Oman Öl- und Gaspipelinemarkt Größe und Marktanteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognose (2026 – 2031)

Oman Öl- und Gaspipelinemarkt Trends und Erkenntnisse

Das Gaspipelinesegment wird den Markt dominieren

• In Oman ist die Erdgasproduktion von 25 Milliarden Kubikmetern im Jahr 2010 auf 36,9 Milliarden Kubikmeter im Jahr 2020 gestiegen. Darüber hinaus ist der Erdgasverbrauch im letzten Jahrzehnt ebenfalls erheblich gestiegen. Im Jahr 2010 betrug der Erdgasverbrauch 16,4 Milliarden Kubikmeter, und im Jahr 2020 lag er bei etwa 25,9 Milliarden Kubikmetern.
• Dieser verstärkte Fokus auf Erdgasproduktion und -verbrauch ist auf die höhere Nachfrage nach Erdgas von verschiedenen Endverbrauchern wie Privathaushalten, Gewerbe und Industrie zurückzuführen. Dieser Trend wird sich voraussichtlich in den kommenden Jahren fortsetzen und soll Investitionen in die Gaspipelineinfrastruktur ankurbeln.
• Das gestiegene Bewusstsein für die negativen Auswirkungen von Kohlenstoff- und Treibhausgasemissionen auf die Umwelt und den Menschen treibt ebenfalls die Investitionen in die Erdgasinfrastruktur in Oman voran.
• Öl- und Gasunternehmen konzentrieren sich stärker auf die Exploration von Erdgas in Oman. So verfügte Oman beispielsweise im Jahr 2010 über Erdgasreserven von etwa 0,5 Billionen Kubikmetern, und im Jahr 2020 beliefen sich die Erdgasreserven auf 0,7 Billionen Kubikmeter, was etwa 40% mehr als im Jahr 2010 entspricht.
• Steigende Investitionen in die Erdgasinfrastruktur in Verbindung mit einer höheren Nachfrage der Endverbraucher werden das Gaspipelinesegment im omanischen Öl- und Gaspipelinemarkt in naher Zukunft voraussichtlich antreiben.

Günstige Regierungspolitiken zur Förderung der Öl- und Gasindustrie

• Oman ist einer der führenden Öl- und Erdgasproduzenten im Nahen Osten außerhalb der OPEC. Die Öl- und Gasindustrie ist ein wesentlicher Bestandteil seiner wirtschaftlichen Leistung. Im Jahr 2020 machte der Öl- und Gassektor 26,2% des BIP aus. Darüber hinaus repräsentieren Öl- und Gasexporte etwa 60% der omanischen Warenexporte. Außerdem bezieht die omanische Regierung rund 70% ihres Jahreshaushalts aus den Einnahmen der Öl- und Gasindustrie in Form von Steuern, und die Regierung hält auch Miteigentum an einigen der im Land befindlichen Öl- und Gasfelder.
• Daher konzentriert sich die omanische Regierung auf die Entwicklung der Öl- und Gasindustrie im Land. Das staatliche Unternehmen Petroleum Development Oman (P.D.O.) besitzt den größten Teil der Ölreserven des Landes.
• Im Jahr 2019 gründete Oman ein staatliches Energieunternehmen namens OQ. Das Unternehmen integriert verschiedene staatliche Öl- und Gasentitäten aus dem Upstream-, Midstream- und Downstreambereich. Zu den fusionierten Unternehmen gehören die Oman Oil Company S.A.O.C. (O.O.C.), Oman Oil Refineries & Petroleum Industries Company (Orpic), Oman Oil Company Exploration & Production (O.O.C.E.P.), Oman Gas Company (O.G.C.), Duqm Refinery & Petrochemical Industries (D.R.P.I.C.), Salalah Methanol (S.M.C.), Oman Trading International (O.T.I.), der Oxo-Zwischen- und Derivateproduzent OXEA sowie Salalah Liquefied Petroleum Gas. Darüber hinaus besitzt diese Gruppe vier produzierende Blöcke, einen nicht produzierenden Block und fünf Explorationsblöcke in Onshore- und Offshore-Feldern.
• Darüber hinaus gründete die Regierung im Dezember 2020 Energy Development Oman, um die Regierungsbeteiligung an P.D.O. zu vertreten und die Finanzierung von Öl- und Gasprojekten für die künftige Entwicklung zu sichern. Ferner zielt die Regierung darauf ab, ihre nachgelagerten Ölkapazitäten, wie Raffination und Petrochemie, auszubauen.
• Die Regierung führte auch neue Gesetze ein, um das Geschäftsumfeld und das Investitionsklima zu verbessern und ausländische Direktinvestitionen im Land, insbesondere in der Öl- und Gasindustrie, zu fördern. Einige der Gesetze sind wie folgt:-
• Gesetz über ausländische Kapitalinvestitionen (Sultanatsdekret - 50/2019) (F.C.I.L.)
• Privatisierungsgesetz (Sultanatsdekret - 51/2019)
• Gesetz über öffentlich-private Partnerschaften (Sultanatsdekret - 52/2019)
• Insolvenzgesetz (Sultanatsdekret - 53/2019)
• Aufgrund dieser Aktivitäten und Reformen der Regierung wird erwartet, dass die Öl- und Gasindustrie in naher Zukunft eine höhere Nachfrage verzeichnen wird, was wiederum den Öl- und Gaspipelinemarkt im Prognosezeitraum anführen wird.

