Tamaño del mercado de envases de Sudáfrica
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 10.82 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 13.49 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.52 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases de Sudáfrica
El tamaño del mercado de la industria del embalaje en Sudáfrica se estima en 10,82 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 13,49 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,52% durante el período previsto (2024-2029).
El mercado está siendo impulsado por un número cada vez mayor de consumidores jóvenes, una mayor demanda de bienes de consumo y una economía en crecimiento en Sudáfrica.
- El aumento del ingreso disponible de los hogares es otro factor que impulsa la demanda de productos alimenticios convenientes, impulsando aún más el mercado de envases de alimentos frescos. Según el Banco de la Reserva de Sudáfrica, los hogares del país tenían un ingreso disponible promedio de ZAR 50.000 (USD 2756,22) en 2021, que fue de ZAR 47.830 (USD 2636) en 2020.
- Dado que el aumento de la urbanización y la movilidad se está convirtiendo en el estándar en las sociedades del país, el movimiento hacia paquetes pequeños y paquetes múltiples es cada vez más significativo. Para los fabricantes, esta tendencia creará oportunidades para fomentar el cambio de marca. Los comerciantes adoptarán estos productos porque ahorran espacio en los estantes y dependen de envases atractivos para fomentar e impulsar las ventas.
- La urbanización en rápido crecimiento y una mayor concienciación sobre la salud también han provocado un aumento en el consumo de alimentos y productos, así como de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, creando una demanda de diferentes soluciones de envasado. Esto explica las fluctuaciones en las tendencias de envasado con envases y botellas de vidrio. Según Estadísticas de Sudáfrica, a mayo de 2022, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Sudáfrica se sitúa en 105,5 puntos en cuanto a alimentos y bebidas no alcohólicas, lo que ha aumentado 7,4 puntos respecto al año anterior.
- Sin embargo, la creciente preocupación por el medio ambiente y el reciclaje está obstaculizando el crecimiento del mercado. Como resultado, la demanda de soluciones de embalaje sostenibles está aumentando con el aumento de los precios de las materias primas de las soluciones de embalaje alternativas.
- La cadena de suministro y el procesamiento de alimentos del país se han visto afectados por la actual pandemia de COVID-19 debido a las restricciones de bloqueo. La interrupción de las actividades de fabricación y logística, excepto para productos y servicios esenciales, redujo la demanda de soluciones de embalaje. Además, los desafíos asociados con la producción y distribución de alimentos afectaron los patrones de consumo de alimentos de diferentes hogares, impactando negativamente en el mercado.
Tendencias del mercado de envases de Sudáfrica
Creciente urbanización en el país
- El acceso de Sudáfrica a la comida rápida y procesada ha aumentado debido a la expansión económica y la rápida urbanización. Debido a estilos de vida ajetreados y una gran población de profesionales de clase trabajadora, el país tiene una alta penetración en el mercado de comidas listas para comer, lo que también se prevé que respalde la expansión de las soluciones de embalaje basadas en bolsas y bolsas durante el período de pronóstico.
- Las principales empresas mundiales de belleza y cosmética están capitalizando el crecimiento de la industria esperado en el África subsahariana, considerada la próxima frontera del sector. Debido a una población floreciente que se espera que se duplique a 2.400 millones en 2050, la creciente clase media y la mayor urbanización han posicionado al país en ese estado, con lo que se proyecta que el mercado de la belleza se duplicará durante la próxima década.
- En las zonas urbanas, los consumidores se están adaptando a las nuevas tendencias y comportamientos de consumo. En el África subsahariana, el número de personas de entre 12 y 24 años ha aumentado constantemente, alcanzando a una parte importante de la población del país, según el Banco Mundial. Se espera que tal aumento en la población joven, que normalmente gasta más en bebidas, es decir, bebidas alcohólicas y no alcohólicas y alimentos para llevar, aumente aún más la demanda de crecimiento de los envases.
