Mercado de colocación de centros de datos de América del Norte: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de Colocación de centros de datos de América del Norte está segmentado por tipo (Colocación minorista, Colocación mayorista), Usuario final (PYME, Gran empresa), Por vertical (BFSI, Servicios bancarios/financieros, Telecomunicaciones y TI, Manufactura, Energía, Salud, Gobierno ) y País.

Instantánea del mercado

North America Data Center Colocation Market
Study Period: 2019-2026
Base Year: 2021
CAGR: 11.72 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado de colocación de centros de datos de América del Norte crezca a una CAGR del 11,72 % durante el período de pronóstico de 2021 a 2026. Esto se debe a las crecientes preocupaciones con respecto a los gastos asociados con el funcionamiento de un centro de datos. El almacenamiento de datos y la falta de disponibilidad de ubicaciones estratégicas para los centros de datos siempre han sido problemas clave que enfrentan las organizaciones en el entorno actual. Ha habido un aumento en los gastos de la inversión junto con el costo creciente para mantener la infraestructura que enfrentan las organizaciones. La implementación de la colocación de centros de datos ha llevado a las empresas a reducir sus costos de mantenimiento y ha aumentado la seguridad y la disponibilidad de un alto ancho de banda.

  • Con la expansión de las empresas, la necesidad de espacio y servicios públicos ha aumentado a niveles sin precedentes. La colocación de centros de datos ayuda a las empresas a fortalecer las operaciones en sus industrias específicas al aprovechar los servicios de centros de datos administrados de alta calidad. Esto permite a las empresas centrarse en la generación de ingresos mediante la optimización de sus flujos de trabajo y la reducción de los gastos operativos de TI.
  • La demanda de servicios de colocación va en aumento, y los proveedores ahora brindan características de escalabilidad únicas con un mayor control para las empresas. Los proveedores de colocación se están asociando con proveedores de nube o proveedores de hardware para ofrecer nubes llave en mano para sus clientes de colocación. El nivel de flexibilidad que ahora ofrecen los proveedores de colocación no tiene precedentes, con soluciones que van desde almacenamiento de datos simple hasta soluciones de análisis de datos de alta velocidad. Estas características, junto con la reducción de gastos y una mayor facilidad de uso, hacen de la colocación un negocio muy lucrativo para la inversión.
  • La región de América del Norte está creciendo debido a la presencia de una gran cantidad de centros de datos y ha sido testigo de una rápida adopción debido a la disponibilidad de soluciones integrales. La gestión de una infraestructura de centro de datos alojada en el sitio requiere el uso de personal de TI competente. El alojamiento en el sitio también implica una variedad de costos para la administración del servidor y el mantenimiento de la infraestructura. Además, establecer una nueva instalación de centro de datos requiere un gasto inicial significativo y aumenta el CAPEX general de la empresa. Como resultado, las empresas están prestando más atención al CAPEX gastado en el establecimiento de instalaciones de centros de datos de misión crítica y buscando formas de reducir costos y aumentar el ROI (ROI). Uno de los principales factores que alientan a las empresas a investigar nuevas opciones de TI es la presión para reducir los costos de TI.
  • La colocación permite a las empresas alquilar un espacio específico para albergar sus servidores junto con los servidores de otras empresas en una ubicación física común. La colocación ofrece la flexibilidad de aumentar o reducir la tecnología de una empresa según sus requisitos. Otra gran ventaja de la colocación es el ahorro de costes. El escenario actual del mercado está obligando a las empresas a controlar el patrón de gasto y, por lo tanto, se espera que centrarse en el ahorro de costos sea un factor importante para el crecimiento del mercado de colocación de centros de datos. Mientras que los problemas normativos y de cumplimiento, los gastos operativos fluctuantes y la ubicación de estos centros de colocación que no son ideales para las empresas son algunos de los desafíos clave que enfrenta la industria/el mercado.
  • La gestión del centro de datos se encuentra actualmente en proceso de transformación. Los administradores de centros de datos luchan por mantenerse al día con las crecientes necesidades de capacidad mientras trabajan bajo las limitaciones de presupuestos ajustados e iniciativas de eficiencia energética. Bajo esta norma, los gerentes están trabajando para adoptar la colocación como una solución viable.
  • Debido a la epidemia de COVID-19 en los Estados Unidos, las empresas se han visto obligadas a desarrollar un proceso de trabajo desde casa (WFH) como plan de respaldo para garantizar la continuidad de la empresa. La industria de centros de datos de la región fue sólida en la primera mitad de 2020, según el Informe de tendencias de centros de datos de América del Norte 2020 de CBRE, ya que las empresas están implementando ampliamente la arquitectura de TI híbrida para mejorar las capacidades de trabajo remoto. La industria de los centros de datos nunca ha tenido que lidiar con una pandemia global como la COVID-19. La propagación continua del virus ha dañado a casi todas las industrias, ofreciendo nuevas TI y perspectivas económicas relacionadas para la industria de los centros de datos.

