Tamaño y Participación del Mercado de Bombas
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2030 |
|---|---|
| Tamaño del Mercado (2025) | 68.27 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 86.10 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 5.45% CAGR |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del Mercado de Bombas por Mordor Intelligence
El tamaño del Mercado de Bombas se estima en USD 68,27 mil millones en 2025, y se espera que alcance USD 86,10 mil millones para 2030, con una TCAC del 5,45% durante el período de pronóstico (2025-2030).
El crecimiento está respaldado por actualizaciones de infraestructura hídrica a gran escala, gasto de capital industrial constante y el impulso universal hacia equipos energéticamente eficientes. La electrificación sigue siendo la fuente de energía dominante, mientras que los sistemas solares crean un nicho de rápido crecimiento en agricultura y entornos sin conexión a la red. Las especificaciones técnicas están cambiando hacia bombas inteligentes y ricas en sensores que reducen el consumo de energía, permiten mantenimiento predictivo y cumplen con regulaciones ambientales más estrictas. La intensidad competitiva en la industria de bombas está aumentando a medida que los proveedores establecidos amplían carteras a través de adquisiciones y los participantes asiáticos de bajo costo compiten en precio y velocidad de entrega. Las estrategias de cadena de suministro enfatizan cada vez más el ahorro de materiales y el abastecimiento multi-regional para contrarrestar las fluctuaciones de precios de materias primas.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo de bomba, los diseños centrífugos lideraron con el 56,8% de la participación del mercado de bombas en 2024 y se proyecta que se expandan a una TCAC del 6,2% hasta 2030.
- Por orientación del eje, las bombas horizontales representaron el 60% de la participación del mercado de bombas en 2024, mientras que las configuraciones verticales están preparadas para la TCAC más rápida del 5,8% entre 2025-2030.
- Por fuerza motriz, las bombas eléctricas mantuvieron el 75% del total global en 2024; se espera que las unidades solares crezcan a una TCAC del 9,5% durante 2025-2030.
- Por usuario final, los servicios públicos de agua y aguas residuales capturaron el 50,65% del tamaño del mercado de bombas en 2024 y se prevé que suban a una TCAC del 6,05% para 2030.
- Por geografía, Asia-Pacífico comandó el 51,60% de la participación del mercado de bombas en 2024 y probablemente mantendrá la TCAC más rápida del 6,0% durante el período de pronóstico.
Tendencias e Insights del Mercado Global de Bombas
Análisis de Impacto de Impulsores
| Impulsor | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Escalada de CAPEX en proyectos de desalinización | +1.20% | Oriente Medio, Norte de África, Asia-Pacífico | Mediano plazo (2-4 años) |
| Mandatos estrictos de reutilización de aguas residuales | +1.00% | Europa, América del Norte | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Rápida expansión de proyectos de esquisto y petróleo y gas de aguas profundas | +0.80% | América del Norte, América del Sur | Mediano plazo (2-4 años) |
| Aumento de instalaciones de enfriamiento y calefacción distrital | +0.70% | Países nórdicos, Oriente Medio | Mediano plazo (2-4 años) |
| Electrificación del Riego Agrícola (Bombas Solares) en India y África | +1.3% | India, África | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Escalada de CAPEX en Proyectos de Desalinización a través de MENA y APAC
Las construcciones de desalinización de agua de mar en Arabia Saudí y los EAU excedieron USD 4,8 mil millones en 2024, estimulando la demanda de bombas de alta presión con partes húmedas de composite cerámico que duran 40% más que equivalentes de acero inoxidable. Los dispositivos de recuperación de energía ahora se estandarizan en nuevas plantas, recortando costos operativos hasta en 60% y elevando barreras técnicas que favorecen a proveedores con experiencia comprobada en materiales de grado marino. Los fabricantes con referencias de desalinización están capitalizando en precios premium mientras los competidores compiten por asegurar credenciales similares.
Mandatos Estrictos de Reutilización de Aguas Residuales en Europa y América del Norte
La Directiva revisada de la UE sobre Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas apunta a recortes pronunciados en fósforo y PFAS, acelerando la adopción de bombas de dosificación de precisión y circulación de flujo variable capaces de soportar oxidación avanzada y filtración por membrana. Los municipios asignan más presupuesto a paquetes de bombas integrados, elevando el valor promedio de pedidos en 27%. Los proveedores que ofrecen controles y capacidades de monitoreo remoto están ganando licitaciones mientras las utilidades cambian a adquisiciones basadas en resultados.
