Tamaño y Participación del Mercado de Saborizantes y Edulcorantes para Piensos de América del Sur

Mercado de Saborizantes y Edulcorantes para Piensos de América del Sur (2026 - 2031)
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Análisis del Mercado de Saborizantes y Edulcorantes para Piensos de América del Sur por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur fue valorado en USD 246,10 millones en 2025 y se estima que crecerá desde USD 257,10 millones en 2026 hasta alcanzar USD 315,90 millones en 2031, a una CAGR del 4,21% durante el período de pronóstico (2026-2031). Según la Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA), la base del mercado de 2026 está respaldada por la posición de Brasil como el mayor exportador mundial de carne de pollo y el tercer mayor productor, con exportaciones de pollo en 2025 que alcanzaron 5,324 millones de toneladas métricas e ingresos de USD 9.800 millones[1]Fuente: Associação Brasileira de Proteína Animal, "ABPA lança Relatório Anual 2026 com dados oficiais da avicultura e da suinocultura do Brasil," ABPA, abpa-br.org. Al mismo tiempo, la prohibición de antimicrobianos de 2026 y la estructura fragmentada de las plantas de piensos de la región crean un mercado que crece de manera constante en general, pero avanza más rápido en segmentos seleccionados de mayor valor y orientados a la reformulación. Los fabricantes de piensos incorporan cada vez más saborizantes y edulcorantes para mantener la ingesta de pienso, mejorar la palatabilidad y mitigar las perturbaciones en el rendimiento a medida que se eliminan gradualmente los promotores de crecimiento antibióticos y los programas de nutrición alternativos ganan terreno. Además, el crecimiento está impulsado por la intensificación de la producción avícola y porcina en Brasil y Argentina, donde los productores están adoptando gradualmente estrategias de alimentación de precisión para mejorar la eficiencia de conversión del pienso y optimizar la productividad ganadera. Asimismo, el auge de la producción ganadera orientada a la exportación está impulsando a las plantas de piensos a adoptar formulaciones de aditivos de mayor calidad que garanticen un consumo constante de pienso y apoyen el rendimiento animal.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por tipo, los saborizantes representaron el segmento más grande, con el 82,1% de la participación del mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur en 2025. Sin embargo, se proyecta que los edulcorantes serán el segmento de más rápido crecimiento, registrando una CAGR del 4,3% de 2026 a 2031.
  • Por tipo de animal, las aves de corral representaron la mayor participación, con el 44,2% del tamaño del mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur en 2025. Se proyecta que la acuicultura será el segmento de más rápido crecimiento, registrando una CAGR del 9,6% de 2026 a 2031.
  • Por geografía, Brasil dominó el mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur, representando el 46,0% en 2025. Se proyecta que Chile será el mercado nacional de más rápido crecimiento, registrando una CAGR del 5,4% de 2026 a 2031.

Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Tipo: Los Edulcorantes Ganan Participación Mientras los Saborizantes Anclan el Mercado

Los saborizantes representan el segmento más grande, capturando el 82,1% de la participación del mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur en 2025, lo que confirma su uso generalizado en dietas avícolas, porcinas y de rumiantes en la región. Su posición de liderazgo refleja el amplio conjunto de problemas que abordan, incluido el enmascaramiento de materias primas amargas, la mejora de la aceptación del primer pienso y el apoyo a la ingesta en sistemas de producción de alto rendimiento. Los saborizantes también se adaptan bien tanto a los grandes programas de piensos integrados como a las formulaciones más estandarizadas basadas en premezclas, lo que favorece la demanda recurrente en el mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur. Esta amplitud hace que la categoría de saborizantes sea estructuralmente más difícil de desplazar, incluso a medida que mejoran los tipos de soluciones adyacentes.

Los edulcorantes siguen siendo el segmento de más rápido crecimiento, con una proyección de expansión a una CAGR del 4,3% de 2026 a 2031. La mayor demanda proviene de las dietas de destete de lechones, donde el apoyo a la ingesta afecta directamente el crecimiento temprano y la conversión del pienso. El SUCRAM de ADM y el Optisweet de Adisseo demuestran la forma en que los proveedores han desarrollado soluciones técnicas adaptadas a casos de uso específicos, en lugar de posicionar los edulcorantes únicamente como potenciadores generales del sabor. Este enfoque proporciona a los edulcorantes una trayectoria de crecimiento más definida dentro del mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur, a pesar de que los saborizantes mantienen un valor de mercado global más alto.

