Tamaño del mercado de productos químicos para la construcción de América del Norte

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Período de Estudio | 2019-2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | USD 18.13 Billion |
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Tamaño del Mercado (2029) | USD 25.41 Billion |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.68 % |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de productos químicos para la construcción en América del Norte
El tamaño del mercado de productos químicos para la construcción de América del Norte se estima en 14,29 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 17,95 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,68% durante el período previsto (2024-2029).
La pandemia de COVID-19 perjudicó al mercado norteamericano de productos químicos para la construcción. El mercado norteamericano de productos químicos para la construcción había llegado a su punto muerto antes de la pandemia, pero solo tuvo un crecimiento mínimo en 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Se prevé que un crecimiento sustancial regrese en 2021, ya que el mercado de los impulsores intrínsecos de los productos químicos para la construcción se mantiene constante. Actualmente, el mercado se ha recuperado de la pandemia y está creciendo a un ritmo importante.
- En el corto plazo, las crecientes actividades de construcción en los Estados Unidos, la creciente presión demográfica sobre la infraestructura existente y la demanda de infraestructura de alta resistencia y eficiencia energética con una estética premium probablemente acelerarán el crecimiento del mercado durante el período previsto.
- Sin embargo, las leyes de inmigración cada vez más estrictas y las restricciones para abordar las emisiones de COV y la escasez de mano de obra calificada durante el período proyectado.
- Sin embargo, las inminentes inversiones en infraestructura y proyectos de construcción en los Estados Unidos están creando nuevas oportunidades para el segmento de mercado en el futuro.
Se prevé que el segmento residencial tenga una participación significativa
- Los productos químicos para la construcción son compuestos o sustancias que se añaden al hormigón y al mortero para hacerlos más compatibles con las construcciones. Mejoran las cualidades, incluida la durabilidad, el acabado de la superficie, la resistencia a la compresión y la resistencia a condiciones ambientales y operativas adversas. También utilizan menos agua y cemento durante el proceso de construcción.
- América del Norte es el tercer mercado más grande de productos químicos para la construcción a nivel mundial, debido al crecimiento masivo de las actividades de construcción en los Estados Unidos y Canadá. Diversos incentivos por parte de los gobiernos de los respectivos países para promover el sector residencial han facilitado principalmente el desarrollo del sector de la construcción en la región durante los últimos años.
- Un edificio residencial es una o más residencias familiares, alojamiento o pensiones, hostales, dormitorios, pisos y garajes privados que brindan alojamiento para dormir para fines residenciales típicos, con o sin comodidades para cocinar o comer.
- Según la Oficina del Censo de EE. UU., se esperaba que el valor de la construcción privada en 2022 fuera de 1.434,2 mil millones de dólares, un aumento del 11,7% desde los 1.279,5 mil millones de dólares en 2021. El gasto en construcción residencial en 2022 fue de 899,1 mil millones de dólares, un aumento del 13,3% desde 793,7 mil millones de dólares en 2021, mientras que el gasto en construcción no residencial fue de 530,1 mil millones de dólares, una disminución del 9,1% con respecto a los 485,8 mil millones de dólares en 2021.
- Además, de 2018 a 2022, el valor de la inversión en edificios residenciales públicos en Estados Unidos aumentó drásticamente. En 2022, el sector público gastó aproximadamente 9.150 millones de dólares en proyectos de desarrollo residencial, cifra ligeramente inferior a los 9.270 millones de dólares de 2021.
- El aumento de las tasas de interés ya ha tenido un impacto en la economía del país. El desarrollo de viviendas nuevas en el otrora próspero mercado inmobiliario de Estados Unidos se ha desacelerado. En julio de 2022, el número de viviendas de propiedad privada y unifamiliares disminuyó. Esto podría deberse al aumento de las tasas de interés y la inflación en los Estados Unidos.
- Aparte del desarrollo de viviendas nuevas, Estados Unidos invierte mucho en mejoras de viviendas. La necesidad de rehabilitación se ha vuelto cada vez más crítica a medida que ha crecido la población migrante del país. Además, la mayor conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad y las estructuras de alta eficiencia ha acelerado la tendencia de restauración. La disponibilidad de muchos préstamos gubernamentales también fomenta la mejora de viviendas en el país.
