Tamaño y Participación del Mercado de Cartón para Envases de Perú - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Cartón para Envases de Perú

Expansión de las Agroexportaciones en Arándanos, Uvas y Paltas

El volumen de agroexportaciones sigue siendo el principal ancla de demanda para el mercado de cartón para envases de Perú, porque los envíos de productos frescos requieren cajas de cartón corrugado en casi cada etapa de la consolidación de la cosecha, el almacenamiento en frío y la carga para exportación. Los ingresos por agroexportaciones de Perú alcanzaron USD 15,013 mil millones en 2025, un aumento del 17,3%, y los arándanos frescos, las uvas y las paltas representaron conjuntamente el 44,2% del valor de las exportaciones agrícolas no tradicionales.^{[1]Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, "Perú: Agroexportaciones suben 17,3%, totalizaron US$15.013 mil millones en 2025," Andina, andina.pe} Esa combinación de productos importa porque no se trata de envíos de baja especificación; los exportadores necesitan cajas con ventilación, control de humedad, resistencia al apilamiento y calidad superficial que cumplan con los requisitos de los minoristas y la logística en Europa y América del Norte. El calendario de exportaciones también se distribuye a lo largo de gran parte del año, por lo que los convertidores no están expuestos a una única ventana de cosecha como ocurriría en una economía de productos agrícolas más estrecha. Ese flujo más estable favorece la utilización de las plantas, la planificación estacional de inventarios y una mejor recuperación de los costos de conversión a lo largo del año. Con los ingresos por agroexportaciones que se espera superen los USD 16 mil millones en 2026, el mercado de cartón para envases de Perú continuará recibiendo apoyo de una base de envíos amplia, de alto valor e intensiva en embalaje.

Mejoras en Cajas de Exportación en Cadena de Frío para Rutas de Larga Distancia

La inversión en cadena de frío está cambiando la combinación de calidad de la demanda en el mercado de cartón para envases de Perú, ya que los exportadores necesitan cada vez más cajas que mantengan su resistencia tras el manejo refrigerado y el largo tránsito oceánico. En julio de 2025, Maersk inauguró un centro integrado de empaque y almacenamiento en frío de 17.500 m² en Olmos, Lambayeque, con una capacidad de procesamiento superior a 38 toneladas por hora, 7 túneles de enfriamiento rápido y 420 ranuras integradas para contenedores refrigerados. Cuando la infraestructura de cadena de frío se ubica cerca de las plantaciones, los convertidores deben suministrar cajas que toleren tiempos de permanencia más prolongados y estándares de manejo más estrictos, en lugar de un embalaje básico de tránsito. Ese cambio incrementa la demanda de liners de mayor rendimiento, mejores combinaciones de fluting y gramajes de cartón más pesados para productos que pasan varias semanas en tránsito antes de llegar a los estantes de destino. El próximo impacto del desarrollo logístico de aguas profundas de Chancay apunta en la misma dirección, ya que los menores costos de flete y los vínculos más sólidos en la cadena de frío tienden a favorecer un mayor volumen de exportaciones en lugar de especificaciones de embalaje más débiles. Como resultado, el mercado de cartón para envases de Perú está experimentando un crecimiento impulsado por la calidad junto con el crecimiento en volumen, lo que mejora la posición de los proveedores que pueden cumplir con estándares de caja más estrictos.

