| Falta de Mano de Obra Calificada | -0.60% | Malasia, Filipinas | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Límites Estrictos de Emisiones de VOC y Formaldehído
Las enmiendas de la Ley de Protección y Gestión Ambiental en Singapur requieren licencias de manejo para contaminantes orgánicos persistentes, agregando costos de cumplimiento para productos con base de solvente. La regulación QCVN 01:2025/BYT de Vietnam establece límites laborales sobre 70 sustancias, forzando la reformulación de adhesivos tradicionales. El marco ambiental amplio de Tailandia endurece las emisiones de fábricas, con proveedores más pequeños luchando por financiar I+D para recetas más ecológicas. Los fabricantes de recubrimientos indonesios proyectan crecimiento continuo de construcción, sin embargo advierten que la aceptación limitada del consumidor de productos ecológicos premium podría restringir la adopción.
Falta de Mano de Obra Calificada
La percepción "3D" de la construcción en Malasia (sucia, peligrosa, difícil) limita el suministro de talento local, incluso mientras aumenta la mecanización. Los Sistemas de Construcción Industrializada ayudan a cerrar brechas, sin embargo los instaladores aún necesitan capacitación en proporciones de mezcla y secuencias de aplicación para químicos avanzados. Los proyectos de infraestructura filipinos también compiten por especialistas limitados, ocasionalmente retrasando los cronogramas de impermeabilización y recubrimiento.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Producto: Los Aditivos para Concreto Lideran la Modernización de Infraestructura
Los aditivos para concreto mantuvieron una porción del 33,48% del mercado de químicos para la construcción del sudeste asiático en 2024, cimentando su papel en programas de transporte y vivienda a gran escala. Los despachos de cemento de Indonesia de 64,887 millones de toneladas en 2024, emparejados con el aumento del consumo del 20% de Vietnam en el Q1 2025, crearon territorio fértil para reductores de agua y controladores de fraguado que aceleran la rotación de estructuras fundidas en sitio. Los recubrimientos protectores, el subsegmento de crecimiento más rápido al 6,75% CAGR, se apoyan en la rehabilitación de puentes, muelles y tuberías que necesitan epoxis de alta construcción para resistir el ingreso de cloruros. Los adhesivos y retardantes de llama atienden la escena en expansión de construcción modular, mientras que las membranas impermeabilizantes protegen proyectos expuestos a ciclos de monzón y niveles freáticos altos.
Las trayectorias tecnológicas dentro del mercado de químicos para la construcción del sudeste asiático enfatizan aditivos multifuncionales que acortan los tiempos de ciclo y reducen el consumo de cemento. Se prevé que la integración de MBCC por parte de Sika entregue CHF 180-200 millones en sinergias anuales para 2026, respaldando carteras más amplias que abordan simultáneamente las demandas de concreto, pisos y selladores. La adquisición de Seal For Life por parte de Henkel amplía su oferta en envolturas anticorrosión de larga vida adaptadas a infraestructura costera. Los formuladores regionales también localizan aditivos para coincidir con la humedad tropical y tensiones sísmicas, ganando participación de importaciones menos sintonizadas con las realidades del sitio de trabajo local.
Nota: Participación de segmento de todos los segmentos individuales disponible con la compra del informe
Por Función: La Mejora de Resistencia Aborda Desafíos Sísmicos y Climáticos
Las soluciones de mejora de resistencia representaron el 36,19% del mercado de químicos para la construcción del sudeste asiático en 2024 y se pronostica que crezcan al 6,92% CAGR, reflejando la necesidad de estructuras resistentes a terremotos y tifones. Los sistemas prefabricados de Indonesia requieren agentes de unión con alta ductilidad para cumplir códigos sísmicos estrictos, mientras que Singapur despliega concretos poliméricos en revestimientos de túneles para combatir el ataque agresivo de aguas subterráneas. La protección contra durabilidad y corrosión complementa los aditivos de resistencia al extender la vida útil de instalaciones marinas y tanques industriales.
Los químicos de protección contra fuego y térmica registran adopción sólida en desarrollos de gran altura, cumpliendo con códigos de seguridad endurecidos en las capitales de ASEAN. Los agentes de acabado estético y de superficie cierran el ciclo mientras los propietarios buscan texturas premium y fachadas estables al color que resistan la exposición UV. En general, los estándares de diseño cambiantes fomentan productos cruzados que entregan tanto refuerzo mecánico como resistencia ambiental dentro del mercado de químicos para la construcción del sudeste asiático.
