Tamaño y Participación del Mercado de Containerboard de Chile - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Containerboard de Chile

Demanda de Exportación por Envíos de Frutas Frescas

Las exportaciones de frutas frescas siguen siendo el impulsor de demanda más fuerte para el mercado de containerboard de Chile, ya que los productos de temporada continúan moviéndose en grandes volúmenes a través de formatos corrugados. En la temporada 2025-26, Chile exportó el equivalente a 112 millones de cajas de cerezas, totalizando 561.130 toneladas, de las cuales el 87% fue a China. El valor de las exportaciones agroindustriales de frutas y verduras aumentó un 33% en 2025 hasta USD 3.392 millones, y los volúmenes superaron 1 millón de toneladas, con avellanas y cerezas congeladas entre los mejores resultados. Los requisitos de trazabilidad de China están impulsando a los convertidores chilenos a instalar capacidad de impresión de datos variables en línea, y ese requisito está separando a las plantas conformes y bien capitalizadas de los operadores más pequeños que no pueden absorber la misma inversión. Los exportadores de arándanos y manzanas también están avanzando hacia estructuras híbridas que combinan liners reciclados con barreras de humedad a base de almidón, lo que eleva el valor por caja sin requerir un cambio total a fibra virgen.

Expansión del Cumplimiento de Pedidos de Comercio Electrónico

El mercado de containerboard de Chile también está siendo impulsado por el crecimiento del comercio minorista en línea, ya que la actividad de cumplimiento de pedidos aumenta directamente la demanda de cajas de envío, insertos y formatos corrugados listos para tránsito. Las ventas de comercio electrónico de Chile alcanzaron USD 10 mil millones en 2025 y se espera que lleguen a USD 10,6 mil millones en 2026, lo que indica que las compras digitales siguen expandiéndose dentro del mercado minorista local.^{[1]Comité de Comercio Electrónico, "Comercio Electrónico En Chile Alcanzó USD 10 Mil Millones En 2025," Cámara de Comercio de Santiago, ccs.cl} Las ventas en línea representaron el 14% del comercio minorista total en Chile, y DHL Express Chile reportó un aumento del 32% en los volúmenes de envíos de comercio electrónico durante el período pico de 2025 en comparación con el mismo período de 2024. Este patrón favorece el consumo de testliner y fluting en contenedores de ranura regular y formatos de entrega troquelados, donde los volúmenes unitarios son altos incluso cuando las especificaciones del tablero son menos exigentes que las de los empaques de productos de exportación. Los pedidos transfronterizos de mercados en línea chinos también están creando una segunda capa de demanda, ya que muchos bienes entrantes son reempacados en centros de cumplimiento chilenos antes de la entrega final a los consumidores.

Cambio Liderado por la REP hacia Embalajes de Fibra Reciclable

El marco de Responsabilidad Extendida del Productor de Chile ha pasado del diseño de políticas a la aplicación práctica, y ese cambio está modificando la selección de proveedores en todo el mercado de containerboard de Chile. El SISREP entró en funcionamiento desde enero de 2025, requiriendo informes digitales mensuales para los productores de embalajes bajo el marco de la Ley REP.^{[2]Centro de Envases y Embalajes de Chile, "El 1 De Enero De 2025 Entra En Vigencia El Sistema De Reporte De La Responsabilidad Extendida Del Productor (SISREP) En El Marco De La Ley REP," CENEM, cenem.cl} En enero de 2026, la Resolución 2993 EXENTA estableció formalmente el programa de auditoría ambiental para los sistemas de gestión de la REP, confirmando que el regulador ha pasado a una supervisión activa.^{[3]Superintendencia del Medio Ambiente, "Resolución Núm. 2993 EXENTA - Fija Programa De Fiscalización Ambiental De Sistemas De Gestión Afectos A La Ley Nº 20.920 Para El Año 2026," vLex Chile, vlex.cl} Los grandes productores integrados pueden absorber los costos de documentación, trazabilidad e informes dentro de los sistemas operativos existentes, mientras que los convertidores más pequeños enfrentan una carga administrativa mayor y pierden algo de relevancia de abastecimiento con los propietarios de marcas. Un estudio de septiembre de 2025 encontró que más del 50% del reciclaje real de embalajes de Chile ocurrió fuera del sistema formal de gestión de la REP, lo que sugiere que las tasas oficiales de valorización subestiman la base de recuperación existente y respaldan la inversión futura en circuitos de fibra auditables.

