Mercado de la construcción de Polonia: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de la construcción de Polonia está segmentado por sector (residencial, comercial, industrial, infraestructura (transporte), energía y servicios públicos). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de construcción de Polonia en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Instantánea del mercado

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Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: >5 %

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Visión general del mercado

Se estima que el mercado de la construcción de Polonia crecerá a una CAGR de aproximadamente 5% durante el período de pronóstico (2022-2027).

En la pandemia de COVID-19, la mayoría de las obras de construcción se están deteniendo por temor a la infección. Los proyectos ya están retrasados ​​en relación con su finalización y entrega. Los desarrolladores no solo enfrentan el riesgo de aumento de costos, también temen la propagación de COVID-19 en los proyectos.

Después de una contracción del 3,5 % en 2020, se prevé que la producción de la construcción polaca se estabilice y luego repunte en más del 7 % en 2022. Aparte de los proyectos de construcción relacionados con el transporte y el almacenamiento, la construcción comercial está teniendo un desempeño deficiente, ya que la inversión en edificios de oficinas continúa. sometido. La ingeniería civil está destinada a crecer, pero la disputa actual entre la UE y Polonia sobre cuestiones de estado de derecho está poniendo en riesgo un desembolso de 36 000 millones EUR del fondo Next Generation EU. Dicho esto, la perspectiva para la construcción residencial es más positiva, ya que la demanda continúa superando la oferta.

Si bien los márgenes de ganancias de los negocios de construcción se mantuvieron estables en 2020 y el primer semestre de 2021, se espera que se deterioren en 2022, debido a los precios más altos de los materiales de construcción y al aumento de los costos laborales. Los pagos en la industria de la construcción polaca demoran 83 días en promedio. El comportamiento de pago ha sido bastante malo en los últimos dos años, y son comunes los pagos atrasados ​​de hasta 30 días.

Alcance del Informe

El mercado de la construcción consiste en los ingresos por ventas obtenidos por entidades (organizaciones, comerciantes individuales y sociedades) que construyen edificios o proyectos de ingeniería. Este informe analiza los jugadores clave y el panorama competitivo en el mercado de la construcción de Polonia . El impacto de COVID-19 también se ha incorporado y considerado durante el estudio.

El mercado de la construcción de Polonia está segmentado por sector (residencial, comercial, industrial, infraestructura (transporte), energía y servicios públicos). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de construcción de Polonia en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

By Sector
Residential
Commercial
Industrial
Infrastructure
Energy and Utilities

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Tendencias clave del mercado

Demanda de Infraestructura para Impulsar el Sector de la Construcción

Se espera que el sector de la construcción en Polonia crezca durante el período de pronóstico, siendo los principales contribuyentes los proyectos de infraestructura vial y ferroviaria en curso, la construcción de viviendas residenciales, oficinas y almacenes. Según los datos de Estadísticas de Polonia, el número de edificios residenciales terminados aumentó más de un 10 % interanual entre enero y noviembre de 2021, junto con un aumento del 4,5 % en los permisos de construcción.

Actualmente hay una necesidad de 2-2,5 millones de viviendas en Polonia. El desarrollo de la infraestructura está en curso, especialmente la construcción de vías férreas y carreteras. Los gastos previstos para la construcción de carreteras en 2022 ascienden a USD 9970 millones. El gobierno planea invertir USD 11,1 mil millones para desarrollar una red ferroviaria de alta velocidad y USD 9,7 mil millones para construir un nuevo aeropuerto central bajo el proyecto del Puerto Central de Comunicaciones (CCP) para 2027.

Los voivodados de Mazowieckie y Pomerania lideran las inversiones con cada uno de los proyectos de planificación por un total de alrededor de USD 12,5 mil millones. Las mayores inversiones de Mazowieckie están planificadas en infraestructura de transporte, mientras que la región de Pomerania tiene grandes proyectos en construcción de energía y estructuras de agua.

 Poland Construction Market 1

Tasas de interés bajas para impulsar el sector de la construcción de Polonia

Se espera que el sector de la construcción en Polonia crezca durante el período de pronóstico dadas las bajas tasas de interés. La tasa de interés en Polonia promedió 6,57 por ciento en las últimas 2 décadas hasta 2021, alcanzando un máximo histórico de 24 por ciento en marzo de 1998 y un mínimo histórico de 0,10 por ciento en mayo de 2020. La tasa de interés hipotecaria en Polonia disminuyó en general durante el período bajo observación, alcanzando un valor de 2.9 por ciento al cuarto trimestre de 2021. La mayor tasa de interés hipotecaria durante este período se encontró en el primer trimestre de 2016 cuando se registró una tasa de interés hipotecaria de 4.5%. La tasa de interés promedio anual de los nuevos préstamos residenciales ha disminuido en general desde una altura de más del ocho por ciento al 2,9 por ciento en 2020. Entre 2016 y 2021, la tasa de interés promedio anual de los nuevos préstamos residenciales en Polonia se mantuvo constante en 4.

