Tamaño del mercado del camarón
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 127.30 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 136.30 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | En el comercio |
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CAGR (2024 - 2029) | 1.46 % |
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Mayor participación por región | Asia-Pacífico |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado del camarón
El tamaño del mercado del camarón se estima en 125,40 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 134,80 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 1,46% durante el período previsto (2024-2029).
Se espera que la industria de servicios alimentarios impulse el mercado.
- El canal de hostelería representó una participación significativa en 2022. Las ventas de camarones experimentaron un crecimiento interanual del 2,07 % en valor entre 2021 y 2022. El aumento en la frecuencia de las cenas fuera de casa impulsó el crecimiento del mercado a nivel mundial. Por ejemplo, alrededor del 70% de la población en países como Estados Unidos, China, Malasia e India salió a cenar para consumir productos del mar en 2022. Otro factor importante que impulsó las ventas de camarón a nivel mundial fue el aumento de los ingresos disponibles. El aumento en el número de establecimientos de servicios de alimentos, como camiones de comida, restaurantes de servicio rápido y restaurantes de servicio completo, y la tendencia emergente de las cocinas en la nube también impulsaron las ventas de camarones a través del canal de hostelería.
- Se prevé que el canal off-trade registre el crecimiento más rápido durante el período previsto, con una tasa compuesta anual del 2,76% en valor. Entre todos los canales off-trade, los supermercados e hipermercados representaron una participación de más del 61,02% en 2022. Los consumidores optaron por marcas privadas en lugar de marcas nacionales, que ofrecen más variedades de productos de camarón, como el camarón blanco sudamericano, el camarón asiático camarones blancos y productos de camarones empanizados. Las marcas privadas pueden atraer a los consumidores con una amplia gama de productos de camarón, como camarones pelados, camarones procesados y camarones con cáscara.
- Se proyecta que el canal en línea será el canal de más rápido crecimiento, registrando una tasa compuesta anual del 5,10% durante el período previsto. Las principales tiendas online como Amazon, Walmart, The Kroger Co. y otras han lanzado más productos con certificación ASC. Alrededor del 46% de los consumidores realizaron compras online de comestibles en 2021. Se espera que el aumento de la adopción del comercio electrónico favorezca el crecimiento del mercado.
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On-Trade es el canal de distribución más grande
- En 2021, las ventas de camarón observaron un crecimiento interanual del 6%, en valor, en comparación con el año anterior debido al aumento de las ventas a través del canal on-trade, que aumentaron un 23,83% de 2020 a 2021. Esto también se debió a que alrededor del 70% de las personas en países como Estados Unidos, China, Malasia, India y otros prefieren cenar fuera para consumir mariscos. Al mismo tiempo, el aumento de los ingresos disponibles es otro factor importante que ha impulsado aún más las ventas. El canal on-trade representó una participación significativa de más del 60% en 2021 porque, después de la flexibilización de los confinamientos relacionados con la pandemia, las ventas aumentaron un 23,83% en 2021 en comparación con el año anterior.
- Se proyecta que el canal en línea será el canal de más rápido crecimiento con una CAGR, por valor, de 9.24% durante el período de pronóstico 2022-2028. Las ventas a través de canales en línea se vieron reforzadas en un 116.16% de 2019 a 2020 debido a la pandemia de COVID-19, ya que las tiendas fuera de línea se cerraron y las personas no pudieron salir de sus hogares. Las principales tiendas en línea como Amazon, Walmart, The Kroger Co. y otras han lanzado más productos con certificación ASC, lo que ha aumentado las compras de mariscos en línea al 57%.
- Entre los canales fuera del comercio, los supermercados / hipermercados representaron más del 60% de la participación en 2021. Después de la pandemia de COVID-19, las ventas a través de supermercados / hipermercados disminuyeron un 22,8%, en valor, de 2019 a 2021. Esto se debió a la crisis económica en Europa, donde el PIB cayó un 7% en 2020, y en cierta medida enEstados Unidos, donde el PIB disminuyó hasta el 2,3%. Los consumidores han cambiado a marcas privadas en lugar de marcas nacionales, que ofrecen variedades de productos de camarón, como camarón blanco sudamericano, camarón blanco asiático y productos de camarón empanizado.
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Asia-Pacífico es la región más grande
- Las ventas totales de camarón en todas las regiones aumentaron un 26,97% en 2021. Con el aumento de los ingresos disponibles y la conciencia de la salud entre los consumidores, ha habido un aumento en la adopción de mariscos ricos en proteínas como camarones con ácidos grasos omega-3, selenio y proteínas con sabor exótico y premium.