Mercado de Saborizantes y Edulcorantes para Piensos de América del Sur: Participación de Mercado por Tipo
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tipo de Animal: La Acuicultura Emerge como el Segmento de Aplicación de Más Rápido Crecimiento

Las aves de corral representaron la mayor participación, con el 44,2% del tamaño del mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur en 2025, porque los sistemas de pollos de engorde y gallinas ponedoras de Brasil representan el mayor grupo de demanda habitual de aditivos sensoriales. Los grandes integradores y los criadores por contrato suelen trabajar con especificaciones de pienso estandarizadas, lo que ayuda a mantener la demanda base de saborizantes y palatabilidad a lo largo de los ciclos. Los porcinos siguen como la siguiente aplicación principal, con un valor especialmente alto en las dietas de lechones y de crianza, donde la sensibilidad a la ingesta es mayor.

Se proyecta que la acuicultura será el tipo de animal de más rápido crecimiento, con una CAGR del 9,6% de 2026 a 2031, respaldada por la mayor producción de salmón de Chile y el desempeño exportador de camarón de Ecuador. A medida que el pienso acuícola avanza hacia proteínas alternativas, las herramientas de enmascaramiento y palatabilidad se vuelven más importantes, y los trabajos publicados sobre palatantes derivados de insectos apuntan a un conjunto de soluciones más especializadas en el futuro. El aumento de los requisitos de sostenibilidad y la necesidad de reducir la dependencia de la harina y el aceite de pescado están impulsando la adopción de nuevos ingredientes para piensos. Este cambio está impulsando la demanda de tecnologías que apoyen la ingesta de pienso, la utilización de nutrientes y el rendimiento animal en general.

Mercado de Saborizantes y Edulcorantes para Piensos de América del Sur: Participación de Mercado por Tipo de Animal
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

Brasil representó el 46,0% del mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur en 2025. El país ocupa el tercer lugar a nivel mundial en producción de pienso compuesto, proporcionando a los proveedores de aditivos la base comercial más extensa de la región. Las industrias avícola y porcina orientadas a la exportación de Brasil mantienen la relevancia de los productos de apoyo a la ingesta en los grandes sistemas integrados. Además, la sólida infraestructura agrícola del país y el apoyo gubernamental al sector ganadero refuerzan su papel como un mercado significativo para los aditivos para piensos.

Se proyecta que Chile será el mercado de más rápido crecimiento, con una CAGR del 5,4% de 2026 a 2031. Según las estadísticas del Banco Central del país, las exportaciones de salmón de Chile alcanzaron USD 6.550 millones en 2025, un aumento del 3% respecto a 2024[3]Fuente: Banco Central de Chile, "," Banco Central de Chile, bancocentral.cl, convirtiendo al salmón en una de las categorías de exportación más importantes del país. La cosecha de salmón del Atlántico aumentó a 809.000 toneladas métricas en 2025, lo que sugiere una mayor necesidad de pienso y mayores necesidades de reformulación. Ecuador añade otra capa importante porque las exportaciones de camarón aumentaron un 20% hasta USD 8.400 millones en 2025, reforzando la demanda de aditivos para acuicultura vinculados a sistemas de alta producción. A medida que ambos mercados avanzan hacia programas de piensos con menor uso de antibióticos y proteínas alternativas, el soporte sensorial se vuelve más relevante en el trabajo de formulación habitual.

Argentina presenta una oportunidad grande pero más limitada en el mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur. Las plantas regionales más pequeñas siguen siendo sensibles al precio, lo que ralentiza la penetración de los aditivos premium a pesar de la gran base ganadera del país. Colombia y otros mercados andinos son aún más pequeños, pero añaden espacio de expansión a largo plazo a medida que los estándares de pienso se alinean gradualmente con las mejores prácticas regionales. Estos mercados también se están beneficiando de inversiones en instalaciones de producción de piensos y mejoras en las prácticas de gestión ganadera.

Panorama Competitivo

El mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur estaba fragmentado en 2025. Los cinco principales actores del mercado incluyen ADM, Kerry Group plc, Symrise AG, Adisseo y Kemin Industries, Inc. Ningún proveedor individual tiene una participación de mercado suficientemente significativa como para influir en los precios en toda la región. Esta estructura de mercado subraya la importancia de la fabricación local, el soporte de formulación y el cumplimiento normativo como ventajas competitivas sostenibles, en lugar de depender únicamente de la amplitud del portafolio. Además, esta fragmentación crea oportunidades para que las empresas locales especializadas ganen participación de mercado ofreciendo un servicio más rápido y alineándose más estrechamente con los programas de piensos de los clientes.

