Taille et part du marché des arômes et édulcorants pour aliments du bétail en Amérique du Sud

Marché des arômes et édulcorants pour aliments du bétail en Amérique du Sud (2026 - 2031)
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Analyse du marché des arômes et édulcorants pour aliments du bétail en Amérique du Sud par Mordor Intelligence

La taille du marché des arômes et édulcorants pour aliments du bétail en Amérique du Sud était évaluée à 246,10 millions USD en 2025 et devrait croître de 257,10 millions USD en 2026 pour atteindre 315,90 millions USD d'ici 2031, à un CAGR de 4,21 % durant la période de prévision (2026-2031). Selon l'Association brésilienne des protéines animales (ABPA), la base du marché 2026 est soutenue par la position du Brésil en tant que premier exportateur mondial de viande de poulet et troisième producteur mondial, avec des exportations de poulet en 2025 atteignant 5,324 millions de tonnes métriques et un chiffre d'affaires de 9,8 milliards USD[1]Source : Associação Brasileira de Proteína Animal, "ABPA lança Relatório Anual 2026 com dados oficiais da avicultura e da suinocultura do Brasil," ABPA, abpa-br.org. Parallèlement, l'interdiction des antimicrobiens en 2026 et la structure fragmentée des usines d'aliments du bétail dans la région créent un marché qui croît régulièrement dans l'ensemble, mais progresse plus rapidement dans certains segments premium et de reformulation sélectionnés. Les fabricants d'aliments du bétail intègrent de plus en plus d'arômes et d'édulcorants pour maintenir la consommation d'aliments, améliorer la palatabilité et atténuer les perturbations de performance à mesure que les promoteurs de croissance antibiotiques sont progressivement supprimés et que des programmes nutritionnels alternatifs gagnent du terrain. De plus, la croissance est portée par l'intensification de la production avicole et porcine au Brésil et en Argentine, où les producteurs adoptent progressivement des stratégies d'alimentation de précision pour améliorer l'efficacité de la conversion alimentaire et optimiser la productivité du bétail. Par ailleurs, l'essor de la production d'élevage orientée vers l'exportation incite les usines d'aliments du bétail à adopter des formulations d'additifs de meilleure qualité qui garantissent une consommation d'aliments constante et soutiennent les performances animales.

Principaux enseignements du rapport

  • Par type, les arômes représentaient le segment le plus important, avec 82,1 % de la part du marché des arômes et édulcorants pour aliments du bétail en Amérique du Sud en 2025. Les édulcorants, quant à eux, devraient être le segment à la croissance la plus rapide, enregistrant un CAGR de 4,3 % de 2026 à 2031.
  • Par type d'animal, la volaille représentait la part la plus importante, soit 44,2 % de la taille du marché des arômes et édulcorants pour aliments du bétail en Amérique du Sud en 2025. L'aquaculture devrait être le segment à la croissance la plus rapide, enregistrant un CAGR de 9,6 % de 2026 à 2031.
  • Par géographie, le Brésil dominait le marché des arômes et édulcorants pour aliments du bétail en Amérique du Sud, représentant 46,0 % en 2025. Le Chili devrait être le marché national à la croissance la plus rapide, enregistrant un CAGR de 5,4 % de 2026 à 2031.

Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.

Analyse des segments

Par type : les édulcorants gagnent des parts tandis que les arômes ancrent le marché

Les arômes détiennent le segment le plus important, ayant capturé 82,1 % de la part du marché des arômes et édulcorants pour aliments du bétail en Amérique du Sud en 2025, confirmant leur utilisation généralisée dans les régimes alimentaires des volailles, des porcs et des ruminants dans la région. Leur position dominante reflète le large éventail de problèmes qu'ils traitent, notamment le masquage des matières premières amères, l'amélioration de l'acceptation du premier aliment et le soutien de la consommation dans les systèmes de production à haute performance. Les arômes s'intègrent également bien dans les grands programmes d'alimentation intégrés et dans les formulations plus standardisées à base de prémix, ce qui soutient la demande récurrente sur le marché des arômes et édulcorants pour aliments du bétail en Amérique du Sud. Cette polyvalence rend la catégorie des arômes structurellement plus difficile à déplacer, même à mesure que les types de solutions adjacentes s'améliorent.

