Tamaño y Participación del Mercado de Oleoductos y Gasoductos de Omán
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Período de Datos Históricos | 2021 - 2024 |
| Tasa de crecimiento | 6.43% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales.webp){kind=logo} *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Oleoductos y Gasoductos de Omán por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Oleoductos y Gasoductos de Omán registre una CAGR del 6,43% durante el período de pronóstico.
- Se espera que el segmento de gasoductos domine el mercado durante el período de pronóstico. En los últimos años, ha habido un aumento en la conciencia sobre las emisiones de carbono y gases de efecto invernadero, lo que ha generado una mayor demanda de gas natural, GLP, GNL y otros gases en Omán y otros países. Por lo tanto, las empresas están invirtiendo más en la exploración y producción de gas natural, lo que se espera que impulse el mercado de oleoductos y gasoductos en Omán durante el período de pronóstico.
- El gobierno de Omán planea aumentar la producción de petróleo y gas en el país. Por ejemplo, Omán ha identificado un nuevo yacimiento petrolífero con reservas estimadas de 5 mil millones de barriles de petróleo. Por lo tanto, el creciente número de proyectos de petróleo y gas se espera que impulse el mercado omaní de oleoductos y gasoductos durante el período de pronóstico.
- Recientemente, la inversión extranjera directa en la industria del petróleo y gas en Omán ha experimentado un aumento significativo. Por ejemplo, se espera que China invierta más de USD 10 mil millones en la industria del petróleo y gas en Omán en los próximos años. Por lo tanto, el aumento significativo de la inversión en la industria del petróleo y gas brinda una gran oportunidad en el mercado de oleoductos y gasoductos.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Oleoductos y Gasoductos de Omán
El Segmento de Gasoductos Dominará el Mercado
- En Omán, la producción de gas natural aumentó de 25 mil millones de metros cúbicos en 2010 a 36,9 mil millones de metros cúbicos en 2020. Además, el consumo de gas natural también aumentó significativamente durante la última década. En 2010, el consumo de gas natural fue de 16,4 mil millones de metros cúbicos, y en 2020 fue de aproximadamente 25,9 mil millones de metros cúbicos.
- Este mayor enfoque en la producción y el consumo de gas natural se debe a la mayor demanda de gas natural por parte de diversos usuarios finales, como los sectores residencial, comercial e industrial. Se espera que esta tendencia continúe en los próximos años y se anticipa que impulsará la inversión en infraestructura de gasoductos.
- El aumento de la conciencia sobre los efectos negativos de las emisiones de carbono y gases de efecto invernadero en el medio ambiente y en los seres humanos también está impulsando la inversión en infraestructura de gas natural en Omán.
- Las empresas de petróleo y gas están más enfocadas en la exploración de gas natural en Omán. Por ejemplo, en 2010, Omán tenía reservas de gas natural de aproximadamente 0,5 billones de metros cúbicos, y en 2020 las reservas de gas natural eran de 0,7 billones de metros cúbicos, lo que es aproximadamente un 40% más que en 2010.
- Por lo tanto, el aumento de la inversión en infraestructura de gas natural junto con la mayor demanda de los usuarios finales se espera que impulse el segmento de gasoductos en el mercado de oleoductos y gasoductos de Omán en el futuro cercano.
Políticas Favorables del Gobierno para Promover la Industria del Petróleo y Gas
- Omán es uno de los principales productores de petróleo y gas natural en el Medio Oriente fuera de la OPEP. La industria del petróleo y gas es una parte fundamental de su desempeño económico. En 2020, el sector del petróleo y gas representó el 26,2% del PIB. Además, las exportaciones de petróleo y gas representan aproximadamente el 60% de las exportaciones de mercancías de Omán. Asimismo, el gobierno de Omán obtiene alrededor del 70% de su presupuesto anual de los ingresos de la industria del petróleo y gas en forma de impuestos, y el gobierno también tiene participación conjunta en algunos de los yacimientos de petróleo y gas ubicados en el país.
