Tamaño del mercado de envases de los EAU
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 9.56 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 12.44 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.41 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases de los EAU
El tamaño del mercado de la industria del embalaje en los EAU se estima en 9,56 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 12,44 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,41% durante el período previsto (2024-2029).
La característica más importante que debe integrarse en el embalaje es la funcionalidad. Existe una creciente demanda de envases secundarios en el país, debido a la creciente tendencia de los cartones plegables en categorías como perfumes y cuidado de la piel. A medida que muchos consumidores y empresas cumplen cada vez más con la política de residuos cero, la sostenibilidad se está convirtiendo en una agenda de desarrollo clave en los Emiratos Árabes Unidos. Los fabricantes de envases del país están invirtiendo en envases innovadores, tanto en términos de diseño como de materiales utilizados, considerando los cambios demográficos y de estilo de vida.
- Los organismos gubernamentales están estableciendo requisitos de embalaje para las empresas de alimentos realizando cambios para cumplir con las regulaciones relativas a la belleza y el cuidado personal. Se han introducido nuevas normas y regulaciones para la leche, los jugos y otras bebidas. Los diseños de envases innovadores se ven en los sectores de belleza y cuidado personal. Cada vez se presta más atención a los envases respetuosos con el medio ambiente.
- Hay un cambio hacia tamaños de envase más grandes en los envases de alimentos. Por ejemplo, los tamaños de envases grandes, como el de Nutella de 750 g, están demostrando ser cada vez más populares, ya que ofrecen un mejor valor, mientras que en los alimentos para bebés, la creciente popularidad de la fórmula láctea de crecimiento también está respaldando las ventas de envases más grandes.
- Además, a medida que las personas se vuelven más conocedoras de la tecnología y comienzan a valorar la conveniencia y la velocidad del servicio, han surgido múltiples portales de pedidos de alimentos en línea, lo que aumenta significativamente el alcance de los restaurantes y establecimientos de servicio de alimentos. La inclinación hacia las marcas locales y una creciente cultura del café también influyen en la configuración del mercado de restaurantes en el país. Se espera que estos casos aumenten los envases de alimentos desechables, como recipientes de plástico, vasos, cajas de cartón corrugado, etc.
- Hay un lento crecimiento en el volumen de unidades minoristas, debido a la desaceleración económica en los Emiratos Árabes Unidos que afectó a la industria del embalaje, que abarca muchas categorías de embalaje, incluidos alimentos, belleza y cuidado personal, refrescos y cuidado del hogar. Las empresas están buscando formas alternativas de ofrecer envases múltiples y tamaños de envases más grandes, que sean más económicos, así como envases más pequeños, que sean más asequibles. Los altos impuestos sobre los envases enlatados son un factor que afecta negativamente a la demanda.
- Los envases de alimentos se están convirtiendo en una creciente preocupación mundial debido a la gran cantidad de residuos que generan y a los químicos que contienen que pueden ser perjudiciales para la salud. Los envases de plástico incluyen una amplia gama de tipos de plástico, desde espuma de poliestireno hasta paquetes de plástico transparente tipo almeja y tapas de tazas de café para llevar. Las materias primas utilizadas en la fabricación de envases de plástico pueden ser perjudiciales para la salud o es posible que se agreguen productos químicos nocivos al plástico para hacerlo más funcional.
- Según la Compañía de Inversión y Desarrollo Turístico, en los Emiratos Árabes Unidos se consumen anualmente 4 mil millones de botellas de plástico y el 40% de todo el plástico del país es de un solo uso. Los envases de plástico para alimentos mantienen los alimentos frescos y aumentan su vida útil. Si bien los recipientes de alimentos desechables facilitan la vida con un mantenimiento mínimo y una reducción de las actividades de lavado de platos, también suponen un gran riesgo para la salud.
- Se espera que la industria de envasado de alimentos de los EAU registre un crecimiento récord en los próximos años, debido a la situación actual con la pandemia de COVID-19 y las cambiantes tendencias de los consumidores. La pandemia de COVID-19 provocó un aumento en los pedidos en línea de comidas listas para comer en restaurantes y cafeterías y también de entregas de comestibles de verduras, frutas, carnes y aves frescas. Los fabricantes indicaron que esta tendencia cambió el enfoque hacia mejorar la cartera de productos existente en la industria e innovar en envases más ecológicos.
Tendencias del mercado de envases de los EAU
Se espera que el segmento de alimentos sea testigo de un crecimiento significativo
- La adopción de envases sostenibles es una de las tendencias vitales en materia de envases de alimentos en los Emiratos Árabes Unidos que puede impactar positivamente el crecimiento del mercado de envases en el país. Otros factores que contribuyen al crecimiento del país son la creciente demanda de comodidades por parte de los consumidores, un aumento de la renta disponible y el cambio en el comportamiento de los consumidores. Los ingresos disponibles y la mejora de la conectividad de los vuelos globales han aumentado aún más la demanda del mercado regional.
