Tamanho do mercado de embalagens da África do Sul
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 10.82 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 13.49 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.52 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
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Análise do mercado de embalagens da África do Sul
O tamanho do mercado da indústria de embalagens na África do Sul é estimado em US$ 10,82 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 13,49 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,52% durante o período de previsão (2024-2029).
O mercado está a ser impulsionado por um número crescente de consumidores jovens, pelo aumento da procura de bens de consumo e por uma economia em crescimento na África do Sul.
- O aumento do rendimento disponível das famílias é outro factor que impulsiona a procura de produtos alimentares convenientes, impulsionando ainda mais o mercado de embalagens de alimentos frescos. De acordo com o Banco Central da África do Sul, as famílias do país tinham um rendimento médio disponível de ZAR 50.000 (USD 2.756,22) em 2021, que era de ZAR 47.830 (USD 2.636) em 2020.
- Com o aumento da urbanização e da mobilidade a tornar-se o padrão nas sociedades do país, a mudança para embalagens pequenas e multipacks está a tornar-se mais significativa. Para os fabricantes, esta tendência criará oportunidades para incentivar a mudança de marca. Os comerciantes adotarão esses produtos, pois eles economizam espaço nas prateleiras e dependem de embalagens atraentes para incentivar e impulsionar as vendas.
- A urbanização em rápido crescimento e uma maior sensibilização para a saúde também registaram um aumento no consumo de alimentos e produtos, bem como de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, criando procura por diferentes soluções de embalagem. Isto explica as flutuações nas tendências de embalagens com recipientes e garrafas de vidro. De acordo com as Estatísticas da África do Sul, em Maio de 2022, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) na África do Sul era de 105,5 pontos no que diz respeito a alimentos e bebidas não alcoólicas, o que aumentou 7,4 pontos em relação ao ano anterior.
- No entanto, a crescente preocupação com o meio ambiente e a reciclagem está dificultando o crescimento do mercado. Como resultado, a procura por soluções de embalagens sustentáveis está a aumentar com o aumento dos preços das matérias-primas de soluções de embalagens alternativas.
- A cadeia de abastecimento alimentar e o processamento do país foram afectados pela actual pandemia da COVID-19 devido às restrições de confinamento. A interrupção das atividades de produção e logística, exceto produtos e serviços essenciais, reduziu a procura por soluções de embalagem. Além disso, os desafios associados à produção e distribuição de alimentos afectaram os padrões de consumo alimentar dos diferentes agregados familiares, impactando negativamente o mercado.
Tendências do mercado de embalagens da África do Sul
Crescente urbanização no país
- O acesso da África do Sul à comida processada e rápida aumentou devido à expansão económica e à rápida urbanização. Devido ao estilo de vida agitado e a uma grande população de profissionais da classe trabalhadora, o país tem uma elevada penetração no mercado de refeições prontas, o que também deverá apoiar a expansão de soluções de embalagem à base de sacos e bolsas durante o período de previsão.
- As principais empresas globais de beleza e cosméticos estão a capitalizar o crescimento da indústria esperado na África Subsariana, que é considerada a próxima fronteira do sector. Devido a uma população crescente que deverá duplicar para 2,4 mil milhões em 2050, a classe média em ascensão e o aumento da urbanização posicionaram o país nesse estatuto, com o qual o mercado de beleza deverá duplicar na próxima década.
- Nas áreas urbanas, os consumidores estão a adaptar-se às novas tendências e comportamentos de consumo. Na África Subsariana, o número de pessoas com idades compreendidas entre os 12 e os 24 anos tem aumentado constantemente, atingindo uma parte significativa da população do país, segundo o Banco Mundial. Espera-se que esse aumento na população jovem, que normalmente gasta mais em bebidas, ou seja, alimentos alcoólicos e não alcoólicos e alimentos para viagem, aumente ainda mais a procura pelo crescimento das embalagens.
- Além disso, a tendência para famílias mais pequenas e a urbanização está a fazer com que as casas se tornem mais pequenas, com menos espaço de armazenamento, fazendo com que os consumidores apreciem mais as embalagens eficientes em termos de espaço, onde as embalagens de cartão se tornaram a solução adequada, uma vez que são eficientes em termos de espaço para maximizar o desempenho logístico.