Regulatorisches Umfeld

Der Öl- und Gaspipelinesektor Omans wird durch das Öl- und Gasgesetz (Königlicher Erlass 8/2011) geregelt, wobei das Ministerium für Energie und Mineralien (MEM) als zentrale Regulierungsbehörde für Lizenzierung und Betriebsgenehmigungen in der Midstream-Infrastruktur fungiert. Im Rahmen dieses Regelwerks müssen Pipelineentwickler und -betreiber MEM-Genehmigungen einholen und Anforderungen zum Trassenschutz einhalten, einschließlich einer 25-Meter-Pufferzone auf jeder Seite der Pipelinemittellinie.

Die nationale Energiepolitik wird auf Regierungsebene festgelegt, wobei der Ministerrat gemäß Königlichem Erlass 108/2020 die Hauptzuständigkeit für die nationale Energiepolitik innehat. Oman hat zudem investitionsfördernde Rahmenwerke wie das Gesetz über ausländische Kapitalinvestitionen (Sultanischer Erlass 50/2019) sowie die PPP- und Privatisierungsgesetze (Sultanische Erlasse 52/2019 und 51/2019) vorangetrieben, die private Beteiligung und Finanzierungsstrukturen für strategische Infrastruktur, einschließlich Pipelines, unterstützen.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die Wertschöpfungskette beginnt mit der vorgelagerten Öl- und Gasproduktion und -sammlung, geht dann über zur Verarbeitung (einschließlich Gas-/NGL-Handhabung, sofern zutreffend) und zum Transport über onshore Ferntransportleitungen zu Industrie- und Exportknoten. Ein repräsentativer inländischer Fluss ist die Verbindung von Fördergebieten wie Saih Nihayda zu nachgelagerten Industriekorridoren und Exportinfrastruktur rund um Duqm (einschließlich des Hafens von Duqm und zugehöriger Industriegebiete), wo Pipelines an Speicher-, Fraktionierungs- und maritime Exportlogistik angebunden sind.

Die Projektausführung folgt typischerweise dem Ablauf von Konzept und Studien/FEED, gefolgt von EPC-Vertragsvergabe, Inbetriebnahme und Betrieb. Integritätsmanagement, Inspektion sowie digitale oder Automatisierungsebenen unterstützen den täglichen Betrieb. OQ, die 2019 gegründete integrierte nationale Energiegruppe, erstreckt sich von Upstream bis Downstream und beeinflusst den Midstream-Ausbau durch FEED-zu-EPC-Wettbewerbe und Tochtergesellschaften, einschließlich Pipeline- und Transportunternehmen, während Oman zudem PPP-Strukturen nutzt, um private Finanzierung, Baukapazitäten und Spezialdienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus der Pipelines einzubinden.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Große, klar definierte Midstream-Projekte in der Studien- und Beschaffungsphase schaffen deutlichen Spielraum für Rohrleitungen, EPC und Pipelinedienstleistungen in ganz Oman. OQ hat Studien für die Ölpipeline Nahada nach Ras Markaz vorangetrieben (berichtet mit einer Länge von etwa 360-440 km) als Teil der Schaffung einer zusätzlichen Rohölexportroute, die mit dem Speicherzentrum Ras Markaz verbunden ist, wobei entsprechende Vorbereitungen für eine 48-Zoll-Rohölpipeline von rund 400 km gemeldet werden, um Ras Markaz über eine OQ-Transporttochter an das nationale Hauptpipelinenetz anzuschließen.

Chancen ergeben sich auch aus dem Ausbau der Gas- und NGL-Infrastruktur rund um Industriezentren, einschließlich der gemeldeten 230 km langen, 16-Zoll-NGL-Pipeline von Saih Nihayda zu einem neuen Fraktionierungskomplex in Duqm, die die Pipelinenachfrage mit der nachgelagerten Industrialisierung verknüpft. Auf der Erdgastransmissionsseite deuten Vertragsvergaben und Aussagen zur Netzwerkerweiterung von OQ Gas Networks auf laufende Erweiterungen und Modernisierungen hin, um Industrie- und Versorgungslastzentren zu bedienen, was die Nachfrage nach Bau-, Integritätsmanagement- und digitalen Betriebslösungen im gesamten bestehenden Netzwerk unterstützt.