- Por lo tanto, el gobierno de Omán se está enfocando en el desarrollo de la industria del petróleo y gas en el país. La empresa estatal Petroleum Development Oman (P.D.O.) posee la mayor parte de las reservas de petróleo del país.
- En 2019, Omán creó una empresa energética estatal denominada OQ. La empresa integra diversas entidades gubernamentales de petróleo y gas de los sectores upstream, midstream y downstream. Las empresas que se fusionaron incluyen Oman Oil Company S.A.O.C. (O.O.C.), Oman Oil Refineries & Petroleum Industries Company (Orpic), Oman Oil Company Exploration & Production (O.O.C.E.P.), Oman Gas Company (O.G.C.), Duqm Refinery & Petrochemical Industries (D.R.P.I.C.), Salalah Methanol (S.M.C.), Oman Trading International (O.T.I.), el productor de intermedios y derivados oxo OXEA, y Salalah Liquefied Petroleum Gas. Además, este grupo posee cuatro bloques en producción, un bloque no productivo y cinco bloques de exploración en campos terrestres y marinos.
- Asimismo, en diciembre de 2020, el gobierno creó Energy Development Oman para representar la participación del gobierno en P.D.O. y obtener financiamiento para proyectos de petróleo y gas para el desarrollo futuro. Además, el gobierno también tiene como objetivo expandir sus capacidades downstream de petróleo, como la refinación y los petroquímicos.
- El gobierno también introdujo nuevas leyes para mejorar el entorno empresarial y el clima de inversión, y para impulsar la inversión extranjera directa en el país, particularmente en la industria del petróleo y gas. Algunas de las leyes son las siguientes:-
- Ley de Inversión de Capital Extranjero (Decreto Sultánico - 50/2019) (F.C.I.L.)
- Ley de Privatización (Decreto Sultánico - 51/2019)
- Ley de Asociación Público-Privada (Decreto Sultánico - 52/2019)
- Ley de Quiebras (Decreto Sultánico - 53/2019)
- Debido a estas actividades y reformas del gobierno, se espera que la industria del petróleo y gas experimente una mayor demanda en el futuro cercano, lo que, a su vez, impulsará el mercado de oleoductos y gasoductos durante el período de pronóstico.
Panorama regulatorio
El sector de oleoductos y gasoductos de Omán se rige por la Ley de Petróleo y Gas (Decreto Real 8/2011), y el Ministerio de Energía y Minerales (MEM) actúa como el principal regulador del sector para la concesión de licencias y permisos operativos en la infraestructura midstream. Bajo este marco, los desarrolladores y operadores de oleoductos deben obtener permisos del MEM y cumplir con los requisitos de protección de la ruta, incluida una zona de amortiguamiento de 25 metros a cada lado del eje central del ducto.
La dirección de la política energética nacional se establece a nivel gubernamental, y el Consejo de Ministros posee la autoridad principal sobre la política energética nacional en virtud del Decreto Real 108/2020. Omán también ha avanzado en marcos que habilitan la inversión, como la Ley de Inversión de Capital Extranjero (Decreto Sultaní 50/2019) y las leyes de APP y Privatización (Decreto Sultaní 52/2019 y 51/2019), que respaldan la participación privada y las estructuras de financiamiento para infraestructura estratégica, incluidos los ductos.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor comienza con la producción y recolección de petróleo y gas upstream, luego pasa al procesamiento (incluido el manejo de gas/LGN cuando corresponde) y la transmisión a través de ductos troncales terrestres hacia nodos industriales y de exportación. Un flujo doméstico representativo es el vínculo desde áreas productoras como Saih Nihayda hacia corredores industriales downstream e infraestructura de exportación alrededor de Duqm (incluido el puerto de Duqm y las zonas industriales asociadas), donde los ductos se conectan con el almacenamiento, la fraccionación y la logística de exportación marítima.
