Tamaño y Participación del Mercado de Saborizantes y Edulcorantes para Piensos de América del Sur
Análisis del Mercado de Saborizantes y Edulcorantes para Piensos de América del Sur por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur fue valorado en USD 246,10 millones en 2025 y se estima que crecerá desde USD 257,10 millones en 2026 hasta alcanzar USD 315,90 millones en 2031, a una CAGR del 4,21% durante el período de pronóstico (2026-2031). Según la Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA), la base del mercado de 2026 está respaldada por la posición de Brasil como el mayor exportador mundial de carne de pollo y el tercer mayor productor, con exportaciones de pollo en 2025 que alcanzaron 5,324 millones de toneladas métricas e ingresos de USD 9.800 millones[1]Fuente: Associação Brasileira de Proteína Animal, "ABPA lança Relatório Anual 2026 com dados oficiais da avicultura e da suinocultura do Brasil," ABPA, abpa-br.org. Al mismo tiempo, la prohibición de antimicrobianos de 2026 y la estructura fragmentada de las plantas de piensos de la región crean un mercado que crece de manera constante en general, pero avanza más rápido en segmentos seleccionados de mayor valor y orientados a la reformulación. Los fabricantes de piensos incorporan cada vez más saborizantes y edulcorantes para mantener la ingesta de pienso, mejorar la palatabilidad y mitigar las perturbaciones en el rendimiento a medida que se eliminan gradualmente los promotores de crecimiento antibióticos y los programas de nutrición alternativos ganan terreno. Además, el crecimiento está impulsado por la intensificación de la producción avícola y porcina en Brasil y Argentina, donde los productores están adoptando gradualmente estrategias de alimentación de precisión para mejorar la eficiencia de conversión del pienso y optimizar la productividad ganadera. Asimismo, el auge de la producción ganadera orientada a la exportación está impulsando a las plantas de piensos a adoptar formulaciones de aditivos de mayor calidad que garanticen un consumo constante de pienso y apoyen el rendimiento animal.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo, los saborizantes representaron el segmento más grande, con el 82,1% de la participación del mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur en 2025. Sin embargo, se proyecta que los edulcorantes serán el segmento de más rápido crecimiento, registrando una CAGR del 4,3% de 2026 a 2031.
- Por tipo de animal, las aves de corral representaron la mayor participación, con el 44,2% del tamaño del mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur en 2025. Se proyecta que la acuicultura será el segmento de más rápido crecimiento, registrando una CAGR del 9,6% de 2026 a 2031.
- Por geografía, Brasil dominó el mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur, representando el 46,0% en 2025. Se proyecta que Chile será el mercado nacional de más rápido crecimiento, registrando una CAGR del 5,4% de 2026 a 2031.
Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Saborizantes y Edulcorantes para Piensos de América del Sur
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | Impacto (~) % en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la producción avícola y porcina orientada a la exportación | +0.8% | América del Sur, con la mayor concentración en Brasil y Argentina | Mediano plazo (2-4 años) |
| Expansión del volumen de pienso comercial en Brasil y la región en general | +0.9% | Núcleo de América del Sur, particularmente Brasil y Argentina | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Mayor uso de edulcorantes en dietas para lechones y animales jóvenes | +0.7% | Brasil, Argentina y el resto de América del Sur | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Mayor enfoque en la eficiencia del pienso y los resultados de la nutrición animal | +0.6% | Brasil principalmente, con extensión hacia Argentina y Chile | Mediano plazo (2-4 años) |
| La reformulación hacia proteínas vegetales y materias primas alternativas incrementa las necesidades de enmascaramiento | +0.5% | Núcleo de América del Sur, con ganancias tempranas en Brasil y Chile | Largo plazo (≥ 4 años) |
| La eliminación gradual de antimicrobianos aumenta la demanda de reformulación sensorial para preservar la ingesta | +0.5% | Brasil primero, con relevancia secundaria en Argentina y Chile | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Crecimiento de la Producción Avícola y Porcina Orientada a la Exportación
El papel de Brasil como el mayor exportador mundial de carne de pollo y un destacado exportador de carne de cerdo crea una sólida base de volumen para el mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur. Según la Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA), las exportaciones de carne de cerdo de Brasil alcanzaron 1,510 millones de toneladas métricas en 2025, un aumento del 11,6% respecto a 2024, y los ingresos por exportaciones aumentaron a USD 3.619 millones[2]Fuente: Associação Brasileira de Proteína Animal, "Exportações de carne suína fecham 2025 com crescimento de 11,6%," ABPA, abpa-br.org. A esa escala, la ingesta estable de pienso es comercialmente importante, por lo que los saborizantes y edulcorantes siguen siendo parte del conjunto de herramientas de formulación habitual para los productores integrados y los criadores por contrato. El avance de Brasil hacia mercados de exportación más exigentes también aumenta la atención sobre los aditivos aprobados y las formulaciones conformes con los límites de residuos, lo que favorece la adopción de aditivos sensoriales frente a las herramientas de apoyo a la ingesta más antiguas.