Los movimientos estratégicos recientes muestran dónde están asignando capital los principales actores en el mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur. En 2023, Symrise invirtió en producción local en Chapecó, Brasil, y el sitio posteriormente obtuvo la certificación FSSC 22000, fortaleciendo tanto la capacidad de respuesta en el suministro como la credibilidad en materia de cumplimiento normativo. Las empresas de nivel medio compiten de manera diferente en el mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur, utilizando a menudo la flexibilidad de formulación y el posicionamiento específico por especie en lugar de la escala. 

El posicionamiento de productos de Norel en Brasil y América del Sur, junto con las ofertas centradas en especies de proveedores especializados, muestra que aún existe espacio para propuestas técnicas específicas. Bioaromas do Brasil está particularmente bien posicionada en palatantes de origen vegetal para acuicultura y alimentos para mascotas, donde los productos multinacionales importados pueden resultar demasiado costosos para algunos compradores. La mayor oportunidad a corto plazo está en los sistemas validados de apoyo a la ingesta sin antibióticos y en los palatantes especializados para dietas con proteínas alternativas, donde los primeros en actuar pueden construir relaciones duraderas con los clientes. 

Líderes de la Industria de Saborizantes y Edulcorantes para Piensos de América del Sur

  1. ADM

  2. Kerry Group plc

  3. Symrise AG

  4. Kemin Industries, Inc.

  5. Adisseo

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Mercado de Saborizantes y Edulcorantes para Piensos de América del Sur
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Desarrollos Recientes de la Industria

  • Marzo de 2026: ADM ha inaugurado una nueva planta de premezclas y aditivos en Apucarana, Paraná, Brasil, con una capacidad de producción inicial de 40.000 toneladas métricas por año, que puede expandirse potencialmente a 80.000 toneladas métricas. La instalación de 7.500 m² aumenta la capacidad regional de ADM en un 40-50% y cuenta con sistemas avanzados de automatización y trazabilidad. Esta expansión de instalaciones fortalece la disponibilidad de aditivos especializados para piensos en la región, apoyando el crecimiento en el mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos mediante el aumento de la capacidad de producción y una mayor penetración en el mercado regional.
  • Agosto de 2025: Cargill, Incorporated amplió su negocio de piensos en Brasil mediante la adquisición de Mig-Plus, con enfoque en múltiples especies, particularmente porcinos y rumiantes. Esta adquisición fortaleció la presencia de la empresa en Brasil al incorporar potenciadores del rendimiento, vitaminas y mezclas especializadas adaptadas a los sistemas de producción locales. También mejoró la disponibilidad de soluciones avanzadas de nutrición para piensos en América del Sur, impulsando así la demanda de saborizantes y edulcorantes para piensos que mejoran la palatabilidad del pienso y el rendimiento animal.
  • Octubre de 2024: DSM-Firmenich ha inaugurado una nueva instalación de nutrición animal en Brasil. La planta está diseñada para producir 100.000 toneladas métricas de suplementos anualmente, con enfoque en mejorar la salud y la nutrición del ganado bovino de carne y leche. Esta instalación amplía las capacidades de fabricación regional de la empresa para la nutrición animal y promueve el uso más amplio de soluciones de aditivos para piensos de valor agregado en los sistemas de producción ganadera.

Índice del informe de la industria de saborizantes y edulcorantes para piensos de américa del sur

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. Metodología de Investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Panorama del Mercado

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 Crecimiento de la producción avícola y porcina orientada a la exportación
    • 4.2.2 Expansión del volumen de pienso comercial en Brasil y la región en general
    • 4.2.3 Mayor uso de edulcorantes en dietas para lechones y animales jóvenes
    • 4.2.4 Mayor enfoque en la eficiencia del pienso y los resultados de la nutrición animal
    • 4.2.5 La reformulación hacia proteínas vegetales y materias primas alternativas incrementa las necesidades de enmascaramiento
    • 4.2.6 La eliminación gradual de antimicrobianos aumenta la demanda de reformulación sensorial para preservar la ingesta
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 La base fragmentada de plantas de piensos ralentiza la penetración de aditivos premium
    • 4.3.2 Complejidad de registro y cumplimiento normativo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) para aditivos sensoriales
    • 4.3.3 La volatilidad cambiaria eleva el costo de los microingredientes importados
    • 4.3.4 Los brotes de enfermedades y las restricciones a la exportación perturban los patrones de compra de aditivos
  • 4.4 Panorama Regulatorio
  • 4.5 Perspectiva Tecnológica
  • 4.6 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.6.1 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.6.2 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.6.3 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.6.4 Amenaza de Productos Sustitutos
    • 4.6.5 Intensidad de la Rivalidad Competitiva