- Según la Asociación Canadiense de la Construcción, la industria de la construcción es uno de los empleos más importantes en Canadá y un contribuyente importante a la prosperidad económica del país. El sector genera alrededor de 141 mil millones de dólares al año, lo que representa el 7,5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
- Además, la inversión total en construcción de edificios aumentó un 3,3% durante el segundo trimestre de 2022, alcanzando los 62.300 millones de dólares por tercer trimestre consecutivo, según Statistics Canada. Debido al aumento del gasto en viviendas multifamiliares, la inversión residencial alcanzó los 46,4 mil millones de dólares.
- Se espera que todos los factores mencionados anteriormente, a su vez, impulsen el crecimiento del mercado en los próximos años.

Estados Unidos dominará el mercado
- La industria de la construcción en los Estados Unidos siguió expandiéndose, debido a una economía sólida y a unos fundamentos positivos del mercado de bienes raíces comerciales, junto con una mayor financiación federal y estatal para obras públicas y edificios institucionales.
- El crecimiento del sector residencial de Estados Unidos es más lento que el del sector no residencial. En el país, se espera que el crecimiento de la población impulse la demanda de vivienda. Además, se prevé que durante la próxima década se construirán unos 20 millones de hogares. Se espera que el sector de la construcción comercial de Estados Unidos crezca en los próximos años.
- En 2022, el gasto en construcción privada en Estados Unidos creció aproximadamente cuatro veces más que el gasto en construcción pública. En cuanto al gasto en construcción en los 50 estados, Texas y California quedaron a la cabeza. Según las proyecciones, se esperaba que el valor de la construcción estadounidense en 2022 fuera de 1.792,8 mil millones de dólares, frente a 1.626,6 mil millones de dólares en 2021.
- Según la Oficina del Censo de EE. UU., en abril de 2023 se iniciaron en Estados Unidos alrededor de 127.100 construcciones de nuevas viviendas. Además, el valor de los edificios no residenciales encargados por los gobiernos municipales y estatales de Estados Unidos en 2022 fue mayor que el año anterior. Este valor alcanzó su punto máximo en 2022 con casi 328.900 millones de dólares, lo que representa un aumento del gasto en construcción con respecto al año anterior.
- A continuación se enumeran algunos de los próximos proyectos que están en el sector de la construcción en auge en el país en Estados Unidos para marzo de 2023.
- El proyecto de North Bethesda es un Strathmore Square con cuatro edificios, 11 pisos y 2000 unidades, así como un desarrollo Tuckerman Ln Fivesquares con un área total de 1,900,000 pies cuadrados. Se estima que el proyecto costará 550 millones de dólares.
- Ohio Washington Court House es un proyecto industrial de 2.000.000 de pies cuadrados en asociación con Honda LG Energy Solutions - Battery Plant Construction, una antigua solución de energía LG US 35 de tres edificios. Se prevé que el proyecto costará 3.500 millones de dólares.
- Debido a todos estos factores, se espera que la demanda de productos químicos para la construcción en la región aumente durante el período previsto.

Descripción general de la industria de productos químicos para la construcción de América del Norte
El mercado de productos químicos para la construcción de América del Norte está parcialmente consolidado, ya que alrededor del 70% del mercado está cubierto por los siete principales productores de la región. Las principales empresas (sin ningún orden en particular) incluyen RPM International Inc., Sika AG, BASF SE, HOLCIM y MAPEI SpA, entre otras.
Líderes del mercado de productos químicos para la construcción en América del Norte
RPM International Inc.
Sika AG
BASF SE
MAPEI SpA
HOLCIM
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Noticias del mercado de productos químicos para la construcción en América del Norte
- Septiembre de 2022 Saint-Gobain recibió la aprobación de todas las autoridades de competencia pertinentes para completar la adquisición de GCP Applied Technologies Inc. Esta adquisición fue un paso importante para establecer a Saint-Gobain como el principal actor en productos químicos para la construcción y promueve la ambición del Grupo de ser líder mundial en edificación ligera y sostenible.
- Mayo de 2022 Sika AG adquirió United Gilsonite Laboratories (UGL), un destacado proveedor de recubrimientos y soluciones de impermeabilización para el sector de la construcción ubicado en Estados Unidos. Los productos UGL están disponibles en las principales tiendas de Estados Unidos. Se esperaba que esta compra contribuyera a las soluciones de impermeabilización de mampostería y hormigón de alto valor añadido de Sika.