Expansión del Volumen de Pienso Comercial en Brasil y la Región en General
América del Sur produjo 204,446 millones de toneladas métricas de pienso compuesto en 2025, un aumento del 2,8% interanual, y Brasil por sí solo representó 89,904 millones de toneladas métricas según las Estadísticas Agroalimentarias de Alltech. Esta base de producción más amplia amplía el mercado potencial para los saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur, ya que la mayoría de las incorporaciones se realizan a nivel de la planta de piensos. Un mayor rendimiento en las plantas más grandes también mejora la economía de los sistemas de palatabilidad de precisión, ya que los costos fijos de aplicación y servicio se distribuyen entre un mayor tonelaje. Brasil y el Cono Sur sostuvieron gran parte de esa estabilidad, incluso cuando los mercados subregionales más pequeños experimentaron perturbaciones localizadas. Esto hace que la cobertura de distribución regional y el soporte técnico local sean herramientas competitivas importantes en el mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur.
Mayor Uso de Edulcorantes en Dietas para Lechones y Animales Jóvenes
Los edulcorantes son el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur, porque los productores están poniendo mayor énfasis en el apoyo a la ingesta durante el destete y las etapas de crecimiento temprano. El destete de lechones sigue siendo el caso de uso más importante, ya que el paso de la leche materna al pienso sólido a menudo reduce la ingesta y aumenta el riesgo de afectar el rendimiento. La producción porcina de Brasil alcanzó 5,592 millones de toneladas métricas en 2025, proporcionando a esta aplicación una amplia base comercial. La eliminación gradual de antimicrobianos de 2026 también está incrementando el trabajo de reformulación en las dietas porcinas, lo que favorece el uso adicional de edulcorantes como herramientas para preservar la ingesta en el mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur.
La Reformulación Hacia Proteínas Vegetales y Materias Primas Alternativas Incrementa las Necesidades de Enmascaramiento
A medida que los formuladores sustituyen las materias primas tradicionales por proteínas locales y alternativas, los desafíos de palatabilidad aumentan en todo el mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur. El trabajo técnico de Adisseo señala que las dietas porcinas que utilizan ingredientes alternativos y locales a menudo necesitan un soporte de palatabilidad específico para mantener la aceptación del pienso. Este patrón también es relevante en la acuicultura, donde los productores chilenos están avanzando hacia proteínas más funcionales y una menor dependencia de la harina de pescado en los sistemas de exportación premium. El efecto sobre el volumen a corto plazo sigue siendo moderado, pero el efecto sobre el valor es más fuerte porque las soluciones de enmascaramiento para matrices novedosas suelen tener mejores precios que los insumos de saborizantes estándar. Este es uno de los espacios de crecimiento más especializados dentro del mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | Impacto (~) % en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| La base fragmentada de plantas de piensos ralentiza la penetración de aditivos premium | -0.6% | América del Sur en general, con un impacto más fuerte en las plantas regionales más pequeñas de Brasil y el resto de América del Sur | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Complejidad de registro y cumplimiento normativo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) para aditivos sensoriales | -0.5% | Brasil principalmente, con relevancia secundaria en Argentina | Mediano plazo (2-4 años) |
| La volatilidad cambiaria eleva el costo de los microingredientes importados | -0.7% | Brasil y Argentina son los más expuestos | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Los brotes de enfermedades y las restricciones a la exportación perturban los patrones de compra de aditivos | -0.4% | Brasil y Chile son los más expuestos | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
La Base Fragmentada de Plantas de Piensos Ralentiza la Penetración de Aditivos Premium
El mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur sigue operando a través de una base de fabricación de piensos ampliamente dispersa fuera de las grandes empresas proteicas integradas. Las plantas medianas y pequeñas suelen ser más sensibles al precio y tienen menos capacidad para realizar ensayos de validación estructurados para sistemas sensoriales premium. Esto reduce el mercado potencial práctico para los productos de alta especificación, incluso cuando el volumen de pienso global es grande. Los proveedores también enfrentan mayores costos de servicio técnico por tonelada cuando las cuentas están dispersas entre muchos clientes más pequeños. El resultado es una penetración premium más lenta en partes del mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur, especialmente fuera de los clústeres de producción más desarrollados de Brasil.
