Taille et analyse de la part du marché des pipelines pétroliers et gaziers d'Oman - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des pipelines pétroliers et gaziers d'Oman

Le segment des pipelines de gaz pour dominer le marché

• À Oman, la production de gaz naturel est passée de 25 milliards de mètres cubes en 2010 à 36,9 milliards de mètres cubes en 2020. De plus, la consommation de gaz naturel a également augmenté de manière significative au cours de la dernière décennie. En 2010, la consommation de gaz naturel était de 16,4 milliards de mètres cubes, et en 2020 elle était d'environ 25,9 milliards de mètres cubes.
• Cette attention accrue portée à la production et à la consommation de gaz naturel est due à une demande plus élevée de gaz naturel de la part de divers utilisateurs finaux tels que les secteurs résidentiel, commercial et industriel. Cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir et devrait stimuler les investissements dans les infrastructures de pipelines de gaz.
• La prise de conscience accrue des effets négatifs des émissions de carbone et de gaz à effet de serre sur l'environnement ainsi que sur les êtres humains stimule également les investissements dans les infrastructures de gaz naturel à Oman.
• Les entreprises pétrolières et gazières se concentrent davantage sur l'exploration du gaz naturel à Oman. Par exemple, en 2010, Oman disposait de réserves de gaz naturel d'environ 0,5 trillion de mètres cubes, et en 2020 les réserves de gaz naturel étaient de 0,7 trillion de mètres cubes, soit environ 40 % de plus qu'en 2010.
• Ainsi, la hausse des investissements dans les infrastructures de gaz naturel combinée à une demande plus élevée des utilisateurs finaux devrait stimuler le segment des pipelines de gaz sur le marché des pipelines pétroliers et gaziers d'Oman dans un avenir proche.

Politiques favorables du gouvernement pour promouvoir le secteur pétrolier et gazier

• Oman est l'un des principaux producteurs de pétrole et de gaz naturel au Moyen-Orient en dehors de l'OPEP. Le secteur pétrolier et gazier est un élément essentiel de ses performances économiques. En 2020, le secteur pétrolier et gazier représentait 26,2 % du PIB. De plus, les exportations de pétrole et de gaz représentent environ 60 % des exportations de marchandises d'Oman. Par ailleurs, le gouvernement omanais tire environ 70 % de son budget annuel des revenus du secteur pétrolier et gazier sous forme de fiscalité, et le gouvernement détient également une participation conjointe dans certains des champs pétroliers et gaziers situés dans le pays.
• Ainsi, le gouvernement d'Oman se concentre sur le développement du secteur pétrolier et gazier dans le pays. La Petroleum Development Oman (P.D.O.), entreprise publique, détient la majeure partie des réserves pétrolières du pays.
• En 2019, Oman a créé une compagnie énergétique publique nommée OQ. La société intègre diverses entités pétrolières et gazières en amont, intermédiaires et en aval appartenant au gouvernement. Les sociétés fusionnées comprennent l'Oman Oil Company S.A.O.C. (O.O.C.), Oman Oil Refineries & Petroleum Industries Company (Orpic), Oman Oil Company Exploration & Production (O.O.C.E.P.), Oman Gas Company (O.G.C.), Duqm Refinery & Petrochemical Industries (D.R.P.I.C.), Salalah Methanol (S.M.C.), Oman Trading International (O.T.I.), le producteur d'intermédiaires et de dérivés oxo OXEA, et Salalah Liquefied Petroleum Gas. De plus, ce groupe possède quatre blocs en production, un bloc non productif et cinq blocs d'exploration dans des champs terrestres et offshore.
• De plus, en décembre 2020, le gouvernement a créé Energy Development Oman pour représenter la participation du gouvernement dans P.D.O. et lever des financements pour les projets pétroliers et gaziers destinés au développement futur. Par ailleurs, le gouvernement vise également à développer ses capacités pétrolières en aval, telles que le raffinage et la pétrochimie.
• Le gouvernement a également introduit de nouvelles lois pour améliorer l'environnement des affaires et le climat d'investissement et stimuler les investissements directs étrangers dans le pays, notamment dans le secteur pétrolier et gazier. Quelques-unes de ces lois sont les suivantes :-
• Loi sur l'investissement en capital étranger (Décret sultanien - 50/2019) (F.C.I.L.)
• Loi sur la privatisation (Décret sultanien - 51/2019)
• Loi sur le partenariat public-privé (Décret sultanien - 52/2019)
• Loi sur la faillite (Décret sultanien - 53/2019)
• En raison de ces activités et réformes du gouvernement, le secteur pétrolier et gazier devrait connaître une demande plus élevée dans un avenir proche, ce qui, en retour, conduirait à dynamiser le marché des pipelines pétroliers et gaziers au cours de la période de prévision.