La ejecución del proyecto normalmente sigue las etapas de concepto y estudios/FEED, y luego avanza a través de la contratación EPC, la puesta en marcha y las operaciones. La gestión de la integridad, la inspección y las capas digitales o de automatización respaldan el desempeño diario. OQ, el grupo energético nacional integrado formado en 2019, abarca desde upstream hasta downstream e influye en el desarrollo midstream a través de concursos de FEED a EPC y vehículos de entrega subsidiarios, incluidas entidades de ductos y transporte, mientras que Omán también utiliza estructuras de APP para incorporar financiamiento privado, capacidad de construcción y servicios especializados a lo largo del ciclo de vida del ducto.
Panorama Competitivo
El mercado de oleoductos y gasoductos de Omán está moderadamente fragmentado. Algunos de los actores clave en el mercado incluyen Pipelife Nederland B.V, PSC Teknologis, AVEVA Group plc, Mott MacDonald y TMK Group.
Líderes de la Industria de Oleoductos y Gasoductos de Omán
Pipelife Nederland B.V
PSC Teknologis
AVEVA Group plc
Mott MacDonald
TMK Group
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
Los grandes proyectos midstream definidos en estudio y adquisición crean un margen claro para tuberías de línea, EPC y servicios de ductos en toda Omán. OQ ha avanzado estudios para el oleoducto Nahada-Ras Markaz (reportado en un rango de aproximadamente 360-440 km) como parte de la creación de una ruta adicional de exportación de crudo vinculada al centro de almacenamiento de Ras Markaz, con preparaciones relacionadas reportadas para un oleoducto de crudo de 48 pulgadas de aproximadamente 400 km para conectar Ras Markaz con la red nacional principal de ductos a través de una subsidiaria de transporte de OQ.
Las oportunidades también siguen el desarrollo de infraestructura de gas y LGN alrededor de centros industriales, incluido el reportado ducto de LGN de 230 km y 16 pulgadas desde Saih Nihayda hasta un nuevo complejo de fraccionación en Duqm, que vincula la demanda de ductos con la industrialización downstream. En el lado de la transmisión de gas, las adjudicaciones de contratos y las declaraciones de expansión de red de OQ Gas Networks apuntan a adiciones y mejoras continuas para satisfacer los centros de carga industrial y de servicios públicos, respaldando la demanda de construcción, gestión de integridad y soluciones de operaciones digitales en toda la huella de la red existente.
Desarrollos recientes del sector
- Mayo de 2026: OQ está realizando estudios detallados para el oleoducto Nahada - Ras Markaz (360-440 km) para crear una ruta secundaria de exportación de crudo que evite las terminales tradicionales. La iniciativa fortalece la optimización de la infraestructura de exportación de Omán al diversificar las rutas y reducir los cuellos de botella en las terminales para el transporte de crudo.
- Abril de 2026: OQ Gas Networks (OQGN) reportó una longitud de red de ductos a fin de año 2025 de 4.368 km y una capacidad del sistema de 76,3 mil millones de metros cúbicos. La expansión demuestra un crecimiento sustancial en la huella y utilización de capacidad de los gasoductos de Omán.
- Septiembre de 2025: OQ Gas Networks anuncia la expansión de la red nacional de gas a 4.623 km para 2027. La expansión posiciona a la red de gas de Omán para un mayor rendimiento y una posible integración del transporte de hidrógeno.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y cobertura del mercado
Este mercado abarca el gasto y los ingresos vinculados a los activos de oleoductos y gasoductos en Omán, incluido el desarrollo de ductos y los servicios relacionados para líneas de crudo y gas natural en entornos terrestres y marinos.
Exclusiones del alcance: Este dimensionamiento excluye los ductos de productos refinados downstream, los ingresos por almacenamiento en terminales y las actividades más amplias de producción o procesamiento de petróleo y gas que están fuera del transporte por ductos.