Por Aplicación: El Dominio Residencial Refleja el Imperativo de Urbanización
Los proyectos residenciales generaron el 37,18% del mercado de químicos para la construcción del sudeste asiático en 2024 y están avanzando a una CAGR del 6,81% hasta 2030, impulsados por impulsos gubernamentales de vivienda y expectativas crecientes de la clase media por acabados de calidad. El Programa de Tres Millones de Casas de Indonesia y el déficit de 10 millones de unidades de Filipinas atraen lechadas impermeabilizantes, adhesivos para azulejos y selladores acrílicos para baños y cocinas. La oportunidad de construcción ecológica de USD 80 mil millones de Vietnam, marcada por casi 430 sitios certificados para el Q1 2024, dirige la demanda hacia pinturas con bajo VOC y agentes de unión de base biológica.
Las construcciones comerciales e industriales atraen sistemas de pisos de alto valor y revestimientos protectores para expansión manufacturera, mientras que las aplicaciones de infraestructura aseguran una línea base estable para aditivos y lechadas de trabajo pesado. Se proyecta que el tamaño del mercado de químicos para la construcción del sudeste asiático para construcción residencial se expanda junto con las reformas hipotecarias y los planos de ciudades inteligentes, sin embargo las obras comerciales y civiles siguen siendo clave en la introducción de químicos de próxima generación resistentes al fuego y ahorradores de energía que luego se filtran a proyectos de vivienda.
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Análisis Geográfico
Indonesia generó el flujo de ingresos más grande, manteniendo el 35,56% del mercado de químicos para la construcción del sudeste asiático en 2024 y marchando hacia una CAGR del 7,02% hasta 2030. La Nueva Ciudad Capital de USD 35 mil millones, más un presupuesto de infraestructura 2024 de IDR 422,7 billones, acelera la demanda de concreto a través de puentes, líneas de transporte masivo y distritos de ciudad inteligente. Los proveedores locales amplían las plantas de aditivos de policarboxilato para reducir importaciones y cumplir puntos de referencia de rendimiento específicos del clima.
Vietnam demuestra fuerte impulso de crecimiento, respaldado por 13 proyectos de transporte por valor de USD 1,2 mil millones iniciados en 2024 y un cambio estructural hacia edificios eco-certificados. Su ambiente costero desencadena fuerte adopción de morteros modificados con epoxi para rehabilitación portuaria. Tailandia aprovecha las inversiones del Corredor Económico Oriental para aumentar gastos en parques industriales, fomentando la demanda de recubrimientos de piso de alta construcción y anclajes químicos que resisten la vibración de equipos pesados.
Filipinas se apoya en programas Build Better More, emparejando la expansión de carreteras con extensos ejercicios de vivienda pública que favorecen la adquisición a granel de emulsiones impermeabilizantes. El salto de construcción del 14,6% de Malasia en el primer semestre de 2024, liderado por corredores ferroviarios y de autopistas, sostiene las compras de aditivos aceleradores de fraguado que mantienen el ritmo con ventanas de erección ajustadas. Singapur, aunque más pequeño en volumen, ejerce una influencia desproporcionada a través de su liderazgo regulatorio y adopción de métodos de construcción digital. Sus estándares Green Mark fomentan químicos de menor carbono que se extienden por todo el mercado más amplio de químicos para la construcción del sudeste asiático. Las economías emergentes como Camboya y Laos completan la región, presentando oportunidades fronterizas para formuladores de nivel medio capaces de proporcionar soluciones asequibles pero orientadas al rendimiento.
Panorama Competitivo
El mercado de químicos para la construcción del sudeste asiático está moderadamente fragmentado, con jugadores globales expandiéndose a través de adquisiciones y crecimiento de capacidad. La adquisición de FOSROC por USD 1,025 mil millones por parte de Saint-Gobain fortalece su suministro de aditivos, lechadas e impermeabilizantes en 73 países, mejorando su presencia en ASEAN. Sika reporta crecimiento orgánico de un solo dígito alto, abre una planta de pisos poliméricos en Singapur y aumenta la producción indonesia para reducir tiempos de entrega[3]Sika, "Sika Continues Growth in Southeast Asia," sika.com . MAPEI, con 102 subsidiarias y una facturación de EUR 3,977 mil millones, impulsa morteros de fraguado rápido en proyectos de vivienda de ciclo rápido, respaldado por equipos técnicos locales.