5. Pronósticos de Tamaño y Crecimiento del Mercado (Valor y Volumen)

  • 5.1 Por Tipo
    • 5.1.1 Saborizantes
    • 5.1.2 Edulcorantes
  • 5.2 Por Tipo de Animal
    • 5.2.1 Aves de Corral
    • 5.2.1.1 Pollos de Engorde
    • 5.2.1.2 Gallinas Ponedoras
    • 5.2.1.3 Otras Aves de Corral
    • 5.2.2 Rumiantes
    • 5.2.2.1 Ganado Bovino de Carne
    • 5.2.2.2 Ganado Bovino Lechero
    • 5.2.2.3 Otros Rumiantes
    • 5.2.3 Acuicultura
    • 5.2.3.1 Peces
    • 5.2.3.2 Camarón
    • 5.2.3.3 Otras Especies Acuícolas
    • 5.2.4 Porcinos
    • 5.2.5 Otros Tipos de Animales
  • 5.3 Por Geografía
    • 5.3.1 Brasil
    • 5.3.2 Argentina
    • 5.3.3 Chile
    • 5.3.4 Resto de América del Sur

6. Panorama Competitivo

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Movimientos Estratégicos
  • 6.3 Análisis de Participación de Mercado
  • 6.4 Perfiles de Empresas (Incluye Descripción General a Nivel Global, Descripción General a Nivel de Mercado, Segmentos Principales, Información Financiera Disponible, Información Estratégica, Clasificación/Participación de Mercado para las Principales Empresas, Productos y Servicios, y Desarrollos Recientes)
    • 6.4.1 ADM
    • 6.4.2 Kerry Group plc
    • 6.4.3 Symrise AG
    • 6.4.4 BlueStar Adisseo Company
    • 6.4.5 Kemin Industries, Inc.
    • 6.4.6 dsm-firmenich AG
    • 6.4.7 Alltech
    • 6.4.8 Lucta, S.A.
    • 6.4.9 Prinova Group LLC
    • 6.4.10 Novonesis
    • 6.4.11 Cargill, Incorporated
    • 6.4.12 Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH
    • 6.4.13 Norel, S.A.
    • 6.4.14 Orffa (Marubeni Corporation)
    • 6.4.15 BioAromas do Brasil

7. Oportunidades del Mercado y Perspectivas Futuras

Alcance del Informe del Mercado de Saborizantes y Edulcorantes para Piensos de América del Sur

El mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos abarca la industria global centrada en la producción, formulación, distribución y venta de agentes saborizantes y aditivos edulcorantes diseñados para mejorar la palatabilidad, el aroma, el sabor y la ingesta general del pienso animal. El informe del mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur está segmentado por tipo (saborizantes y edulcorantes), por animal (rumiantes, porcinos, aves de corral, acuicultura y otros tipos de animales), y por geografía (Brasil, Chile, Argentina y el Resto de América del Sur). Las previsiones del mercado se proporcionan en términos de valor (USD) y volumen (toneladas métricas).

Por Tipo
Saborizantes
Edulcorantes
Por Tipo de Animal
Aves de Corral Pollos de Engorde
Gallinas Ponedoras
Otras Aves de Corral
Rumiantes Ganado Bovino de Carne
Ganado Bovino Lechero
Otros Rumiantes
Acuicultura Peces
Camarón
Otras Especies Acuícolas
Porcinos
Otros Tipos de Animales
Por Geografía
Brasil
Argentina
Chile
Resto de América del Sur
Por Tipo Saborizantes
Edulcorantes
Por Tipo de Animal Aves de Corral Pollos de Engorde
Gallinas Ponedoras
Otras Aves de Corral
Rumiantes Ganado Bovino de Carne
Ganado Bovino Lechero
Otros Rumiantes
Acuicultura Peces
Camarón
Otras Especies Acuícolas
Porcinos
Otros Tipos de Animales
Por Geografía Brasil
Argentina
Chile
Resto de América del Sur

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el tamaño del mercado de saborizantes y edulcorantes para piensos de América del Sur en 2026?

Se estima que el mercado alcanzará USD 257,10 millones en 2026.

¿Qué tipo de producto lidera la demanda en la región?

Los saborizantes representaron el 82,1% del valor del mercado en 2025.

¿Por qué la acuicultura se está volviendo más importante para los proveedores de aditivos?

La cosecha de salmón de Chile alcanzó 809.000 toneladas métricas en 2025, y las exportaciones de camarón de Ecuador aumentaron a USD 8.400 millones, lo que está incrementando la demanda de sistemas de enmascaramiento y palatabilidad en el pienso acuícola.

¿Por qué Brasil importa más que cualquier otro país en este ámbito?

Brasil lidera la región en producción de pienso compuesto, impulsado por las sustanciales exportaciones de aves de corral y carne de cerdo, lo que sustenta una base de demanda diversa.

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