Tamaño del mercado de helicópteros militares de América del Norte
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Período de Estudio | 2017 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 11.05 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 14.61 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por tipo de cuerpo | Helicóptero de transporte |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.18 % |
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Mayor participación por país | Estados Unidos |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de Helicópteros militares de América del Norte
El tamaño del mercado de helicópteros militares de América del Norte se estima en 2,65 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 3.590 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 5,18 % durante el período de pronóstico (2024-2030).
2.7 B
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
3.6 B
Tamaño del mercado en 2030 (USD)
794
Entregas totales en el periodo histórico (2017-2023)
501
Entregas totales durante el período de pronóstico (2024-2030)
El mercado más grande por tipo de carrocería
56.55 %
cuota de valor, Helicóptero de transporte, 2023
La capacidad de transportar cargas pesadas en pistas de aterrizaje cortas, no preparadas y semipreparadas está impulsando al país a adquirir helicópteros de transporte.
Mercado de más rápido crecimiento por tipo de cuerpo
7.38 %
CAGR proyectada, Helicóptero de transporte, 2024-2030
La capacidad de transportar tropas y equipos a varios lugares estratégicos está impulsando al país a adquirir helicópteros de transporte.
Mercado más grande por país
97.17 %
participación en valor, Estados Unidos, 2023
El enfoque de Estados Unidos en la adquisición de helicópteros más avanzados para mantener su supremacía militar respalda el crecimiento del mercado de helicópteros militares de la región.
Actor líder del mercado
53.39 %
cuota de mercado, Corporación Lockheed Martin, 2022
Lockheed Martin ofrece una amplia gama de helicópteros de combate e ISR de alto rendimiento, y su amplia presencia geográfica le permite ser un actor líder.
Segundo actor líder del mercado
33.08 %
cuota de mercado, Textron Inc., 2022
Varios tipos de helicópteros militares que ofrece la compañía y su amplia presencia geográfica son responsables de su crecimiento, lo que la convierte en el segundo actor más grande del mercado.
Los desafíos geopolíticos y el aumento de los presupuestos de defensa son los factores que impulsan el mercado de helicópteros
- El aumento del gasto en defensa en América del Norte ha tenido un impacto significativo en el mercado de helicópteros militares. Los gobiernos están asignando recursos sustanciales para modernizar sus capacidades militares, incluida la modernización de las flotas de helicópteros. A medida que evoluciona la naturaleza de la guerra, el gasto en defensa se dirige a la adquisición de helicópteros de última generación equipados con lo último en aviónica, sensores y armamento. El gasto en defensa de América del Norte aumentó alrededor de un 1% desde 2021 hasta los 904.000 millones de dólares en 2022.
- Además, Estados Unidos, Canadá y México enfrentan numerosos desafíos geopolíticos y realizan operaciones antiterroristas. Por lo tanto, estos países buscan mejorar sus capacidades aéreas para responder de manera efectiva a estas amenazas, lo que ha contribuido a la demanda de helicópteros militares. A partir de 2022, en términos de flota activa, EE. UU. representó el 92% del total de helicópteros en América del Norte, mientras que Canadá, México y el resto de América del Norte representaron el 2%, 3% y 3%, respectivamente. Algunos de los modelos de helicópteros más adquiridos son 824 helicópteros de ataque AH-64 Apache y más de 513 CH-47D/F/MH-47G, 383 H145 (UH-72A/B), 2.312 S-70/EH/HH/MH/UH-60, 289 MV-22 y 489 S-70/MH-60R/S.
- Para mejorar la seguridad fronteriza y comprar armamento y tecnologías de vanguardia, varios países de la región han aumentado su presupuesto militar, lo que puede ayudar a la futura expansión de la adquisición de helicópteros militares. Por ejemplo, en 2023, Estados Unidos planeó adquirir 119 helicópteros, incluidos CH-47 Chinook, UH-60 Black Hawk, CH-53K, AH-1Z y MH-139A. El gobierno mexicano ordenó 11 helicópteros (cuatro H225M y siete UH-60M) para su Fuerza Aérea Mexicana. Como resultado de estos avances, se espera que los países de la región reciban 588 helicópteros.