Complejidad de Registro y Cumplimiento Normativo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) para Aditivos Sensoriales
Brasil regula los aditivos para piensos a través del marco del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA), y ese proceso puede ralentizar los nuevos lanzamientos en el mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur. Los productos nuevos o reformulados deben pasar por etapas de documentación, revisión técnica y registro del producto antes de su comercialización. Los ingredientes especializados importados pueden enfrentar una presión adicional en el tiempo de comercialización cuando los procedimientos de registro e importación se superponen. Las grandes multinacionales suelen estar mejor equipadas para gestionar esos pasos que los proveedores regionales más pequeños. Esto crea un ritmo moderado de innovación incluso cuando la demanda de los clientes por soporte de reformulación está aumentando.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Tipo: Los Edulcorantes Ganan Participación Mientras los Saborizantes Anclan el Mercado
Los saborizantes representan el segmento más grande, capturando el 82,1% de la participación del mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur en 2025, lo que confirma su uso generalizado en dietas avícolas, porcinas y de rumiantes en la región. Su posición de liderazgo refleja el amplio conjunto de problemas que abordan, incluido el enmascaramiento de materias primas amargas, la mejora de la aceptación del primer pienso y el apoyo a la ingesta en sistemas de producción de alto rendimiento. Los saborizantes también se adaptan bien tanto a los grandes programas de piensos integrados como a las formulaciones más estandarizadas basadas en premezclas, lo que favorece la demanda recurrente en el mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur. Esta amplitud hace que la categoría de saborizantes sea estructuralmente más difícil de desplazar, incluso a medida que mejoran los tipos de soluciones adyacentes.
Los edulcorantes siguen siendo el segmento de más rápido crecimiento, con una proyección de expansión a una CAGR del 4,3% de 2026 a 2031. La mayor demanda proviene de las dietas de destete de lechones, donde el apoyo a la ingesta afecta directamente el crecimiento temprano y la conversión del pienso. El SUCRAM de ADM y el Optisweet de Adisseo demuestran la forma en que los proveedores han desarrollado soluciones técnicas adaptadas a casos de uso específicos, en lugar de posicionar los edulcorantes únicamente como potenciadores generales del sabor. Este enfoque proporciona a los edulcorantes una trayectoria de crecimiento más definida dentro del mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur, a pesar de que los saborizantes mantienen un valor de mercado global más alto.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Tipo de Animal: La Acuicultura Emerge como el Segmento de Aplicación de Más Rápido Crecimiento
Las aves de corral representaron la mayor participación, con el 44,2% del tamaño del mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur en 2025, porque los sistemas de pollos de engorde y gallinas ponedoras de Brasil representan el mayor grupo de demanda habitual de aditivos sensoriales. Los grandes integradores y los criadores por contrato suelen trabajar con especificaciones de pienso estandarizadas, lo que ayuda a mantener la demanda base de saborizantes y palatabilidad a lo largo de los ciclos. Los porcinos siguen como la siguiente aplicación principal, con un valor especialmente alto en las dietas de lechones y de crianza, donde la sensibilidad a la ingesta es mayor.
Se proyecta que la acuicultura será el tipo de animal de más rápido crecimiento, con una CAGR del 9,6% de 2026 a 2031, respaldada por la mayor producción de salmón de Chile y el desempeño exportador de camarón de Ecuador. A medida que el pienso acuícola avanza hacia proteínas alternativas, las herramientas de enmascaramiento y palatabilidad se vuelven más importantes, y los trabajos publicados sobre palatantes derivados de insectos apuntan a un conjunto de soluciones más especializadas en el futuro. El aumento de los requisitos de sostenibilidad y la necesidad de reducir la dependencia de la harina y el aceite de pescado están impulsando la adopción de nuevos ingredientes para piensos. Este cambio está impulsando la demanda de tecnologías que apoyen la ingesta de pienso, la utilización de nutrientes y el rendimiento animal en general.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Análisis Geográfico
Brasil representó el 46,0% del mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur en 2025. El país ocupa el tercer lugar a nivel mundial en producción de pienso compuesto, proporcionando a los proveedores de aditivos la base comercial más extensa de la región. Las industrias avícola y porcina orientadas a la exportación de Brasil mantienen la relevancia de los productos de apoyo a la ingesta en los grandes sistemas integrados. Además, la sólida infraestructura agrícola del país y el apoyo gubernamental al sector ganadero refuerzan su papel como un mercado significativo para los aditivos para piensos.