- En 2021, hubo un aumento repentino en el crecimiento interanual de las ventas de camarón en un 6.05%, principalmente debido a la pandemia de COVID-19. En 2020, las importaciones, las exportaciones y la logística se interrumpieron, lo que llevó a un aumento en la efectividad y eficiencia de las cadenas de suministro. Como resultado, el desperdicio en la cadena de suministro disminuyó y la producción también aumentó, coincidiendo así con la demanda mundial. La producción de camarón indio aumentó en un 8-9% en 2021, y muchos productores cambiaron su enfoque al comercio minorista en lugar de los servicios de alimentos y otros canales de distribución. Por ejemplo, los productores y comerciantes cambiaron de B2B a B2C en los Estados Unidos, aumentando sus márgenes de precios.
- Asia-Pacífico domina el mercado del camarón, con una cuota de mercado un 41% más alta que América del Norte y una cuota de mercado un 41,5% más alta que Europa. Esto se debe principalmente a su población, ya que alrededor del 59% de la población mundial vive en Asia. Tiene más países productores de camarón, como India, Tailandia, China y otros, que representan alrededor del 58% de la producción mundial, y el 49% del camarón producido se consume localmente. El resto se exporta a otros países como Estados Unidos por precios premium
- Es probable que Sudamérica sea el mercado de camarón de más rápido crecimiento y registre una tasa compuesta anual de 3.77% por valor durante el período de pronóstico 2022-2028. El país es conocido por la calidad y los precios premium de sus camarones. Se espera que el aumento de las inversiones y la demanda de camarón premium impulse el mercado. Por ejemplo, el destacado jugador del mercado Vitapro invirtió USD 80 millones.
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Descripción general de la industria del camarón
El mercado del camarón está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 1,64%. Los principales actores de este mercado son Beaver Street Fisheries, Dulcich Inc., Maruha Nichiro Corporation, Nippon Suisan Kaisha Ltd y Thai Union Group PCL (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado del camarón
Beaver Street Fisheries
Dulcich Inc.
Maruha Nichiro Corporation
Nippon Suisan Kaisha Ltd
Thai Union Group PCL
Other important companies include Admiralty Island Fisheries Inc., Industrial Pesquera Santa Priscila SA, Operadora y Procesadora de Productos Marinos OMARSA S.A., Premium Brands Holdings Corp., Roda Internacional Canarias SL, Sysco Corporation, The Waterbase Limited.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado del camarón
- Noviembre de 2023 Beaver Street Fisheries, Inc. lanzó su selección más nueva de su popular línea Sea Best Seafood Festival. El hervido de mariscos responde a la demanda de los consumidores de opciones de mariscos más interesantes que sean fáciles de preparar en casa. La nueva Steamer Pot ofrece un hervido al estilo de Nueva Inglaterra que incluye camarones, pinzas de langosta de agua fría, almejas y mejillones.
- Abril de 2023 Thai Union se une al programa de limpieza de desechos marinos con Samut Sakhon City Development para ayudar a proteger el medio ambiente local.
- Marzo de 2022 Beaver Street Fisheries completó la renovación de sus instalaciones de embalaje en Jacksonville. Esta medida puede ayudar a la empresa a mejorar sus instalaciones de almacenamiento.
