Tamaño y Participación del Mercado de Acero Eléctrico de Grano No Orientado - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado Global de Acero Eléctrico de Grano No Orientado

Expansión de la Producción de Vehículos Eléctricos

Las ventas de vehículos eléctricos de batería e híbridos enchufables superaron los 2,146 millones de unidades en BYD en el primer semestre de 2025, lo que ilustra la rapidez con que se está multiplicando la demanda de motores de tracción. Las ventas de 2,08 millones de vehículos eléctricos en India en 2024 y un objetivo de penetración del 30% para 2030 requerirán un gran número de estaciones de carga, subestaciones y transformadores de distribución, todos los cuales utilizan núcleos de acero eléctrico de grano no orientado. Los controles de exportación de China en abril de 2025 sobre minerales de tierras raras restringen el suministro de neodimio y empujan a los fabricantes de automóviles hacia motores síncronos de excitación eléctrica que reemplazan los imanes permanentes con laminaciones adicionales de acero eléctrico. El objetivo de POSCO de 7,5 millones de núcleos de motor al año para 2030 muestra la integración vertical como estrategia de los fabricantes de equipos originales para asegurar el suministro de bobinas. Los motores de tracción de 800 voltios de alta velocidad operan por encima de 1.000 hercios, donde las pérdidas en el núcleo escalan con el cuadrado de la frecuencia, lo que hace que los calibres de 0,20-0,27 milímetros sean una necesidad y no una opción.

Desarrollo de Energías Renovables y Turbinas Eólicas

Las adiciones globales de energía eólica alcanzaron 114,3 gigavatios en 2024, impulsadas por la construcción de 79,4 gigavatios en China, que por sí sola representó el 69,4% del total^{[1]Agencia Internacional de Energía, "Informe del Mercado Eólico 2024," iea.org} . Las potencias nominales de las turbinas offshore se acercaron a los 10 megavatios en promedio en 2024, con plataformas de 16-26 megavatios que entraron en licitaciones comerciales, cada una utilizando núcleos de generadores y bancos de transformadores de varias toneladas. La escasez de acero eléctrico elevó los precios de los transformadores un 75% respecto a los niveles de 2018, ya que la capacidad de las plantas no sigue el ritmo de las colas de interconexión de energías renovables que ahora superan los 1.650 gigavatios en todo el mundo. Los generadores de excitación eléctrica que prescinden de los imanes de tierras raras aumentan el contenido de acero eléctrico de grano no orientado por turbina hasta en un 20%, amortiguando la pérdida de cuota frente a los núcleos amorfos en los transformadores pequeños. El apoyo político en la Unión Europea y Asia-Pacífico continúa canalizando capital hacia los clústeres de energía eólica offshore que, por necesidad, demandan grados premium de acero eléctrico de grano no orientado.

Acero Eléctrico de Grano No Orientado de Calibre Fino para Motores de Alta Velocidad

Baosteel presentó el B10AHV900M de 0,10 milímetros en mayo de 2025 para motores de tracción de vehículos eléctricos, robots humanoides y aeronaves eléctricas de baja altitud que operan por encima de las 15.000 rpm. La investigación del IEEE muestra que las laminaciones de 0,08 milímetros reducen las pérdidas en el hierro en un 53% frente a la chapa convencional de 0,35 milímetros a 10.000 rpm, lo que se traduce en ganancias de eficiencia del motor completo del 2-3%. thyssenkrupp inició la producción en serie del powercore NGO 025-125Y420 a 0,25 milímetros y 12,5 W/kg de pérdida en el núcleo en enero de 2025, orientado a accionamientos alimentados por inversores y cargadores a bordo. China Steel y Tata Steel también ofrecen carteras de menos de 0,25 milímetros para accionamientos de servomotores industriales, tracción ferroviaria y compresores de climatización. La rápida adopción de accionamientos de frecuencia variable acelera la demanda de estos calibres finos en todas las principales economías.