Scope of the report

Colocation data centers are typically huge data centers that house client organizations' computing resources and offer the necessary space, security, power, and networking connectivity. Because the physical servers are owned by the individual enterprises rather than being rented from the provider, it differs from infrastructure-as-a-service (IaaS). Equinix, Digital Realty, and China Telecom accounted for the majority of the market share in 2021, although no single firm or group of organizations has fully assumed control of the market.

The North America Data Center Colocation Market is Segmented By Type (Retail Colocation, Wholesale Colocation), End-User (SME, Large Enterprise), By Vertical (BFSI, Banking/Financial Services, Telecom & IT, Manufacturing, Energy, Healthcare, Government), and Country (United States, Canada).

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Tendencias clave del mercado

La creciente necesidad de reducir el gasto en TI para impulsar el mercado

  • Existe una demanda creciente para reducir los costos de TI asociados con el establecimiento de una infraestructura de centro de datos de misión crítica. Los servicios de colocación de centros de datos le brindan la escalabilidad y la rentabilidad que necesita para administrar sus necesidades diarias de datos. Uno de los principales impulsores del negocio de colocación de centros de datos es este. Los altos gastos iniciales, por otro lado, pueden disuadir a los usuarios finales de adoptar estas soluciones.
  • Se espera que la colocación minorista tenga la mayor participación de mercado en la industria de colocación de centros de datos. La colocación minorista proporciona energía, espacio, refrigeración, cableado y soporte. También permite flexibilidad en términos de infraestructura de TI, lo que es beneficioso para las pequeñas y medianas empresas (PYME). Se prevé que la utilidad de colocación minorista aumente su participación de mercado en la industria de colocación de centros de datos global.
  • Las pymes y las grandes organizaciones se encuentran entre los usuarios finales de colocación de centros de datos, y se prevé que las grandes empresas tendrán la mayor participación de mercado durante el período de pronóstico. Es más probable que las grandes empresas utilicen los servicios de colocación, ya que pueden alquilar grandes espacios y cumplir con sus requisitos de energía e informática. Además, los servicios de colocación permiten a las grandes organizaciones controlar completamente la infraestructura de su centro de datos. Debido a sus capacidades de recuperación ante desastres, estos servicios también ayudan con la continuidad del negocio. Durante el período proyectado, se espera que esto impulse el mercado de colocación de centros de datos.
  • Para energía, espacio, ancho de banda y servicios de valor agregado (VAS), como servicios de interconexión, soluciones de Internet y servicios de TI administrados por expertos, las empresas recurren cada vez más a proveedores de colocación de centros de datos. La operación de una infraestructura de centro de datos alojada en el sitio requiere el uso de personal de TI profesional. La administración del servidor y el mantenimiento de la infraestructura también son costos asociados con el alojamiento en el sitio. Además, establecer un nuevo centro de datos requiere un gasto inicial sustancial.
  • El costo inicial de instalar equipos de TI en las instalaciones del centro de datos es astronómicamente grande. Las empresas que opten por arrendar instalaciones de colocación deben comprar su propio equipo de TI. Las empresas también deben transportar sus equipos a los centros de colocación. El costo del transporte del equipo está determinado por su tamaño y peso. Además, el costo inicial y la complejidad de implementar soluciones de infraestructura de datos son sustancialmente más altos. Las empresas también son responsables de las tareas de mantenimiento relacionadas con el equipo cuando se implementa en instalaciones de colocación. Estos procedimientos de mantenimiento se llevan a cabo fuera del sitio en el centro de datos, lo que se suma al costo asociado. La ayuda remota para las operaciones de mantenimiento está disponible en las instalaciones de colocación, así como servicios como manos remotas y manos inteligentes.
North America Data Center Colocation Market