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Indústria de alimentos e bebidas adicionará crescimento significativo ao mercado
- O governo da África do Sul está a dar prioridade ao sector alimentar e de bebidas, que são os componentes mais significativos da indústria transformadora da África do Sul. O governo incentiva activamente o desenvolvimento da agricultura e do sector de transformação agrícola.
- Diversas inovações permitiram o desenvolvimento de soluções de embalagens flexíveis sustentáveis e customizadas, resultando em um aumento sem precedentes no mercado de embalagens. As importações de alimentos e bens de consumo para África representam uma parte considerável das soluções de embalagem do país. A crescente procura por alimentos embalados, a necessidade de manter os custos baixos e os investimentos no processamento de alimentos impulsionam o crescimento das embalagens.
- Por exemplo, em maio de 2021, a Huhtamaki, um importante fabricante de soluções de embalagens sustentáveis, anunciou que está estabelecendo uma nova unidade de fabricação em KwaZulu-Natal, na África do Sul, para atender seus clientes novos e existentes de embalagens de ovos na área de KwaZulu-Natal com uma ampla gama de soluções de embalagens produzidas localmente. As novas instalações ficarão perto de um dos principais portos de exportação da África do Sul, permitindo exportações competitivas de embalagens de ovos para clientes em toda a África Oriental.
- Além disso, tem havido um aumento da procura entre os consumidores mais jovens por produtos como bebidas energéticas. Uma das tendências mais importantes no mercado de cerveja é a mudança na preferência do consumidor por cervejas com baixo teor de álcool e sem álcool e cervejas artesanais. Além disso, devido à premiumização, que impactou significativamente o mercado nos últimos anos, os produtores de cerveja em todo o país concentraram-se mais na qualidade do que na quantidade. Além disso, espera-se que a retirada de todas as restrições à venda de álcool pelo governo em janeiro de 2022 aumente a venda de álcool, impactando positivamente as embalagens de vidro.
- Além disso, as vendas a retalho na África do Sul aumentaram rapidamente com a expansão do sector retalhista alimentar. De acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA, em 2021, as vendas a retalho de produtos alimentares na África do Sul totalizaram 40 mil milhões de dólares, à medida que a economia sul-africana começou a recuperar das influências da pandemia da COVID-19. O crescimento seguiu-se à flexibilização das regulamentações da COVID-19 e ao aumento das taxas de compras nas lojas.
Visão geral da indústria de embalagens da África do Sul
O mercado de embalagens sul-africano é fragmentado, com a presença de muitos players que constituem uma parcela considerável do mercado. Estes grandes players com uma quota de mercado proeminente estão concentrados na expansão da sua base de clientes em todo o mundo e na alavancagem de iniciativas estratégicas para aumentar a sua quota de mercado e rentabilidade.
- Outubro de 2022 - O Grupo ALPLA, uma empresa austríaca de embalagens e reciclagem de plástico, fundiu as suas cinco instalações anteriores na África do Sul sob o mesmo teto, na unidade de produção recém-inaugurada em Lanseria, perto de Joanesburgo, avaliada em 50 milhões de dólares. A nova sede da empresa na África Subsaariana conta com 35.000 m² de espaço coberto de produção, administração e armazenamento.
- Julho de 2022 - Ardagh Glass Packaging anunciou o comissionamento de ZAR 1,5 bilhão (US$ 95 milhões) de extensão de sua unidade de produção de Nigel em Gauteng, África do Sul. O investimento duplica a capacidade da instalação para fornecer embalagens de vidro sustentáveis para apoiar o crescimento da procura atual e projetada dos seus clientes e incorpora um novo forno e linhas de produção. Também oferece benefícios significativos em termos de energia, eficiência hídrica e ambientais, representando outro passo vital na AGP – a jornada de África para descarbonizar o processo de produção de vidro e reduzir as emissões.