Entender las tendencias clave que moldean este mercado
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El aumento de los presupuestos de defensa y los conflictos geopolíticos están impulsando la demanda de adquisición de helicópteros en la región
- Los países de América del Norte, en particular Estados Unidos, han estado entre los primeros en desarrollar helicópteros avanzados para contrarrestar conflictos geopolíticos. Casi el 94% de los gastos militares en la región de las Américas provienen de América del Norte. En 2022, el gasto en defensa de la región ascendió a 912.000 millones de dólares. Los gastos militares de América del Norte fueron representados en gran medida por Estados Unidos (96%), seguido de Canadá y México, con 3% y 1%, respectivamente.
- Con el aumento de los presupuestos militares, varios países de la región pueden facilitar la expansión de la adquisición de helicópteros militares en el futuro. En 2023, Estados Unidos planea comprar 119 helicópteros, incluidos el CH-47 Chinook, el UH-60 Black Hawk, el CH-53K y el AH-1Z. El gobierno mexicano encargó 11 helicópteros (cuatro H225M y siete UH-60M) para la Fuerza Aérea Mexicana.
- A partir de 2022, en términos de tamaño de flota activa, América del Norte tenía aproximadamente el 29% del total de helicópteros en todo el mundo. De toda la región, Estados Unidos ocupó el primer lugar, operando el 92% de los helicópteros, de los cuales el 38% son helicópteros multimisión, el 58% son helicópteros de transporte y el 4% son otros helicópteros. Al país le siguió México, que opera el 3% de las aeronaves, de las cuales el 56% son helicópteros multimisión, el 39% son helicópteros de transporte y el 31% son otros helicópteros. Canadá siguió a México, operando el 2% de las aeronaves de ala fija, de las cuales el 64% son helicópteros multimisión, el 21% son helicópteros de transporte y el 16% son otros helicópteros.
- Con las adquisiciones en curso y los planes de modernización, Estados Unidos puede seguir liderando el mercado y generar una demanda significativa de nuevos helicópteros. Durante el período de pronóstico, se espera que el país adquiera un total de 588 aviones.
Tendencias del mercado de helicópteros militares de América del Norte
Las amenazas geopolíticas son la principal razón detrás del aumento del gasto en defensa en la región
- En 2022, EE. UU. representó el 39% del gasto mundial en defensa El gasto militar aumentó en USD 877 mil millones en 2022, o un 0,7%. El total incluye la asistencia militar a Ucrania, estimada en 19.900 millones de dólares. En 2022, EE. UU. publicó el presupuesto del Departamento de la Fuerza Aérea, que describía que para el año fiscal 2023, la solicitud de presupuesto es de aproximadamente USD 194.0 mil millones, un aumento de USD 20.2 mil millones o 11.7% con respecto a la solicitud del año fiscal 2022. Este financiamiento incluye investigación y desarrollo de aeronaves, adquisición de aeronaves, repuestos iniciales y equipos de apoyo de aeronaves. La financiación para el año fiscal 2023 incluye la compra de 61 F-35, 24 F-15EX, 79 aviones logísticos y de apoyo, 119 aviones de ala rotatoria y 12 UAV/UAS.
- En los últimos años, Canadá también ha demostrado su compromiso de aumentar el gasto en defensa para abordar las crecientes preocupaciones de seguridad y modernizar su equipo militar. El país reconoce la necesidad de adaptarse a las amenazas emergentes, como la guerra cibernética y los desafíos asimétricos, manteniendo al mismo tiempo las capacidades de defensa convencionales. Canadá gastó 26.900 millones de dólares en su ejército en 2022, lo que supuso un 3,0 % más que el año anterior. Del gasto total del gobierno, el país ha asignado el 1,2% de su participación a los militares. Según el Presupuesto 2022, el gobierno anunció que ofrecerá más de USD 8 mil millones para nuevos fondos para la defensa nacional de Canadá durante los próximos cinco años.
- En México, el uso de las fuerzas militares para combatir la actividad criminal sigue siendo el principal impulsor del gasto militar en la subregión. El gasto en defensa de México en 2022 fue de 8.500 millones de dólares, una disminución de 9.7% en comparación con 2021. El gasto en la Guardia Nacional aumentó un 35% en 2021, representando el 16% del gasto militar total. El gasto en defensa del país fue del 0,6% de su PIB en 2022.