Se proyecta que Chile será el mercado de más rápido crecimiento, con una CAGR del 5,4% de 2026 a 2031. Según las estadísticas del Banco Central del país, las exportaciones de salmón de Chile alcanzaron USD 6.550 millones en 2025, un aumento del 3% respecto a 2024[3]Fuente: Banco Central de Chile, "," Banco Central de Chile, bancocentral.cl, convirtiendo al salmón en una de las categorías de exportación más importantes del país. La cosecha de salmón del Atlántico aumentó a 809.000 toneladas métricas en 2025, lo que sugiere una mayor necesidad de pienso y mayores necesidades de reformulación. Ecuador añade otra capa importante porque las exportaciones de camarón aumentaron un 20% hasta USD 8.400 millones en 2025, reforzando la demanda de aditivos para acuicultura vinculados a sistemas de alta producción. A medida que ambos mercados avanzan hacia programas de piensos con menor uso de antibióticos y proteínas alternativas, el soporte sensorial se vuelve más relevante en el trabajo de formulación habitual.
Argentina presenta una oportunidad grande pero más limitada en el mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur. Las plantas regionales más pequeñas siguen siendo sensibles al precio, lo que ralentiza la penetración de los aditivos premium a pesar de la gran base ganadera del país. Colombia y otros mercados andinos son aún más pequeños, pero añaden espacio de expansión a largo plazo a medida que los estándares de pienso se alinean gradualmente con las mejores prácticas regionales. Estos mercados también se están beneficiando de inversiones en instalaciones de producción de piensos y mejoras en las prácticas de gestión ganadera.
Panorama Competitivo
El mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur estaba fragmentado en 2025. Los cinco principales actores del mercado incluyen ADM, Kerry Group plc, Symrise AG, Adisseo y Kemin Industries, Inc. Ningún proveedor individual tiene una participación de mercado suficientemente significativa como para influir en los precios en toda la región. Esta estructura de mercado subraya la importancia de la fabricación local, el soporte de formulación y el cumplimiento normativo como ventajas competitivas sostenibles, en lugar de depender únicamente de la amplitud del portafolio. Además, esta fragmentación crea oportunidades para que las empresas locales especializadas ganen participación de mercado ofreciendo un servicio más rápido y alineándose más estrechamente con los programas de piensos de los clientes.
Los movimientos estratégicos recientes muestran dónde están asignando capital los principales actores en el mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur. En 2023, Symrise invirtió en producción local en Chapecó, Brasil, y el sitio posteriormente obtuvo la certificación FSSC 22000, fortaleciendo tanto la capacidad de respuesta en el suministro como la credibilidad en materia de cumplimiento normativo. Las empresas de nivel medio compiten de manera diferente en el mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur, utilizando a menudo la flexibilidad de formulación y el posicionamiento específico por especie en lugar de la escala.
El posicionamiento de productos de Norel en Brasil y América del Sur, junto con las ofertas centradas en especies de proveedores especializados, muestra que aún existe espacio para propuestas técnicas específicas. Bioaromas do Brasil está particularmente bien posicionada en palatantes de origen vegetal para acuicultura y alimentos para mascotas, donde los productos multinacionales importados pueden resultar demasiado costosos para algunos compradores. La mayor oportunidad a corto plazo está en los sistemas validados de apoyo a la ingesta sin antibióticos y en los palatantes especializados para dietas con proteínas alternativas, donde los primeros en actuar pueden construir relaciones duraderas con los clientes.
Líderes de la Industria de Saborizantes y Edulcorantes para Piensos de América del Sur
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ADM
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Kerry Group plc
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Symrise AG
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Kemin Industries, Inc.