Normas de Contenido Nacional para Núcleos de Transformadores

La exención de Compra Americana FAL 2025-08 del Departamento de Energía de los Estados Unidos exige que la fusión, colada, laminación, recocido y recubrimiento se realicen en el país para los proyectos de red financiados con fondos federales, cerrando una laguna que antes permitía que las bobinas semiprocesadas importadas fueran simplemente cortadas en el país. Una ronda de 6.000 millones de USD en créditos fiscales de la Sección 48C incentiva aún más a Cleveland-Cliffs y Nucor a añadir líneas de acero eléctrico. El plan REPowerEU de Europa impone normas de abastecimiento similares, beneficiando a las plantas integradas en Bélgica, Alemania y Austria. Estas políticas fragmentan el comercio global pero aseguran la demanda para los productores que pueden emitir certificados completos de valor añadido nacional, elevando las barreras para los comerciantes de acero eléctrico de grano no orientado semiprocesado.

Competencia de Aleaciones Amorfas y Nanocristalinas

Hitachi Metals inició la producción comercial de cintas amorfas 2605HB1M en Conway, Carolina del Sur, en junio de 2026, ofreciendo pérdidas en vacío de transformadores de apenas un tercio de las del acero al silicio de grano orientado. El grado HB1M-LL reduce las pérdidas a 0,19 W/kg a 1,42 Tesla y 60 Hz, una mejora del 20-40% respecto a los productos amorfos anteriores. Hitachi ya controlaba el 57% del segmento de núcleos amorfos, valorado en 865 millones de USD en 2024, y apunta a una CAGR del 6,9% hasta 2032. Aunque la fragilidad y la baja densidad de flujo de saturación limitan las cintas a núcleos enrollados de menos de 5 MVA, las empresas de servicios públicos que persiguen normas de eficiencia más estrictas del Departamento de Energía están modificando las especificaciones de los transformadores de distribución en consecuencia. Para los productores de acero eléctrico de grano no orientado, esto erosiona la cuota en las unidades de pequeña potencia, incluso cuando la demanda de máquinas rotativas se mantiene intacta.

Cambio Impulsado por ESG hacia Alternativas de Acero "Verde"

Nissan adoptó el NSCarbolex Neutral de Nippon Steel en febrero de 2025, con el objetivo de reducir las emisiones de CO₂ del ciclo de vida en un 30% respecto a la línea base de 2018. thyssenkrupp suministra acero reciclado bluemint con hasta un 64% menos de intensidad de CO₂ a la plataforma iX3 de BMW, mientras que Siemens Energy reservó el powercore bluemint para 700 transformadores de parques eólicos offshore. Los equipos de adquisición ahora incorporan señales de precio del carbono en las solicitudes de cotización, lo que permite que el acero eléctrico de grano no orientado de bajo carbono obtenga primas de precio del 5-10%. El próximo Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de Europa y la Liga GX de Japón refuerzan esta preferencia, impulsando a las plantas de todo el mundo a invertir en reducción directa de hierro con hidrógeno o en rutas de horno de arco eléctrico con alto contenido de chatarra.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo: Los Grados Totalmente Procesados Capturan la Demanda de los Fabricantes de Automóviles

Los grados totalmente procesados representaron el 56,11% de la participación del mercado de acero eléctrico de grano no orientado en 2025 y se proyecta que crezcan a una CAGR del 5,36% hasta 2031, ya que los fabricantes de equipos originales prefieren bobinas que llegan listas para el troquelado sin recocido adicional. El tamaño del mercado de acero eléctrico de grano no orientado para los grados totalmente procesados refleja los movimientos de integración vertical de los fabricantes de automóviles, como el estampado de laminaciones interno de BYD y el objetivo de 7,5 millones de núcleos de POSCO Mobility Solution. 