Les édulcorants restent le segment à la croissance la plus rapide, avec une expansion projetée à un CAGR de 4,3 % de 2026 à 2031. La plus forte demande provient des régimes de sevrage des porcelets, où le soutien à la consommation affecte directement la croissance précoce et la conversion alimentaire. Le SUCRAM d'ADM et l'Optisweet d'Adisseo illustrent la manière dont les fournisseurs ont développé des solutions techniques adaptées à des cas d'utilisation spécifiques, plutôt que de positionner les édulcorants uniquement comme des exhausteurs d'arômes généraux. Cette approche confère aux édulcorants une trajectoire de croissance plus définie au sein du marché des arômes et édulcorants pour aliments du bétail en Amérique du Sud, malgré le fait que les arômes maintiennent une valeur marchande globale plus élevée.

Marché des arômes et édulcorants pour aliments du bétail en Amérique du Sud : part de marché par type
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Par type d'animal : l'aquaculture émerge comme le segment d'application à la croissance la plus rapide

La volaille représentait la part la plus importante, soit 44,2 % de la taille du marché des arômes et édulcorants pour aliments du bétail en Amérique du Sud en 2025, car les systèmes de poulets de chair et de poules pondeuses du Brésil représentent le plus grand bassin de demande habituelle pour les additifs sensoriels. Les grands intégrateurs et les éleveurs sous contrat travaillent généralement avec des spécifications d'aliments standardisées, ce qui contribue à maintenir une demande de base en arômes et palatabilité sur l'ensemble des cycles. Le porc suit comme prochaine application majeure, avec une valeur particulièrement élevée dans les régimes des porcelets et des pouponnières où la sensibilité à la consommation est la plus élevée.

L'aquaculture devrait être le type d'animal à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 9,6 % de 2026 à 2031, soutenu par la production saumonière plus forte du Chili et les performances d'exportation de crevettes de l'Équateur. À mesure que les aliments aquacoles s'orientent vers des protéines alternatives, les outils de masquage et de palatabilité deviennent plus importants, et les travaux publiés sur les palatants dérivés d'insectes indiquent un ensemble de solutions plus spécialisées à venir. Les exigences croissantes en matière de durabilité et la nécessité de réduire la dépendance à la farine de poisson et à l'huile de poisson stimulent l'adoption de nouveaux ingrédients alimentaires. Ce changement stimule la demande de technologies qui soutiennent la consommation d'aliments, l'utilisation des nutriments et les performances animales globales.

Marché des arômes et édulcorants pour aliments du bétail en Amérique du Sud : part de marché par type d'animal
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Analyse géographique

Le Brésil représentait 46,0 % du marché des arômes et édulcorants pour aliments du bétail en Amérique du Sud en 2025. Le pays se classe troisième mondial en production d'aliments composés, offrant aux fournisseurs d'additifs la base commerciale la plus étendue de la région. Les industries avicoles et porcines orientées vers l'exportation du Brésil maintiennent la pertinence des produits de soutien à la consommation dans les grands systèmes intégrés. De plus, la solide infrastructure agricole du pays et le soutien gouvernemental au secteur de l'élevage renforcent son rôle de marché significatif pour les additifs pour aliments du bétail.