- Además, la tendencia hacia las familias más pequeñas y la urbanización está provocando que los hogares se vuelvan más pequeños, con menos espacio de almacenamiento, lo que hace que los consumidores aprecien más los envases que ahorran espacio, donde los envases de cartón se han convertido en la solución adecuada, ya que ahorran espacio para maximizar el rendimiento logístico.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
La industria de alimentos y bebidas agregará un crecimiento significativo al mercado
- El gobierno de Sudáfrica está dando prioridad al sector de alimentos y bebidas, que son los componentes más importantes de la industria manufacturera de Sudáfrica. El gobierno fomenta activamente un mayor desarrollo de la agricultura y del sector de procesamiento de productos agrícolas.
- Varias innovaciones han permitido el desarrollo de soluciones de embalaje flexible sostenibles y personalizadas, lo que ha dado lugar a un aumento sin precedentes en el mercado de los embalajes. Las importaciones de alimentos y bienes de consumo en África representan una parte considerable de las soluciones de embalaje del país. La creciente demanda de alimentos envasados, la necesidad de mantener bajos los costos y las inversiones en el procesamiento de alimentos impulsan el crecimiento del envasado.
- Por ejemplo, en mayo de 2021, Huhtamaki, un fabricante clave de soluciones de envasado sostenible, anunció que está estableciendo una nueva unidad de fabricación en KwaZulu-Natal, Sudáfrica, para atender a sus clientes nuevos y existentes de envasado de huevos en el área de KwaZulu-Natal con una amplia gama de soluciones de embalaje producidas localmente. La nueva instalación estará cerca de uno de los principales puertos de exportación de Sudáfrica, lo que permitirá exportaciones competitivas de envases de huevos para clientes de todo el este de África.
- Además, ha habido una mayor demanda entre los consumidores más jóvenes de productos como bebidas energéticas. Una de las tendencias más importantes en el mercado de la cerveza es el cambio en la preferencia de los consumidores hacia cervezas artesanales y bajas en alcohol. Además, debido a la premiumización, que ha tenido un impacto significativo en el mercado en los últimos años, los productores de cerveza de todo el país se han centrado más en la calidad que en la cantidad. Además, se espera que la eliminación de todas las restricciones a las ventas de alcohol por parte del gobierno en enero de 2022 aumente las ventas de alcohol, lo que tendrá un impacto positivo en los envases de vidrio.
- Además, las ventas minoristas en Sudáfrica aumentaron rápidamente con la expansión del sector minorista de alimentos. Según el Departamento de Agricultura de EE. UU., en 2021, las ventas minoristas de alimentos en Sudáfrica ascendieron a 40 mil millones de dólares cuando la economía sudafricana comenzó a recuperarse de las influencias de la pandemia de COVID-19. El crecimiento se produjo tras la flexibilización de las regulaciones de COVID-19 y el aumento de las tarifas de compra en las tiendas.
Descripción general de la industria del embalaje de Sudáfrica
El mercado sudafricano de envases está fragmentado y cuenta con la presencia de muchos actores que constituyen una parte considerable del mercado. Estos importantes actores con una destacada participación de mercado se están centrando en expandir su base de clientes en todo el mundo y aprovechar iniciativas estratégicas para aumentar su participación de mercado y su rentabilidad.
- Octubre de 2022 ALPLA Group, una empresa austriaca de reciclaje y embalaje de plástico, fusionó sus cinco instalaciones sudafricanas anteriores bajo un mismo techo, en el sitio de producción recién inaugurado en Lanseria, cerca de Johannesburgo, valorado en 50 millones de dólares. La nueva sede de la empresa en África subsahariana cuenta con 35.000 m² de espacio cubierto para producción, administración y almacenamiento.
- Julio de 2022 Ardagh Glass Packaging anunció la puesta en marcha de una ampliación de ZAR 1.500 millones (USD 95 millones) de sus instalaciones de producción de Nigel en Gauteng, Sudáfrica. La inversión duplica la capacidad de la instalación para proporcionar envases de vidrio sostenibles para respaldar el crecimiento de la demanda actual y proyectado de sus clientes e incorpora un nuevo horno y líneas de producción. También ofrece importantes beneficios energéticos, de eficiencia hídrica y ambientales, lo que representa otro paso vital en AGP el viaje de África para descarbonizar el proceso de producción de vidrio y reducir las emisiones.