Cuenta de Estados Unidos para la mayor cuota de mercado

  • El mercado de colocación de centros de datos en América del Norte está creciendo a un ritmo acelerado, debido a la creciente generación de datos, la urbanización y la industrialización. Se espera que la huella de colocación de la región domine el mercado global, con más de 2000 instalaciones en toda la región, la mayoría de ellas concentradas en zonas concentradas.
  • La mayoría de las empresas globales han establecido su base de negocios en la región, lo que ha llevado al rápido crecimiento de la economía en países como Estados Unidos y Canadá. Estas empresas han estado generando volúmenes masivos de datos comerciales, debido a sus operaciones en rápida expansión, en todo el mundo. Para manejar la cantidad de datos, estas empresas se han asociado con los actores del espacio de colocación de centros de datos para la gestión eficaz y experta de sus instalaciones de TI. Por ejemplo, Google se asoció con Equinix Inc. para el suministro de servicios de colocación.
  • La industria de colocación en América del Norte es la más grande del mundo, con aplicaciones 5G, computación en la nube, IoT, IA y HPC que impulsan el mercado. Digital Realty encabezó el mercado de colocación de centros de datos de Estados Unidos en 2020, con una participación de mercado de aproximadamente el 15 %. Otros inversores destacados en la industria incluyeron COPT Data Center Solutions, Compass Datacenters, Equinix, Vantage Data Centers, CyrusOne, Switch, QTS Realty Trust, CoreSite Realty, STACK INFRASTRUCTURE y NTT Global Data Centers.
  • Virginia, Texas, Illinois, Atlanta, Arizona, California, Nevada, Oregón y Nueva York se encuentran entre los estados donde el crecimiento de los centros de datos se está acelerando. Los principales centros de datos de Canadá son Toronto y Montreal. Durante el período de proyección, se espera que estas ubicaciones crezcan aún más.
  • En 2020, el mercado de colocación de centros de datos de América vio numerosas fusiones y adquisiciones. La adquisición de Data Foundry por parte de Switch en mayo de 2021 y la adquisición de QTS Realty Trust por parte de Blackstone Group en junio de 2021 fueron dos asociaciones notables. En 2020 y 2021, muchos nuevos participantes en la industria de colocación de Estados Unidos, incluidos Cirrus Data Services, EdgeMicro, EdgeX Data Centers, Quantum Loophole y Yondr, entre otros, ayudarán al crecimiento de la colocación de la región.
North America Data Center Colocation Market

Panorama competitivo

Se puede decir que el mercado de colocación de centros de datos de América del Norte está fragmentado, ya que hay muchas actividades de fusiones y adquisiciones y hay un flujo constante de recién llegados al mercado. Sin embargo, el mercado tiende a consolidarse en el futuro ya que hay menos jugadores como Equinix, Digital Realty Trust, NTT Communications, AT&T, etc., que controlan la mayor parte del mercado. La porción más pequeña del mercado ve la máxima competencia y fusiones y adquisiciones.