Líderes do mercado de embalagens da África do Sul
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Constantia Afripack Sacks
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Berry Astrapak
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WestRock
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Huhtamaki Springs South Africa
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Mondi Merebank
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Notícias do mercado de embalagens da África do Sul
- Dezembro de 2022 - A Tetra Pak África do Sul se juntará à PET Recycling Company (Petco), uma organização bem estabelecida de responsabilidade do produtor. A decisão da Tetra Pak de se juntar à Petco foi motivada pela necessidade de maior colaboração para melhorar a coleta e reciclagem de LBP em África do Sul.
- Maio de 2022 – O Grupo Ardagh pode planejar investir em novos fornos após a aquisição completa da Consol Glass, que atende clientes internacionais, regionais e nacionais, principalmente nos setores de cerveja, vinho, destilados, alimentos e bebidas não alcoólicas. A aquisição poderá incluir dívida líquida assumida na Consol e um investimento adicional de US$ 200 milhões em dois fornos.
Relatório do Mercado de Embalagens da África do Sul – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise da cadeia de valor da indústria
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Avaliação do impacto do COVID-19 no mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Demanda crescente da indústria de alimentos e bebidas
5.1.2 A crescente demanda por embalagens no setor de varejo
5.2 Desafio de mercado
5.2.1 As crescentes preocupações ambientais
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por material de embalagem
6.1.1 Plástico
6.1.2 Papel e Cartão
6.1.3 Metal
6.1.4 Vidro
6.2 Por tipo de produto
6.2.1 Garrafas
6.2.2 Sacos e bolsas
6.2.3 Caixas de papelão ondulado
6.2.4 Latas de metal
6.2.5 Outros tipos de produtos
6.3 Por indústria de usuário final
6.3.1 Alimentos e Bebidas
6.3.2 Cuidados Domésticos e Pessoais
6.3.3 Farmacêutica e Saúde
6.3.4 Outras indústrias de usuários finais
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 Constantia Afripack Sacks (Constantia Flexibles)
7.1.2 Berry Astrapak
7.1.3 WestRock
7.1.4 Huhtamaki Springs South Africa
7.1.5 Mondi Merebank (Mondi PLC)
7.1.6 Sonoco Products Company
7.1.7 Tetra Laval Group
7.1.8 Win-Pak
7.1.9 Detpak
7.1.10 Dalgen Packaging cc
7.1.11 ACS Promotions (Pty) Ltd
7.1.12 Clear Crafts
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de embalagens da África do Sul
O mercado é rastreado com base na análise de materiais, produtos e indústrias de usuários finais, fornecendo uma avaliação detalhada de todos os tipos de embalagens com base em fatores relacionados à demanda e oferta dos diferentes produtos de embalagem. O estudo abrange também a indústria de embalagens limitada à África do Sul e os fornecedores que operam no país. O estudo de mercado também abrange o impacto do COVID-19 na indústria de embalagens na África do Sul. A indústria de embalagens na África do Sul é segmentada por material de embalagem (plástico, papel e cartão, metal, vidro), produto (garrafas, sacos e bolsas, caixas de papelão ondulado, latas de metal) e indústria de usuário final (alimentos e bebidas, produtos domésticos e cuidados pessoais, farmacêuticos e de saúde).
Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
| Por material de embalagem | ||
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| Por tipo de produto | ||
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| Por indústria de usuário final | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de embalagens da África do Sul
Qual é o tamanho da indústria de embalagens no mercado da África do Sul?
O tamanho do mercado da indústria de embalagens na África do Sul deverá atingir US$ 10,82 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 4,52% para atingir US$ 13,49 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado da indústria de embalagens na África do Sul?
Em 2024, o tamanho do mercado da indústria de embalagens na África do Sul deverá atingir US$ 10,82 bilhões.
Quem são os principais atores da indústria de embalagens no mercado da África do Sul?
Constantia Afripack Sacks, Berry Astrapak, WestRock, Huhtamaki Springs South Africa, Mondi Merebank são as principais empresas que operam na indústria de embalagens no mercado da África do Sul.
Que anos esse mercado da indústria de embalagens na África do Sul cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado da indústria de embalagens na África do Sul foi estimado em US$ 10,35 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado da indústria de embalagens na África do Sul para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado da indústria de embalagens na África do Sul para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Embalagem na África do Sul
Estatísticas para a participação de mercado de embalagens na África do Sul em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de embalagens na África do Sul inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