- El crecimiento de la industria de servicios alimentarios en todo el país generaría oportunidades en el mercado. El sector de servicios alimentarios se ha convertido en uno de los sectores más prometedores de los Emiratos Árabes Unidos. Ha crecido rápidamente durante la última década debido a una economía floreciente, una creciente urbanización, un turismo en auge, una demografía favorable y un aumento significativo del ingreso per cápita.
- Según el director general de HotpackGlobal, se espera que la industria del envasado de alimentos en los EAU crezca hasta 14 mil millones de AED (3,81 mil millones de dólares) para 2025. La presencia de más marcas de alimentos internacionales en los mercados MENA también ha contribuido significativamente al crecimiento de el sector.
- Con las crecientes preocupaciones medioambientales y de salud, debido a la acumulación de residuos no biodegradables, las empresas se están centrando en adoptar opciones de embalaje sostenibles. Por ejemplo, Bemis, una empresa líder en envasado de alimentos, introdujo películas selladoras metalizadas BMET, que tienen un 30% menos de peso de material que las películas habituales de tres capas que reemplazan materiales como OPET, OPP o láminas metalizadas.
- El sector privado está tomando iniciativas para abordar este problema. En Abu Dhabi, el centro de alimentos Urban Retreat en Yas Mall ofrece a los clientes que traen sus propios platos, tazas y otros recipientes un descuento del 20 % en sus facturas. Además, el 1 de junio de 2022 entró en vigor la prohibición de productos de plástico de un solo uso en Abu Dabi, en el marco de la Política integrada de plástico de un solo uso del emirato. La iniciativa impide la venta de bolsas de plástico de un solo uso en todos los minoristas.
- Los servicios de entrega de alimentos en línea están floreciendo en el país con la entrada de CareemNOW, Deliveroo, Talabat y otros. Foodonclick.com fue la primera empresa en idear el concepto de entrega de comida online en los Emiratos Árabes Unidos. Por ejemplo, Carrefour, una cadena de tiendas minoristas, vio multiplicar por seis la demanda de su mercado en línea.
- Además, los nuevos restaurantes de servicio limitado han tenido éxito al establecer cocinas fantasma o en la nube. Se espera que la tendencia de los servicios de pedidos de alimentos en línea de terceros aumente en el futuro, ya que permiten que muchos restaurantes pequeños e independientes lleguen a la población en general. Además, el aumento de los restaurantes de servicio rápido (QDR), como los camiones de comida y las entregas a domicilio en línea, contribuiría aún más a la demanda de productos desechables para el servicio de alimentos.
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El creciente sector del comercio electrónico impulsará significativamente la tasa de crecimiento del mercado
- Los consumidores de los EAU realizan cada vez más compras en línea, y las ventas de comercio electrónico casi se duplicaron en 2021 en comparación con hace un año. Las ventas totales de comercio electrónico del país alcanzaron los 4.800 millones de dólares en 2021, un 84% más que los 2.600 millones de dólares de 2019, según un nuevo informe de la Cámara de Comercio de Dubái. En 2021, los sitios web de comercio electrónico representaron la mayoría (73%) de las ventas minoristas.
- Uno de los principales factores que impulsa la rápida expansión de las transacciones de comercio electrónico móvil es la accesibilidad de las aplicaciones, lo que ha aumentado la transparencia de los precios. Además, la creciente popularidad de los programas de recompensas por fidelidad ofrecidos por minoristas en línea en los Emiratos Árabes Unidos ha aumentado la demanda de compras en línea.
- Además, Dubai CommerCity de la región de Medio Oriente y África del Norte (MENA) es una zona franca establecida para fomentar la expansión del mercado de comercio electrónico en la región. Las marcas globales y locales pueden iniciar y administrar sus negocios de comercio electrónico en el área MENA con el apoyo de su ecosistema especial de comercio electrónico. La Autoridad de la Zona Franca del Aeropuerto de Dubái (DAFZA) y Wasl Asset Management Group son socios en este esfuerzo. Está situado en más de 2,1 millones de pies cuadrados de terreno y fue construido con una inversión de 3.200 millones de AED (870 millones de dólares).
Descripción general de la industria del embalaje de los EAU
La industria del embalaje en los Emiratos Árabes Unidos no está fragmentada ni consolidada. Gracias a la presencia de algunos de los productores locales de materias primas, el mercado ha alcanzado esa estructura. Muchas empresas están invirtiendo en actividades de I+D en todo el país para ayudar a que la industria siga creciendo.
- Julio de 2022 GMG adquirió Géant para reducir el uso de plásticos de un solo uso en las tiendas, con el objetivo a largo plazo de hacer que los envases de alimentos sean 100% compostables, reciclables o reutilizables.