Los especialistas regionales se enfocan en la localización para mantener sus posiciones. SILKROAD HANOI personaliza superplastificantes para mezclas de cemento vietnamitas, asegurando contratos de vivienda masiva. Los formuladores tailandeses desarrollan impermeabilización elastomérica para condiciones de monzón, mientras que las PYME malayas producen masillas de pared de bajo olor que cumplen estándares ecológicos. La digitalización diferencia a los líderes, con monitoreo de lote en tiempo real asegurando calidad de dosificación consistente y cumplimiento con requisitos de resistencia del concreto. Como se ve en el Acrilato de Etilo con 40% de contenido biológico de BASF, la sostenibilidad es un enfoque creciente, reflejando el impacto de las métricas de huella de carbono en las compras. El mercado está cambiando hacia modelos de servicio más solución que integran suministro de producto, asesoría en sitio y soporte de especificación, elevando las barreras de entrada para jugadores enfocados en commodities en el mercado de químicos para la construcción del sudeste asiático.
Líderes de la Industria de Químicos para la Construcción del Sudeste Asiático
-
BASF SE
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Holcim
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MAPEI S.p.A.
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Sika AG
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Saint Gobain
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Abril 2025: Sika ha establecido su cuarta fábrica en Kazajstán con la apertura de una instalación en Ust-Kamenogorsk, una región industrial clave en la parte oriental del país. La nueva planta cuenta con líneas de producción para mortero y aditivos para concreto y un laboratorio moderno.
- Febrero 2025: Saint-Gobain ha mejorado sus operaciones globales en el sector de construcción a través de la adquisición de FOSROC, uno de los líderes en químicos para la construcción. Esta adquisición fortalece significativamente la presencia de Saint-Gobain en regiones clave, incluyendo India, Medio Oriente y Asia-Pacífico, solidificando aún más su posición en el mercado global.
Alcance del Informe del Mercado de Químicos para la Construcción del Sudeste Asiático
El informe del mercado de químicos para la construcción del sudeste asiático incluye:
| Adhesivos |
| Aditivos para Concreto y Cemento |
| Retardantes de Llama |
| Recubrimientos Protectores |
| Químicos Impermeabilizantes |
| Otros Químicos para la Construcción (Lechadas, Selladores, etc.) |
| Comercial |
| Industrial |
| Infraestructura |
| Residencial |
| Mejora de Resistencia |
| Durabilidad y Protección contra Corrosión |
| Protección contra Fuego y Térmica |
| Acabado Estético y de Superficie |
| Indonesia |
| Vietnam |
| Filipinas |
| Tailandia |
| Malasia |
| Singapur |
| Resto del Sudeste Asiático |
| Por Tipo de Producto | Adhesivos |
| Aditivos para Concreto y Cemento | |
| Retardantes de Llama | |
| Recubrimientos Protectores | |
| Químicos Impermeabilizantes | |
| Otros Químicos para la Construcción (Lechadas, Selladores, etc.) | |
| Por Aplicación | Comercial |
| Industrial | |
| Infraestructura | |
| Residencial | |
| Por Función | Mejora de Resistencia |
| Durabilidad y Protección contra Corrosión | |
| Protección contra Fuego y Térmica | |
| Acabado Estético y de Superficie | |
| Por Geografía | Indonesia |
| Vietnam | |
| Filipinas | |
| Tailandia | |
| Malasia | |
| Singapur | |
| Resto del Sudeste Asiático |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el valor actual del mercado de químicos para la construcción del sudeste asiático?
El mercado está valorado en USD 3,20 mil millones en 2025 y se proyecta que alcance USD 4,22 mil millones para 2030.
¿Qué segmento de producto tiene la mayor participación en el mercado de químicos para la construcción del sudeste asiático?
Los aditivos para concreto lideran con 33,48% de participación en 2024, reflejando el uso intensivo en infraestructura y vivienda.
¿Qué área de aplicación se está expandiendo más rápido?
El segmento residencial registra el mayor crecimiento a una CAGR del 6,81% hasta 2030, impulsado por programas de vivienda en ASEAN.
¿Por qué los recubrimientos protectores están creciendo rápidamente?
La infraestructura envejecida y las condiciones marinas severas están impulsando la demanda de recubrimientos protectores de alto rendimiento que pueden resistir la corrosión y el ataque de cloruros.
¿Cómo está afectando la regulación el desarrollo de productos?
Las nuevas reglas de bajo VOC en Singapur y Vietnam están acelerando el cambio hacia formulaciones con base acuosa y biológica, impulsando a los proveedores a invertir en químicos más ecológicos.
¿Qué país contribuye más a los ingresos regionales?
Indonesia lidera con 35,56% de los ingresos del mercado en 2024, respaldado por su proyecto de Nueva Ciudad Capital y gran presupuesto de infraestructura.
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