Demanda de Embalaje en Procesamiento de Alimentos y Comercio Minorista Moderno

La demanda doméstica de embalaje se ha convertido en una segunda capa de apoyo más duradera para el mercado de cartón para envases de Perú, porque tanto el procesamiento de alimentos como el comercio minorista moderno requieren soluciones corrugadas más allá de las cajas de exportación directa. El sector de procesamiento de alimentos de Perú creció un 6,3% en 2025 y representó aproximadamente el 24% del PIB industrial, lo que subraya la importancia de los alimentos procesados, bebidas, lácteos, snacks y productos enlatados para la base industrial.^{[2]Servicio Agrícola Exterior del USDA, "Perú: Informe Anual de Ingredientes para el Procesamiento de Alimentos," USDA FAS, fas.usda.gov} Esto importa para la demanda de cartón porque los bienes procesados se mueven a través de embalaje secundario, cajas listas para estante y unidades de distribución que están menos expuestas a la estacionalidad a nivel agrícola que los productos frescos. Las cadenas minoristas también han exigido formatos más listos para exhibición, mejor calidad de impresión y cajas que puedan pasar del transporte al estante con un reempaque mínimo. Esa tendencia favorece un uso más amplio de formatos troquelados y trabajos de conversión de mayor valor en lugar de simples cajas de transporte. El mercado de cartón para envases de Perú, por lo tanto, se beneficia de una base de demanda más amplia, donde la agricultura de exportación sigue liderando, pero el procesamiento de alimentos y el embalaje minorista ahora añaden mayor continuidad a lo largo del año.

Creciente Adopción de Fibra Reciclada y Sustitución de Plástico por Papel

La fibra reciclada sigue siendo central en el mercado de cartón para envases de Perú porque las estructuras de costos domésticas favorecen las materias primas recuperadas para los grados estándar, y las redes de recuperación de Lima están más consolidadas que cualquier base doméstica de fibra virgen. Las fibras recicladas lideraron la combinación de materiales en 2025, y esa posición refleja tanto la disciplina de precios entre los compradores como la madurez operativa de los canales locales de recolección y reprocesamiento de papel. El impulso para alejarse de los plásticos de un solo uso también está apoyando las opciones de embalaje a base de papel en partes de la cadena de suministro donde la sustitución es técnicamente factible, especialmente en embalaje secundario y formatos de transporte. Al mismo tiempo, el cambio no es uniforme en todas las aplicaciones, porque las exportaciones de alto valor de productos frescos aún requieren un rendimiento más estricto y resistencia a la humedad que los insumos reciclados de menor grado no pueden ofrecer de manera consistente. Por eso la adopción de reciclados se está expandiendo junto con, y no en lugar de, la demanda de liners premium de base virgen en cajas de exportación. En términos prácticos, el mercado de cartón para envases de Perú se está volviendo más segmentado, con los grados reciclados manteniendo su papel de escala mientras que las políticas de sustitución de fibra y las expectativas de los clientes mantienen las soluciones de papel relevantes en más decisiones de embalaje.

Dependencia del Kraftliner Importado y Exposición al Tipo de Cambio

El kraftliner importado sigue siendo un punto de presión estructural para el mercado de cartón para envases de Perú porque el país no cuenta con capacidad de producción doméstica de kraftliner de fibra virgen. Eso significa que los convertidores dependen del suministro importado para aplicaciones donde la resistencia, el acabado de impresión y la resistencia a la humedad descartan las alternativas de menor grado. Esta dependencia se vuelve más difícil de gestionar cuando los precios de las cajas se comprometen bajo contratos de exportación estacionales, porque los convertidores no siempre pueden trasladar los mayores costos de insumos cuando las condiciones cambiarias les son desfavorables. El riesgo es desigual en todo el mercado y pesa más sobre los operadores de nivel medio que no tienen la misma escala de aprovisionamiento ni el mismo poder de negociación con los clientes que los actores más grandes. El mercado de cartón para envases de Perú, por lo tanto, enfrenta una restricción de márgenes incluso cuando la demanda es saludable, porque las ganancias pueden reducirse más rápido de lo que mejoran los volúmenes. Este problema también moldea la competencia, ya que las empresas con relaciones de aprovisionamiento más sólidas y cadenas de suministro más flexibles están mejor posicionadas para proteger la rentabilidad durante las fluctuaciones de costos de importación.