Líderes del mercado de envases de Sudáfrica
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Constantia Afripack Sacks
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Berry Astrapak
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WestRock
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Huhtamaki Springs South Africa
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Mondi Merebank
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de envases de Sudáfrica
- Diciembre de 2022 Tetra Pak Sudáfrica se unirá a PET Recycling Company (Petco), una organización de responsabilidad del productor bien establecida. La decisión de Tetra Pak de unirse a Petco fue impulsada por la necesidad de una mayor colaboración para mejorar la recolección y el reciclaje de LBP en Sudáfrica.
- Mayo de 2022 Ardagh Group podría planear invertir en nuevos hornos después de la adquisición completa de Consol Glass, que atiende a clientes nacionales, regionales e internacionales, principalmente en los sectores de cerveza, vino, licores, alimentos y bebidas no alcohólicas. La adquisición podría incluir deuda neta asumida en Consol y una inversión adicional de 200 millones de dólares en dos hornos.
Informe del mercado de envases de Sudáfrica índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Evaluación del impacto de COVID-19 en el mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Creciente demanda de la industria de alimentos y bebidas
5.1.2 La creciente demanda de envases por parte del sector minorista
5.2 Desafío del mercado
5.2.1 Las crecientes preocupaciones ambientales
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por material de embalaje
6.1.1 El plastico
6.1.2 Papel y cartón
6.1.3 Metal
6.1.4 Vaso
6.2 Por tipo de producto
6.2.1 botellas
6.2.2 Bolsas y Bolsitas
6.2.3 Cajas Corrugadas
6.2.4 Latas de metal
6.2.5 Otros tipos de productos
6.3 Por industria de usuarios finales
6.3.1 Alimentos y bebidas
6.3.2 Cuidado personal y del hogar
6.3.3 Productos farmacéuticos y sanitarios
6.3.4 Otras industrias de usuarios finales
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Constantia Afripack Sacks (Constantia Flexibles)
7.1.2 Berry Astrapak
7.1.3 WestRock
7.1.4 Huhtamaki Springs South Africa
7.1.5 Mondi Merebank (Mondi PLC)
7.1.6 Sonoco Products Company
7.1.7 Tetra Laval Group
7.1.8 Win-Pak
7.1.9 Detpak
7.1.10 Dalgen Packaging cc
7.1.11 ACS Promotions (Pty) Ltd
7.1.12 Clear Crafts
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria del embalaje de Sudáfrica
El seguimiento del mercado se basa en el análisis de materiales, productos e industrias de usuarios finales, proporcionando una evaluación detallada de todo tipo de envases en función de factores relacionados con la oferta y la demanda de los diferentes productos de embalaje. El estudio también cubre la industria del embalaje limitada a Sudáfrica y los proveedores que operan en el país. El estudio de mercado también cubre el impacto de COVID-19 en la industria del embalaje en Sudáfrica. La industria del embalaje en Sudáfrica está segmentada por material de embalaje (plástico, papel y cartón, metal, vidrio), producto (botellas, bolsas y bolsas, cajas de cartón corrugado, latas de metal) e industria del usuario final (alimentos y bebidas, hogar). y cuidado personal, farmacéutico y sanitario).
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por material de embalaje | ||
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| Por tipo de producto | ||
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| Por industria de usuarios finales | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases en Sudáfrica
¿Qué tamaño tiene el mercado de la industria del embalaje en Sudáfrica?
Se espera que el tamaño del mercado de la industria del embalaje en Sudáfrica alcance los 10,82 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,52% hasta alcanzar los 13,49 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de la industria de embalaje en Sudáfrica?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de la industria del embalaje en Sudáfrica alcance los 10,82 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Industria del embalaje en Sudáfrica?
Constantia Afripack Sacks, Berry Astrapak, WestRock, Huhtamaki Springs South Africa, Mondi Merebank son las principales empresas que operan en la industria del embalaje en el mercado de Sudáfrica.
¿Qué años cubre este mercado de la industria del embalaje en Sudáfrica y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de la industria del embalaje en Sudáfrica se estimó en 10,35 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de la industria de embalaje en Sudáfrica para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de la industria de embalaje en Sudáfrica para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria del embalaje en Sudáfrica
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Embalaje en Sudáfrica en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de envases en Sudáfrica incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Industria del embalaje en Sudáfrica Panorama de los reportes
