Tamaño del mercado de fertilizantes MEA
 | Período de Estudio | 2016 - 2030 |
 | Tamaño del Mercado (2024) | 54.77 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 77.84 Mil millones de dólares |
 | Mayor participación por tipo de cultivo | Cultivos extensivos |
| CAGR (2024 - 2030) | 7.14 % |
 | Mayor participación por país | Sudáfrica |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales | ||
    | ||
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis de mercado de fertilizantes MEA
El tamaño del mercado de fertilizantes de Oriente Medio y África se estima en USD 51,76 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 78,30 mil millones para 2030, creciendo a una CAGR del 7,14% durante el período de pronóstico (2024-2030).
- Segmento de más rápido crecimiento por producto - Iron Los suelos alcalinos con pH alto y la degradación de la salud y la calidad de los suelos los hacen deficientes en hierro, lo que aumenta la demanda de producción de cultivos de alto rendimiento.
- Segmento más grande por tipo de cultivo - Field Crops El cultivo de cultivos extensivos representa más del 90% del total de las tierras agrícolas de la región y representa el mayor consumo del 87,2% del total de fertilizantes CRF.
- Más rápido crecimiento por tipo de especialidad - Soluble en agua Con la adopción de fertilizantes solubles en agua, se puede lograr una eficiencia de fertilización del 80.0-90.0%. Este método reduce significativamente el tiempo, la mano de obra y el consumo de energía.
- Segmento más grande por país - Sudáfrica Sudáfrica tiene una gran superficie agrícola en la región, representa alrededor del 35% de la superficie total de cultivo de la región y tiene algunas de las mayores unidades de producción de fertilizantes.
Cultivos de campo es el segmento más grande por tipo de cultivo.
- Se estima que el mercado general de fertilizantes registrará una CAGR del 5,1 % durante el período de pronóstico.La agricultura es, con mucho, la actividad económica más importante de África. Proporciona empleo a alrededor de dos terciosde lapoblación activa del continente y, para cada país, aporta un promedio del 30-60% delproductointerno bruto y el 30,0% del valor de las exportaciones.
- África se considera un centro clave de producción agrícola debido a la disponibilidad de tierras cultivables. Además, solo el 6,0% de las tierras cultivadas de África son de regadío, y el consumo medio de fertilizantes en el África subsahariana se estima en 17,0 kg de nutrientes por hectárea de tierras de cultivo en 2018, en comparación con un consumo medio mundial de fertilizantes de 135,0 kg/ha.
- El trigo y la cebada son los principales cultivos básicos que se cultivan en la región de Oriente Medio. Además, se producen cantidades significativas de arroz, maíz, lentejas, garbanzos, hortalizas y frutas en toda la región, principalmente en Egipto y Arabia Saudita. En África se cultivanvarias verduras, como tomates, cebollas, coles, pimientos, quimbombó, berenjenas y pepinos. Los tomates y las cebollas, las verduras más comunes,crecenen grandes cantidades a lo largo de la costa del nortede África. Los principales cultivosde bebidasdeÁfricason el té, el café, el cacao y las uvas. undefined
- El sector agrícola es clave para el desarrollo económico y social, pero el potencial del sector no ha recibido suficiente atención por parte de los responsables políticos y las partes interesadas de la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA).A pesar de su pequeña contribución al PIB, la agricultura es estratégica para el desarrollo sostenible en los países de Oriente Medio y Norte de África, lo que se prevé que impulse el mercado de fertilizantes en la región durante el período de pronóstico.undefined
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Sudáfrica es el segmento más grande por país.
- Se estima que el mercado de fertilizantes en la región registrará una CAGR del 5,1 % durante el período de pronóstico.
- África tiene la mayor población con la mayor superficie cultivable. Por ejemplo, la región del África subsahariana tiene el 13% de la población mundial y aproximadamente el 20% de las tierras agrícolas del mundo. Sin embargo, la región se enfrenta a una grave inseguridad alimentaria, que se atribuye principalmente a la producción inadecuada de alimentos.
- La falta de acceso a la mecanización en la agricultura y el uso limitado de fertilizantes debido al menor poder adquisitivo de los agricultores están impulsando la demanda de fertilizantes alternativos rentables, como los fertilizantes convencionales, en la región.
