無方向性電磁鋼板市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

無方向性電磁鋼板市場のグローバルトレンドとインサイト

電気自動車生産の拡大

BYDにおけるバッテリー電気自動車およびプラグインハイブリッドの販売台数は2025年上半期に214.6万台を超え、牽引モーター需要がいかに急速に拡大しているかを示しています。インドの2024年における208万台のEV販売と2030年までの普及率30%目標は、多数の充電ステーション、変電所、および配電変圧器を必要とし、これらはすべて無方向性電磁鋼板コアを使用しています。中国の2025年4月の希土類鉱物に対する輸出規制はネオジム供給を制限し、自動車メーカーを永久磁石の代わりに追加の電磁鋼板積層板を使用する電気励磁同期モーターへと誘導しています。POSCOが2030年までに年間750万個のモーターコアを目標としていることは、OEMがコイル供給を確保するための垂直統合を示しています。高速800ボルト牽引モーターは1,000ヘルツ以上で動作し、コア損失が周波数の二乗に比例して増加するため、0.20〜0.27ミリメートルゲージは選択肢ではなく必須となっています。

再生可能エネルギーおよび風力タービンの建設拡大

世界の風力発電の新規設置容量は2024年に114.3ギガワットに達し、中国の79.4ギガワットの建設がその69.4%を占めました^{[1]国際エネルギー機関、「風力市場レポート2024」、iea.org}。洋上タービンの定格出力は2024年に平均10メガワットに向けて上昇し、16〜26メガワットのプラットフォームが商業入札に参入し、それぞれ数トンの発電機コアと変圧器バンクを使用しています。電磁鋼板の不足により変圧器価格は2018年比で75%上昇し、製鉄所の生産能力は現在世界全体で1,650ギガワットを超える再生可能エネルギー系統連系待ちに追いついていません。希土類磁石を回避する電気励磁発電機は、タービン1基あたりの無方向性電磁鋼板使用量を最大20%増加させ、小型変圧器におけるアモルファスコアへのシェア喪失を緩和しています。欧州およびアジア太平洋における政策支援は、プレミアム無方向性電磁鋼板グレードを必要とする洋上風力クラスターへの資本投入を継続的に促進しています。

高速モーター向け薄ゲージ無方向性電磁鋼板

Baosteelは2025年5月に、15,000rpm以上で動作するEV牽引モター、ヒューマノイドロボット、および低高度電動航空機向けに0.10ミリメートルのB10AHV900Mを発表しました。IEEEの研究によると、0.08ミリメートルの積層板は10,000rpmにおいて従来の0.35ミリメートルシートと比較して鉄損を53%削減し、モーター全体の効率を2〜3%向上させます。thyssenkruppは2025年1月に、インバーター駆動および車載充電器向けを目的とした0.25ミリメートル・12.5 W/kgコア損失のpowercore NGO 025-125Y420の量産を開始しました。China SteelおよびTata Steelも同様に、産業用サーボドライブ、鉄道牽引、およびHVACコンプレッサー向けに0.25ミリメートル未満のポートフォリオを提供しています。可変周波数ドライブの急速な普及が、主要経済圏全体でこれらの薄ゲージへの需要を加速させています。

変圧器コア向け国内調達規制

米国エネルギー省のFAL 2025-08バイアメリカ免除規定は、連邦資金による電力網プロジェクトに対して、溶解、鋳造、圧延、焼鈍、およびコーティングを国内で行うことを義務付け、輸入された半加工コイルを国内で単にスリットするだけで済んでいた抜け穴を塞いでいます。セクション48Cの60 ビリオン 米ドルの税額控除ラウンドは、Cleveland-CliffsおよびNucorが電磁鋼板ラインを追加することをさらに促進しています。欧州のREPowerEU計画も同様の調達規制を課しており、ベルギー、ドイツ、オーストリアの統合製鉄所に恩恵をもたらしています。これらの政策はグローバル貿易を分断する一方で、完全な国内付加価値証明書を発行できる生産者の受注を確保し、半加工無方向性電磁鋼板の取引業者に対する参入障壁を高めています。

アモルファスおよびナノ結晶合金との競合

Hitachi Metalsは2026年6月にサウスカロライナ州コンウェイで2605HB1Mアモルファスリボンの商業生産を開始し、方向性ケイ素鋼のわずか3分の1の無負荷変圧器損失を実現しました。HB1M-LLグレードは1.42テスラ・60ヘルツにおける損失を0.19 W/kgまで低下させ、従来のアモルファス製品と比較して20〜40%の改善を達成しています。Hitachiはすでに2024年に8.65 ビリオン 米ドル規模のアモルファスコアセグメントの57%を支配しており、2032年にかけてCAGR 6.9%を目指しています。脆性と低飽和磁束密度によりリボンは5 MVA未満の巻鉄心に限定されていますが、より厳格な米国エネルギー省効率基準を追求する電力会社は配電変圧器の仕様を変更しつつあります。無方向性電磁鋼板生産者にとって、これは回転機械需要が維持される中でも小型電力ユニットにおけるシェアを侵食しています。