Informe del mercado del camarón índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INTRODUCCIÓN
- 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 2.2 Alcance del estudio
- 2.3 Metodología de investigación
3. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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3.1 Tendencias de precios
- 3.1.1 Camarón
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3.2 Tendencias de producción
- 3.2.1 Camarón
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3.3 Marco normativo
- 3.3.1 Australia
- 3.3.2 Canada
- 3.3.3 Porcelana
- 3.3.4 India
- 3.3.5 Japón
- 3.3.6 México
- 3.3.7 Estados Unidos
- 3.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
4.1 Forma
- 4.1.1 Enlatado
- 4.1.2 Fresco / Refrigerado
- 4.1.3 Congelado
- 4.1.4 Procesada
-
4.2 Canal de distribución
- 4.2.1 Fuera de comercio
- 4.2.1.1 Tiendas de conveniencia
- 4.2.1.2 Canal en línea
- 4.2.1.3 Supermercados e Hipermercados
- 4.2.1.4 Otros
- 4.2.2 En el comercio
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4.3 Región
- 4.3.1 África
- 4.3.1.1 Por formulario
- 4.3.1.2 Por canal de distribución
- 4.3.1.3 Por país
- 4.3.1.3.1 Egipto
- 4.3.1.3.2 Nigeria
- 4.3.1.3.3 Sudáfrica
- 4.3.1.3.4 Resto de África
- 4.3.2 Asia-Pacífico
- 4.3.2.1 Por formulario
- 4.3.2.2 Por canal de distribución
- 4.3.2.3 Por país
- 4.3.2.3.1 Australia
- 4.3.2.3.2 Porcelana
- 4.3.2.3.3 India
- 4.3.2.3.4 Indonesia
- 4.3.2.3.5 Japón
- 4.3.2.3.6 Malasia
- 4.3.2.3.7 Corea del Sur
- 4.3.2.3.8 Resto de Asia-Pacífico
- 4.3.3 Europa
- 4.3.3.1 Por formulario
- 4.3.3.2 Por canal de distribución
- 4.3.3.3 Por país
- 4.3.3.3.1 Francia
- 4.3.3.3.2 Alemania
- 4.3.3.3.3 Italia
- 4.3.3.3.4 Países Bajos
- 4.3.3.3.5 Rusia
- 4.3.3.3.6 España
- 4.3.3.3.7 Reino Unido
- 4.3.3.3.8 El resto de Europa
- 4.3.4 Oriente Medio
- 4.3.4.1 Por formulario
- 4.3.4.2 Por canal de distribución
- 4.3.4.3 Por país
- 4.3.4.3.1 Bahréin
- 4.3.4.3.2 Kuwait
- 4.3.4.3.3 Mío
- 4.3.4.3.4 Katar
- 4.3.4.3.5 Arabia Saudita
- 4.3.4.3.6 Emiratos Árabes Unidos
- 4.3.4.3.7 Resto de Medio Oriente
- 4.3.5 América del norte
- 4.3.5.1 Por formulario
- 4.3.5.2 Por canal de distribución
- 4.3.5.3 Por país
- 4.3.5.3.1 Canada
- 4.3.5.3.2 México
- 4.3.5.3.3 Estados Unidos
- 4.3.5.3.4 Resto de América del Norte
- 4.3.6 Sudamerica
- 4.3.6.1 Por formulario
- 4.3.6.2 Por canal de distribución
- 4.3.6.3 Por país
- 4.3.6.3.1 Argentina
- 4.3.6.3.2 Brasil
- 4.3.6.3.3 Resto de Sudamérica
5. PANORAMA COMPETITIVO
- 5.1 Movimientos estratégicos clave
- 5.2 Análisis de cuota de mercado
- 5.3 Panorama de la empresa
-
5.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes)
- 5.4.1 Admiralty Island Fisheries Inc.
- 5.4.2 Beaver Street Fisheries
- 5.4.3 Dulcich Inc.
- 5.4.4 Industrial Pesquera Santa Priscila SA
- 5.4.5 Maruha Nichiro Corporation
- 5.4.6 Nippon Suisan Kaisha Ltd
- 5.4.7 Operadora y Procesadora de Productos Marinos OMARSA S.A.
- 5.4.8 Premium Brands Holdings Corp.
- 5.4.9 Roda Internacional Canarias SL
- 5.4.10 Sysco Corporation
- 5.4.11 Thai Union Group PCL
- 5.4.12 The Waterbase Limited
6. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE LA INDUSTRIA PESCADA
7. APÉNDICE
-
7.1 Descripción general global
- 7.1.1 Descripción general
- 7.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 7.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 7.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 7.2 Fuentes y referencias
- 7.3 Lista de tablas y figuras
- 7.4 Perspectivas primarias
- 7.5 Paquete de datos
- 7.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria del camarón
Enlatados, Frescos/Refrigerados, Congelados y Procesados se tratan como segmentos por formulario. Off-Trade y On-Trade están cubiertos como segmentos por canal de distribución. África, Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente, América del Norte y América del Sur están cubiertos como segmentos por región.
- El canal de hostelería representó una participación significativa en 2022. Las ventas de camarones experimentaron un crecimiento interanual del 2,07 % en valor entre 2021 y 2022. El aumento en la frecuencia de las cenas fuera de casa impulsó el crecimiento del mercado a nivel mundial. Por ejemplo, alrededor del 70% de la población en países como Estados Unidos, China, Malasia e India salió a cenar para consumir productos del mar en 2022. Otro factor importante que impulsó las ventas de camarón a nivel mundial fue el aumento de los ingresos disponibles. El aumento en el número de establecimientos de servicios de alimentos, como camiones de comida, restaurantes de servicio rápido y restaurantes de servicio completo, y la tendencia emergente de las cocinas en la nube también impulsaron las ventas de camarones a través del canal de hostelería.