Rápida Expansión de Proyectos de Esquisto y Petróleo y Gas de Aguas Profundas en el Golfo de EE.UU. y Brasil
La fracturación de alta presión en la Cuenca Pérmica y la producción de aguas profundas frente a Brasil requieren bombas resistentes a la abrasión diseñadas para profundidades de 3.000 metros o presiones superficiales de 10.000 psi. Liberty Energy y Cummins lanzaron un motor de gas natural de velocidad variable que reduce los costos de combustible mientras impulsa bombas de alta presión, prometiendo a los operadores menores emisiones e intervalos de servicio más largos para inversionistas.(2)Liberty Energy, "Liberty and Cummins Announce Variable Speed Frac Engine," investors.libertyenergy.com
Aumento de Instalaciones de Enfriamiento y Calefacción Distrital en Países Nórdicos y Oriente Medio
La capacidad de bombas de calor en los Países Nórdicos está en camino de subir de 1.000 GW a 2.600 GW para 2030, estimulando la demanda de bombas de circulación grandes diseñadas para servicio continuo, amplias variaciones de temperatura y operación de frecuencia variable. Las ciudades del Oriente Medio agregan capacidad de enfriamiento distrital que favorece bombas optimizadas para altas temperaturas ambientales y control preciso de flujo de enfriadores.
Análisis de Impacto de Restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Volatilidad en Precios de Níquel y Acero Inoxidable Inflando BoM | -0.7% | Global | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Proliferación de Fabricantes Chinos de Bajo Costo Comprimiendo Márgenes | -0.8% | Global, con mayor impacto en Asia-Pacífico | Mediano plazo (2-4 años) |
| Declive de la Cartera de Energía Térmica en OCDE Reduciendo Bombas de Circulación | -0.5% | Países de la OCDE | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Largos Ciclos de Reemplazo Municipal (15-20 años) Limitando Ventas Anuales | -0.6% | Global | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Volatilidad en Precios de Níquel y Acero Inoxidable Inflando BoM
Los productores de bombas en el informe del mercado de bombas reportan contenido de acero inoxidable del 30-40% en diseños de desplazamiento positivo, por lo que los picos de precios comprimen los márgenes. Las marcas europeas líderes ahora usan dinámica de fluidos computacional para reducir el peso de aleación en 15% en modelos seleccionados y cubren la exposición a través de abastecimiento multi-regional.
Proliferación de Fabricantes Chinos de Bajo Costo Comprimiendo Márgenes
Las importaciones de bajo precio dominan las bombas de aspiración final estandarizadas, forzando a los incumbentes en el mercado de bombas a cambiar ingresos hacia servicios de ciclo de vida y complementos digitales que ahora representan el 25% de la facturación para varios proveedores occidentales. La mensajería de costo total de propiedad ayuda a mantener el posicionamiento premium, aunque la rivalidad en mercados emergentes sigue siendo feroz.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Bomba: Diseños Centrífugos Anclan Demanda de Base Amplia
Las bombas centrífugas representaron el 56,8% del mercado de bombas en 2024. Las mejoras continuas en geometría del impulsor y perfiles de álabes guía han elevado la eficiencia hidráulica hasta en 15%. Se prevé que el segmento registre una TCAC del 6,2%, superando al mercado general de bombas. El uso generalizado en suministro de agua, HVAC y servicios de refinería proporciona una base estable, mientras que las plantas emergentes de captura de carbono requieren modelos personalizados para manejo de CO₂ con sellos avanzados y aleaciones resistentes a la corrosión.
Las variantes centrífugas especializadas ahora ingresan a circuitos de captura y almacenamiento de carbono (CCS), donde el CO₂ líquido y supercrítico presenta comportamiento termodinámico complejo. Los proveedores que integran arrays de sensores permiten a los operadores funcionar cerca de puntos de mejor eficiencia, reduciendo el consumo de energía y costos de mantenimiento. Los diseños de desplazamiento positivo permanecen indispensables en dosificación, inyección química y funciones de lodo de alta presión, comandando precios premium debido a tolerancias de rendimiento más estrictas a través de estos nichos.
Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Por Orientación del Eje: Configuraciones Verticales Suben en Espacios Reducidos
Las máquinas horizontales aún dominan el 60% del mercado de bombas debido a la familiaridad, mantenimiento directo y menor costo inicial. Sin embargo, los modelos verticales en línea y sumergibles están configurados para crecer en 5,8% TCAC mientras las utilidades urbanas y constructores de centros de datos confrontan restricciones de espacio de piso. La adquisición pendiente de ABB de Aurora Motors fortalece su línea de motores verticales, señalando confianza del proveedor en el potencial a largo plazo. (3)
Las bombas verticales prosperan en suministro de agua de pozos profundos, desagüe de minería e instalaciones de pozos húmedos de aguas residuales donde el impulsor permanece por encima del fluido. Los sistemas de rodamientos mejorados y recubrimientos resistentes a la abrasión permiten tiempos de funcionamiento más largos entre extracciones. La demanda del segmento también se beneficia de códigos de construcción más estrictos que favorecen salas de máquinas compactas y espacios mecánicos apilados.
Por Fuerza Motriz: Energía Solar Interrumpe el Riego Sin Conexión a la Red
Los accionamientos eléctricos mantienen el 75% de participación en el mercado de bombas respaldados por la tendencia de electrificación global y accionamientos de frecuencia variable que reducen el uso de energía hasta en 50%. Las bombas solares son las que más rápido suben con una TCAC del 9,5% mientras los subsidios agrícolas y la caída de costos de paneles reconfiguran el riego. El PM-KUSUM de India apunta a 34.800 MW de bombeo solar para 2026, mientras programas similares se extienden por el África subsahariana, proporcionando agua confiable sin acceso a la red.(4)
Las unidades accionadas por motor permanecen esenciales para drenaje de emergencia y funciones de campo petrolífero remoto, pero las reglas de emisiones más estrictas restringen el crecimiento a largo plazo. En la fabricación de vehículos de pasajeros, las bombas de refrigerante eléctricas reemplazan tipos mecánicos para apoyar la gestión térmica de baterías, abriendo un canal OEM fresco para proveedores especialistas.
Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Por Usuario Final: Utilidades Aceleran Modernización Digital
Los servicios públicos de agua y aguas residuales representaron el 50,65% del mercado general de bombas en 2024 y se proyecta que registren una TCAC del 6,05% hasta 2030. Los activos envejecidos y los costos de cumplimiento crecientes empujan a los operadores hacia estaciones de bombas inteligentes que autodiagnostican fallas y ajustan velocidad para coincidir con la demanda hidráulica, recortando OPEX en 20-30%. Los grandes programas federales en Estados Unidos, incluyendo USD 851,2 millones para el Fondo Rotativo Estatal de Agua Limpia en FY2024, proporcionan una base de financiamiento predecible.
Las compañías de petróleo y gas especifican unidades resistentes a la abrasión y de alta presión para fracturación hidráulica y refuerzo submarino, un vertical lucrativo donde la confiabilidad comanda márgenes premium. En químicos y generación de energía, la compatibilidad de materiales y resistencia al ciclado térmico dominan los criterios de compra, mientras que la expansión de energía distrital en Europa y el Oriente Medio eleva la demanda de bombas de circulación de flujo variable.
Análisis Geográfico
Asia-Pacífico lidera el mercado de bombas con 51,60% de participación en 2024 y se espera que registre una TCAC del 6,0% hasta 2030. La urbanización masiva, ambiciosos oleoductos de desalinización y fuerte modernización agrícola sustentan el crecimiento. La hoja de ruta nacional de bombas de calor de China y el despliegue de bombas solares de India sostienen demanda de alto volumen. Los fabricantes regionales suben en la cadena de valor hacia unidades habilitadas por sensores, intensificando la competencia local.
América del Norte permanece impulsada por la innovación. El financiamiento federal de infraestructura hídrica de USD 3,0 mil millones para reemplazo de líneas de servicio de plomo en FY2024 estimula pedidos de equipos avanzados de agua potable. (1)Congressional Research Service, "Water Infrastructure Financing FY2024," crsreports.congress.gov El desarrollo de esquisto en el Golfo de EE.UU. impulsa la demanda de bombas de fracturación de 10.000 psi, mientras los mineros canadienses adquieren unidades de lodo resistentes al desgaste. Las bombas de calor superaron en ventas a los hornos de gas en 27% en 2024, destacando el efecto dominó de la electrificación en la selección de bombas.