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La modernización de la flota y la creciente necesidad de modernización de las aeronaves son los factores que impulsan a América del Norte
- En diciembre de 2022, América del Norte tenía una flota activa de 13.676 aviones y helicópteros. La competencia en tecnología se está acelerando entre China y Estados Unidos, ya que ambos países están cada vez más enfocados en la investigación y desarrollo de tecnologías emergentes para prepararse para futuras guerras. Estados Unidos tiene la mayor flota de aviones militares de la región y del mundo, con un total de 13.300 flotas operativas. Una parte considerable de esta flota está compuesta por helicópteros de combate (42%) y aviones de combate (21%). Por el contrario, los aviones de entrenamiento y los helicópteros representan el 20%, mientras que los aviones de transporte representan solo el 7%. Por su parte, los aviones cisterna y los aviones para misiones especiales representan cada uno el 5% de la flota.
- A finales de 2022, Canadá contaba con una flota activa de unos 356 aviones y helicópteros. De este total de 356 aeronaves, la flota más adquirida es la de aviones/helicópteros de entrenamiento, con 132, seguida de 120 helicópteros de combate, 63 aviones de combate, 28 aviones de transporte, 27 aviones de misiones especiales y 6 aviones cisterna. Canadá ha seleccionado los F-35 para reemplazar sus aviones de combate CF-18, que están programados para retirarse en 2032. Si se concreta el acuerdo del F-35, Canadá planea comenzar a adquirir los nuevos aviones en 2025. México contaba con una flota activa de 468 aeronaves a diciembre de 2022. De este total de 468 aeronaves, la flota más adquirida es la de aviones de entrenamiento, y los helicópteros representaron 203 aviones, seguidos de 157 helicópteros de combate, 46 aviones de transporte, 25 aviones de misiones especiales y 36 aviones de combate. Dado que las organizaciones criminales transnacionales y los cárteles de la droga ocupan en gran medida el país, el país utiliza helicópteros militares para combatir a los narcotraficantes.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Mejorar la estabilidad económica puede ayudar al crecimiento de América del Norte
Descripción general de la industria de helicópteros militares de América del Norte
El mercado de helicópteros militares de América del Norte está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 135,76%. Los principales actores de este mercado son Airbus SE, Leonardo S.p.A, Lockheed Martin Corporation, Textron Inc. y The Boeing Company (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de helicópteros militares de América del Norte
Airbus SE
Leonardo S.p.A
Lockheed Martin Corporation
Textron Inc.
The Boeing Company
Other important companies include MD Helicopters LLC..
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de helicópteros militares de América del Norte
- Mayo de 2023 El Departamento de Estado de EE. UU. aprobó una posible venta de helicópteros, motores y equipos CH-47 Chinook por valor de USD 8.5 mil millones a Alemania.
- Marzo de 2023 El gobierno de EE. UU. ha adjudicado a Boeing un contrato para fabricar 184 helicópteros de ataque AH-64E Apache para el ejército estadounidense y clientes internacionales. El gobierno de Estados Unidos anunció 1,95 millones de dólares, lo que indica que el helicóptero será entregado a las fuerzas armadas estadounidenses y a compradores extranjeros, específicamente a Australia y Egipto, como parte del proceso paramilitar al Servicio Exterior (FMS) del gobierno de Estados Unidos. Se espera que el contrato se complete a finales de 2027.
- Diciembre de 2022 El Ejército de EE. UU. se adjudicó un contrato para suministrar helicópteros de próxima generación a la unidad Bell de Textron Inc. La competencia Future Vertical Lift del Ejército tenía como objetivo encontrar un reemplazo, ya que el Ejército busca retirar más de 2,000 helicópteros utilitarios UH-60 Black Hawk de clase media.
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Informe de mercado de helicópteros militares de América del Norte - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Producto Interno Bruto
- 4.2 Datos de flota activa
- 4.3 Gasto en defensa
- 4.4 Marco normativo
- 4.5 Análisis de la cadena de valor
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Tipo de cuerpo
- 5.1.1 Helicóptero multimisión
- 5.1.2 Helicóptero de transporte
- 5.1.3 Otros
-
5.2 País
- 5.2.1 Canada
- 5.2.2 México
- 5.2.3 Estados Unidos
- 5.2.4 Resto de América del Norte
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Leonardo S.p.A
- 6.4.3 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.4 MD Helicopters LLC.
- 6.4.5 Textron Inc.
- 6.4.6 The Boeing Company
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE AVIACIÓN
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de helicópteros militares de América del Norte
El helicóptero multimisión, el helicóptero de transporte y otros están cubiertos como segmentos por tipo de cuerpo. Canadá, México, Estados Unidos están cubiertos como segmentos por país.