Paysage réglementaire

Le secteur des pipelines de pétrole et de gaz d'Oman est régi par la loi sur le pétrole et le gaz (décret royal 8/2011), le ministère de l'Énergie et des Minéraux (MEM) agissant comme le principal régulateur du secteur pour l'octroi de licences et les autorisations d'exploitation dans les infrastructures midstream. Dans ce cadre, les développeurs et opérateurs de pipelines doivent obtenir des permis du MEM et se conformer aux exigences de protection des tracés, incluant une zone tampon de 25 mètres de chaque côté de l'axe du pipeline.

L'orientation de la politique énergétique nationale est fixée au niveau gouvernemental, le Conseil des ministres détenant l'autorité principale sur la politique énergétique nationale en vertu du décret royal 108/2020. Oman a également fait progresser des cadres favorisant l'investissement tels que la loi sur l'investissement en capital étranger (décret sultanien 50/2019) et les lois sur le PPP et la privatisation (décrets sultaniens 52/2019 et 51/2019), qui soutiennent la participation privée et les structures de financement pour les infrastructures stratégiques, y compris les pipelines.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur commence par la production et la collecte de pétrole et de gaz en amont, puis passe par le traitement (y compris la gestion du gaz/GNL le cas échéant) et le transport via des pipelines terrestres principaux vers des nœuds industriels et d'exportation. Un flux domestique représentatif est le lien entre des zones de production telles que Saih Nihayda et les corridors industriels en aval ainsi que l'infrastructure d'exportation autour de Duqm (incluant le port de Duqm et les zones industrielles associées), où les pipelines se connectent au stockage, au fractionnement et à la logistique d'exportation maritime.

L'exécution des projets suit généralement les phases de concept et d'études/FEED, avant de progresser vers la contractualisation EPC, la mise en service et l'exploitation. La gestion de l'intégrité, l'inspection et les couches numériques ou d'automatisation soutiennent la performance quotidienne. OQ, le groupe énergétique national intégré formé en 2019, couvre l'amont jusqu'à l'aval et influence les développements midstream via des compétitions FEED-vers-EPC et des véhicules de livraison filiaux, y compris des entités de pipelines et de transport, tandis qu'Oman utilise également des structures de PPP pour faire appel au financement privé, aux capacités de construction et aux services spécialisés à travers le cycle de vie des pipelines.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Les grands projets midstream définis, en cours d'étude et d'approvisionnement, créent une marge de manœuvre claire pour les tubes de canalisation, l'EPC et les services de pipelines à travers Oman. OQ a fait progresser les études pour le pipeline pétrolier Nahada vers Ras Markaz (signalé dans une fourchette d'environ 360 à 440 km) dans le cadre de la création d'une route d'exportation de brut supplémentaire liée au hub de stockage de Ras Markaz, avec des préparatifs connexes signalés pour un pipeline de brut de 48 pouces d'environ 400 km destiné à relier Ras Markaz au réseau principal national via une filiale de transport d'OQ.

Des opportunités suivent également les développements d'infrastructures de gaz et de GNL autour des pôles industriels, y compris le pipeline de GNL de 230 km et 16 pouces signalé, allant de Saih Nihayda à un nouveau complexe de fractionnement à Duqm, qui lie la demande de pipelines à l'industrialisation en aval. Du côté du transport de gaz, les attributions de contrats et les annonces d'expansion du réseau d'OQ Gas Networks indiquent des ajouts et mises à niveau continus pour répondre aux centres de charge industriels et de services publics, soutenant la demande en construction, gestion de l'intégrité et solutions d'exploitation numérique à travers l'empreinte du réseau existant.