Le Chili devrait être le marché à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 5,4 % de 2026 à 2031. Selon les statistiques de la Banque centrale du Chili, les exportations de saumon du Chili ont atteint 6,55 milliards USD en 2025, soit une augmentation de 3 % par rapport à 2024[3]Source : Banco Central de Chile, "," Banco Central de Chile, bancocentral.cl, faisant du saumon l'une des catégories d'exportation les plus importantes du pays. La récolte de saumon atlantique a augmenté pour atteindre 809 000 tonnes métriques en 2025, suggérant des besoins en aliments plus importants et des besoins de reformulation plus forts. L'Équateur ajoute une autre couche importante car les exportations de crevettes ont augmenté de 20 % pour atteindre 8,4 milliards USD en 2025, renforçant la demande d'additifs aquacoles liés aux systèmes à haute production. À mesure que les deux marchés s'orientent vers des programmes d'alimentation à faible teneur en antibiotiques et à base de protéines alternatives, le soutien sensoriel devient plus pertinent dans les travaux de formulation habituels.

L'Argentine présente une opportunité importante mais plus contrainte sur le marché des arômes et édulcorants pour aliments du bétail en Amérique du Sud. Les petites usines régionales restent sensibles aux prix, ce qui ralentit la pénétration des additifs premium malgré la grande base d'élevage du pays. La Colombie et d'autres marchés andins sont encore plus petits, mais ils offrent un espace d'expansion à long terme à mesure que les normes alimentaires s'alignent progressivement sur les meilleures pratiques régionales. Ces marchés bénéficient également d'investissements dans les installations de production d'aliments du bétail et d'améliorations des pratiques de gestion de l'élevage.

Paysage concurrentiel

Le marché des arômes et édulcorants pour aliments du bétail en Amérique du Sud était fragmenté en 2025. Les cinq premiers acteurs du marché comprennent ADM, Kerry Group plc, Symrise AG, Adisseo et Kemin Industries, Inc. Aucun fournisseur unique ne détient une part de marché suffisamment importante pour influencer les prix dans l'ensemble de la région. Cette structure de marché souligne l'importance de la fabrication locale, du soutien à la formulation et de la conformité réglementaire en tant qu'avantages concurrentiels durables, plutôt que de s'appuyer uniquement sur l'étendue du portefeuille. De plus, cette fragmentation crée des opportunités pour les entreprises locales spécialisées de gagner des parts de marché en offrant un service plus rapide et en s'alignant plus étroitement sur les programmes d'alimentation des clients.

Les récents mouvements stratégiques montrent où les principaux acteurs allouent des capitaux sur le marché des arômes et édulcorants pour aliments du bétail en Amérique du Sud. En 2023, Symrise a investi dans la production locale à Chapecó, au Brésil, et le site a ensuite obtenu la certification FSSC 22000, renforçant à la fois la réactivité de l'approvisionnement et la crédibilité en matière de conformité. Les entreprises de taille intermédiaire se font concurrence différemment sur le marché des arômes et édulcorants pour aliments du bétail en Amérique du Sud, en utilisant souvent la flexibilité de formulation et le positionnement spécifique aux espèces plutôt que l'échelle. 

Le positionnement produit de Norel au Brésil et en Amérique du Sud, ainsi que les offres axées sur les espèces de fournisseurs spécialisés, montrent qu'il existe encore de la place pour des propositions techniques ciblées. BioAromas do Brasil est particulièrement bien placé dans les palatants d'origine végétale pour l'aquaculture et les aliments pour animaux de compagnie, où les produits multinationaux importés peuvent être trop coûteux pour certains acheteurs. La plus grande opportunité à court terme réside dans les systèmes de soutien à la consommation non antibiotiques validés et les palatants spécialisés pour les régimes à base de protéines alternatives, où les premiers entrants peuvent établir des relations durables avec les clients. 