Perturbaciones Climáticas y Volatilidad de la Demanda Vinculada a los Cultivos

El mercado de cartón para envases de Perú sigue siendo muy vulnerable a la producción agrícola, ya que gran parte de su demanda de cajas está vinculada a las exportaciones de productos agrícolas y las condiciones de cosecha. El consumo de cartón para envases cayó de 427.000 toneladas en 2022 a 303.000 toneladas en 2023, antes de recuperarse a 310.000 toneladas en 2024 y un estimado de 319.000 toneladas en 2025, lo que subraya la rapidez con que la demanda puede cambiar cuando las condiciones climáticas y políticas interrumpen los flujos de exportación. En el primer trimestre de 2026, las agroexportaciones de Perú aumentaron un 6,4%, pero el ritmo fue inferior al crecimiento del 16% registrado en el primer trimestre de 2025, y la desaceleración reflejó caídas en los envíos de uvas y mangos.^{[3]Asociación de Exportadores, "Perú: Agroexportaciones alcanzan US$2.935 mil millones, un aumento del 6,4% en el 1T 2026," Andina, andina.pe} Eso importa porque unos pocos grupos de productos perecederos aún representan una gran parte del consumo de cajas, por lo que una temporada débil puede superar rápidamente el apoyo más estable proveniente del embalaje doméstico de alimentos y bienes de consumo. Incluso cuando las perspectivas de exportación a largo plazo siguen siendo positivas, los convertidores aún necesitan planificar para fluctuaciones de volumen de ciclo corto que son difíciles de suavizar con decisiones normales de capacidad. Para el mercado de cartón para envases de Perú, el clima no es solo un problema agrícola; es una variable operativa directa para la planificación de la producción, los niveles de inventario y la disciplina de precios.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Material: La Escala de la Fibra Reciclada se Encuentra con la Atracción de Calidad de la Fibra Virgen

Las fibras recicladas representaron el 65,21% del mercado de cartón para envases de Perú en 2025, y ese liderazgo provino de la clara ventaja de costo de las materias primas recuperadas en un mercado que aún valora la disciplina de precios en la producción de cajas de grado estándar. La posición del segmento también refleja la madurez de la recuperación y el reprocesamiento centrados en Lima, que proporcionan a los molinos y convertidores domésticos un flujo más confiable de insumos de papel que el que tienen con el aprovisionamiento de fibra virgen. En términos prácticos, el material reciclado sigue siendo la opción predeterminada para las aplicaciones comunes de testliner y fluting donde los compradores priorizan la disponibilidad y los precios competitivos de las cajas. Esto mantiene una gran parte de la industria de cartón para envases de Perú vinculada a la economía de recuperación local en lugar de a sistemas de pulpa importada o kraft virgen. También ayuda a explicar por qué los grados reciclados siguen siendo dominantes incluso mientras las aplicaciones de exportación premium se orientan hacia especificaciones más altas.

El otro lado de esta historia es que la producción de fibra virgen está creciendo más rápido, con el mercado de cartón para envases de Perú para fibras vírgenes proyectado para expandirse a una CAGR del 7,24% hasta 2031. Ese crecimiento está siendo impulsado por los requisitos de cajas de exportación, donde la resistencia al estallido, superficies de impresión más lisas y mejor resistencia a la humedad importan más que la ventaja de costo de insumos del contenido reciclado. Las cadenas de suministro minoristas europeas y norteamericanas también presionan a los exportadores hacia cajas que puedan respaldar una certificación más sólida y un rendimiento físico más consistente. Esto crea una estructura dividida dentro del mercado de cartón para envases de Perú, donde los grados reciclados mantienen la base de volumen mientras que los liners de base virgen ganan peso en aplicaciones de mayor valor. Con el tiempo, los convertidores que sirven a las exportaciones de productos frescos probablemente profundizarán su uso de liners premium importados, incluso si la combinación de materiales más amplia sigue siendo liderada por la fibra recuperada. El resultado no es un reemplazo del cartón reciclado, sino una separación más definida entre la demanda de embalaje de grado básico y la de grado de exportación.