Demanda de Embalaje de Exportación de Salmón y Cadenas de Suministro de Proteínas

Las exportaciones de proteínas del centro-sur proporcionan otro sólido apoyo para el mercado de containerboard de Chile, ya que los flujos de mariscos requieren embalajes estructurales que funcionen bien en condiciones logísticas húmedas y frías. La industria salmonera de Chile exportó USD 6.549 millones en 2025, un 3% más que en 2024, y se mantuvo como el segundo producto de exportación más importante del país después del cobre.^{[4]SalmonChile, "Salmón Chileno Se Consolida Como El Segundo Producto Más Exportado Del País Durante 2025," SalmonChile, salmonchile.cl} En el primer trimestre de 2026, las exportaciones de salmón y trucha alcanzaron USD 1.991 mil millones, un 8% más en valor y un 19% más en volumen interanual, mientras que Estados Unidos recibió 70.735 toneladas valoradas en USD 706 millones. Los exportadores que sirven rutas marítimas necesitan cartón corrugado que pueda soportar cargas de compresión en entornos de mezcla de hielo durante viajes de más de 20 días. CMPC Biopackaging presentó embalaje corrugado hidrorrepelente como alternativa al poliestireno expandido en el Foro REP 2024, y en 2025 co-organizó un desafío internacional de diseño con MITdesignX y Multi X que atrajo a más de 80 diseñadores para desarrollar soluciones de embalaje de salmón a base de materiales biológicos.

Volatilidad del Precio de la Fibra Recuperada

Las fluctuaciones en el precio de la fibra recuperada siguen siendo la restricción de margen más inmediata en el mercado de containerboard de Chile, ya que los grados reciclados domésticos siguen de cerca las condiciones globales del cartón corrugado usado (OCC). Los precios del OCC en Estados Unidos promediaron USD 44 por tonelada corta durante la mayor parte de 2025, cayeron un 16% interanual en diciembre de 2025, y las ofertas de exportación a Asia Sudoriental subieron a USD 127-130 por tonelada corta FOB en enero de 2026. La cadena de valor de embalajes regional entró en 2026 bajo presión, con la producción de containerboard en América del Sur aumentando un 2% en 2025 y tasas de utilización del 82%, incluso cuando las diferencias de costos entre productores integrados y no integrados se ampliaron. Los convertidores chilenos más pequeños que carecen de acuerdos estables de abastecimiento de OCC están más expuestos a estas fluctuaciones que los grupos integrados que gestionan la recolección, la fabricación de papel y la conversión dentro de un único sistema. Esa asimetría de costos probablemente mantendrá la nueva inversión centrada en operadores más grandes con acceso a fibra de circuito cerrado y mejores economías de cumplimiento.

Competencia del Embalaje de Plástico Flexible

El embalaje de plástico flexible sigue compitiendo con el containerboard en Chile porque mantiene ventajas de costo, barrera y peso en categorías como alimentos para picar, alimentos para mascotas y cuidado personal. Este riesgo de sustitución es más alto en las categorías domésticas de temperatura ambiente, donde el embalaje listo para estante o de tránsito puede pasar de bandejas corrugadas a formatos flexibles más ligeros. La misma presión es mucho más débil en las exportaciones de mariscos porque el transporte de salmón requiere un rendimiento estructural que las soluciones flexibles no pueden proporcionar en la logística de cadena de frío. El marco de la Ley REP y los programas de sostenibilidad de los propietarios de marcas están reduciendo esta ventaja al hacer que los formatos de fibra reciclable y trazable sean más atractivos para el cumplimiento y las declaraciones públicas. Los convertidores chilenos están respondiendo con formatos de venta al por menor listos para estante de flauta fina que están comenzando a recuperar algunas aplicaciones de estante de las bolsas flexibles, pero la amenaza sigue siendo real en el embalaje de consumo de bajo peso.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Material: Las Fibras Recicladas Mantienen la Escala Mientras las Fibras Vírgenes Lideran la Mezcla de Crecimiento