Leaders du secteur des arômes et édulcorants pour aliments du bétail en Amérique du Sud

  1. ADM

  2. Kerry Group plc

  3. Symrise AG

  4. Kemin Industries, Inc.

  5. Adisseo

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Marché des arômes et édulcorants pour aliments du bétail en Amérique du Sud
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Développements récents du secteur

  • Mars 2026 : ADM a inauguré une nouvelle usine de prémix et d'additifs à Apucarana, Paraná, Brésil, avec une capacité de production initiale de 40 000 tonnes métriques par an, pouvant potentiellement être étendue à 80 000 tonnes métriques. L'installation de 7 500 m² renforce la capacité régionale d'ADM de 40 à 50 % et dispose de systèmes avancés d'automatisation et de traçabilité. Cette expansion des installations renforce la disponibilité des additifs spécialisés pour aliments du bétail dans la région, soutenant la croissance du marché des arômes et édulcorants pour aliments du bétail grâce à une capacité de production accrue et à une meilleure pénétration du marché régional.
  • Août 2025 : Cargill, Incorporated a étendu son activité d'aliments du bétail au Brésil par l'acquisition de Mig-Plus, en se concentrant sur plusieurs espèces, notamment les porcs et les ruminants. Cette acquisition a renforcé la présence de l'entreprise au Brésil en intégrant des activateurs de performance, des vitamines et des mélanges spéciaux adaptés aux systèmes de production locaux. Elle a également amélioré la disponibilité de solutions avancées de nutrition pour aliments du bétail en Amérique du Sud, stimulant ainsi la demande d'arômes et d'édulcorants pour aliments du bétail qui améliorent la palatabilité des aliments et les performances animales.
  • Octobre 2024 : DSM-Firmenich a inauguré une nouvelle installation de nutrition animale au Brésil. L'usine est conçue pour produire 100 000 tonnes métriques de suppléments par an, en se concentrant sur l'amélioration de la santé et de la nutrition des bovins à viande et laitiers. Cette installation élargit les capacités de fabrication régionale de l'entreprise pour la nutrition animale et favorise l'utilisation plus large de solutions d'additifs pour aliments du bétail à valeur ajoutée dans les systèmes de production d'élevage.

Table des matières du rapport sur l'industrie arômes et édulcorants pour aliments du bétail en amérique du sud

1. Introduction

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. Méthodologie de recherche

3. Résumé exécutif

4. Paysage du marché

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Croissance de la production avicole et porcine orientée vers l'exportation
    • 4.2.2 Expansion du volume d'aliments du bétail commerciaux au Brésil et dans la région élargie
    • 4.2.3 Utilisation accrue d'édulcorants dans les régimes alimentaires des porcelets et des jeunes animaux
    • 4.2.4 Accent croissant sur l'efficacité alimentaire et les résultats en matière de nutrition animale
    • 4.2.5 La reformulation vers les protéines végétales et les matières premières alternatives accroît les besoins en masquage
    • 4.2.6 L'élimination progressive des antimicrobiens stimule la demande de reformulation sensorielle préservant la consommation
  • 4.3 Freins du marché
    • 4.3.1 La base fragmentée des usines d'aliments du bétail ralentit la pénétration des additifs premium
    • 4.3.2 Enregistrement et conformité du Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Approvisionnement (MAPA) pour les additifs sensoriels
    • 4.3.3 La volatilité des devises augmente le coût des micro-ingrédients importés
    • 4.3.4 Les épidémies de maladies et les restrictions à l'exportation perturbent les schémas d'achat d'additifs
  • 4.4 Paysage réglementaire
  • 4.5 Perspectives technologiques
  • 4.6 Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.6.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.6.2 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.6.3 Menace des nouveaux entrants
    • 4.6.4 Menace des produits de substitution
    • 4.6.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

5. Prévisions de taille et de croissance du marché (valeur et volume)

  • 5.1 Par type
    • 5.1.1 Arômes
    • 5.1.2 Édulcorants
  • 5.2 Par type d'animal
    • 5.2.1 Volaille
    • 5.2.1.1 Poulets de chair
    • 5.2.1.2 Poules pondeuses
    • 5.2.1.3 Autres volailles
    • 5.2.2 Ruminants
    • 5.2.2.1 Bovins à viande
    • 5.2.2.2 Bovins laitiers
    • 5.2.2.3 Autres ruminants
    • 5.2.3 Aquaculture
    • 5.2.3.1 Poissons
    • 5.2.3.2 Crevettes
    • 5.2.3.3 Autres espèces aquacoles
    • 5.2.4 Porcs
    • 5.2.5 Autres types d'animaux
  • 5.3 Par géographie
    • 5.3.1 Brésil
    • 5.3.2 Argentine
    • 5.3.3 Chili
    • 5.3.4 Reste de l'Amérique du Sud