- El aumento del gasto en defensa en América del Norte ha tenido un impacto significativo en el mercado de helicópteros militares. Los gobiernos están asignando recursos sustanciales para modernizar sus capacidades militares, incluida la modernización de las flotas de helicópteros. A medida que evoluciona la naturaleza de la guerra, el gasto en defensa se dirige a la adquisición de helicópteros de última generación equipados con lo último en aviónica, sensores y armamento. El gasto en defensa de América del Norte aumentó alrededor de un 1% desde 2021 hasta los 904.000 millones de dólares en 2022.
- Además, Estados Unidos, Canadá y México enfrentan numerosos desafíos geopolíticos y realizan operaciones antiterroristas. Por lo tanto, estos países buscan mejorar sus capacidades aéreas para responder de manera efectiva a estas amenazas, lo que ha contribuido a la demanda de helicópteros militares. A partir de 2022, en términos de flota activa, EE. UU. representó el 92% del total de helicópteros en América del Norte, mientras que Canadá, México y el resto de América del Norte representaron el 2%, 3% y 3%, respectivamente. Algunos de los modelos de helicópteros más adquiridos son 824 helicópteros de ataque AH-64 Apache y más de 513 CH-47D/F/MH-47G, 383 H145 (UH-72A/B), 2.312 S-70/EH/HH/MH/UH-60, 289 MV-22 y 489 S-70/MH-60R/S.
- Para mejorar la seguridad fronteriza y comprar armamento y tecnologías de vanguardia, varios países de la región han aumentado su presupuesto militar, lo que puede ayudar a la futura expansión de la adquisición de helicópteros militares. Por ejemplo, en 2023, Estados Unidos planeó adquirir 119 helicópteros, incluidos CH-47 Chinook, UH-60 Black Hawk, CH-53K, AH-1Z y MH-139A. El gobierno mexicano ordenó 11 helicópteros (cuatro H225M y siete UH-60M) para su Fuerza Aérea Mexicana. Como resultado de estos avances, se espera que los países de la región reciban 588 helicópteros.
Tipo de cuerpo
| Helicóptero multimisión |
| Helicóptero de transporte |
| Otros |
País
| Canada |
| México |
| Estados Unidos |
| Resto de América del Norte |
| Tipo de cuerpo | Helicóptero multimisión |
| Helicóptero de transporte | |
| Otros | |
| País | Canada |
| México | |
| Estados Unidos | |
| Resto de América del Norte |
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Definición de mercado
- Tipo de aeronave - En este estudio se incluyen todos los helicópteros militares que se utilizan para diversas aplicaciones.
- Tipo de subaeronave - Para este estudio, se consideran todos los helicópteros militares en función de su aplicación.
- Tipo de cuerpo - En este estudio se consideran helicópteros multimisión, helicópteros de transporte, helicópteros de entrenamiento y varios otros helicópteros.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| IATA | IATA son las siglas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, una organización comercial compuesta por aerolíneas de todo el mundo que tiene influencia sobre los aspectos comerciales de los vuelos. |
| OACI | OACI son las siglas de Organización de Aviación Civil Internacional, una agencia especializada de las Naciones Unidas que apoya la aviación y la navegación en todo el mundo. |
| Certificado de Operador Aéreo (AOC) | Un certificado otorgado por una Autoridad Nacional de Aviación que permite la realización de actividades de vuelo comercial. |
| Certificado de aeronavegabilidad (CoA) | Un Certificado de Aeronavegabilidad (CoA) es emitido para una aeronave por la autoridad de aviación civil en el estado en el que está registrada la aeronave. |
| Producto Interno Bruto (PIB) | El producto interno bruto (PIB) es una medida monetaria del valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un período de tiempo específico por los países. |
| RPK (Pasajeros por kilómetro facturado) | El RPK de una aerolínea es la suma de los productos obtenidos al multiplicar el número de pasajeros de ingresos transportados en cada etapa de vuelo por la distancia de la etapa es el número total de kilómetros recorridos por todos los pasajeros de ingresos. |
| Factor de carga | El factor de ocupación es una métrica utilizada en la industria de las aerolíneas que mide el porcentaje de la capacidad de asientos disponibles que se ha llenado con pasajeros. |
| Fabricante de equipos originales (OEM) | Un fabricante de equipos originales (OEM) se define tradicionalmente como una empresa cuyos productos se utilizan como componentes en los productos de otra empresa, que luego vende el artículo terminado a los usuarios. |