Informe del mercado de productos químicos para la construcción de América del Norte índice
1. INTRODUCCIÓN
- 1.1 Supuestos del estudio
- 1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
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4.1 Conductores
- 4.1.1 Aumento de las actividades de construcción en Estados Unidos
- 4.1.2 Creciente presión demográfica sobre la infraestructura existente
- 4.1.3 Otros conductores
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4.2 Restricciones
- 4.2.1 Leyes más estrictas sobre emisiones de COV
- 4.2.2 Otras restricciones
- 4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
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4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
- 4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
- 4.4.2 El poder de negociación de los compradores
- 4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
- 4.4.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos
- 4.4.5 Grado de competencia
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del Mercado en Valor)
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5.1 tipo de producto
- 5.1.1 Aditivos para hormigón y auxiliares para molienda de cemento
- 5.1.2 Tratamiento de superficies
- 5.1.3 Reparación y Rehabilitación
- 5.1.4 Recubrimientos protectores
- 5.1.5 Pisos industriales
- 5.1.6 Impermeabilización
- 5.1.7 Adhesivos y Selladores
- 5.1.8 Lechada y ancla
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5.2 Sector usuario final
- 5.2.1 Comercial
- 5.2.2 Industrial
- 5.2.3 Infraestructura
- 5.2.4 Residencial
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5.3 Geografía
- 5.3.1 Estados Unidos
- 5.3.2 Canada
- 5.3.3 México
- 5.3.4 Resto de América del Norte
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos
- 6.2 Cuota de mercado (%) **/Análisis de clasificación
- 6.3 Estrategias adoptadas por los principales actores
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6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 Ashland
- 6.4.4 BASF SE
- 6.4.5 CEMEX S.A.B. de C.V.
- 6.4.6 Dow
- 6.4.7 Five Star Products, Inc.
- 6.4.8 H.B. Fuller Company
- 6.4.9 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.10 HOLCIM
- 6.4.11 LATICRETE International, Inc.
- 6.4.12 MAPEI SpA
- 6.4.13 RPM International Inc.
- 6.4.14 Saint-Gobain
- 6.4.15 Sika AG
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
- 7.1 Inversiones en infraestructura y proyectos de construcción en Estados Unidos
- 7.2 Otras oportunidades
Segmentación de la industria de productos químicos de construcción de América del Norte
Los productos químicos de construcción son productos químicos que se utilizan en el proceso de construcción. Estos productos químicos tienen una amplia gama de aplicaciones en la industria de la construcción. Se pueden utilizar en proyectos de construcción en curso para acelerar el proceso, en nuevas construcciones, en la reparación y modernización de edificios existentes o en la mejora de la durabilidad y resistencia de las estructuras.
El mercado norteamericano de productos químicos para la construcción está segmentado por tipo de producto, industria de usuario final y geografía (Estados Unidos, Canadá y México). El mercado está segmentado por tipo de producto en aditivos para hormigón, tratamientos de superficies, reparación y rehabilitación, revestimientos protectores, suelos industriales, impermeabilizantes, adhesivos, selladores, lechadas y anclajes, y ayudas para la molienda de cemento. La industria del usuario final segmenta el mercado en comercial, industrial, infraestructura y espacio público, y residencial. El informe también ofrece el tamaño del mercado y pronósticos para tres países de la región. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y los pronósticos se realizaron en función de los ingresos (USD) para todos los segmentos anteriores.
tipo de producto | Aditivos para hormigón y auxiliares para molienda de cemento |
Tratamiento de superficies | |
Reparación y Rehabilitación | |
Recubrimientos protectores | |
Pisos industriales | |
Impermeabilización | |
Adhesivos y Selladores | |
Lechada y ancla | |
Sector usuario final | Comercial |
Industrial | |
Infraestructura | |
Residencial | |
Geografía | Estados Unidos |
Canada | |
México | |
Resto de América del Norte |
Definición de mercado
- Vehicle Types - Passenger Vehicles, Commercial Vehicles and Motorcycles are the vehicle types considered under the automotive lubricants market.
- Product Types - For the purpose of this study, lubricant products such as engine oils, transmission oils, greases and hydraulic fluids are taken into consideration.
- Service Refill - Service refill is the primary factor considered while accounting the lubricant consumption for each of the vehicle segments, under the study.
- Factory Fill - First lubricant fill-ups for newly produced vehicles are considered.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.