- Se prevé que el canal off-trade registre el crecimiento más rápido durante el período previsto, con una tasa compuesta anual del 2,76% en valor. Entre todos los canales off-trade, los supermercados e hipermercados representaron una participación de más del 61,02% en 2022. Los consumidores optaron por marcas privadas en lugar de marcas nacionales, que ofrecen más variedades de productos de camarón, como el camarón blanco sudamericano, el camarón asiático camarones blancos y productos de camarones empanizados. Las marcas privadas pueden atraer a los consumidores con una amplia gama de productos de camarón, como camarones pelados, camarones procesados y camarones con cáscara.
- Se proyecta que el canal en línea será el canal de más rápido crecimiento, registrando una tasa compuesta anual del 5,10% durante el período previsto. Las principales tiendas online como Amazon, Walmart, The Kroger Co. y otras han lanzado más productos con certificación ASC. Alrededor del 46% de los consumidores realizaron compras online de comestibles en 2021. Se espera que el aumento de la adopción del comercio electrónico favorezca el crecimiento del mercado.
Forma
| Enlatado |
| Fresco / Refrigerado |
| Congelado |
| Procesada |
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Canal en línea | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Otros | |
| En el comercio |
Región
| África | Por formulario | |
| Por canal de distribución | ||
| Por país | Egipto | |
| Nigeria | ||
| Sudáfrica | ||
| Resto de África | ||
| Asia-Pacífico | Por formulario | |
| Por canal de distribución | ||
| Australia | ||
| Porcelana | ||
| India | ||
| Indonesia | ||
| Japón | ||
| Malasia | ||
| Corea del Sur | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Europa | Por formulario | |
| Por canal de distribución | ||
| Francia | ||
| Alemania | ||
| Italia | ||
| Países Bajos | ||
| Rusia | ||
| España | ||
| Reino Unido | ||
| El resto de Europa | ||
| Oriente Medio | Por formulario | |
| Por canal de distribución | ||
| Bahréin | ||
| Kuwait | ||
| Mío | ||
| Katar | ||
| Arabia Saudita | ||
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Resto de Medio Oriente | ||
| América del norte | Por formulario | |
| Por canal de distribución | ||
| Canada | ||
| México | ||
| Estados Unidos | ||
| Resto de América del Norte | ||
| Sudamerica | Por formulario | |
| Por canal de distribución | ||
| Argentina | ||
| Brasil | ||
| Resto de Sudamérica | ||
| Forma | Enlatado | ||
| Fresco / Refrigerado | |||
| Congelado | |||
| Procesada | |||
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia | |
| Canal en línea | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Otros | |||
| En el comercio | |||
| Región | África | Por formulario | |
| Por canal de distribución | |||
| Por país | Egipto | ||
| Nigeria | |||
| Sudáfrica | |||
| Resto de África | |||
| Asia-Pacífico | Por formulario | ||
| Por canal de distribución | |||
| Australia | |||
| Porcelana | |||
| India | |||
| Indonesia | |||
| Japón | |||
| Malasia | |||
| Corea del Sur | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Europa | Por formulario | ||
| Por canal de distribución | |||
| Francia | |||
| Alemania | |||
| Italia | |||
| Países Bajos | |||
| Rusia | |||
| España | |||
| Reino Unido | |||
| El resto de Europa | |||
| Oriente Medio | Por formulario | ||
| Por canal de distribución | |||
| Bahréin | |||
| Kuwait | |||
| Mío | |||
| Katar | |||
| Arabia Saudita | |||
| Emiratos Árabes Unidos | |||
| Resto de Medio Oriente | |||
| América del norte | Por formulario | ||
| Por canal de distribución | |||
| Canada | |||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto de América del Norte | |||
| Sudamerica | Por formulario | ||
| Por canal de distribución | |||
| Argentina | |||
| Brasil | |||
| Resto de Sudamérica | |||
Definición de mercado
- Mariscos congelados/enlatados - Los mariscos congelados son productos cuya temperatura promedio se reduce a -18°C o menos para preservar la calidad inherente del pescado fresco. Luego se mantiene a una temperatura de -18°C o inferior para mantener su vida útil.
- Mariscos Procesados - Los mariscos procesados son aquellos que han sido curados, salados, marinados, secos, encurtidos, fermentados o ahumados para el consumo humano.
- Mariscos - Contiene especies marinas que se pueden consumir, en particular peces y vida marina sin concha.
- Camarón - Los camarones son crustáceos nadadores. Tienen músculos largos y delgados en el abdomen y antenas largas.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye en base a estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados son seleccionados en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
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