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Adisseo
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Marzo de 2026: ADM ha inaugurado una nueva planta de premezclas y aditivos en Apucarana, Paraná, Brasil, con una capacidad de producción inicial de 40.000 toneladas métricas por año, que puede expandirse potencialmente a 80.000 toneladas métricas. La instalación de 7.500 m² aumenta la capacidad regional de ADM en un 40-50% y cuenta con sistemas avanzados de automatización y trazabilidad. Esta expansión de instalaciones fortalece la disponibilidad de aditivos especializados para piensos en la región, apoyando el crecimiento en el mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos mediante el aumento de la capacidad de producción y una mayor penetración en el mercado regional.
- Agosto de 2025: Cargill, Incorporated amplió su negocio de piensos en Brasil mediante la adquisición de Mig-Plus, con enfoque en múltiples especies, particularmente porcinos y rumiantes. Esta adquisición fortaleció la presencia de la empresa en Brasil al incorporar potenciadores del rendimiento, vitaminas y mezclas especializadas adaptadas a los sistemas de producción locales. También mejoró la disponibilidad de soluciones avanzadas de nutrición para piensos en América del Sur, impulsando así la demanda de saborizantes y edulcorantes para piensos que mejoran la palatabilidad del pienso y el rendimiento animal.
- Octubre de 2024: DSM-Firmenich ha inaugurado una nueva instalación de nutrición animal en Brasil. La planta está diseñada para producir 100.000 toneladas métricas de suplementos anualmente, con enfoque en mejorar la salud y la nutrición del ganado bovino de carne y leche. Esta instalación amplía las capacidades de fabricación regional de la empresa para la nutrición animal y promueve el uso más amplio de soluciones de aditivos para piensos de valor agregado en los sistemas de producción ganadera.
Alcance del Informe del Mercado de Saborizantes y Edulcorantes para Piensos de América del Sur
El mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos abarca la industria global centrada en la producción, formulación, distribución y venta de agentes saborizantes y aditivos edulcorantes diseñados para mejorar la palatabilidad, el aroma, el sabor y la ingesta general del pienso animal. El informe del mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur está segmentado por tipo (saborizantes y edulcorantes), por animal (rumiantes, porcinos, aves de corral, acuicultura y otros tipos de animales), y por geografía (Brasil, Chile, Argentina y el Resto de América del Sur). Las previsiones del mercado se proporcionan en términos de valor (USD) y volumen (toneladas métricas).
| Saborizantes |
| Edulcorantes |
| Aves de Corral | Pollos de Engorde |
| Gallinas Ponedoras | |
| Otras Aves de Corral | |
| Rumiantes | Ganado Bovino de Carne |
| Ganado Bovino Lechero | |
| Otros Rumiantes | |
| Acuicultura | Peces |
| Camarón | |
| Otras Especies Acuícolas | |
| Porcinos | |
| Otros Tipos de Animales |
| Brasil |
| Argentina |
| Chile |
| Resto de América del Sur |
| Por Tipo | Saborizantes | |
| Edulcorantes | ||
| Por Tipo de Animal | Aves de Corral | Pollos de Engorde |
| Gallinas Ponedoras | ||
| Otras Aves de Corral | ||
| Rumiantes | Ganado Bovino de Carne | |
| Ganado Bovino Lechero | ||
| Otros Rumiantes | ||
| Acuicultura | Peces | |
| Camarón | ||
| Otras Especies Acuícolas | ||
| Porcinos | ||
| Otros Tipos de Animales | ||
| Por Geografía | Brasil | |
| Argentina | ||
| Chile | ||
| Resto de América del Sur | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño del mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur en 2026?
Se estima que el mercado alcanzará USD 257,10 millones en 2026.
¿Qué tipo de producto lidera la demanda en la región?
Los saborizantes representaron el 82,1% del valor del mercado en 2025.
¿Por qué la acuicultura se está volviendo más importante para los proveedores de aditivos?
La cosecha de salmón de Chile alcanzó 809.000 toneladas métricas en 2025, y las exportaciones de camarón de Ecuador aumentaron a USD 8.400 millones, lo que está incrementando la demanda de sistemas de enmascaramiento y palatabilidad en el pienso acuícola.
¿Por qué Brasil importa más que cualquier otro país en este ámbito?
Brasil lidera la región en producción de pienso compuesto, impulsado por las sustanciales exportaciones de aves de corral y carne de cerdo, lo que sustenta una base de demanda diversa.
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