Europa enfatiza la eficiencia del ciclo de vida y el cumplimiento ambiental. La directiva actualizada de aguas residuales de la UE crea un mercado considerable para bombas de dosificación de precisión y alimentación por membrana. Las redes de calefacción distrital nórdicas se escalan rápidamente, requiriendo bombas de circulación grandes compatibles con operación de baja temperatura. Las utilidades en Alemania y el Reino Unido despliegan software de mantenimiento predictivo para elevar la disponibilidad de activos y extender intervalos de reemplazo. El Oriente Medio canaliza inversión pesada en desalinización y enfriamiento distrital, mientras muchas economías africanas priorizan soluciones de riego solar sin conexión a la red para elevar rendimientos agrícolas y reducir dependencia del diesel.
Panorama Competitivo
Los diez principales proveedores en el mercado de bombas controlan colectivamente aproximadamente el 35-40% de los ingresos globales, significando concentración moderada. Las adquisiciones recientes, como la compra de USD 2,2 mil millones de Sundyne por parte de Honeywell, ilustran cómo las principales empresas de automatización valoran la tecnología especializada de bombas para complementar carteras de control digital. Las bombas listas para IoT que rastrean vibración, temperatura y consumo de energía en tiempo real diferencian marcas premium de participantes impulsados por precio.
Los nichos especializados crean aberturas para innovadores de tamaño medio. En el Hydrogen Technology Expo 2024, la Star Pump Alliance mostró modelos herméticamente sellados de alta presión adaptados para producción de hidrógeno, un segmento en etapa temprana que demanda resistencia a la corrosión y cero fugas. Las compañías de bombas ahora reclutan talento de software para mejorar capas de análisis que aconsejan sobre servicio óptimo de bombas y servicio predictivo, difuminando líneas entre ofertas mecánicas y digitales.
Los fabricantes de bajo costo con sede en China amplían canales de exportación, aplicando estrategias de precios agresivas en categorías de aspiración final y carcasa dividida. Los incumbentes occidentales responden con contratos de servicio que garantizan tiempo de actividad y ahorro de energía. Los movimientos de cartera en 2024-2025-ABB adquiriendo Aurora Motors para accionamientos de bombas verticales, Ingersoll Rand comprando tres especialistas de nicho por USD 135 millones y Sumitomo asegurando Resource Equipment Indonesia-reflejan la carrera continua para asegurar huellas de fabricación regionales, conocimiento especializado y flotas de alquiler que suavizan la ciclicidad de ingresos.
Líderes de la Industria de Bombas
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Flowserve Corporation
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Grundfos Holding A/S
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KSB SE & Co. KGaA
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Sulzer Ltd.
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Xylem Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Marzo 2025: Honeywell completó su adquisición de USD 2,2 mil millones de Sundyne, reforzando su división de Soluciones de Energía y Sostenibilidad.
- Enero 2025: Liberty Energy y Cummins se asociaron para lanzar un motor de gas natural de velocidad variable diseñado para flotas de bombas de fracturación hidráulica, apuntando al despliegue a mediados de 2025.
- Noviembre 2024: ABB acordó adquirir Aurora Motors para expandir su cartera de motores-bomba verticales
- Octubre 2024: Ingersoll Rand cerró las compras de Air Power Systems, Blutek y UT Pumps & Systems por USD 135 millones
Alcance del Informe Global del Mercado de Bombas
Una bomba es un dispositivo mecánico utilizado para mover fluidos (líquidos o gases) de una ubicación a otra. Está diseñada para crear un flujo o diferencia de presión en el fluido, lo que permite que se mueva a través de un sistema o proceso. La electricidad, motores de gasolina o diesel, sistemas hidráulicos u otras fuentes de energía pueden alimentar todas las bombas. Hay muchos tipos diferentes de bombas, incluyendo bombas centrífugas, bombas de desplazamiento positivo y bombas de chorro, cada una con sus características únicas y aplicaciones. Las bombas se utilizan en una amplia variedad de industrias, incluyendo tratamiento de agua y aguas residuales, producción de petróleo y gas, procesamiento químico y muchas otras.