Descripción general de la segmentación
- Ubicación de Despliegue
- Terrestre
- Marino
- Tipo
- Oleoducto de Crudo
- Gasoducto
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
La investigación documental se utiliza para construir una base de hechos clara sobre la red de ductos de Omán y para establecer rangos realistas para el modelo antes de que comiencen las entrevistas. Nos basamos en información pública como los comunicados del Ministerio de Energía y Minerales de Omán, los conjuntos de datos del Centro Nacional de Estadística e Información, las publicaciones estadísticas anuales de la OPEP y las series heredadas de BP Statistical Review (donde estaban disponibles para contexto histórico).
Para traducir la actividad en valores de mercado, también revisamos elementos como informes anuales de operadores y presentaciones a inversores, anuncios de adjudicación de proyectos en prensa reconocida, y referencias técnicas que ayudan a explicar el diámetro, la longitud y la mezcla de servicios. Cuando mejoró la coherencia, nuestros analistas también verificaron de forma cruzada los estados financieros de las empresas y herramientas de inteligencia, una base de datos global de contratos y licitaciones, y una base de datos a nivel de envíos de importación y exportación para flujos seleccionados de equipos y materiales. Estas fuentes documentales son solo ilustrativas, y se utilizaron muchas otras referencias para la recopilación, validación y aclaración de datos.
Entrevistas primarias y encuestas
El trabajo primario se utilizó para confirmar qué se está construyendo, renovando u operando realmente en Omán, y para poner a prueba supuestos sobre precios, estructuras de contratación y retrasos en los plazos. Hablamos con una combinación de operadores de ductos, participantes de EPC y construcción, especialistas en inspección e integridad, y partes interesadas de la cadena de valor upstream y de gas. La cobertura se diseñó para reflejar las realidades específicas de Omán en entornos terrestres y marinos.
Los comentarios de estas discusiones ayudaron a llenar los vacíos dejados por las divulgaciones públicas, por ejemplo, cuánto del plan es trabajo de integridad en instalaciones existentes frente a construcción nueva. También nos permitió ajustar las expectativas de crecimiento cuando los calendarios de los proyectos se modificaron.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado | Región |
|---|---|---|
| Nivel superior: 37% | Directivos de alto nivel (CXO): 19% | |
| Nivel medio: 41% | Líderes funcionales/de unidad: 26% | |
| Actores más pequeños: 22% | Gerentes: 55% |
Dimensionamiento y pronóstico de mercado
El dimensionamiento parte de una reconstrucción descendente (top-down) de la actividad de ductos en Omán, donde el conjunto de la demanda se construye utilizando señales de expansión de la red, la dirección de capacidad y rendimiento declarada públicamente, y la probable división entre sistemas de crudo y gas en entornos terrestres y marinos. Una vez establecida esta estructura, los resultados se verifican con aproximaciones ascendentes (bottom-up) selectivas, como rangos de costo por km de proyectos muestreados, un pequeño conjunto de puntos de control de ingresos de proveedores y servicios, y controles de canal sobre las cargas de trabajo de inspección e integridad. Estos se utilizan para corregir el sobreconteo o el subconteo.
Las entradas clave del modelo incluyen las adiciones de longitud de ductos planificadas y anunciadas, los ciclos de reemplazo e integridad para líneas envejecidas, la intensidad de las conexiones marinas y las modificaciones en instalaciones existentes, y la dirección de la producción de petróleo y gas y la demanda de gas que impulsa las necesidades de transporte. También rastreamos los movimientos de costos unitarios influenciados por las tasas de acero y contratación. Para el pronóstico, se utilizó análisis de escenarios porque la ejecución de proyectos en Omán puede cambiar con las aprobaciones, el momento de las adjudicaciones y los ciclos de capex de los operadores, y la trayectoria final se alineó con el consenso de las entradas primarias.
Cuando la evidencia ascendente era escasa para alcances más pequeños, utilizamos rangos y aplicamos supuestos de penetración conservadores. Luego, sometimos a prueba de estrés los totales frente al ritmo implícito de actividad de proyectos que Omán puede ejecutar realísticamente en un año dado.