6. Paysage concurrentiel

  • 6.1 Concentration du marché
  • 6.2 Mouvements stratégiques
  • 6.3 Analyse des parts de marché
  • 6.4 Profils d'entreprises (comprend une vue d'ensemble au niveau mondial, une vue d'ensemble au niveau du marché, les segments principaux, les données financières disponibles, les informations stratégiques, le classement/la part de marché pour les principales entreprises, les produits et services, et les développements récents)
    • 6.4.1 ADM
    • 6.4.2 Kerry Group plc
    • 6.4.3 Symrise AG
    • 6.4.4 BlueStar Adisseo Company
    • 6.4.5 Kemin Industries, Inc.
    • 6.4.6 dsm-firmenich AG
    • 6.4.7 Alltech
    • 6.4.8 Lucta, S.A.
    • 6.4.9 Prinova Group LLC
    • 6.4.10 Novonesis
    • 6.4.11 Cargill, Incorporated
    • 6.4.12 Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH
    • 6.4.13 Norel, S.A.
    • 6.4.14 Orffa (Marubeni Corporation)
    • 6.4.15 BioAromas do Brasil

7. Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Périmètre du rapport sur le marché des arômes et édulcorants pour aliments du bétail en Amérique du Sud

Le marché des arômes et édulcorants pour aliments du bétail englobe le secteur mondial axé sur la production, la formulation, la distribution et la vente d'agents aromatisants et d'additifs édulcorants conçus pour améliorer la palatabilité, l'arôme, le goût et la consommation globale des aliments du bétail. Le rapport sur le marché des arômes et édulcorants pour aliments du bétail en Amérique du Sud est segmenté par type (arômes et édulcorants), par animal (ruminants, porcs, volailles, aquaculture et autres types d'animaux) et par géographie (Brésil, Chili, Argentine et reste de l'Amérique du Sud). Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) et de volume (tonnes métriques).

Par type
Arômes
Édulcorants
Par type d'animal
Volaille Poulets de chair
Poules pondeuses
Autres volailles
Ruminants Bovins à viande
Bovins laitiers
Autres ruminants
Aquaculture Poissons
Crevettes
Autres espèces aquacoles
Porcs
Autres types d'animaux
Par géographie
Brésil
Argentine
Chili
Reste de l'Amérique du Sud
Par type Arômes
Édulcorants
Par type d'animal Volaille Poulets de chair
Poules pondeuses
Autres volailles
Ruminants Bovins à viande
Bovins laitiers
Autres ruminants
Aquaculture Poissons
Crevettes
Autres espèces aquacoles
Porcs
Autres types d'animaux
Par géographie Brésil
Argentine
Chili
Reste de l'Amérique du Sud

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la taille du marché des arômes et édulcorants pour aliments du bétail en Amérique du Sud en 2026 ?

Le marché devrait atteindre 257,10 millions USD en 2026.

Quel type de produit génère la plus forte demande dans la région ?

Les arômes représentaient 82,1 % de la valeur du marché en 2025.

Pourquoi l'aquaculture devient-elle plus importante pour les fournisseurs d'additifs ?

La récolte de saumon du Chili a atteint 809 000 tonnes métriques en 2025, et les exportations de crevettes de l'Équateur ont augmenté pour atteindre 8,4 milliards USD, ce qui accroît la demande de systèmes de masquage et de palatabilité dans les aliments aquacoles.

Pourquoi le Brésil est-il plus important que tout autre pays dans ce domaine ?

Le Brésil est en tête de la région en production d'aliments composés, porté par d'importantes exportations de volaille et de porc, ce qui soutient une base de demande diversifiée.

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