Los motores de tracción automotriz, los accionamientos industriales IE4/IE5 y los cargadores a bordo demandan cada vez más calibres ultrafinos de hasta 0,10 mm con pérdidas en el núcleo certificadas. Las inversiones por un total de 213.000 millones de JPY pusieron en línea las plantas de Hirohata y Setouchi de Nippon Steel y añadirán Hanshin y Yawata para 2027, lo que muestra la carrera de inversión de capital necesaria para mantenerse relevante. Los grados semiprocesados siguen siendo comunes en los grandes generadores síncronos que se someten a alivio de tensiones específico del sitio.

Por Aplicación: Los Motores de Tracción e IE4/IE5 Impulsan el Volumen

Los motores controlaron el 46,78% del tamaño del mercado de acero eléctrico de grano no orientado en 2025 y está previsto que escalen a una CAGR del 4,91% hasta 2031. Esta expansión se divide entre los motores de tracción de vehículos eléctricos de 800 voltios y las máquinas industriales IE4/IE5 exigidas por la norma IEC 60034-30-1. 

La demanda de transformadores está limitada por plazos de entrega de 4 años y una escalada de precios del 75% desde 2018. Los generadores de turbinas eólicas de excitación eléctrica refuerzan el tonelaje de acero eléctrico de grano no orientado, ya que cada máquina de 16-26 MW utiliza varias toneladas de laminaciones. Los inductores, reactores y sensores en conjunto siguen siendo un nicho, pero estratégicamente importantes a medida que la corrección del factor de potencia y el filtrado de armónicos se extienden en las energías renovables y los centros de datos.

Por Industria de Usuario Final: La Electromovilidad Automotriz Acelera Más Rápido

Energía y servicios públicos dominó el 32,46% de los ingresos de 2025, ya que los retiros del carbón compensan el refuerzo de la red. En contraste, automotriz y electromovilidad registrará la CAGR más rápida del 5,78% hasta 2031, impulsada por los 2,146 millones de vehículos de nueva energía de BYD en el primer semestre de 2025 y el objetivo del 30% de India para 2030. 

La manufactura industrial se beneficia de los cambios en climatización y robótica hacia accionamientos de frecuencia variable. Los electrodomésticos de consumo y los eVTOL ofrecen un crecimiento moderado, ya que los motores de corriente continua sin escobillas y las plataformas de vuelo de alta velocidad requieren laminaciones ultrafinas de acero eléctrico de grano no orientado.

Análisis Geográfico

Asia-Pacífico dominó el mercado de acero eléctrico de grano no orientado con el 47,11% de los ingresos en 2025 y registrará una CAGR del 5,49% hasta 2031. Los 79,4 GW de nueva energía eólica de China en 2024 y el creciente ecosistema de vehículos eléctricos de India sustentan el apetito de la región. Las adiciones de capacidad en Hirohata, Setouchi y la línea de movilidad de Pohang de POSCO garantizan el suministro local para los programas de Toyota, Hyundai y BYD. 

En América del Norte, los créditos de la Sección 48C y las cláusulas de Compra Americana redirigen la demanda hacia las plantas de Cleveland-Cliffs, Nucor y ArcelorMittal, mientras que la planta de cintas de Conway de Hitachi Metals posiciona a la región como un centro de núcleos amorfos. 

La demanda de Europa está impulsada por los mandatos de Ecodiseño IE4 y las normas de abastecimiento de REPowerEU^{[2]Comisión Europea, "Plan REPowerEU," europa.eu} . El acero Bluemint de Thyssenkrupp y el acero Greentec de Voestalpine refuerzan el impulso del bloque hacia la metalurgia de bajo carbono, mientras que Gent y Ringwood abastecen los programas de tracción de Volkswagen y Stellantis.

América del Sur, y Oriente Medio y África están obstaculizados por la escasez de líneas de laminación nacionales, las fluctuaciones cambiarias y la dependencia de las importaciones. No obstante, la electrificación industrial de Brasil y el megaproyecto NEOM de Arabia Saudita ofrecen un potencial alcista selectivo para los exportadores capaces de certificar credenciales ESG.