Por Tipo de Producto: Liderazgo en Volumen del Testliner e Impulso de Actualización del Kraftliner

Los testliners representaron el 43,15% del mercado de cartón para envases de Perú por valor en 2025, lo que refleja su papel como material de revestimiento estándar en la producción de cajas de cartón corrugado sensibles al costo. Su sólida posición proviene de la adecuación entre la fabricación con fibra reciclada y las necesidades de embalaje doméstico cotidianas, especialmente para la distribución de alimentos, productos básicos de consumo y cajas de transporte general. Los testliners siguen siendo centrales en el mercado de cartón para envases de Perú porque ofrecen resistencia adecuada para una amplia gama de aplicaciones estándar sin la carga de costo de importación asociada al kraftliner virgen. El fluting sigue una lógica similar, ya que soporta la estructura corrugada central utilizada por los convertidores de mediana y gran escala que abastecen a Lima y otros centros comerciales. Juntos, estos grados forman la base operativa del sistema doméstico de cajas y aún representan gran parte de la actividad de conversión rutinaria.

Sin embargo, los kraftliners son el tipo de producto de más rápido crecimiento, con el tamaño del mercado de cartón para envases de Perú para kraftliners que se espera aumente a una CAGR del 7,38% hasta 2031. Ese crecimiento está vinculado al ciclo de actualización del embalaje de exportación, en el que los envíos refrigerados de productos frescos y de larga distancia requieren liners más resistentes y estables que los utilizados en aplicaciones domésticas estándar. El cambio también es comercial, porque los exportadores de alto valor están más dispuestos a pagar por el rendimiento de la fibra cuando el fallo del embalaje puede poner en riesgo la calidad del envío, el cumplimiento con los minoristas o la presentación de la marca. Por eso el mercado de cartón para envases de Perú se está orientando gradualmente hacia una combinación más rica de liners de grado de rendimiento, aunque la exposición al kraftliner importado sigue siendo un desafío de costos. A medida que esa combinación cambia, los proveedores con mejor acceso a papeles base premium y mayor consistencia en la conversión probablemente ganarán participación en las cuentas vinculadas a la exportación. Los testliners mantendrán el amplio liderazgo en volumen, pero los kraftliners están destinados a capturar más del valor añadido en el margen de exportación.

Por Industria de Usuario Final: Liderazgo de Alimentos y Bebidas con Bienes de Consumo Creciendo Más Rápido

Alimentos y bebidas representó el 40,59% del mercado de cartón para envases de Perú en 2025, convirtiéndolo en la mayor industria de usuario final por un margen claro. Este liderazgo refleja el efecto combinado de las cajas de exportación para productos frescos, el embalaje secundario para alimentos procesados y el uso más amplio de formatos corrugados en la distribución minorista. La categoría es lo suficientemente amplia como para soportar diferentes grados de cartón, desde cajas de tránsito para agroexportaciones hasta envases listos para exhibición de mayor calidad para alimentos procesados. Esa amplitud le da al mercado de cartón para envases de Perú una base sólida en un mercado de uso final vinculado tanto al comercio exterior como al consumo doméstico. También significa que la demanda no depende de un único formato de embalaje, porque los requisitos de manejo, distribución y estante difieren en todo el segmento.