- En 2018, el consumo total de fertilizantes en regiones como Ghana, Kenia y Malí se reportó en 310.866 toneladas métricas, 545.675 toneladas métricas y 816.375 toneladas métricas, respectivamente, mientras que las importaciones se registraron en 315.157 toneladas métricas, 626.418 toneladas métricas y 705.746 toneladas métricas, respectivamente. Por lo tanto, se prevé que el mayor consumo de fertilizantes impulse el crecimiento del segmento.
- En la región de Oriente Medio, las condiciones climáticas son desfavorables para las actividades agrícolas. La región depende principalmente de las importaciones para satisfacer sus necesidades de consumo interno. Por lo tanto, la adopción de fertilizantes es comparativamente mayor para satisfacer la creciente demanda nacional e internacional.
- Aunque los fertilizantes pueden aumentar los rendimientos de manera sostenible con importantes beneficios económicos para los agricultores, la disponibilidad de materias primas y las condiciones ambientales favorables están limitando su uso en varios países. Estos fertilizantes no son ampliamente accesibles y no pueden ser adoptados por los pequeños agricultores de la región africana, lo que limita el crecimiento del mercado.
Descripción general de la industria de fertilizantes MEA
El mercado de fertilizantes de Oriente Medio y África está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 16,57%. Los principales actores en este mercado son Foskor, Golden Fertilizer Company Limited, ICL GROUP LTD, K+S AKTIENGESELLSCHAFT y Yara International ASA, (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de fertilizantes MEA
Foskor
Golden Fertilizer Company Limited
ICL GROUP LTD
K+S AKTIENGESELLSCHAFT
Yara International ASA,
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de fertilizantes MEA
- Diciembre de 2019 SABIC firmó un acuerdo de compra de acciones con su filial de fabricación, Saudi Arabian Fertilizer Company (SAFCO), en virtud del cual esta última adquirirá la recién formada SABIC Agri-Nutrients Investment Company (SANIC) a cambio de acciones, aumentando así la participación de SABIC en SAFCO al 50,1%. Esto ayudará a mejorar las capacidades, realizar avances tecnológicos revolucionarios y explorar oportunidades de crecimiento a través del amplio alcance de SABIC en los mercados globales.
- Abril de 2019 Kynoch anunció la adquisición de Profert Fertilizer, un actor importante en la industria de fertilizantes granulares y líquidos. Esta transacción dará a Kynoch acceso a nuevos mercados y recursos de producción adicionales, contribuyendo en última instancia a su lema de mejorar la eficiencia a través de la innovación.
- Marzo de 2019 Kynoch Fertilizer, un productor y distribuidor líder de nutrientes para plantas, anunció las fusiones y adquisiciones de Sidi Parani para construir una posición sustancial en el mercado de fertilizantes en Sudáfrica y África.
Informe de mercado de fertilizantes MEA - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Superficie de los principales tipos de cultivos
- 4.2 Tasas promedio de aplicación de nutrientes
- 4.3 Marco normativo
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
- 5.1 Tipo
- 5.1.1 Complejo
- 5.1.2 Derecho
- 5.1.2.1 Micronutrientes
- 5.1.2.1.1 Boro
- 5.1.2.1.2 Cobre
- 5.1.2.1.3 Hierro
- 5.1.2.1.4 Manganeso
- 5.1.2.1.5 Molibdeno
- 5.1.2.1.6 Zinc
- 5.1.2.1.7 Otros
- 5.1.2.2 Nitrogenado
- 5.1.2.2.1 Nitrato de amonio
- 5.1.2.2.2 Urea
- 5.1.2.2.3 Otros
- 5.1.2.3 Fosfático
- 5.1.2.3.1 SALTO
- 5.1.2.3.2 MAPA
- 5.1.2.3.3 SSP
- 5.1.2.3.4 TSP
- 5.1.2.4 Potásico
- 5.1.2.4.1 Fregar
- 5.1.2.4.2 Compensación
- 5.1.2.5 Macronutrientes secundarios
- 5.1.2.5.1 Calcio
- 5.1.2.5.2 Magnesio
- 5.1.2.5.3 Azufre
- 5.2 Forma