El informe del mercado de bombas está segmentado por tipo, usuario final y geografía. Por tipo, el mercado está segmentado en bombas centrífugas y bombas de desplazamiento positivo. Por usuario final, el mercado está segmentado en petróleo y gas, agua y aguas residuales, químicos y petroquímicos, la industria minera, generación de energía y otros usuarios finales. El informe también cubre los tamaños de mercado y pronósticos para el mercado de bombas a través de las principales regiones. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y los pronósticos se han hecho basándose en ingresos (USD).
| Centrífuga (Flujo radial, Flujo axial y Flujo mixto) |
| Desplazamiento Positivo (Rotativo (Engranaje, Lóbulo, Aleta, Tornillo), y Alternativo (Pistón, Diafragma, Émbolo)) |
| Otras (Especializadas, Bombas de Chorro) |
| Horizontal |
| Vertical |
| Eléctrica |
| Accionada por Motor |
| Neumática/Accionada por Aire |
| Solar |
| Servicios Públicos de Agua y Aguas Residuales |
| Petróleo y Gas (Upstream, Midstream, Downstream) |
| Químicos y Petroquímicos |
| Generación de Energía (Térmica, Nuclear, Renovables) |
| Minería y Metales |
| HVAC y Servicios de Edificios |
| Agricultura y Riego |
| Construcción e Infraestructura |
| Otros |
| América del Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| México | |
| Europa | Reino Unido |
| Alemania | |
| Francia | |
| España | |
| Países Nórdicos | |
| Rusia | |
| Resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | China |
| India | |
| Japón | |
| Corea del Sur | |
| Malasia | |
| Tailandia | |
| Indonesia | |
| Vietnam | |
| Australia | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| América del Sur | Brasil |
| Argentina | |
| Colombia | |
| Resto de América del Sur | |
| Oriente Medio y África | Emiratos Árabes Unidos |
| Arabia Saudí | |
| Sudáfrica | |
| Egipto | |
| Resto de Oriente Medio y África |
| Por Tipo de Bomba | Centrífuga (Flujo radial, Flujo axial y Flujo mixto) | |
| Desplazamiento Positivo (Rotativo (Engranaje, Lóbulo, Aleta, Tornillo), y Alternativo (Pistón, Diafragma, Émbolo)) | ||
| Otras (Especializadas, Bombas de Chorro) | ||
| Por Orientación del Eje | Horizontal | |
| Vertical | ||
| Por Fuerza Motriz | Eléctrica | |
| Accionada por Motor | ||
| Neumática/Accionada por Aire | ||
| Solar | ||
| Por Usuario Final | Servicios Públicos de Agua y Aguas Residuales | |
| Petróleo y Gas (Upstream, Midstream, Downstream) | ||
| Químicos y Petroquímicos | ||
| Generación de Energía (Térmica, Nuclear, Renovables) | ||
| Minería y Metales | ||
| HVAC y Servicios de Edificios | ||
| Agricultura y Riego | ||
| Construcción e Infraestructura | ||
| Otros | ||
| Por Geografía | América del Norte | Estados Unidos |
| Canadá | ||
| México | ||
| Europa | Reino Unido | |
| Alemania | ||
| Francia | ||
| España | ||
| Países Nórdicos | ||
| Rusia | ||
| Resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| India | ||
| Japón | ||
| Corea del Sur | ||
| Malasia | ||
| Tailandia | ||
| Indonesia | ||
| Vietnam | ||
| Australia | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| América del Sur | Brasil | |
| Argentina | ||
| Colombia | ||
| Resto de América del Sur | ||
| Oriente Medio y África | Emiratos Árabes Unidos | |
| Arabia Saudí | ||
| Sudáfrica | ||
| Egipto | ||
| Resto de Oriente Medio y África | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de bombas?
El tamaño del mercado global de bombas está valorado en USD 68,27 mil millones en 2025 y se proyecta que alcance USD 86,10 mil millones para 2030.
¿Qué región lidera la demanda de bombas?
Asia-Pacífico mantiene el 51,60% de las ventas globales en 2024 y muestra la TCAC más rápida del 6,0% hasta 2030, impulsada por proyectos de infraestructura e industriales.
¿Qué tipo de bomba es más común?
Las bombas centrífugas dominan con 56,8% de participación en 2024 debido a la versatilidad en aplicaciones de agua, industriales y energéticas.
¿Qué tan rápido están creciendo las bombas solares?
Se prevé que las unidades solares se expandan a una TCAC del 9,5% entre 2025-2030, principalmente para riego agrícola sin conexión a la red.
¿Por qué las utilidades están invirtiendo en bombas inteligentes?
El monitoreo digital y los controles de velocidad variable pueden reducir los costos operativos de las utilidades en 20-30% mientras aseguran el cumplimiento de estándares de calidad de agua más estrictos.
¿Cómo está afectando la volatilidad de precios de materias primas a los fabricantes?
Las fluctuaciones en precios de acero inoxidable y níquel comprimen márgenes, provocando optimizaciones de diseño que reducen el uso de aleación hasta en 15% y diversifican bases de proveedores.
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