| Asociación Internacional de Seguridad en el Transporte (ITSA) | La Asociación Internacional para la Seguridad en el Transporte (ITSA, por sus siglas en inglés) es una red internacional de jefes de autoridades independientes de investigación de seguridad (SIA, por sus siglas en inglés). |
| Asientos disponibles kilómetro (ASK) | Esta métrica se calcula multiplicando los asientos disponibles (AS) en un vuelo, definidos anteriormente, multiplicados por la distancia recorrida. |
| Peso bruto | El peso a plena carga de una aeronave, también conocido como peso de despegue, que incluye el peso combinado de pasajeros, carga y combustible. |
| Aeronavegabilidad | La capacidad de una aeronave, u otro equipo o sistema aerotransportado, para operar en vuelo y en tierra sin peligro significativo para la tripulación aérea, la tripulación de tierra, los pasajeros u otros terceros. |
| Normas de aeronavegabilidad | Diseño detallado y exhaustivo y criterios de seguridad aplicables a la categoría de producto aeronáutico (aeronave, motor o hélice). |
| Operador de base fija (FBO) | Una empresa u organización que opera en un aeropuerto. Un FBO proporciona servicios de operación de aeronaves como mantenimiento, abastecimiento de combustible, entrenamiento de vuelo, servicios chárter, hangares y estacionamiento. |
| Individuos de alto patrimonio neto (HNWI) | Las personas de alto patrimonio neto (HNWI) son personas con más de USD 1 millón en activos financieros líquidos. |
| Individuos con un patrimonio neto ultra alto (UHNWI) | Las personas con un patrimonio neto ultra alto (UHNWI) son personas con más de USD 30 millones en activos financieros líquidos. |
| Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) | La división del Departamento de Transporte se ocupa de la aviación. Opera el Control de Tráfico Aéreo y regula todo, desde la fabricación de aeronaves hasta la formación de pilotos y las operaciones aeroportuarias en los Estados Unidos. |
| EASA (Agencia Europea de Seguridad Aérea) | La Agencia Europea de Seguridad Aérea es una agencia de la Unión Europea creada en 2002 con la tarea de supervisar la seguridad y la regulación de la aviación civil. |
| Aeronaves del Sistema de Alerta y Control Aerotransportado (AW&C) | Las aeronaves del Sistema de Alerta y Control Aerotransportado (AEW&C) están equipadas con un potente radar y un centro de mando y control a bordo para dirigir a las fuerzas armadas. |
| La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) | La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), también llamada Alianza del Atlántico Norte, es una alianza militar intergubernamental entre 30 estados miembros, 28 europeos y dos norteamericanos. |
| Caza de ataque conjunto (JSF) | Joint Strike Fighter (JSF) es un programa de desarrollo y adquisición destinado a reemplazar una amplia gama de aviones de combate, ataque y ataque a tierra existentes para los Estados Unidos, el Reino Unido, Italia, Canadá, Australia, los Países Bajos, Dinamarca, Noruega y anteriormente Turquía. |
| Aviones de combate ligeros (LCA) | Un avión de combate ligero (LCA) es un avión militar ligero y polivalente a reacción/turbohélice, comúnmente derivado de diseños avanzados de entrenadores, diseñado para participar en combates ligeros. |
| Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) | El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) es un instituto internacional que proporciona datos, análisis y recomendaciones para los conflictos armados, el gasto militar y el comercio de armas, así como para el desarme y el control de armas. |
| Aeronaves de Patrulla Marítima (MPA) | Una aeronave de patrulla marítima (MPA), también conocida como aeronave de reconocimiento marítimo, es una aeronave de ala fija diseñada para operar durante largos períodos sobre el agua en funciones de patrulla marítima, en particular, guerra antisubmarina (ASW), guerra antibuque (AShW) y búsqueda y rescate (SAR). |
| Número de Mach | El número de Mach se define como la relación entre la velocidad real del aire y la velocidad del sonido a la altitud de una aeronave determinada. |
| Avión furtivo | El sigilo es un término común que se aplica a la tecnología y la doctrina de baja observabilidad (LO), que hace que una aeronave sea casi invisible a la detección de radar, infrarrojos o visual. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y de pronóstico se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Para la conversión de ventas en volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no forma parte del precio.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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