- 5.2.1 Convencional
- 5.2.2 Especialidad
- 5.2.2.1 CRF
- 5.2.2.2 Fertilizante liquido
- 5.2.2.3 SRF
- 5.2.2.4 Agua soluble
- 5.3 Modo de aplicación
- 5.3.1 Fertirrigación
- 5.3.2 Foliar
- 5.3.3 Suelo
- 5.4 Tipo de cultivo
- 5.4.1 Cultivos de campo
- 5.4.2 Cultivos hortícolas
- 5.4.3 Césped y ornamentales
- 5.5 País
- 5.5.1 Nigeria
- 5.5.2 Arabia Saudita
- 5.5.3 Sudáfrica
- 5.5.4 Pavo
- 5.5.5 Resto de Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
- 6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 Foskor
- 6.4.2 Gavilon South Africa
- 6.4.3 Golden Fertilizer Company Limited
- 6.4.4 ICL GROUP LTD
- 6.4.5 K+S AKTIENGESELLSCHAFT
- 6.4.6 Kynoch Fertilizer
- 6.4.7 SABIC
- 6.4.8 Safsulphur
- 6.4.9 Unikeyterra Chemical
- 6.4.10 Yara International ASA,
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE FERTILIZANTES
8. APÉNDICE
- 8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de fertilizantes MEA
Complejo y Recto se tratan como segmentos por Tipo. Convencional, Especialidad están cubiertos como segmentos por Forma. Fertirrigación, Foliar, Suelo se cubren como segmentos por Modo de Aplicación. Los cultivos de campo, los cultivos hortícolas, el césped y los ornamentales se cubren como segmentos por tipo de cultivo. Nigeria, Arabia Saudita, Sudáfrica y Turquía están cubiertos como segmentos por país.Tipo
| Complejo | ||
| Derecho | Micronutrientes | Boro |
| Cobre | ||
| Hierro | ||
| Manganeso | ||
| Molibdeno | ||
| Zinc | ||
| Otros | ||
| Nitrogenado | Nitrato de amonio | |
| Urea | ||
| Otros | ||
| Fosfático | SALTO | |
| MAPA | ||
| SSP | ||
| TSP | ||
| Potásico | Fregar | |
| Compensación | ||
| Macronutrientes secundarios | Calcio | |
| Magnesio | ||
| Azufre | ||
Forma
| Convencional | |
| Especialidad | CRF |
| Fertilizante liquido | |
| SRF | |
| Agua soluble |
Modo de aplicación
| Fertirrigación |
| Foliar |
| Suelo |
Tipo de cultivo
| Cultivos de campo |
| Cultivos hortícolas |
| Césped y ornamentales |
País
| Nigeria |
| Arabia Saudita |
| Sudáfrica |
| Pavo |
| Resto de Medio Oriente y África |
| Tipo | Complejo | ||
| Derecho | Micronutrientes | Boro | |
| Cobre | |||
| Hierro | |||
| Manganeso | |||
| Molibdeno | |||
| Zinc | |||
| Otros | |||
| Nitrogenado | Nitrato de amonio | ||
| Urea | |||
| Otros | |||
| Fosfático | SALTO | ||
| MAPA | |||
| SSP | |||
| TSP | |||
| Potásico | Fregar | ||
| Compensación | |||
| Macronutrientes secundarios | Calcio | ||
| Magnesio | |||
| Azufre | |||
| Forma | Convencional | ||
| Especialidad | CRF | ||
| Fertilizante liquido | |||
| SRF | |||
| Agua soluble | |||
| Modo de aplicación | Fertirrigación | ||
| Foliar | |||
| Suelo | |||
| Tipo de cultivo | Cultivos de campo | ||
| Cultivos hortícolas | |||
| Césped y ornamentales | |||
| País | Nigeria | ||
| Arabia Saudita | |||
| Sudáfrica | |||
| Pavo | |||
| Resto de Medio Oriente y África | |||
Definición de mercado
- TASA MEDIA DE APLICACIÓN DE NUTRIENTES - Se refiere al volumen medio de nutrientes consumidos por hectárea de tierra de cultivo en cada país.
- TIPOS DE CULTIVOS CUBIERTOS - Cultivos extensivos cereales, legumbres, semillas oleaginosas, cultivos de fibra y forrajes, horticultura frutas, hortalizas, cultivos de plantación y especias, césped y plantas ornamentales
- NIVEL DE ESTIMACIÓN DEL MERCADO - Las estimaciones de mercado para varios tipos de fertilizantes se han realizado a nivel de producto y no a nivel de nutriente.
- TIPOS DE NUTRIENTES CUBIERTOS - Nutrientes primarios N, P y K, macronutrientes secundarios Ca, Mg y S, micronutrientes Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, B y otros
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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