- Febrero de 2022 Borouge, una empresa conjunta entre ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) y Borealis, lanzó su quinta unidad de polipropileno (PP) en Ruwais, Emiratos Árabes Unidos. La nueva unidad amplió la capacidad de polipropileno (PP) de Borouge en más de un 25% para satisfacer la creciente demanda de productos en sectores que incluyen el embalaje avanzado. Esta nueva unidad tiene una capacidad de producción de polipropileno (PP) de 480.000 toneladas anuales.
- Febrero de 2022 Al BayaderInternational, el fabricante y proveedor sostenible e innovador de soluciones de embalaje y limpieza de los Emiratos Árabes Unidos, lanzó una nueva división de alimentos y bebidas para atender al sector hotelero. Esta división tiene como objetivo ampliar el actual negocio de envasado de alimentos y bebidas de la empresa para proporcionar una solución integral para el sector hotelero.
Líderes del mercado de envases de los EAU
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Tetra Pak International
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Mondi Group
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Bemis Company Inc.
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Amcor Ltd
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Winpak LLC
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de envases de los EAU
- Julio de 2022 Tetra Pak anunció su asociación con dos empresas líderes en reciclaje, Saudi Top Plastic Factory (STP) y ObeikanPaper Industries (OPI), para un proyecto de reciclaje con una inversión de 3 millones de euros (3,11 millones de dólares). Este proyecto, con una capacidad de reciclaje prevista de 8.000 toneladas por año, tiene como objetivo recolectar cartones de papel para su reciclaje desde Arabia Saudita junto con los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.
- Febrero de 2022 HotpackPackaging abrió dos salas de exposición minorista en los Emiratos Árabes Unidos como parte de la continua expansión comercial estratégica de la empresa. Estas nuevas tiendas están ubicadas en Al Ramlah, Umm Al Quwain y en West Zone Mall en Al Mizhar, Dubai.
Informe del mercado de envases de los EAU índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Entregables del estudio
1.2 Supuestos del estudio
1.3 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Introducción a la dinámica del mercado
4.3 Indicadores de mercado
4.3.1 Aumento de la conciencia ambiental
4.3.2 Sector de comercio electrónico en crecimiento
4.4 Desafíos del mercado
4.4.1 Fluctuaciones en los precios de las materias primas
4.5 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.6 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.6.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.6.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.6.3 Amenaza de nuevos participantes
4.6.4 Amenaza de productos sustitutos
4.6.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.7 Instantánea de la tecnología
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Material
5.1.1 El plastico
5.1.2 Metal
5.1.3 Vaso
5.1.4 Papel y cartón
5.2 Tipo de embalaje
5.2.1 Rígido
5.2.2 Flexible
5.3 Industria del usuario final
5.3.1 Alimento
5.3.2 Bebida
5.3.3 Farmacéutico
5.3.4 Cuidado personal/domiciliario
5.3.5 Otras industrias de usuarios finales
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 Tetra Pak International
6.1.2 Mondi Group
6.1.3 Bemis Company Inc.
6.1.4 Amcor Ltd
6.1.5 Winpak LLC
6.1.6 Rotopak LLC
6.1.7 Gulf East Paper and Plastic Industries LLC
6.1.8 Arabian Packaging LLC
6.1.9 Amber Packaging Industries LLC
6.1.10 Diamond Packaging Industries LLC
6.1.11 Corys Packaging LLC
6.1.12 DS Smith PLC
7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria del embalaje de los EAU
El estudio rastrea el mercado de embalajes en los Emiratos Árabes Unidos según el usuario final vertical y proporciona una evaluación detallada de la industria del embalaje. El estudio también rastrea los parámetros clave del mercado, los factores de influencia subyacentes en el crecimiento y los principales proveedores que operan en la industria, lo que respalda las estimaciones del mercado y las tasas de crecimiento durante el período de pronóstico. El estudio analiza más a fondo el impacto general de COVID-19. La industria del embalaje en los Emiratos Árabes Unidos está segmentada por material (plástico, metal, vidrio, papel y cartón), tipo de embalaje (rígido y flexible) e industria del usuario final (alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y cuidado personal). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
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| Tipo de embalaje | ||
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| Industria del usuario final | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases de los EAU
¿Qué tamaño tiene el mercado de envases de los EAU?
Se espera que el tamaño del mercado de envases de los EAU alcance los 9,56 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5,41% hasta alcanzar los 12,44 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de envases de los EAU?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de envases de los EAU alcance los 9,56 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de embalaje de los EAU?
Tetra Pak International, Mondi Group, Bemis Company Inc., Amcor Ltd, Winpak LLC son las principales empresas que operan en la industria del embalaje en los Emiratos Árabes Unidos.
¿Qué años cubre este mercado de envases de los EAU y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de envases de los EAU se estimó en 9.070 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Embalaje de los EAU para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Embalaje de los EAU para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria del embalaje en los EAU
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Embalaje en los Emiratos Árabes Unidos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de envases en los EAU incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Industria del embalaje en los EAU Panorama de los reportes