Las fibras recicladas mantuvieron el 64,21% de la participación del mercado de containerboard de Chile en 2025, lo que confirma que la red de recolección del país y la infraestructura de papel reciclado siguen siendo la principal base de escala para la producción de cajas. Esta posición de liderazgo refleja la economía de la producción de testliner y fluting reciclados conformes con la REP en un mercado donde las aplicaciones domésticas a menudo recompensan la asequibilidad y la trazabilidad. El embalaje de comercio electrónico, los envíos de bienes de consumo y muchos usos industriales pueden tolerar un rendimiento de aplastamiento en anillo ligeramente inferior cuando la compensación es un menor costo y una mejor alineación con los objetivos de reciclaje. Por eso el mercado de containerboard de Chile continúa dependiendo de los grados reciclados para la mayor parte del volumen doméstico, especialmente en aplicaciones donde la exposición a la humedad y la presión de apilamiento son menos severas.

Se proyecta que las fibras vírgenes registren la CAGR más rápida del 6,89% hasta 2031, lo que muestra que los requisitos de calidad impulsados por las exportaciones están aumentando constantemente su papel en la mezcla de productos. Su crecimiento está vinculado a la demanda de kraftliner y fluting virgen en embalajes de exportación que deben mantener la integridad de compresión a alta humedad durante largos viajes por el Pacífico. Las reglas de trazabilidad de China para las importaciones de frutas también favorecen superficies de tablero más lisas que pueden manejar la impresión de datos variables en línea con mayor consistencia, lo que otorga a los grados vírgenes una ventaja operativa en algunos usos premium. Una investigación publicada en Cellulose en 2025 mostró que los sistemas de recubrimiento de almidón catiónico y cera de carnauba lograron valores Cobb60 de 4,5 g/m² con una calificación Kit de 12/12, lo que respalda el caso de la resistencia a la humedad de base biológica en sustratos de cartón y podría reducir la brecha de rendimiento con el tiempo.

Por Tipo de Producto: Los Testliners Defienden el Volumen Mientras los Kraftliners Ganan en Rendimiento de Exportación

Los testliners mantuvieron una participación del 42,19% del tamaño del mercado de containerboard de Chile en 2025, lo que refleja su papel como material de revestimiento estándar en cajas de comercio electrónico y embalajes secundarios domésticos de alimentos y bebidas. Su escala proviene de la eficiencia de costos dentro del sistema de fibra reciclada de Chile y de su adecuación a los formatos de cajas de alto volumen que no requieren propiedades de superficie o resistencia premium. Los modelos de producción integrada, especialmente los vinculados a la recolección de papel recuperado y la conversión local, refuerzan esa ventaja de costos en los envíos domésticos rutinarios. El fluting también sigue siendo esencial en toda la mezcla de productos porque se utiliza en casi todas las estructuras corrugadas, y las mejoras en el fluting semiquímico están ayudando a las cargas de palés agrícolas a mantener una mejor resistencia al apilamiento en las operaciones de empaque.

Se proyecta que los kraftliners crezcan a una CAGR del 7,03% hasta 2031, convirtiéndolos en el tipo de producto de más rápido crecimiento en el mercado de containerboard de Chile. Ese impulso proviene de las exportaciones de frutas frescas y mariscos, donde la resistencia a la humedad y la resistencia a la compresión son innegociables. Chile y Noruega representaron el 77% de la producción mundial de salmón en 2025, y los volúmenes de cosecha chilenos aumentaron un 14%, lo que respalda directamente la demanda de embalajes corrugados de alta especificación en los canales de exportación. Los convertidores chilenos aún dependen del kraftliner importado de Estados Unidos, Brasil y Finlandia, pero la inversión de USD 150 millones de Smurfit Westrock en su planta de Três Barras en Brasil se espera que mejore la confiabilidad del suministro regional para los grados de embalaje de exportación con destino a Chile.

Por Industria de Usuario Final: Alimentos y Bebidas Lidera la Demanda Mientras los Bienes de Consumo se Expanden más Rápido

Alimentos y bebidas representó el 40,31% del tamaño del mercado de containerboard de Chile en 2025, y ese liderazgo está arraigado en la base agroalimentaria exportadora del país. Las cerezas frescas, las uvas de mesa, los arándanos, el salmón y los productos de frutas y verduras procesadas se mueven a través de formatos corrugados que requieren un suministro confiable de cajas durante los picos estacionales. Solo las exportaciones de cerezas alcanzaron el equivalente a 112 millones de cajas en la temporada 2025-26, lo que muestra cuán grande puede ser una categoría de productos para la demanda de cajas en un solo año. Los usuarios finales industriales también siguen siendo importantes, ya que las cadenas de suministro de minería y manufactura utilizan embalajes corrugados de alta resistencia, incluidos formatos de pared triple para el transporte de equipos y repuestos.