ESG主導の「グリーン」鉄鋼代替品へのシフト

日産は2025年2月に日本製鉄のNSCarbolex Neutralを採用し、2018年ベースラインと比較してライフサイクルCO₂を30%削減することを目標としています。thyssenkruppはCO₂集約度を最大64%低減したbluemint再生鋼をBMWのiX3プラットフォームに供給し、Siemens Energyは700基の洋上風力変圧器向けにbluemint powercoreを確保しました。調達チームはRFQに炭素価格シグナルを組み込み、低炭素無方向性電磁鋼板が5〜10%の価格プレミアムを獲得できるようにしています。欧州の炭素国境調整メカニズムおよび日本のGXリーグがこの傾向を強化し、世界中の製鉄所が水素直接還元製鉄または高スクラップ電気炉ルートへの投資を促されています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

タイプ別：完全加工グレードが自動車メーカー需要を獲得

完全加工グレードは2025年の無方向性電磁鋼板市場シェアの56.11%を占め、OEMが追加焼鈍なしに打ち抜き加工に対応したコイルを好むことから、2031年にかけてCAGR 5.36%で成長すると予測されています。完全加工向けの無方向性電磁鋼板市場規模は、BYDの社内積層板スタンピングやPOSCO Mobility Solutionの750万コア目標などの自動車メーカーの垂直統合の動きを反映しています。

自動車牽引モーター、IE4/IE5産業用ドライブ、および車載充電器は、認定コア損失を持つ0.10 mmまでの超薄ゲージへの需要を高めています。2,130 ビリオン 日本円の総投資により日本製鉄の広畑・瀬戸内ラインが稼働し、2027年までに阪神・八幡が追加される予定であり、競争力を維持するために必要な設備投資競争を示しています。半加工グレードは、現地固有の応力除去処理を行う大型同期発電機において引き続き一般的です。

用途別：牽引モーターおよびIE4/IE5モーターが数量を牽引

モーターは2025年の無方向性電磁鋼板市場規模の46.78%を占め、2031年にかけてCAGR 4.91%で拡大する見込みです。この拡大は800ボルトEV牽引モーターとIEC 60034-30-1に基づき義務付けられた産業用IE4/IE5機器の間で分かれています。

変圧器需要は4年のリードタイムと2018年比75%の価格上昇により抑制されています。電気励磁風力タービン発電機は、16〜26 MWの機器1基あたり数トンの積層板を使用するため、無方向性電磁鋼板のトン数を増加させています。インダクター、リアクター、およびセンサーは、再生可能エネルギーやデータセンターにおける力率改善および高調波フィルタリングの普及に伴い、集合的にニッチながら戦略的に重要な存在であり続けています。

エンドユーザー産業別：自動車Eモビリティが最速で加速

エネルギー・公益事業は石炭廃止が電力網強化を相殺する中、2025年収益の32.46%を占めました。対照的に、自動車・Eモビリティは2025年上半期のBYDの214.6万台の新エネルギー車とインドの2030年30%目標に支えられ、2031年にかけて最速のCAGR 5.78%を記録する見込みです。

産業製造は、HVACおよびロボティクスの可変周波数ドライブへのシフトから恩恵を受けています。民生用家電およびeVTOLは、ブラシレスDCモーターと高速飛行プラットフォームが超薄ゲージ無方向性電磁鋼板積層板を必要とすることから、中程度の成長をもたらしています。

地域分析

アジア太洋は2025年の収益の47.11%を占め無方向性電磁鋼板市場を支配しており、2031年にかけてCAGR 5.49%を記録する見込みです。中国の2024年における79.4ギガワットの新規風力発電とインドの拡大するEVエコシステムが地域の需要を支えています。広畑、瀬戸内、およびPOSCOの浦項モビリティラインでの生産能力増強により、トヨタ、現代自動車、およびBYDプログラム向けの地域供給が確保されています。

北米では、セクション48Cの税額控除とバイアメリカ条項が、完全な国内付加価値を証明できるCleveland-Cliffs、Nucor、およびArcelorMittalの製鉄所への需要を誘導する一方、Hitachi Metalsのコンウェイリボン工場が同地域をアモルファスコアのハブとして位置付けています。

欧州の需要はエコデザインIE4義務とREPowerEU調達規制によって支えられています^{[2]欧州委員会、「REPowerEUプラン」、europa.eu}。ThyssenkruppのBluemintおよびVoestalpineのGreentec鋼は、欧州連合の低炭素冶金への推進を強化し、ゲントおよびリングウッドがフォルクスワーゲンおよびステランティスの牽引プログラムに供給しています。

南米、中東・アフリカは、国内圧延ラインの不足、通貨変動、および輸入依存により制約を受けています。それでも、ブラジルの産業電化とサウジアラビアのNEOMメガプロジェクトは、ESG認証を取得できる輸出業者に選択的な上昇余地を提供しています。