Los bienes de consumo son el segmento de usuario final de más rápido crecimiento, con el tamaño del mercado de cartón para envases de Perú para este segmento proyectado para avanzar a una CAGR del 7,46% hasta 2031. La ganancia proviene del cumplimiento de pedidos en línea, el envío de paquetes, la expansión del cuidado personal y el movimiento hacia un embalaje corrugado más rígido en categorías que anteriormente dependían más de los formatos flexibles. El procesamiento de alimentos sigue apoyando el piso general de demanda, ya que el sector creció un 6,3% en 2025 y sigue siendo una gran parte de la economía industrial.^{[4]Servicio Agrícola Exterior del USDA, "Perú: Informe Anual de Ingredientes para el Procesamiento de Alimentos," USDA FAS, fas.usda.gov} Esta interacción entre la demanda de alimentos procesados y los canales de bienes de consumo de más rápido crecimiento le da al mercado de cartón para envases de Perú un perfil de crecimiento más equilibrado que uno basado únicamente en las exportaciones de productos agrícolas. Los usuarios finales industriales y otros aún contribuyen con demanda en embalaje vinculado a la minería, los productos químicos y la construcción, pero su perfil de crecimiento es estructuralmente menos sólido. Por esa razón, alimentos y bebidas seguirá siendo el ancla de volumen, mientras que los bienes de consumo continuarán ganando relevancia a medida que las necesidades de formato se diversifiquen en toda la industria de cartón para envases de Perú.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

El mercado de cartón para envases de Perú está geográficamente centrado en el corredor de exportación costero, con Lima sirviendo como el principal centro de conversión, recuperación y logística para la demanda nacional. El dominio de Lima proviene de su concentración de molinos de papel, capacidad de conversión corrugada, demanda comercial y actividad de preparación de exportaciones a través del Callao. Esto convierte a la ciudad tanto en un centro de consumo doméstico como en el punto central de redistribución para los productos consolidados desde las regiones agrícolas antes del envío. El mercado de cartón para envases de Perú, por lo tanto, no sigue un mapa de consumo puramente local, porque la demanda de cartón aumenta donde la capacidad industrial y la logística de exportación se intersectan, más que solo donde se cultivan los productos. Esa estructura favorece a los actores de escala con acceso a la infraestructura de Lima y vínculos sólidos con los canales de flete costero.

El norte de Perú se ha vuelto más importante a medida que los volúmenes de agroexportación y la inversión en cadena de frío se han acercado a las zonas de producción en Piura, Lambayeque y La Libertad. El lanzamiento por parte de Maersk de su centro integrado de empaque y almacenamiento en frío en Olmos en julio de 2025 reforzó ese cambio al añadir infraestructura de exportación de alta capacidad cerca de las principales zonas de cultivo de frutas. Esto importa porque el acceso local a las actividades de empaque y enfriamiento crea una demanda más fuerte de cajas cerca de los puntos de cosecha en lugar de solo en Lima. También apoya la lógica de inversión para los convertidores que desean colocar más equipos en el norte y atender los picos estacionales con tiempos de entrega más cortos. En el mercado de cartón para envases de Perú, la geografía del norte es ahora una ventaja de rendimiento tanto como una ventaja de flete, ya que la calidad de las cajas y el tiempo importan en el manejo de exportaciones.

El sur de Perú forma un corredor secundario, liderado por Ica y respaldado por la agricultura orientada a la exportación y rutas de envío más largas que favorecen grados de cartón más resistentes. Estos flujos del sur a menudo necesitan cajas de mayor gramaje porque las ventanas de tránsito más largas aumentan la penalización por fallo del embalaje. Las regiones andinas del interior y las amazónicas aún enfrentan una desventaja estructural porque el terreno escarpado, las largas rutas de entrega y el mayor riesgo de daño a las cajas elevan los costos de entrega y limitan una adopción más amplia del corrugado. El mercado de cartón para envases de Perú también se sitúa dentro de una cadena de suministro sudamericana más amplia donde Perú importa papeles base clave, especialmente para grados premium, mientras que los convertidores locales compiten en la producción de soluciones corrugadas terminadas. Eso mantiene la economía de aprovisionamiento vinculada no solo a la demanda doméstica, sino también a las condiciones de flete y los movimientos del tipo de cambio con los proveedores regionales. Durante el período de pronóstico, las mayores ganancias geográficas seguirán vinculadas a los corredores de exportación costeros, mientras que el desarrollo interior probablemente quedará rezagado porque la fricción logística es más difícil de resolver que la disponibilidad de demanda central.