Se proyecta que los bienes de consumo se expandan a una CAGR del 7,12% hasta 2031, convirtiéndolo en el segmento de usuario final de más rápido crecimiento en el mercado de containerboard de Chile. El segmento está siendo respaldado por el crecimiento del comercio electrónico, el comportamiento de compra digital más amplio y la expansión de la actividad de cumplimiento de pedidos más allá del área metropolitana de Santiago. Los bienes importados de mercados en línea chinos añaden otra capa, ya que muchos llegan en formatos no listos para venta al por menor y son reempacados localmente para la entrega final, creando demanda incremental de corrugado cerca de los centros de cumplimiento. La atención médica, los insumos hortícolas y otros usos finales más pequeños siguen siendo estables en lugar de transformadores, pero aún ayudan a ampliar la base de demanda más allá de la agricultura de exportación y los mariscos.

Nota: Las participaciones de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles al comprar el informe

Análisis Geográfico

El mercado de containerboard de Chile es de alcance nacional, pero la demanda real y la actividad de conversión están concentradas en el corredor central que incluye Metropolitana, O'Higgins y Valparaíso. Este corredor alberga la mayor capacidad de corrugado instalada y sigue siendo la base operativa principal tanto para la demanda doméstica de cumplimiento de pedidos como para las operaciones de embalaje de exportación. Los parques industriales y centros de cumplimiento de Santiago representan una gran parte del consumo doméstico de cajas porque el comercio minorista en línea sigue centrado en la región capital. Valparaíso también sigue siendo crítico para la demanda de grados de exportación, y STI manejó 14.690 contenedores refrigerados de cerezas en la temporada 2025, un 17% más interanual, reforzando la demanda estacional de embalajes corrugados estructurales. La región de O'Higgins sigue siendo estratégicamente importante porque la antigua planta de conversión de International Paper en Graneros ahora se encuentra dentro de la plataforma Corrupac-Coipsa, fortaleciendo la cobertura de suministro para los usuarios agrícolas e industriales del valle central.

El corredor de Maule a Los Lagos es el submercado más dinámico en el mercado de containerboard de Chile porque combina exportaciones de frutas, procesamiento de alimentos y acuicultura. Las exportaciones agroindustriales de frutas y verduras aumentaron un 33% en valor en 2025, impulsando las necesidades de embalaje en todo este cinturón de producción. Los Lagos añade otra capa porque las exportaciones de salmón siguen siendo una de las categorías de exportación más grandes del país y requieren formatos de cajas resistentes a la humedad a escala. A mayo de 2026, el 92% de la fruta fresca del centro-sur aún salía por los puertos de la zona central, pero Biobío estaba construyendo enlaces de cross-docking e intermodales para capturar más de ese flujo y apoyar nuevos nodos de demanda de embalajes. El nuevo centro logístico de 21.300 m² de AGUNSA en Talcahuano proporcionó apoyo adicional para las cadenas de suministro de corrugado del centro-sur y fortaleció el caso para puntos de stock regionales más cercanos a los exportadores.

El sur de Chile, especialmente Aysén y Magallanes, sigue siendo la zona operativa más difícil en el mercado de containerboard de Chile porque los costos de flete y las interrupciones climáticas reducen la eficiencia del suministro. El flete en estas regiones ronda los USD 650 por kilómetro, un 40% por encima de los niveles de Santiago, y los enlaces marítimos enfrentan retrasos invernales que mantienen a los usuarios de cajas dependientes de mayores existencias de reserva. El Plan de Zonas Extremas del gobierno incluye USD 1,6 mil millones en 54 proyectos, pero se espera que la mayoría de las mejoras de carreteras y puertos no estén operativas antes de 2029, dejando la brecha logística estructural en su lugar durante gran parte del período de pronóstico. Como resultado, los convertidores a menudo envían planchas planas desde Santiago y dependen del armado en el sitio, lo que añade pasos de manipulación y debilita la economía de los grados de tablero especializados incluso cuando la demanda local está presente.