  • Agosto de 2021: Sila Realty Trust sale del mercado de centros de datos y vende sus 29 instalaciones en los Estados Unidos a Mapletree por USD 1300 millones. Esta no es la primera incursión de Mapletree en los EE. UU., ya que la compañía adquirió previamente centros de datos de Bank of America y Digital Realty.
  • Agosto de 2021: Iron Mountain, un operador de centro de datos que cotiza en bolsa con sede en los Estados Unidos, firmó 12,6MW en arrendamientos en el primer trimestre y ahora pretende arrendar más de 30MW para todo el año. Anteriormente había declarado que arrendaría de 25MW a 30MW de centros de datos en 2021.

Recent Developments

  • August 2021 - Blackstone Infrastructure Partners paid USD 10 billion for QTS Realty Trust, opening the door for the merger to be completed tomorrow. It's the biggest of a slew of mergers altering the digital infrastructure market, allowing industry heavyweights to grow quickly while also allowing new operating platforms to emerge.
  • May 2021 - Switch purchased Data Foundry in an all-cash deal. Another acquisition was Switch's purchase of Data Foundry's three highly connected data centers in Austin for USD 420 million. The facilities have a combined capacity of 44MW, with a total capacity of 62MW when fully operational. The Switch has gained over 400 logos to its customer list as a result of the acquisition, in addition to the data centers it now owns.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                1. 4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores

                  1. 4.2.2 Poder de negociación de los consumidores

                    1. 4.2.3 Amenaza de nuevos participantes

                      1. 4.2.4 Amenaza de sustitutos

                        1. 4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                      2. 5. DINÁMICA DEL MERCADO

                        1. 5.1 Indicadores de mercado

                          1. 5.2 Restricciones del mercado

                            1. 5.3 Desafíos del mercado

                            2. 6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                              1. 6.1 Por tipo

                                1. 6.1.1 Colocación al por mayor

                                  1. 6.1.2 Colocación de minoristas

                                  2. 6.2 Por tamaño de la organización

                                    1. 6.2.1 Pequeñas y medianas empresas

                                      1. 6.2.2 Grandes Empresas

                                      2. 6.3 Por vertical de usuario final

                                        1. 6.3.1 Servicios bancarios y financieros

                                          1. 6.3.2 Fabricación

                                            1. 6.3.3 TI y telecomunicaciones

                                              1. 6.3.4 Energía

                                                1. 6.3.5 Cuidado de la salud

                                                  1. 6.3.6 Gobierno

                                                    1. 6.3.7 Entretenimiento y medios

                                                      1. 6.3.8 Otros verticales de usuarios finales

                                                      2. 6.4 Por Geografía

                                                        1. 6.4.1 Estados Unidos

                                                          1. 6.4.2 Canadá

                                                        2. 7. PANORAMA COMPETETIVO

                                                          1. 7.1 Perfiles de la empresa

                                                            1. 7.1.1 Corporación IBM

                                                              1. 7.1.2 Comunicaciones NTT

                                                                1. 7.1.3 Terremark Worldwide Inc. (Verizon)

                                                                  1. 7.1.4 fujitsu ltd

                                                                    1. 7.1.5 Reliance Communications Ltd.

                                                                      1. 7.1.6 Corporación del Grupo SoftBank

                                                                        1. 7.1.7 Tata Comunicaciones

                                                                          1. 7.1.8 Corporación de telecomunicaciones de China limitada

                                                                            1. 7.1.9 PLC británico de telecomunicaciones

                                                                              1. 7.1.10 Corporación KT

                                                                            2. 8. ANÁLISIS DE INVERSIONES

                                                                              1. 9. FUTURO DEL MERCADO

                                                                                You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                Frequently Asked Questions

                                                                                El mercado del mercado de colocación de centros de datos de América del Norte se estudia desde 2019 hasta 2026.

                                                                                El mercado de colocación de centros de datos de América del Norte está creciendo a una CAGR del 11,72 % en los próximos 5 años.

                                                                                AT&T Inc., IBM, NTT Communications, Fujitsu, Softbank Group son las principales empresas que operan en el mercado de colocación de centros de datos de América del Norte.

                                                                                80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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