Poland Construction Market 2

Panorama competitivo

El mercado de Polonia es muy competitivo y unos pocos jugadores ocupan la mayor parte. El mercado está fragmentado y se espera que crezca durante el período de pronóstico debido al aumento de las inversiones en construcción y los próximos proyectos importantes en el país y otros pocos factores que están impulsando el mercado. Algunos de los jugadores incluyen Budimex SA, Skanska SA, Strabag SP ZOO, Porr SA y Warbud SA.

Recent Development

February 2022: The General Directorate for National Roads and Motorways (GDDKiA) has awarded the construction of a further approx. 14 km section of the S19 expressway to the Polish STRABAG subsidiary STRABAG Sp. z o.o. The contract, to be implemented over a period of 42 months as a design-and-build project, represents a further expansion of the European transport axis Via Carpatia between Klaipėda in Lithuania and Thessaloniki in Greece. Contract value of approximately EUR 85.5 million (USD 93.29 Million).

February 2022: ERBUD has been awarded a contract by Popowice sp. z o.o. to construct a multi-family residential building with commercial premises and a two-storey underground garage. Under the contract, ERBUD will prepare the internal and external technical infrastructure and will be responsible for the development and provision of utilities to the site, including the landscape structures, green areas and the traffic system at Białowieska Street in Wrocław. Total value of contract is PLN 57.5 million (USD 13.09 Million).

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Current Economic and Construction Market Scenario

    2. 4.2 Technological Innovations in the Construction Sector

    3. 4.3 Insights on Costs related to Construction and Building Materials

    4. 4.4 Impact of Government Regulations and Initiatives on the Industry

    5. 4.5 Spotlight on Prefabricated buildings market in Poland

    6. 4.6 Brief on Real Estate Market and Key Real Estate Players

    7. 4.7 Insights on Services allied to Construction (Design and Engineering, Fit-out Services, Facility management, etc.)

    8. 4.8 Insights on Key Distributors/Traders of Construction Materials

    9. 4.9 Value Chain / Supply Chain Analysis

    10. 4.10 Impact of COVID - 19 on the market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Drivers

    2. 5.2 Restraints

    3. 5.3 Opportunitites

    4. 5.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 5.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 5.4.2 Bargaining Power of Consumers / Buyers

      3. 5.4.3 Threat of New Entrants

      4. 5.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Sector

      1. 6.1.1 Residential

      2. 6.1.2 Commercial

      3. 6.1.3 Industrial

      4. 6.1.4 Infrastructure

      5. 6.1.5 Energy and Utilities

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 7.2 Company Profiles

      1. 7.2.1 BUDIMEX SA

      2. 7.2.2 SKANSKA S A

      3. 7.2.3 STRABAG SP Z O O

      4. 7.2.4 MOBILE SERVICES TEAM SP Z O O

      5. 7.2.5 PORR S A

      6. 7.2.6 WARBUD S A

      7. 7.2.7 ERBUD S A

      8. 7.2.8 TORPOL S A

      9. 7.2.9 UNIBEP S A

      10. 7.2.10 PRZEDSIEBIORSTWO USLUG TECHNICZNYCH INTERCOR SP Z O O

      11. 7.2.11 EUROVIA POLSKA S A

      12. 7.2.12 PANATTONI CONSTRUCTION EUROPE SP Z O O *

    3. *List Not Exhaustive
  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  9. 9. APPENDIX

    1. 9.1 Marcroeconomic Indicators (GDP breakdown by sector, Contribution of construction to economy, etc.)

    2. 9.2 Key Production , Consumption,Exports & import statistics of construction Materials

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Frequently Asked Questions

El mercado del mercado de la construcción de Polonia se estudia desde 2018 hasta 2027.

El mercado de la construcción de Polonia está creciendo a una CAGR de >5 % en los próximos 5 años.

BUDIMEX SA, SKANSKA SA, STRABAG SP ZOO, PORR SA, WARBUD SA son las principales empresas que operan en el mercado de la construcción de Polonia.

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