Validación de datos y ciclo de actualización
Los resultados se validan mediante triangulación por etapas, donde los totales modelados se comparan con señales independientes como los cronogramas de proyectos importantes, los planes de expansión de red discutidos públicamente y la división esperada entre construcción nueva y trabajo de integridad. Se realizan verificaciones de varianza en las subvistas (tipo y ubicación de implementación) para que los saltos inusuales puedan rastrearse hasta un supuesto específico, y luego se revisan nuevamente antes de la aprobación final.
Si aparece una discrepancia material, los analistas vuelven a verificar la lógica de la fuente y, cuando es necesario, vuelven a contactar a los expertos relevantes para confirmar si el cambio es real o está impulsado por diferencias de tiempo, moneda o alcance. Los informes se actualizan anualmente, con actualizaciones provisionales cuando adjudicaciones importantes, cancelaciones o cambios de política afectan materialmente las perspectivas. Antes de la entrega, se completa una revisión final por parte del analista para que los clientes reciban la vista más actualizada.
Estimación de Mordor Intelligence del mercado de oleoductos y gasoductos de Omán comparada con otras estimaciones publicadas
Los tamaños de mercado publicados para los ductos de Omán a menudo no coinciden porque el alcance puede variar entre la transmisión pura de crudo y gas frente a actividades midstream y downstream más amplias. Algunos estudios también incluyen líneas multiproducto y de productos refinados. Las diferencias también aparecen cuando un editor cuenta solo el nuevo capex mientras que otro combina la integridad, la inspección y los servicios continuos.
El principal impulsor de la brecha es si se incluyen los ductos de productos refinados y multiproducto. En este estudio, Mordor Intelligence cuenta solo oleoductos y gasoductos de petróleo crudo y gas natural en entornos terrestres y marinos, lo que mantiene el total vinculado a las líneas de transporte en lugar de a redes downstream adyacentes. Las estimaciones también pueden divergir debido a la elección del año base, el momento de conversión de moneda y cómo se escalan los costos unitarios cuando cambian las tasas de acero y contratación, especialmente si los supuestos no se vuelven a verificar con los participantes de proyectos de Omán cerca de los ciclos de adjudicación.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | USD 1.12 B (2025) | |
| Consultora Regional A | USD 1.50 B (2024) | Utiliza una definición más amplia que incluye explícitamente los ductos de productos refinados y multiproducto, y a veces combina los vínculos de almacenamiento y distribución, lo que infla el valor en comparación con una visión que solo abarca crudo y gas. |
| Publicación Sectorial B | USD 0.86 B (2025) | Se inclina hacia una instantánea centrada únicamente en el capex de proyectos de construcción nueva anunciados, y típicamente subcuenta el trabajo recurrente de integridad, inspección y modificación de instalaciones existentes que continúa incluso en años de adjudicaciones más tranquilos. |
La tabla muestra que la dispersión se explica principalmente por lo que se cuenta como mercado de ductos en Omán, y si la cifra refleja solo las nuevas adjudicaciones de proyectos o también el flujo constante de trabajo de integridad y actualización. Al mantener reglas de alcance claras y luego poner a prueba los supuestos mediante verificaciones repetibles de actividad y validación por entrevistas, nuestro enfoque llega a una estimación práctica que puede rastrearse hasta impulsores comprensibles.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Oleoductos y Gasoductos de Omán?
Se proyecta que el Mercado de Oleoductos y Gasoductos de Omán registre una CAGR del 6,43% durante el período de pronóstico (2026-2031)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Oleoductos y Gasoductos de Omán?
Pipelife Nederland B.V, PSC Teknologis, AVEVA Group plc, Mott MacDonald y TMK Group son las principales empresas que operan en el Mercado de Oleoductos y Gasoductos de Omán.
¿Qué años cubre este Mercado de Oleoductos y Gasoductos de Omán?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Oleoductos y Gasoductos de Omán para los años: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Oleoductos y Gasoductos de Omán para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.
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